Индикаторы биржевого денежного рынка
на 14 декабря и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,33        +0,13

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,33        +0,12

Авторепо ГЦБ 7 дн.    0,49        -0,5

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0             -9,1

KazPrime-3M 1,98        0            

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 14 декабря и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 689,09               +0,6

KASE_BP       384,24   +1,6

KASE_BC       339,99   +3,8

KASE_BY       13,96     -0,8

Главные новости рынка

9 декабря служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО “Цеснабанк” на уровне “В-/С”. Как указано, одновременно агентство пересмотрело прогноз по рейтингам банка с “Негативного” на “Стабильный” и повысило рейтинг по национальной шкале с “kzB+” до “kzBВ-”. Как отмечается, рейтинги основаны на оценке Standard & Poor’s собственной кредитоспособности банка и не включают дополнительных ступеней за возможность внешней поддержки в чрезвычайной ситуации со стороны собственников или государства, которую аналитики Standard & Poor’s считают неопределенной. Цеснабанк занимает 12-е место в Казахстане по объему активов (209 млрд тенге, или 1,4 млрд долл. по состоянию на 30 сентября 2010 года). По мнению Standard & Poor’s , банк занимает хорошую рыночную позицию в Центральном и Северном Казахстане, где его доля рынка составляет 5% по объему срочных депозитов и 11% по объему кредитов; при этом общая доля рынка по объему активов - 2%.

9 декабря постановлением правительства Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036” от 7 декабря 2010 года № 1317 утверждены новые ставки экспортных таможенных пошлин (ЭТП) на нефтепродукты. Согласно постановлению, ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов в размере установлены в размере 98,13 доллара за тонну, темных нефтепродуктов - 65,42 доллара за тонну. ЭТП на сырую нефть сохранена на уровне 20 долларов за тонну.

9 декабря заместитель председателя правления АО “Фонд развития предпринимательства “Даму” Ляззат Ибрагимова сообщила, что в рамках второго направления госпрограммы “Дорожная карта бизнеса - 2020” по финансовому оздоровлению бизнеса одобрено 54 проекта, более 300 заявок находятся на рассмотрении в коммерческих банках. В рамках второго направления госпрограммы “Дорожная карта бизнеса - 2020” осуществляется субсидирование стандартных, сомнительных (всех категорий) и безнадежных кредитов. При этом, как пояснила Л. Ибрагимова, речь идет о тех “предприятиях, которые в условиях финансового кризиса не справляются с долговой нагрузкой, но банк в целом заинтересован в этом заемщике и уверен, что предприниматель будет погашать взятый кредит”.

9 декабря директор Департамента стратегического планирования АО “Национальная компания “КазМунайГаз” Алмаз Масалин на семинаре “Обзор нефтегазовой отрасли: ключевые тенденции развития” в Астане сообщил, что компания хочет взять на себя роль единого оператора газового рынка Казахстана. Он отметил, что для компании выгодно поставлять газ на крупные рынки, то есть в те регионы, где сконцентрировано население, промышленность, энергетические емкости, не распыляя ресурсы по небольшим участкам. При этом А. Масалин отметил, что газовый рынок Казахстана является дискретным, очень сильно разорванным на определенные районы, привязанные к источникам поставок, “при этом определенные амбиции отдельных регионов по газификации, к сожалению, не могут быть поддержаны ресурсной базой”.

10 декабря президенты Казахстана, Беларуси и России подписали Декларацию о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Как указано, Н. Назарбаев отметил, что казахстанская сторона в целом удовлетворена результатами работы в рамках Таможенного союза. Он указал, что важнейшим итогом проведенных встреч стало принятие ряда соглашений правовой базы Единого экономического пространства, проработаны соглашения в области регулирования естественных монополий, нефти и газа, сельского хозяйства, конкуренции, торговли услугами, промышленных субсидий и интеллектуальной собственности. Таким образом, главы государств установили, что Единое экономическое пространство начнет функционировать с 1 января 2012 года, и открыто для присоединения других государств.

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        объем промышленного производства увеличился на 10,5%;

·        в ноябре 2010 года цены в отдельных сегментах экономики изменились;

·        в октябре 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 77 785 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 15,8%, в реальном выражении на 7,9%;

·        в ноябре 2010 года уровень скрытой безработицы составил 0,5% от экономически активного населения;

·        в ноябре 2010 года 26% казахстанцев отметили улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев;

·        в ноябре 2010 года деловая активность обследованных предприятий промышленности выросла по сравнению с предыдущим месяцем;

·        краткосрочный экономический индикатор в Казахстане в январе-ноябре 2010 года составил 107,2%;

·        объем промышленного производства в Казахстане в январе-ноябре 2010 года вырос на 10,5%;

·        среднедушевые номинальные денежные доходы населения в октябре 2010 года, по предварительным данным, составили 38 361 тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 11,6%. При этом реальные денежные доходы выросли на 4,0%;

·        в октябре 2010 года отмечено повышение цен на продукцию внешней торговли в Казахстане. Как указано, цены на экспортируемые товары в октябре текущего года по сравнению с сентябрем повысились на 1%, импортируемые - на 3,2%;

·        объем розничной торговли в январе-ноябре 2010 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,4% и достиг 2665,7 млрд тенге.

