Чистая прибыль банка составила Т92,2 млрд, что практически точно соответствует цифре по итогам трех кварталов 2014 года, в первом квартале прошлого года значительная часть прибыли была, однако, сформирована НПФ, который находился в тот момент в составе группы. Без учета доходов от НПФ банк демонстрирует рост прибыли на 10,44%. В III квартале 2015 года прибыль выросла на 31,2% по сравнению с III кварталом 2014 года до Т36,7 млрд. (Определенный вклад в такой рост внесла, правда, девальвация, аналитики “Халык Финанс” в своем комментарии, размещенном на сайте компании, отмечают, что “в результате девальвации тенге банк получил доход от переоценки в размере T107,5 млрд по торговым операциям по валютным свопам. В то же время банк понес убыток от курсовой разницы в размере T94,2 млрд в результате короткой позиции по доллару США на балансе”). Председатель правления Народного Банка Умут Шаяхметова отметила, что в целом по сектору произошел существенный рост активов, каково влияние на это девальвации в случае каждого из банков, сказать сложно, поскольку ситуация нуждается в детальном анализе, с учетом объемов тенговых и долларовых депозитов накануне валютной корректировки. В отношении Народного банка спикер приводила как абсолютные цифры роста, так и цифры, очищенные от эффекта девальвации. Активы с начала года выросли на 35% в абсолютном выражении и на 16,8% с очисткой от эффекта переоценки. Займы клиентам выросли на 17,1% в абсолютном выражении и на 5,4% без учета переоценки валютных кредитов, что было оценено г-жой ШАЯХМЕТОВОЙ как хороший показатель роста портфеля, причем банк растет во всех сегментах, включая розницу. Чистая процентная маржа Народного банка, несмотря на все сложности, переживаемые банковским сектором в этом году в связи с нехваткой тенгового фондирования, выросла до 6,5% годовых с 5,9% год назад. Качество кредитного портфеля даже немного улучшилось. Кредиты с просрочкой свыше 90 дней снизились до 12,8% по сравнению с 13,3%, благодаря росту портфеля и погашениям и списаниям проблемных кредитов. В III квартале банк списал кредитов на Т21 млрд. В целом за последние 2 года погашения составили Т180 млрд, и в дочернюю организацию по управлению стрессовыми активами банком было передано кредитов на Т30 млрд. Влияние девальвации пока не ощущается остро на качестве портфеля, хотя председатель правления отметила небольшое ухудшение качества в розничном портфеле, несмотря на то, что банк очень осторожен, кредитуя только участников своих зарплатных проектов. Что касается корпоративного кредитования, то МСБ и корпораты без валютной выручки кредитовались только в тенге, поскольку в банке хорошо помнили ситуацию 2009 года, когда после резкой корректировки курса существенно ухудшилось качество портфеля. Пока, тем не менее, рано делать выводы о том, каким будет влияние ослабления тенге на уровень NPL. Тем не менее, г-жа Шаяхметова видит тревожную тенденцию в отрасли, казалось бы, далекой от чисто сырьевой специфики или прямого влияния девальвации, платежеспособность заемщиков в агросекторе резко снижается, включая зерновые компании, банк не кредитует сектор, и банкир не уверена в том, что у производителей будут ресурсы на то, чтобы сохранить посевные площади на том же уровне в следующем году.
