Спрос составил 125% от предложения с тремя заявками от ЕНПФ (T20 млрд), банков (T5 млрд) и брокерской компании (T30 млн). Доходность в лимитированных заявках варьировалась в диапазоне 7,2% - 8,0% со средневзвешенным значением в 7,36%. Банк разместил весь планируемый объем среди ЕНПФ (99,85%) и брокерской компании (0,15%).
Аналитики Halyk Finance напоминают, что в октябре 2013 года банк разместил T17 млрд облигаций со сроком погашения в апреле 2018 года по доходности 6,0%. Рейтинг банка от Moody’s находится на уровне А3 со стабильным прогнозом и на уровне BBB от S&P с негативным прогнозом. Результаты размещения показывают, что стоимость фондирования для межгосударственного банка не изменилась существенно в связи с санкциями против российского банковского сектора. Ожидания по цене со стороны частных инвесторов, однако, были выше, чем по цене ЕНПФ, в итоге выкупившего почти весь выпуск.
