В последние месяцы аналитики рейтинговых агентств усиленно анализировали опасности раздувания пузыря, связанного с этим сегментом. По их оценкам, примерно 30% кредитного портфеля, приходящегося на розницу - все же не так уж и много, и можно говорить скорее о полезной диверсификации для БВУ в условиях сильно концентрированной экономики. Опрос Нацбанка, однако, показал, что первый квартал года оказался в восприятии банков вовсе не периодом бума в плане розничного кредитования. Как отмечается в исследовании: “Ожидаемое сезонное замедление роста спроса реализовалось в I квартале 2013 г., однако закрытие филиалов НПФ в регионах в связи с реформированием пенсионной системы оказало более значительное влияние как на спрос, так и на фактические темпы кредитования физических лиц. Закрытие филиалов НПФ осложнило получение клиентами в регионах оригинала выписки о пенсионных накоплениях для получения кредитов. В результате банки вынуждены отказывать в финансировании клиентам, не предоставившим выписки из НПФ. Вместе с тем во II квартале ожидается более выраженный рост спроса”. (Очевидно, ситуация с НПФ вряд ли может значительно измениться по крайней мере до 1 июля, и, значит, будут искаться какие-то более гибкие решения и альтернативные каналы получения информации, насколько это возможно. - Н.Д.)

Как отмечает Нацбанк, “в I квартале 2013 года наблюдалось существенное замедление роста спроса со стороны розничного сегмента по сравнению с предыдущим периодом, что отразилось на фактически выданных кредитах: темпы роста выданных ипотечных и потребительских кредитов снизились с 15,3% до 3,7% и с 10% до 4% соответственно. При этом доля банков, отметивших увеличение спроса на ипотечные и потребительские кредиты, снизилась с 38% до 23% и с 72% до 44% соответственно”. Тем не менее, согласно статистике Нацбанка относительно кредитного рынка (пожалуйста, Панорама №20, 2013 г.), темпы роста розничного кредитования существенно выше, чем темпы кредитования небанковских юридических лиц - 6,8% (из которых 2,5% пришлось на апрель против всего 1,5% у небанковских юридических лиц). При подведении итогов опроса среди банков за IV квартал (пожалуйста, Панорама №7, 2013 г.) квалифицированное большинство банков (72%) отметило рост спроса на потребительское кредитование. Указываемой проблемой был недостаток долгосрочного фондирования для выдачи ипотечных кредитов, но в общем энтузиазм относительно перспектив розницы был достаточно велик.

Некоторое охлаждение рынка произошло, согласно данным опроса, в силу сезонного фактора: “...по наблюдениям банков, начало года, как правило, характеризуется низкой активностью со стороны населения по обращению за ипотечными и потребительскими кредитами”. Что касается ипотеки, то авторы исследования отмечают: “...поскольку в настоящее время для банковского сектора ипотечное кредитование не является стратегическим направлением развития розницы, основная доля банков не планирует значительного наращивания кредитов по данному направлению, что обусловлено дефицитом долгосрочного фондирования и длительными сроками окупаемости инвестированных средств в ипотечный рынок кредитования”.

Среди прочих продуктов приоритетным направлением остается потребительское кредитование. С целью расширения клиентской базы банки совершенствуют подходы в работе с клиентами, а также активно разрабатывают и внедряют современные методы приема наличных денег для погашения потребительских кредитов, в частности через банкоматы и терминалы. В целом они заинтересованы в предоставлении клиентам кредитных продуктов в наиболее удобной для них форме, используя новые технологии.

Нацбанк также отмечает, что в первом квартале по сравнению с предыдущим удельный вес банков, отметивших смягчение кредитной политики в рознице, увеличился с 10% до 13%, в то время как по потребительским кредитам несколько снизился - с 25% до 19%. (Возможно, опасения, связанные с возможностью раздувания пузыря, возымели свое действие, хотя комментарии аналитиков рейтинговых агентств приходились уже на первые месяцы второго квартала. - Н.Д.)

Кредитная политика в отношении корпоративного сектора в первом квартале у 97% банков осталась без изменений. Всего 3% ужесточили ее в связи с изменением финансового положения крупнейших заемщиков. (Предлагаемые условия по кредитам, по оценкам БВУ, являются достаточно доступными для разных категорий заемщиков, соответственно они в ближайшее время не прогнозируют существенных изменений в условиях кредитования. Потому основная часть банков (97%) ожидает, что во втором квартале кредитная политика в отношении корпоративного сектора останется без изменений.)

Достаточно неожиданно с точки зрения упоминавшейся статистики относительно кредитного рынка выглядит вывод аналитиков о том, что в первом квартале 2013 года спрос на кредитные ресурсы и их предложение банками корпоративному сектору увеличились в большей степени по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в то время как в розничном сегменте наблюдалось значительное замедление темпов роста. Тем не менее во втором квартале ожидается повышение кредитной активности заемщиков во всех сегментах кредитного рынка, а в наибольшей степени - в сегменте потребительского кредитования.

Высокий уровень конкуренции остается основным фактором, определяющим доступность кредитов для заемщиков. При этом динамика кредитной политики в разных секторах кредитования различна. Для бизнеса доступность кредитов в отчетном периоде осталась на прежнем уровне, в розничном сегменте отмечается более выраженное смягчение кредитной политики по ипотечным кредитам по сравнению с потребительским кредитованием. Вместе с тем более приоритетным направлением для банков остается именно потребительское кредитование.

С точки зрения кредитного риска БВУ не ожидают значительного снижения доли проблемных кредитов в ссудном портфеле до конца года.

Николай ДРОЗД