Индикаторы биржевого денежного рынка
на 12 января и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,21 +0,08
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,21 +0,09
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,57 +0,2
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,45 -0,2
KazPrime-3M 1,85 -0,15
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 12 января и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 747,50 +2,3
KASE_BP 408,38 +3,5
KASE_BC 405,23 +8,1
KASE_BY 13,87 +0,0
Главные новости рынка
Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:
· инфляция в Республике Казахстан в декабре 2010 года составила 0,7%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,2%, непродовольственные товары - на 0,4%, платные услуги - на 0,1%;
· величина прожиточного минимума в декабре 2010 года составила 13 728 тенге;
· цены предприятий - производителей промышленной продукции в декабре 2010 года повысились на 2,0%. В декабре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем цены в горнодобывающей промышленности повысились на 2,6%, обрабатывающей - на 1%, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - снизились на 0,1%;
· на рынке жилья в декабре 2010 года наблюдалось повышение цен. В декабре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 1,3%, перепродажи благоустроенного жилья - на 0,9%, перепродажи неблагоустроенного жилья - на 0,8%, аренды жилья - на 0,6%;
· в декабре 2010 года цены в отдельных сегментах экономики изменились;
· цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в Казахстане в 2010 году повысились на 23,4%;
· в ноябре 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 77 374 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 15,7%;
· среднедушевые номинальные денежные доходы населения в ноябре 2010 года, по предварительным данным, составили 38 689 тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 12,7%.
5 января стало известно, что Национальный банк Республики Казахстан установил с 1 января 2011 года официальную ставку рефинансирования на уровне 7% годовых. Как указано, в ноябре 2010 года годовая инфляция сложилась на уровне 7,7%. В 2010 году ускорение инфляционных процессов происходит на фоне расширения совокупного спроса в экономике, оживления деловой активности, увеличения инвестиционной активности предприятий реального сектора, стабильного роста денежных доходов населения и снижения безработицы. Влияние данных факторов на формирование инфляционных процессов сохранится и в 2011 году. В I квартале 2011 года годовая инфляция ожидается в пределах 7,6-7,8%, среднегодовая инфляция - 7,3%. Между тем повышение официальной ставки рефинансирования в настоящее время не будет эффективным в вопросе снижения инфляционного фона в экономике, учитывая низкую составляющую монетарных факторов в формировании инфляции.
6 января стало известно, что правительство Казахстана увеличило размер вывозных таможенных пошлин на сырую нефть до 40 долларов за тонну. Указанное увеличение определено постановлением правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1445 “О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036”. Министерству иностранных дел Республики Казахстан предписано в двухнедельный срок уведомить секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности. Постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.
6 января были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам 2010 года:
· объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 280,6 млрд тенге (эквивалент 1902,7 млн долларов США) и снизился относительно 2009 года на 56,0 % (на 55,8 % в долларовом выражении);
· объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 270,6 млрд тенге (эквивалент 1835,6 млн долларов США) и снизился относительно 2009 года на 29,9 % (на 30,4 % в долларовом выражении);
· объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 1431,4 млрд тенге (эквивалент 9715,6 млн долларов США) и вырос относительно 2009 года на 1,7 % (на 2,9 % в долларовом выражении);
· объем торгов на рынке операций репо KASE составил 12 695,5 млрд тенге (эквивалент 86 182,9 млн долларов США) и вырос относительно 2009 года на 22,0 % (на 20,4 % в долларовом выражении);
· объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 15 748,9 млрд тенге (эквивалент 106 882,5 млн долларов США) и вырос относительно 2009 года на 59,4 % (на 57,8 % в долларовом выражении);
· объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 30 427,0 млрд тенге (эквивалент 206 519,3 млн долларов США) и вырос относительно 2009 года на 33,9 % (на 32,7 % в долларовом выражении).
11 января Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов на заседании правительства сообщил, что рост ВВП Казахстана, по предварительным данным, в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 7%. В частности, отметил он, промышленность выросла на 10%, сельское хозяйство составило 88,3% от уровня 2009 года, строительство - 101%, торговля - 112%, транспорт - 7,4%, связь - 5%, инфляция - 7,8%.
11 января пресс-служба Национального банка Республики Казахстан сообщила, что:
· по итогам 9 месяцев 2010 года профицит счета текущих операций платежного баланса Казахстана составил $4,2 млрд (за 9 месяцев 2009 года - дефицит $4,6 млрд). При этом по результатам III квартала 2010 года счет текущих операций сложился с дефицитом в $0,6 млрд;
· в III квартале 2010 года валовый внешний долг Республики Казахстан без учета межфирменной задолженности снизился на $4,0 млрд и по состоянию на 30 сентября 2010 года составил $55,3 млрд. Как указано, в основном это было обеспечено снижением внешнего долга банковского сектора вследствие реструктуризации обязательств АО “БТА Банк”. Несмотря на произошедший за этот период рост межфирменной задолженности резидентов, валовой внешний долг страны (с учетом межфирменной задолженности) снизился на $1,7 млрд и по состоянию на 30 сентября 2010 года составил $112,8 млрд;
· в декабре 2010 года произошел рост чистых международных резервов Национального банка на 1,7%, до $27,7 млрд (с начала года - рост на 23,0%);
· за 2010 год чистые международные резервы Национального банка выросли на 23,0%, до $27,7 млрд. За 2010 год международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($30,6 млрд), выросли на 24,0%, до $58,9 млрд;
· в 2010 году ситуация в целом на валютном рынке Казахстана характеризовалась стабильностью. Средневзвешенный биржевой обменный курс тенге за 12 месяцев 2010 года составил 147,34 тенге за доллар. Биржевой курс на конец периода составил 147,50 тенге за доллар. C начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 0,6%;
· объем депозитов резидентов в депозитных организациях Казахстана за январь-ноябрь 2010 года повысился на 13,3%, до 7451,3 млрд тенге. При этом депозиты юридических лиц выросли на 13,4%, до 5307,7 млрд тенге, физических лиц - на 13,2%, до 2143,6 млрд тенге;
· общий объем кредитования банками экономики Казахстана за январь-ноябрь 2010 года снизился на 2,0%. В ноябре 2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,2% (в декабре 2009 года - 14,3%), физическим лицам - 19,1% (21,6%).
