Концепция, в частности, включает в себя перечисление 11 основных проблем финансового сектора, среди которых, например, признание того, что кредитование отражает общие диспропорции, поскольку экономический рост базируется на потребительском спросе, а не на инвестициях. Проблемой номер два названа ограниченность услуг, которые банки оказывают крупнейшим казахстанским компаниям, имеющим доступ к международным рынкам капитала, и в результате не могут аккумулировать необходимые средства для масштабного долгосрочного кредитования. Интересно, что завершается проект концепции постановкой задач, которые должны быть достигнуты банковским сектором в обозримом будущем. Среди них достижение уровня в соотношении банковских активов в 80% к уровню ВВП к 2020 году и уровня кредитного портфеля в 60%. Регулятор не считает поставленные им цели чрезмерно амбициозными, поскольку только при достижении этого уровня банковский сектор будет конкурентоспособен по отношению к экспансии игроков извне. Основным риском для достижения этого уровня, однако, называется вероятность заимствований крупных компаний и институтов развития на внешних рынках, в результате чего возможности роста банковского сектора “без надувания” пузырей могут быть существенно ограничены. Фактически концепция является попыткой преодоления этого замкнутого круга. Самое большое соотношение активов и кредитного портфеля банковского сектора к ВВП было в конце 2007 года, этот уровень несколько выше, чем результат, которого необходимо вновь достигнуть к 2020 году. Соотношение “активы к ВВП” было на 1 января 2008 года 87,7%, около 70% по отношению к ВВП составлял кредитный портфель на 1 января 2014-го: активы - 45,1%, а кредитный портфель 38,9%. Активная фаза сжимания активов и кредитов по отношению к ВВП закончилась к началу 2012 года, с тех пор соотношение остается примерно на одинаковом уровне. В период с 2005 года по 2007 год банковский сектор вырос с соотношения примерно в 45% активов к ВВП до более чем 80%, но тогда это происходило под влиянием доступности роста внешнего фондирования и бума на рынке недвижимости, сейчас считается, что драйверами станут другие факторы и, в частности, укрупнение финансовых групп, рост требований к капиталу банков и появление “банков-чемпионов”. 

При этом в разделе проекта концепции отмечается, что крупные системообразующие банки, с одной стороны, получат определенные преимущества, связанные с участием в госпрограммах и возможностями, связанными с выводом “устойчивых эмитентов” на фондовые рынки, с другой - им предстоит выполнять существенно более высокие требования, связанные с уровнем капитала, которые по отношению к системообразующим банкам будут примерно на 3% выше, чем по отношению к банковскому сектору в целом. Нацбанк намерен серьезно усовершенствовать систему рефинансирования, доступ к которой получат крупные и средние банки. При этом в процессе ответов на предложения и вопросов на проект концепции у регулятора состоялся занятный диалог с респондентом, считавшим, что получение доступа к рефинансированию только для больших и средних банков является дискриминационным для маленьких. Нацбанк ответил на это, что норма о доступе к рефинансированию “доработана и предполагает проведение операций преимущественно с крупными и средними банками, что будет реализовано в рамках развития системы первичных дилеров рынка ценных бумаг. Формирование эффективной системы первичных дилеров позволит повысить ликвидность денежного рынка, снизить волатильность доходности на финансовые инструменты. На первичных дилеров также будет возложено обязательство по передаче ликвидности от Национального банка другим участникам финансового рынка. Более того, повышение минимальных требований к размеру капитала к 2019 году предполагает, что в Казахстане не останется мелких банков”. После завершения процесса консолидации разрыв в размерах банков не должен быть столь радикальным, как сейчас. Предполагается, что самый крупный банк будет больше самого небольшого по размерам активов не более чем в 5 раз. 

Большое количество возражений по поводу концепции было связано с тем, что она не решает проблемы доступа к долгосрочному фондированию для банков и не позволяет каким-то образом существенно изменить условия кредитования по срокам и уровню ставок для реального сектора. Комментарии регулятора по этому поводу состоят в том, что “вопросы обеспечения экономики фондированием не могут и не должны решаться за счет средств Национального банка. Тем не менее Национальным банком уже принимаются меры по обеспечению банков тенговым фондированием в рамках текущей реализации денежно-кредитной политики, что соответственно не требует освещения в концептуальном документе. В долгосрочном периоде обеспечение банков финансированием со стороны Национального банка должно определяться исходя из приоритетов по инфляционному таргетированию. По нашему мнению, целью концепции является повышение эффективности финансового сектора в перераспределении финансовых ресурсов. Финансовый сектор сам по себе не является источником ресурсов, он осуществляет их переток между сберегателями и инвесторами. И чем более эффективным будет механизм перетока, тем лучше будут условия предоставления кредитных ресурсов”. 

В разделе концепции, посвященном институциональному развитию банковского сектора, отмечается, что регулятор не видит необходимости в участии государства в капитале банковских институтов, и выход государства из банков будет завершен. Исключением останутся лишь Жилстройсбербанк в сфере осуществления определенных программ в жилищной сфере и БРК в части повышения конкурентоспособности несырьевого сектора. Создание специализированных отраслевых банков признано неэффективным ни с точки зрения затрат, ни с точки зрения эффекта от их существования для отраслей, какие-то из их гипотетических функций может выполнять тот же БРК. Стратегической задачей является при этом сохранение в секторе определенного баланса и преобладания банков с казахстанским участием, поскольку для “дочек” глобальных банков, как показывает опыт острых кризисных ситуаций, приоритетом остается высокая ликвидность головных банков, в пользу которых производится вывод средств. При сопоставлении размеров крупнейших банков на постсоветском пространстве очевидно преобладание российских банков. Крупнейший из них - Сбербанк - обладает активами в $511 млрд, в то время как у крупнейшего казахстанского Казкоммерцбанка активы составляют $16,2 млрд. Казком находится на 13-м и 15-м местах по размеру активов и примерно на таких же позициях по капиталу внутри ЕЭП. При этом его опережают несколько российских банков с госучастием и крупнейшие частные банки и примерно на одном уровне находится крупнейший белорусский банк с госучастием. Накануне кризиса при уровне активов свыше 80% от ВВП ситуация была все же существенно иной. БТА и Казком были крупнейшими частными банками в СНГ, уступая по размерам только тройке крупнейших российских банков с присутствием в капитале государства.