Двумя главными возникающими вопросами, на которые так или иначе должны были дать ответы, это то, насколько эффективна реакция на национальном уровне на макроэкономические проблемы, связанные со снижением экспортных цен на металлы и переоцененным по отношению к рублю тенге для такого индустриального региона, как павлодарский, и имеет ли какой-либо смысл программа развития, сформулированная для отдельно взятого региона.
Павлодар является одним из двух казахстанских регионов, сформулировавших свои долгосрочные стратегии развития до 2030 года. Область начала создавать и соответствующий инструментарий в виде своего небольшого набора институтов развития. Помимо СЭЗ, которая уже стимулирует некоторые проекты в металлургию, это агентство по инвестициям, созданное только что, это и другие появляющиеся институции, связанные с инновациями, стартапами и индустриальным развитием. Президент компании Strategy Partners Group Александр Идрисов, являющийся консультантом казахстанского правительства и разработчиком стратегии для Павлодарской области, убежден, что региональные стратегии имеют смысл. Самым свежим примером для него выглядит российский Дальний Восток, результаты реализации стратегии которого превзошли, как выяснилось на недавнем инвестиционном форуме, ожидания, которые существовали на российском федеральном уровне. Все началось с получения статуса свободного морским портом во Владивостоке, теперь решено, что все порты в регионе будут пользоваться таким статусом, через федеральные правительство и парламент были проведены положения о статусе территорий с опережающим развитием. Условия для иностранных инвесторов соответствуют или даже превосходят те, которые существуют в наиболее продвинутых юрисдикциях АТЭС, например, в Сингапуре. В ходе пленарной сессии павлодарского форума г-н ИДРИСОВ вспомнил также рекомендацию одного из своих друзей, возглавляющего агентство по инвестициям Фландрии, она состоит в том, что секрет успеха состоит, помимо фундаментальных предпосылок в виде инвестиционного климата, в огромном количестве ежедневных встреч сотрудников с потенциальными инвесторами в различных странах вплоть до Китая. В результате такого тяжелого рутинного труда появляются инвестиции, авторы которых недавно и не знали ничего о потенциале Фландрии. Оценивая влияние резкой девальвации рубля на экономическое развитие, спикер отметил, что иногда происходят очень неожиданные вещи. К ним он отнес, например, развитие в новых условиях в российской нефехимии (отрасль стала одним из инвестиционных приоритетов и в павлодарской стратегии развития), хотя еще недавно, на излете “тучных времен”, отрасль лоббировала создание программы государственной поддержки. Девальвационный эффект может быть очень различным в зависимости от того, к какому типу экономики движется страна. Для сырьевых экспортеров в долгосрочной и среднесрочной перспективе он позитивен, отрасли же, связанные с инвестиционным импортом и ориентированные на внутренний спрос, часто получают негативные стимулы для развития. Спикер также считает, что импортозамещение, с которым связываются очень большие надежды, может не проносить ожидаемых результатов и приводить к инвестиционным потерям.
В то же время спикер считает, что у Павлодарского региона есть весьма хорошие шансы стать парком для производства определенных индустриальных товаров для рынков, входящих в ЕАЭС, и других находящихся близко рынков. При этом очень важно понимать, в каком направлении движутся ключевые партнерские экономики. Сильным впечатлением г-на Идрисова от еще одного недавнего инвестиционного форума, проходившего в Китае, стал ответ Премьер-Министра на вопрос о том, где китайские инвестиции оказались наиболее эффективными - он назвал Францию и Казахстан. “Нахождение страны в голове” китайского премьера является весьма впечатляющим результатом, который потребовал весьма значительных усилий. Выстраивание собственных стратегий должно строиться с учетом 12 приоритетов в развитии китайской экономики. (Несколько меморандумов, подписанных в ходе форума, и, в частности, расширение производства первичного алюминия и реконструкция двух блоков Аксуской ГРЭС, развитие химико-металлургического комплекса и сервисные проекты для железнодорожной отрасли имеют китайский инвестиционный фундамент.)