Соотношение валютных и тенговых депозитов в рознице составляет 75% на 25%, а по банку в целом 66% на 34%. При этом банк, уступивший первое место в секторе по объемам розничных депозитов по итогам полугодия, вернул его по итогам 9 месяцев года. По оценкам г-жи Шаяхметовой, это обычная ситуация для периодов нестабильности, когда Народный банк испытывает дополнительный приток клиентов, ищущих большей надежности. По словам заместителя председателя правления банка Марата АЛЬМЕНОВА, курирующего розничное направление, банк рос в сегменте розничных депозитов быстрей, чем рынок в целом, и в результате его рыночная доля выросла на 2,4%. Что касается фондирования за счет средств ЕНПФ, то банкир не согласна с оценками о том, что банк является крупнейшим получателем такого фондирования, поскольку, кроме облигаций, которые размещены на сумму в Т309 млрд, есть еще и депозиты ЕНПФ, с учетом чего наибольший размер фондирования, свыше Т400 млрд, приходится на Казком. Кроме того, соотношение фондирования ЕНПФ к капиталу банка составляет 65%, в то время как есть банки, у которых этот показатель уходит за 100. Кроме того, следует учитывать то, что Народный является одним из крупнейших кредиторов реального сектора, в то время как фондирование в больших объемах получают банки и специализирующиеся на потребительском кредитовании институты. С учетом того, что целевое назначение потребительских кредитов не отслеживается, эти деньги вполне могут оказываться на валютном рынке, оказывая дополнительное давление на тенге. Председатель правления, также комментируя тему пенсионных накоплений, отметила, что не впечатлена доходностью в 9%, которую демонстрирует ЕНПФ, которая должна была быть выше прогнозируемой инфляции в 8%. Инфляция в настоящий момент составляет уже 9,4% и будет, вероятно, выше по итогам года, “а наш “Халык Финанс демонстрирует по продуктам, связанным с управлением клиентскими средствами, доходность до 30% годовых”. Отвечая на вопрос Панорамы, как на сектор влияют ограничения краткосрочной ликвидности и должна ли быть сохранена эта жесткость с учетом влияния на валютный рынок, заместитель председателя правления банка Ертай САЛИМОВ отметил, что ожидания состоят в том, что Нацбанк проведет изменения и усовершенствует денежно-кредитную политику. Ситуация, когда ставки на рынке краткосрочного репо могут достигать в начале дня 100%, а потом снижаться до 10%, явно ненормальна, и банкам трудно работать в условиях высоких ставок, установленных в сентябре и октябре. По мнению г-жи Шаяхметовой, ставки могут снизиться лишь после нормализации ситуации с тенговым фондированием. В другом фрагменте своих комментариев, связанных с курсом тенге, банкиры отметили, что единичные операции с переворачиванием в тенговые активы уже происходят. По оценкам председателя правления, в последние дни ситуация на бирже такова, что тенге в отдельные дни мог бы и укрепляться, так как начался налоговый период и конвертируется довольно большое количество валюты. По мнению г-жи Шаяхметовой, “мы уже достигли дна в плане курса, неизвестно, правда, как долго мы будем там находиться”. Г-н Салимов считает, что рынок оценивает нынешний курс как “честный”, возникающий на основе спроса и предложения и движения тенге, в том числе и в сторону ослабления, в ближайшее время колебания не могут быть слишком масштабными.
Комментируя по просьбе журналистов свое отношение к новому руководству Нацбанка, г-жа Шаяхметова выразила его в форме пожеланий либерализации и прозрачности политики Нацбанка и транспарентности в управлении средствами ЕНПФ и Нацфонда. В последние годы Нацбанк пришел к управлению ЕНПФ, биржей, создал государственное кредитное бюро, приступил к созданию процессингового центра. Этот круг должен быть завершен в том числе потому, что на все эти организации тратятся государственные средства, поскольку вновь подтвердилось, что государство не самый эффективный менеджер. Спикер также надеется на то, что результатом всех этих процессов может стать рост активности на рынке ценных бумаг.
В пресс-конференции также участвовал председатель правления Altyn Bank, входящего в группу “Халык”, Аскар СМАГУЛОВ. Он напомнил, что год назад, после завершения приобретения казахстанской “дочки” HSBC, ключевые цели формулировались как сохранение ключевых сотрудников, клиентов в лице крупнейших международных и казахстанских компаний и состоятельной розницы, а также сохранения бизнес-процессов. Все поставленные цели были реализованы, хотя год оказался практически временем “идеального шторма” для банка в силу совпадения внешних и внутренних факторов. Altyn даже в итоге не прибегал к фондированию от материнского банка. В 2015 году ему также не понадобились средства на капитализацию. Благодаря наличию свободной тенговой ликвидности существенно вырос кредитный портфель, банк зарабатывал также на потребности клиентов в хеджировании валютных рисков. Дальнейшая стратегия определена даже как несколько более агрессивная, главным образом потому, что у банка та клиентская база, на которую в меньшей степени влияют макроэкономические проблемы, и нее есть спрос на кредитование и финансовые продукты.