13 декабря Fitch Ratings повысило рейтинги АО “БТА Банк” (Казахстан) (“БТА”) и его дочернего БТА Банка (Беларусь), в котором БТА владеет мажоритарной долей. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (“РДЭ”) в иностранной валюте обоих банков повышены до уровня “B-”. Прогноз по рейтингам - “Стабильный”. Данные рейтинговые действия последовали за завершением реструктуризации обязательств БТА в сентябре 2010 года. Как указано, рейтинги БТА отражают существенную неопределенность в плане стоимости его активов и обеспокоенность по поводу надежности его бизнес-модели с учетом структурных недостатков баланса и сокращения рыночных позиций с 2008 года. В то же время рейтинги принимают во внимание долгосрочный характер существующей структуры фондирования и поддержку банка со стороны его мажоритарного акционера, Фонда национального благосостояния “Самрук-Казына”. Ключевым фактором обеспокоенности с точки зрения рейтингов БТА является стоимость его активов. Fitch признает наличие существенного потенциала высвобождения резервов по некоторым в значительной мере обесцененным кредитам, но также видит риск, связанный с дальнейшим резервированием по работающим кредитам в портфеле. Это означает, что капитализация БТА, вероятно, будет подвержена существенным колебаниям в последующие месяцы, по мере того как банк будет продолжать разрешать свои проблемы с качеством активов.

13 декабря из доклада Агентства Республики Казахстан по статистике “Социально-экономическое развитие Республики Казахстан” за январь-ноябрь 2010 года” стало известно, что:

·        объем валового внутреннего продукта, по оперативным данным, за январь-сентябрь 2010 года составил в текущих ценах 14 250,6 млрд тенге. Как указано, объем валового внутреннего продукта, по оперативным данным, за январь-сентябрь 2010 года составил в текущих ценах 14 250,6 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года реальный ВВП вырос на 7,5%. В структуре ВВП доля производства товаров составила 43,1%, услуг - 54%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2010 года составил 4077,8 млрд тенге, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

·        на 1 ноября 2010 года дефицит государственного бюджета Казахстана составил 505,3 млрд тенге. Как указано, поступления государственного бюджета на 1 ноября 2010 года составили 3328,9 млрд тенге, расходы - 3834,2 млрд тенге, дефицит бюджета - 505,3 млрд тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года поступления увеличились на 15%, расходы на 22,9%.

14 декабря служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочные кредитные рейтинги контрагента и финансовой устойчивости казахстанского АО “Страховая компания “Евразия” (“Евразия”) с “ВВ-” до “BB”. Прогноз по рейтингам - “Стабильный”. Одновременно рейтинг “Евразии” по национальной шкале повышен с “kzА-” до “kzA”. Как указано, рейтинги казахстанской страховой компании “Евразия” по-прежнему отражают экономические и отраслевые риски на внутреннем рынке Казахстана. “Евразия” все еще подвержена высокому, хотя и снижающемуся, кредитному риску, особенно риску, связанному с казахстанским банковским сектором (учитывая большие объемы депозитов в этих банках). Кроме того, прогноз отражает мнение Standard & Poor’s о том, что “Евразия” сохранит свои позиции ведущей коммерческой страховой компании Казахстана, хорошие показатели операционной деятельности, высокий уровень капитализации, умеренный рост бизнеса и как минимум существующее качество инвестиционного портфеля.

14 декабря стало известно, что правительство Республики Казахстан в ходе заседания одобрило программу развития минерально-сырьевого комплекса в республике на 2010 - 2014 годы. Как пояснил представлявший документ вице-министр индустрии и новых технологий Казахстана Альберт Рау, целью программы является обеспечение рационального и комплексного использования и воспроизводства минеральных ресурсов для активного развития всех отраслей промышленности. Он указал, что для финансирования данной программы на 2010 - 2014 годы необходимо 48 211 млн тенге из республиканского бюджета.

Рынок акций

Новости рынка акций

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 323 сделки.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 2 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 12 инструментов, цены двух инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,04% (CCBN) до 6,49% (BTAS), позитивное - от 0,03% (SATC) до 10,10% (KZTK).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 10 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C0Y07D899 (KMGZb4) АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (Астана).

13 декабря АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” (Карагандинская обл,) сообщило о задержке выплаты:

·        восьмого купона по своим облигациям KZPC2Y05B806 (KAZIb2), Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” должно выплатить данное вознаграждение в период с 6 по 21 декабря 2010 года;

·        третьего купона по своим облигациям KZP03Y05B808 (KAZIb3), Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” должно было выплатить данное вознаграждение в период с 29 ноября по 10 декабря 2010 года.

С 14 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0556885753 (KMGZe5) АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (Астана).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 80 сделок:

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 16 наименований, падением - 8, цены трех инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, снизилась - у 13, доходность трех инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,01% (KAFIb1) до 19,01% (KRZHb1), негативное - от 0,03% (CBH_b1) до 24,02% (KONDb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было, Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 26 заключенных на KASE сделок составил 34 449,9 млн тенге ($233,7 млн). В предыдущем периоде (2 - 8 декабря 2010 года) данный показатель равнялся 10 345,9 млн тенге ($70,1 млн) при 28 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 92,8% (в предыдущем периоде - 72,9%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание, 2 этаж, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: +7 (727) 3-21-65-55, факс: +7 (727) 3-21-60-11.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.