Министр инвестиций и развития Асет Исекешев отметил в ходе пленарной сессии форума как один из ключевых трендов отток инвестиций с развивающихся рынков, обостряющий борьбу за инвестиции на глобальном уровне. В прошлом году, несмотря на происходившее снижение стоимости казахстанского экспорта, стране удалось удержать абсолютный объем иностранных инвестиций, и Казахстан находится на 27-м месте в топ-30 стран с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций. (В Павлодарской области инвестиции в основной капитал составили $2 млрд, из них $1,5 млрд пришлись на иностранные инвестиции.) Министерство г-на Исекешева было одним из главных операторов ФИИР и, очевидно, он не мог не затронуть тему того, как смотрится программа на фоне вызовов, связанных с низкими экспортными ценами и ростом российского импорта. Авторская оценка сводится к тому, что те предприятия, которые инвестировали в технологическую модернизацию, смогли оставаться относительно конкурентоспособными, и в условиях кризиса, те, кто не модернизировался, испытывали очень серьезные сложности. По оценкам министра, на новые предприятия в ходе осуществления ФИИР в Павлодарской области в ходе кризиса в последние месяцы приходится около 25% объемов производства, это довольно хороший показатель с учетом того, что в среднем по стране он составил примерно 15%. Г-н ИСЕКЕШЕВ отметил, что в Мангистауской области на новые предприятия приходится примерно 50% производства, а в Костанае в условиях кризиса на ССГПО, связанном с резким снижением спроса на железорудное сырье, ситуацию спасли новые 4 градообразующие производства в металлургии и химии, созданные в рамках ФИИР. (Павлодарская область занимает второе место по объемам инвестиций в рамках индустриализации и первое место по объемам экспорта с модернизированных и созданных производств.) Все приведенные выкладки мало соответствуют представлению о том, что все попытки, связанные с модернизацией экономики, предпринятые в тучные времена, оказались абсолютно несостоятельными. Г-н Исекешев, однако, обратил внимание на то, что существующая доля обрабатывающей промышленности в казахстанском ВВП - 10,5% примерно - соответствует такому же уровню в принятых в качестве модельных Канаде и Австралии 7% и 11 %.
Большая устойчивость этих сырьевых экономик к шокам связана с высокоразвитой частью экономики в сфере услуг. Казахстанские институциональные реформы в рамках “100 шагов” нацелены на улучшение институционального климата и развитие МСБ. (Может, в какой-то степени этот акцент делается в связи с тем, что в нынешней ситуации просто недостаточен объем госинвестиций, который позволил бы осуществлять новое издание индустриализации.) Австралийскими мотивами повеяло и от комментария спикера, связанного с изменениями в геологии. Их смысл состоит в желании “иметь побольше джуниорских компаний”, площади для разведки будут распределяться либо на основании аукционов, либо вообще на основании принципа “кто первый пришел”. Вся геологическая информация будет находиться в открытом доступе. Возможно, жесткая альтернатива созданию новых переделов и обрабатывающей экономики либо новых секторов является несколько надуманной. Аким Павлодарской области Канат Бозумбаев, реагируя в ходе брифинга на провокации на тему, не собирается ли он в ближайшее время начать носить костюм, сшитый в Казахстане или даже в Павлодаре, отметил, что он не обращает внимание на лейблы. Делать же в регионе надо то, что хорошо получается, легкая промышленность не входит в число приоритетов, сформулированных в новой стратегии. Значительная часть комментариев акима, однако, была связана с текущей кризисной ситуацией и оказанием поддержки предприятиям, испытывающим проблемы в связи с низкими экспортными ценами. По признанию г-на БОЗУМБАЕВА, павлодарские власти были в значительной степени солидарны с июньским заявлением руководства НПП о том, что при отсутствии валютной корректировки осенью можно будет столкнуться с закрытием предприятий. До реализации худшего сценария дело, однако, не дошло (по оценкам г-на Исекешева, экономический рост в области составляет 1,8%), поскольку были использованы все возможности, которые были заложены в правительственных антикризисных мерах в начале года и в измененной недавно соответствующей программе. Использовались разные возможности - обусловленное кредитование, субсидирование процентных ставок, длительные контракты с крупнейшими предприятиями нефтегазовой сферы и национальными компаниями, меры по защите внутреннего рынка. Кризис в острой форме коснулся лишь одного из производителей, крупнейшим потребителем которого является КТЖ. Но и здесь в итоге удалось не остановить производство, а переключить его с новой техники на ремонт старой. Что касается конкуренции, например, с российским продовольственным импортом, то спикер был весьма оптимистичен, отметив, что после валютной корректировки восстановлена конкурентоспособность на внутреннем рынке местных производителей и возобновлены уже даже и экспортные поставки.
В ходе индустриально-инновационной секции форума руководитель проектной дирекции БРК г-жа КЕНЖЕБАЕВА отметила, что какие-то вещи видны лучше со стороны, и именно администрация Павлодарской области очень активно использовала все возможности, связанные с защитой интересов своих производителей. (В области достаточно крупный объем привлечения средств БРК, как и вообще инвестиций в индустриальные проекты.) Несмотря на состоявшуюся валютную корректировку, в ходе этой секции не было ощущения, что антикризисные решения для металлургии менее актуальны. Председатель комитета индустриального развития и примышленной безопасности МИР Аманияз ЕРЖАНОВ отметил, что антикризисные решения для тех или иных предприятий по-прежнему актуальны. Антикризисные решения были приняты в отношении примерно 25 металлургических предприятий, среди которых входящие в Евразийскую группу “Казахмыс” и “АрселорМитталТемиртау”. Речь идет о фиксации тарифов на электроэнергию и грузоперевозки, финансирование переноса наземных сооружений в Жезкаганском регионе, снижении или фиксации НДПИ, возврате НДС “Арселору” и даже в помощи в поддержании работы каких-то крупных технологических линий в каких-то случаях. Модерировавший дискуссию в рамках секции исполнительный директор ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец отметил не без удовлетворения, что правительство, видимо, примет решение об индексации тарифов КЕГОКа и КТЖ в гораздо более скромных размерах, чем это запрашивают компании. (Это, вероятно, станет одним из факторов, позволяющих почувствовать девальвационный эффект металлургам.) Предложение о возможности для работодателей более гибко менять фонд оплаты труда в кризисных ситуациях, связанных с падением цен на продукцию, также получает поддержку, несмотря на состоявшуюся валютную корректировку.
