Индикаторы биржевого денежного рынка на  19 августа и изменение за период

Индикатор                     Ставка       Тренд

TONIA                              0,54             -0,2

Авторепо ГЦБ 2 дн.     0,71             -0,2

Авторепо ГЦБ 7 дн.     2,01             +0,7

Авторепо ГЦБ 28 дн.   10,00          -3,0

KazPrime-3M                 6,47             -0,0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на  19 августа и изменение за период

Индекс                    Значение   Тренд,%

KASE                        1 281,65      -1,0

KASE_BP                 220,47         -0,1

KASE_BC                191,45         +1,9

KASE_BY                 17,67            +0,001

Главные новости рынка

13 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2009 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 97,7%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 39%, услуг - 61,3%.
• в экономике республики в июле 2009 года (по оценке) были заняты 8,1 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 219,2 тыс. человек, или на 2,8%. Численность наемных работников в указанном периоде составила 5,4 млн человек (66,2% от общего числа занятых). Численность безработных в июле месяце текущего года, по оценке, составила 565,4 тыс. человек, уровень безработицы - 6,5%. Официально на конец июля 2009 года зарегистрированы в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - 98,9 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,2% от экономически активного населения, что на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По оценке, в июле 2009 года уровень скрытой безработицы составил 0,9% от экономически активного населения.

13 августа Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) опубликовало пресс-релиз об итогах деятельности в секторе за первое полугодие 2009 года. В данном сообщении указано, что последствия мировой финансово-экономической нестабильности продолжают оказывать свое негативное воздействие на развитие финансового сектора Республики Казахстан, в особенности его крупнейшего сегмента - банковского сектора. По информации АФН по состоянию на 1 июля 2009 года совокупные активы банковской системы с начала текущего года увеличились на 2,2%, до 12 149,6 млрд тенге. Кредитный портфель банков второго уровня с начала текущего года увеличился на 10,6%, до 10 220,9 млрд тенге. При этом кредиты банков, выданные в иностранной валюте, за рассматриваемый период увеличились на 28,8%, до 60,8% от совокупного кредитного портфеля (против 52,2% на 1 января 2009 года). В структуре кредитного портфеля банков с начала текущего года доля стандартных кредитов снизилась с 43,3% до 31,7% по состоянию на 1 июля 2009 года, тогда как доля безнадежных кредитов увеличилась с 4,4% до 22,8%. Вместе с тем неработающие кредиты за отчетный период увеличились в 4,2 раза, до 3 149,3 млрд тенге, их доля от кредитного портфеля составила 30,8% против 8,1% на начало года. Уровень резервирования в банковском секторе продолжает повышаться по мере снижения качества кредитов. Сумма фактически сформированных провизий по кредитному портфелю с начала текущего года увеличилась в 3,1 раза, до 3 128,1 млрд тенге, или 30,6% от ссудного портфеля банков второго уровня против 11,1% на начало 2009 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов сформированными провизиями составил 99,3%.

13 августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") АО "Банк ЦентрКредит" на уровне "B" и сохранило "Развивающийся" прогноз по рейтингу. Данное рейтинговое действие следует за разъяснениями, полученными Fitch от банка и Kookmin Bank о планируемых приобретениях акций банка со стороны Kookmin и Международной финансовой корпорации. Стороны ожидают, что эти сделки будут завершены во 2-м полугодии 2009 года -      1-м полугодии 2010 года. Насколько известно Fitch на настоящий момент, Kookmin, вероятно, увеличит свою долю в суммарном акционерном капитале банка до 40,1% с текущих 30,6% (однако это будет частично обеспечено за счет выпуска привилегированных акций), а МФК приобретет 10-процентную долю. Fitch также получило информацию, что Kookmin получит право конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, в результате чего Kookmin и МФК совместно могут стать владельцами контрольного пакета в банке. Также, насколько известно Fitch, МФК может внести $85 млн в форме субординированного долга, что вместе с планируемым вливанием капитала аналогичного размера приведет к приблизительно 15-процентному увеличению регулятивного капитала относительно уровня на конец 1-го полугодия 2009 года. Поскольку Kookmin теперь, по всей видимости, вряд ли консолидирует мажоритарный пакет в банке в краткосрочной перспективе, повышения рейтингов банка на несколько уровней в ближайшем будущем не ожидается. В то же время предстоящие сделки с акциями в случае их завершения обеспечат дальнейшее увеличение доли Kookmin в банке и укрепление капитала банка, а также будут поддерживать продолжение операционной интеграции между Kookmin и банком.

14 августа АО "Трансстроймост" (Алматинская обл.) предоставило копию определения Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Алматинской области от 30 июля 2009 года. Согласно указанному определению, СМЭС Алматинской области определил производство по гражданскому делу по заявлению АО "Трансстроймост", АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк" о признании банкротом приостановить, применить в отношении АО "Трансстроймост" реабилитационную процедуру сроком на три года со дня вступления суда в законную силу и утвердить план реабилитации АО "Трансстроймост". Также определено поручить уполномоченному органу - Управлению комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан по Алматинской области в пятидневный срок после вступления в силу определения суда о применении в отношении должника - АО "Трансстроймост" реабилитационной процедуры назначить реабилитационного управляющего, обязать реабилитационного управляющего провести реабилитацию должника в точном соответствии с требованиями законодательства о банкротстве.

