Как отмечается в соглашении, “стороны достигли обязывающего соглашения о продаже и покупке 79,88% простых акций в АО “Темiрбанк”, а также 16% простых и привилегированных акций в АО “Альянс Банк”. В результате сделки “Самрук-Казына” останется контролирующим акционером АО “Альянс Банк” с 51% простых и привилегированных акций”. “Самрук-Казына” отмечает, что обе сделки подлежат одобрению регуляторными органами, которое, как ожидается, будет получено в I квартале 2014 года. До закрытия сделки покупатель намерен провести переговоры с кредиторами АО “Темiрбанк” и в последующем, в соответствии с требованиями законодательства, сделать предложение миноритарным акционерам этой финансовой организации (возможно, о покупке доли миноритариев). По приводимым словам заместителя председателя правления “Самрук-Ћазыны” Елены Бахмутовой, эта сделка знаменует собой завершение первого этапа реализации поручения главы государства по выходу из капитала коммерческих банков, долями участия в которых фонд управлял с целью реабилитации в рамках антикризисной программы. “Поэтапный выход фонда из состава акционеров коммерческих банков является логичным продолжением антикризисных мероприятий и окажет позитивное воздействие на финансовый рынок”. В свою очередь новый владелец Темирбанка Булат Утемуратов отметил: “Подписание договоров купли-продажи является первым этапом на пути восстановления этих двух банков. Процесс по восстановлению Темiрбанка начнется сразу после закрытия сделки. Относительно Альянс Банка - предстоит совместная работа с фондом “Самрук-Казына” и кредиторами для определения пути восстановления экономического капитала, ликвидности и доходности банка. У моей команды есть успешный опыт в банковской сфере Казахстана, и я уверен, что общими усилиями с фондом мы сможем вывести оба банка на качественно новый уровень”.
Вероятно, сообщение не случайно появилось непосредственно перед встречей председателя правления Альянса Тимура Исатаева с кредиторами, для которых был важен статус г-на Утемуратова как “стратега”. Об итогах встречи нет официальной информации от банка. Согласно сообщениям информационных агентств, банк решил не выплачивать ближайший транш по нотам на восстановление проблемных активов, которые в свое время были исключены из реструктуризации. Председатель правления также проинформировал держателей облигаций о том, что рекапитализация банка потребует общих усилий, что может быть достаточно прозрачным намеком на необходимость повторной реструктуризации. Уже известно, что в январе потребуется еще одна встреча с держателями бумаг банка. Аналитики отмечают также сохраняющиеся сложности с фондированием банка и рост просроченных кредитов, в том числе в пуле, выданном уже после вхождения в банк государства.
Объявление о завершении первого этапа сделки появилось накануне встречи в Лондоне с кредиторами. О каких-либо параметрах сделки и цене, заплаченной за почти 80%-ный пакет в Темирбанке и вхождение в Альянс Банк, не сообщается пока ничего. Возможно, цена не была для государства самым важным фактором в этом случае, учитывая политическое решение, принятое Президентом о выходе из капитала трех банков, прошедших реструктуризацию до конца этого года. Появление у банков частного стратегического инвестора, способного создать жизнеспособную бизнес-модель и самостоятельно решить проблему фондирования банков, вероятно, является для “Самрук-Казыны” по крайней мере не менее важным фактором. Уровень рейтингов фонда и национальных компаний традиционно сдерживался рисками, которые могут возникнуть в случае необходимости оказания поддержки банкам. Кроме того, рейтинговые агентства считают, что у нацкомпаний могут возникнуть определенные сложности с мобилизацией своих средств, размещенных на депозитах в казахстанских банках.
Комментируя тему выхода государства из банков на своей пресс-конференции в эту среду, глава Нацбанка Кайрат Келимбетов отметил, что до сих пор обсуждается вопрос, необходимо ли государству было спасать, например, Альянс Банк. У главы Нацбанка нет на этот счет никаких сомнений, поскольку цена неспасения “Леман Бразерс” оказалась значительно выше любой возможной цены спасения. Это признано западным финансовым сообществом. Что касается выхода государства из банков, то процесс уже начался, и регулятор вскоре получит на согласование кандидатуры группы “Верный Капитал” и персонально Булата Утемуратова в качестве крупного участника Темирбанка и, возможно, вскоре Альянс Банка. Учитывая то, что эти инвесторы имеют отношение к 4 казахстанским банкам, с большой вероятностью можно говорить о том, что вскоре регулятор будет рассматривать возможность их консолидации.
Что касается БТА, то до конца года будет принято политическое решение о выходе государства, а в первом квартале, вероятно, можно будет говорить о какой-то конкретике, связанной с новым инвестором. Глава Нацбанка упомянул выход государства из банков и в качестве меры, которая будет способствовать решению проблемы плохих кредитов, так как в наибольшей степени они присутствуют именно в банках, контролируемых государством.
Николай ДРОЗД