Подписанный в ходе форума набор инвестиционных меморандумов тем не менее выглядит весьма впечатляюще, несмотря на кризисные времена. Большая часть проектов связана с металлургией и, прежде всего, с алюминиевым кластером. В регионе, однако, завершается крупнейший горнорудный проект, связанный с запуском Kazminerals добывающего актива Бозшаколь, а также осуществляется проект, связанный с производством внутри Павлодарской СЭЗ диоксида титана с рудной базой в Жамбылском регионе. Что касается алюминия, то, пожалуй, самым интересным проектом выглядит планируемое вместе с российской “Сибинвестгрупп” производство алюминиевых колесных дисков. О новых переделах в алюминиевой отрасли говорилось очень давно, председатель совета директоров российской компании Виктор ЛИТУЕВ считает абсолютно закономерным, что проект осуществляется средней компанией, а не гигантом в лице самого “Алюминия Казахстана”, поскольку крупные вертикально-интегрированные компании переживают не лучшие времена, и рынок таких производных, как алюминиевые колесные диски, осваивается эффективно средними игроками, а не металлургическими конгломератами. При этом представитель инвестора подчеркнул, что для осуществления проекта не требуется какая-либо дополнительная помощь со стороны государства за исключением того, что уже дает СЭЗ. Предполагаемый рынок сбыта в небольшой степени связан с Казахстаном. Спикера также не смущает, что цены на алюминий в настоящий момент находятся на исторически самом низком уровне и в дальнейшем они могут расти, меняя экономические параметры проекта. Президент “Алюминия Казахстана” Арман ЕСЕНЖУЛОВ в свою очередь в ходе индустриальной секции сказал о принятии решения о том, что с этого момента компания будет торговать на внутреннем рынке по биржевым ценам. Объемы поставок первичного алюминия внутри Казахстана до сих пор были крайне невелики. (Возможно, это решение связано с желанием исключить попытки получения каких-то ценовых преференций на каких-то этапах реализации проекта.) При этом выпуск первичного алюминия должен вырасти на 140 тысяч тонн в год в результате осуществления новой очереди проекта, несмотря на ограниченность рынков сбыта.
Губернатор Новосибирской области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, принимавший участие в ERTYS INVEST, уверен в высоких шансах реализации проекта, связанного с производством алюминиевых дисков, так как хорошо знает участников проекта. При этом ученые из Новосибирского Академгородка задействованы и в других планируемых металлургических проектах, связанных с применением новых методологий обогащения металлов. Г-н Исекешев в свою очередь отметил в качестве возможного конкурентного преимущества Павлодарской СЭЗ то, что иностранцы, размещая в ней индустриальные производства, получат доступ на российский рынок, которого они пока лишены в силу геополитической и санкционной проблематики.
Важной частью инвестиционной стратегии области является привлечение максимального числа крупных казахстанских инвесторов в сервисной экономике. Г-н Бозумбаев отметил, что гости, сидящие в первом ряду участников форума, “не ангелы, но могут стать бизнес-ангелами для стартапов, генерируемых в регионе”. В Павлодаре считают, что режим для таких инвесторов должен быть максимально не обременительным, но для них пару раз в год могут делаться презентации наиболее интересных проектов, на инвестиции в которые у них будет “право первой ночи”. Выступивший в ходе секции, посвященной развитию МСБ и туризма, проходившей одновременно с индустриальной, председатель совета директоров Vizor Holding Айдан КАРИБЖАНОВ отметил в качестве одной из главных проблем развития то, что Казахстан имел практически две экономики, очень мало соприкасающиеся друг с другом. Одну из них, связанную с экспортом сырья, и другой сегмент, в который входили банки и все другие сектора. Трудности, связанные с прекращением внешнего фондирования для банков (которое компенсировало не пересекающуюся с экспортерами реальность), удалось преодолеть, но снижение цен на экспортные товары ставит очень серьезные вызовы, по преодолению которых нет каких-либо готовых решений.