14 августа был избран новый состав совета директоров KazakhGold Group Limited. Председателем совета  директоров и главным исполнительным директором KazakhGold Group Limited избран Евгений Иванов, представитель ОАО "Полюс Золото" (Россия). В состав совета директоров KazakhGold вошли также следующие представители ОАО "Полюс Золото": Герман Пихоя, Олег Игнатов и Борис Захаров. Стивен Оук избран независимым членом совета директоров компании. Дэвид Незервей и Айдар Ассаубаев сохранили свои места в совете директоров компании. Кроме того, совет директоров также утвердил персональный состав комитетов при совете директоров KazakhGold Group Limited. В комитет по аудиту вошли: Стивен Оук (председатель), Герман Пихоя и Олег Игнатов. Комитет по вознаграждениям: Дэвид Незервей (председатель), Олег Игнатов и Борис Захаров. Алексей Текслер назначен директором по производству компании, Кирилл Мартынов - финансовым директором. Главным управляющим Лондонского офиса KazakhGold назначен Дмитрий Иванов.

18 августа министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт Султанов заявил, что правительство Казахстана намерено добиться роста экономики страны во второй половине 2009 года на уровне 1,8-2,0%. Согласно ожиданиям правительства, в 2009 году экономика вырастет на 0,0-1,0% после роста на 3,2% годом ранее.

18 августа председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко заявил, что в новой концепции развития финансовой системы Казахстана предполагается установить лимит на внешние заимствования банков в размере 30% от общих обязательств банковского сектора.

19 августа Moody's Investors Service изменил с B3 до Caa2 долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте БТА Банка (Россия). Рейтинг финансовой прочности банка (BFSR) был понижен с E+ до E. Одновременно Moody's Interfax Rating Agency понизило рейтинг БТА Россия по национальной шкале до B3.ru с Baa3.ru. В то же время Moody's и Moody's Interfax объявили, что все рейтинги данного банка будут отозваны по бизнес-причинам. Прогноз по глобальным депозитным и долговым рейтингам банка - "Негативный", ранее прогноз оценивался как "Стабильный". По мнению Moody's, данные рейтинговые действия отражают мнение агентства о продолжающемся ухудшении финансового состояния банка, в частности касательно ликвидности и качества активов, а также растущей неопределенности по поводу банковских бизнес-моделей. Moody's и Moody's Interfax отзывают все рейтинги банка по его официальному запросу.

19 августа EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC (Лондон) распространило информацию о своих основных результатах за первое полугодие 2009 года. Согласно сообщению, выручка группы за указанный перид составила $1,7 млрд долларов США, что на 51% ниже, чем в первом полугодии 2008 года ($3,4 млрд). EBITDA снизилась на 71%, до $0,6 млрд, доход на акцию составил $0,43 (за аналогичный период 2008 года: $1,04). Промежуточный дивиденд: $0,06 доллара США за акцию ($0,12). Затраты (без учета девальвации) уменьшились на 17%.

Рынок акций

Новости рынка акций

14 августа KASE сообщило, что с 25 августа АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на СТП РФЦА и на ОТП KASE по простым акциям KZ1C48620013 (aEKTN) АО "ЭКОТОН+" (Астана).

С 19 августа АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C57600013 (KSMK) и привилегированным KZ1P57600119 (KSMKp) акциям АО "PT Холдинг" (Алматы).

С 19 августа АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C57600013 (KSMK) и привилегированным KZ1P57600119 (KSMKp) акциям АО "PT Холдинг" (Алматы). С 19 августа 2009 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги указанными акциями АО "PT Холдинг" (Алматы). Обязанности маркет-мейкера по указанным акциям на KASE будет исполнять АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере по 3000 месячных расчетных показателей.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 302 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 7. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,05% (MMGZp) до 52,78% (aHSBK), негативное - от 0,001% (EXBNp) до 49,97% (ASBN).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

14 августа KASE сообщило, что с 25 августа АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на СТП РФЦА и на ОТП KASE по облигациям KZ2C0405C218 (на СТП РФЦА - aEKTNb1; на KASE - EKTNb1) АО "ЭКОТОН+" (Астана).

17 августа АО "Казнефтехим" (Алматы) сообщило о задержке выплаты девятого купона по своим облигациям KZ2CKY05B273 (KZNHb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО "Казнефтехим" обязано выплатить данное вознаграждение в период с 18 по 20 августа 2009 года. В письме АО "Казнефтехим" сообщило, что ввиду несвоевременного поступления денежных средств от экспорта нефти компания вынуждена просить отсрочку в погашении девятого купонного вознаграждения до 30 сентября 2009 года.

19 августа АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Алматы) сообщило о задержке выплаты четвертого купона по облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 1 по 14 августа 2009 года. В письме компания сообщила, что выплата очередного купонного вознаграждения произведена не была в связи с недостатком денежных средств. На данный момент решение вопроса финансирования и его сроков находится в компетенции АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 152 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 30 наименований, падением - 12. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла у 23. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00001% (TSBNb5) до 225,55% (ASFIb5), негативное - от 0,00001% (ASFIb16) до 78,37% (ASFIb6).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

19 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска 31 (KZK2KY050310, MOM060_0031; 1000 тенге, 19.08.09 - 19.08.17, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 19 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 44 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 37 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 18 122,5 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,5 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 2,00% до 7,60% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,3309% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 51,6%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 28,7%, клиентов БВУ - 13,3%, брокерско-дилерских компаний - 3,0%, их клиентов - 3,5%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 12 223 333 облигаций на сумму 12 223 333 000 тенге (101,9% от планируемого объема размещения) под 4,90% годовых. По результатам размещения 46,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 29,8% - БВУ, 18,5% - клиентами БВУ, 0,4% - брокерско-дилерскими компаниями, 5,2% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 64 заключенных на KASE сделок составил 22 926,8 млн тенге ($152,0 млн). В предыдущем периоде (6- 12 августа 2009 года) данный показатель равнялся 14 838,8 млн тенге ($98,4 млн) при 70 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 100,00%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.