11 января председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко заявил, что в 2011 году инфляция в Казахстане сохранится на уровне 6-8%. Он отметил, что изменение цен на нефтепродукты, зерно не окажет серьезного воздействия на уровень инфляции. Если нефть будет стоить 120 долларов за баррель, то только в этом случае есть риски. Также Г. Марченко сообщил, что в Казахстане нет необходимости создания государственного банка. И как только это будет возможно, ФНБ “Самрук-Казына” должен будет выйти из состава коммерческих банков, это официальная позиция Нацбанка. В стране есть Банк развития Казахстана и Жилстройсбербанк Казахстана”, которые являются государственными и занимаются каждый своим направлением, при этом не конкурируют с коммерческими банками. Председатель Национального банка Республики Казахстан считает, что в 2011 году ожидается укрепление тенге. При таких ценах на сырье, которые есть сейчас, ситуация в 2011 году будет похожа на ситуацию прошедшего года. В номинальном выражении курс будет достаточно стабильным, в реальном выражении будет укрепление тенге к доллару США. Необходимости в коридоре нет, потому что курс при небольших интервенциях является стабильным. Также, он добавил, что в 2011 году рост ВВП Казахстана составит 5-6%. При этом он отметил, что рост ВВП республики по итогам 2010 года составит 7%.
12 января служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга “Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, подотчетности и менеджмента” (GAMMA) АО “Казахтелеком” (“Казахтелеком”) с GAMMA-5 до GAMMA-5+, в основном в связи с улучшением процедур работы совета директоров. “Казахтелеком” - крупнейший оператор связи в Казахстане; его мажоритарным акционером является ФНБ “Самрук-Казына” с долей в уставном капитале, равной 51%. Как указано в сообщении, рейтинг GАММА “Казахтелекома” является результатом оценки по четырем компонентам анализа по шкале с градациями оценки от 1 (низкий) до 10 (высокий): структура собственности и внешнее влияние - 5+; права акционеров - 5+; прозрачность, аудит и управление рисками - 6; эффективность совета директоров, стратегический процесс, система мотивации - 5 (повышен с 4+).
12 января председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Елена Бахмутова в интервью газете “Казахстанская правда” сообщила, что наиболее актуальными проблемами в банковском секторе Казахстана в 2011 году будут низкое качество кредитного портфеля и стагнационные процессы в банковском кредитовании. Как указала глава АФН, в наступившем году банкам совместно с регулятором необходимо будет продолжить снижение доли неработающих активов в балансах банков второго уровня. Регулирование будет и впредь направлено на стимулирование кредитования банками заемщиков с прозрачной структурой собственности и финансовых потоков, а также с ясными перспективами бизнеса. Это позволит банкам сосредоточиться на выполнении своей основной функции - финансового посредничества, то есть обеспечения активного и бесперебойного кредитования субъектов экономики.
Рынок акций
Новости рынка акций
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 365 сделок.
В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 10 инструментов, цены четырех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,45% (RDGZp) до 19,03% (PAIN), позитивное - от 0,85% (KZTK) до 29,87% (ZNGRp).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 5 января облигации KZ2CKY05B752 (DNBNb1) АО “Данабанк” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.
С 5 января облигации KZPC1Y05C285 (KAFIb1) АО “КазАгроФинанс” (Астана) исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением.
С 5 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2С0Y04D904 (ISIN - KZ2C00000131, BVTBb1) дочерней организации АО “Банк ВТБ” (Алматы).
С 5 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495755729 (ASBNe10), XS0495756370 (ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13) АО “Альянс Банк” (Алматы).
С 6 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0262468654 (KKGBe21) и XS0305204595 (KKGBe22) АО “Казкоммерцбанк” (Алматы).
С 31 декабря АО “Альянс Банк” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по его международным облигациям XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495755729 (ASBNe10), XS0495756370 (ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13).
6 января стало известно, что с 18 января дочерняя организация акционерного общества “АТФБанк” - АО “АТФ Финанс” (Алматы) - отказалась от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y07D139 (AKFIb2) АО “AMF Group” (Актобе).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было.
Торги по размещению облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 90 сделок:
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 22 наименований, падением - 13, цены семи инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 14 облигаций, снизилась - у 14, доходность 14 инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,02% (KZIKb19) до 8,69% (KONDb1), негативное - от 0,01% (TXBNb3) до 20,88% (BTAIb5).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 54 заключенных на KASE сделок составил 15 887,2 млн тенге ($107,8 млн). В предыдущем периоде (23-29 декабря 2010 года) данный показатель равнялся 5466,8 млн тенге ($37,1 млн) при 34 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 91,3% (в предыдущем периоде - 42,6%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
