Декабрьская ситуация, судя по статистике, выглядела несколько спокойней ноябрьской (пожалуйста, Панорама №1), когда объем депозитов юридических лиц сократился примерно на аналог Т400 млрд. При этом отток или отсутствие роста наблюдались в банках, наиболее активно привлекавших депозиты в течение нескольких предыдущих месяцев, и вообще у большинства активных рыночных игроков, а приток среди крупных банков наблюдался лишь у ККБ и Альянс Банка. В декабре депозиты юридических лиц сокращались в гораздо меньшей степени - на Т40 млрд. В частности, произошел довольно существенный отток депозитов юрлиц из ККБ (более чем на Т100 млрд), зато они на Т42 млрд выросли в присоединяемом БТА. Существенный рост корпоративных депозитов продолжился в Альянсе, где они выросли за месяц сразу на Т70 млрд - до уровня в Т271 млрд. В то же время происходило сокращение объемов корпоративных депозитов в Темiрбанке. Почти такой же по масштабам, как в Альянсе, приток в декабре произошел в kaspi bank. Довольно существенно выросли также депозиты юридических лиц в Евразийском банке - примерно на Т45 млрд, до Т364 млрд. Небольшой отток депозитов юридических лиц в декабре происходил в Халык банке, ДБ Сбербанк и Сити. При сопоставлении с цифрами с учетом заключительных оборотов на начало 2014 года банком, в наибольшей степени нарастившим свою базу корпоративных депозитов, за прошлый год выглядит Цеснабанк, рост произошел с Т474 млрд до Т729 млрд. Другими выросшими в наибольшей степени в плане корпоративных депозитов банками являются kaspi (рост за год с Т179 млрд до Т286 млрд, при том что основной базой фондирования банка остается розница, где роста нет), Евразийский (депозиты юридических лиц в котором выросли на 50%) и ДБ Сбербанк, где рост был бы, вероятно, более выраженным, если бы не отток двух последних месяцев. За 2014 год в существенно более тяжелую весовую категорию на рынке корпоративных депозитов перешел также RBK, в котором произошел рост с Т148 млрд до Т259 млрд. Общей тенденцией года был переток депозиторов юридических лиц в банки, в наибольшей степени проявляющие кредитную активность, переток в банки, считающиеся более надежными и выполняющими роль “тихих гаваней”, был актуален в какие-то короткие временные периоды. На рынок, вероятно, продолжает влиять то, что значительная часть ликвидности связана с депозитами квазигосударственных структур в лице национальных компаний, при том что фонд “Самрук-Казына” существенно усовершенствовал свою депозитную политику. При этом 2014 год невозможно считать периодом серьезного роста объемов депозитов юридических лиц. На 1 января 2014 года депозиты составляли Т5 трлн 896 млрд, на 1 января этого года - 6 трлн 969 млрд, большая часть этого роста, однако, связана с февральской девальвацией, поскольку на 1 марта депозиты юридических лиц составляли Т6 трлн 691 млрд и последовавший затем рост с учетом оттока депозитов в последние 2 месяца выглядит очень скромным.
Еще более явным этот тренд выглядит в сфере кредитов, уровень совокупного ссудного портфеля банков на 1 марта 2014 года был существенно выше, чем на 1 января 2015-го, это связано, правда, не только с замедлением кредитования под влиянием роста долларизации в последние месяцы года, но и с расчисткой проблемного портфеля. Банки, традиционно замещавшие докризисных лидеров в росте кредитования, активно наращивали свой ссудный портфель и в прошлом году. Наибольший относительный рост среди крупных банков продемонстрировал Цеснабанк, значительно быстрее рынка росли также кредиты ДБ Сбербанк и Евразийского банка. Рост с Т714 млрд до Т843 млрд продемонстрировал также kaspi, сумевший вырасти по размеру портфеля с Т714 млрд до Т843 млрд, несмотря на начавшие действовать в прошлом году регуляторные ограничения, направленные на замедление потребительского кредитования. Руководство банка говорит о том, что 30%-ный рост беззалогового потребительского кредитования - это темпы, комфортные для самого банка и соответствующие его внутренней политике. Весьма быстро рос в прошлом году также портфель Нурбанка, а RBK банк, нарастивший портфель в прошлом году с Т144 млрд до Т339 млрд, очевидно, вышел из категории банков “второго эшелона”.
Темпы роста портфеля выше 10% были в прошлом году у Казкома и ЦентрКредита, а Халык банк не реализовал эту традиционную для себя в последние годы цель по наращиванию портфеля. Очевидно, роль государства и государственных программ растет и в сегменте кредитования, как и на рынке корпоративных депозитов.
Крайне любопытным в декабрьской статистике выглядело также продолжающееся снижение уровня кредитов с просрочкой свыше 90 дней, они снизились за месяц с 26,33% до 23,56% в целом по системе с учетом реструктуризированных банков. Причем в декабре речь не шла о том, что кто-то стремился любой ценой уложиться в рекомендуемый регулятором уровень в не более чем 15% от портфеля. Практически все банки, находившиеся в проблемной зоне, снизили долю NPL ниже 15% еще осенью. В декабре активно снижали этот уровень те банки, у которых он существенно выше “красной линии”. Снижение с 26,7% до 22,11% произошло у Казкома, примерно трехпроцентное снижение до 31,28% произошло у АТФ Банка.
