ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(голосов: 0)

Неделя биржевого фондового рынка

5 - 11 августа 2010 года

Полная версия публикуется

на www.kase.kz

Справочная информация

Доллар США = 147,29 тенге по официальному курсу на конец периода.

Доллар США = 147,68 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода.

Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 5,0% годовых.

Индикаторы биржевого денежного рынка
на 11 августа и изменение за период

Индикатор                 Ставка       Тренд

TONIA                          0,25            +0,03

Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,26            +0,04

Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,40            -0,2

Авторепо ГЦБ 28 дн.                  1,30           -1,2

KazPrime-3M             2,00            0

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 11 августа и изменение за период

Индекс                      Значение     Тренд, %

KASE                          1 519,26   +0,1            

KASE_BP                  364,17      +0,11

KASE_BC                  298,81      -0,2

KASE_BY                   14,11         -0,2             

Главные новости рынка

5 августа были опубликованы результаты торгов KASE по итогам первых семи месяцев 2010 года:

·        объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 44,0 млрд тенге (эквивалент 299,1 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 70,4 % (на 70,8 % в долларовом выражении);

·        объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 96,7 млрд тенге (эквивалент 656,8 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 64,4 % (на 64,9 % в долларовом выражении);

·        объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 7672,0 млрд тенге (эквивалент 52 091,8 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 48,3 % (на 43,2 % в долларовом выражении);

·        объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 854,5 млрд тенге (эквивалент 5802,4 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 27,4 % (на 28,1 % в долларовом выражении);

·        объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 16 212,2 млрд тенге (эквивалент 110 100,9 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 23,4 % (на 19,9 % в долларовом выражении).

5 августа пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Республики Казахстан сообщила, что рабочая группа при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан одобрила выделение кредитов по второму направлению программы “Дорожная карта бизнеса-2020”, по которым будут субсидироваться процентные ставки, на общую сумму 12 547,9 млн тенге. Рабочая группа рассматривала проекты, внесенные в МЭРТ, в рамках реализации второго направления программы “Дорожная карта бизнеса-2020”. На заседании было поддержано 11 заявок по субсидированию процентных ставок следующих проектов: ТОО “Восточно-Казахстанский тепличный комплекс” в Восточно-Казахстанской области; ТОО “ТехЛокСервис” в Актюбинской области; ТОО “Талдыкорганский кабельный завод” в Алматинской области; АО “Азия-Электрик” в Алматинской области; ТОО “Метал Продукт” в Атырауской области; ТОО “Премиум А” в Карагандинской области; ТОО “Док Мебель” в Костанайской области; ТОО “Казинтерфуд” в Костанайской области; Крестьянское хозяйство “Заря” в Павлодарской области; ТОО “ТИМ” в Южно-Казахстанской области; ТОО “Актауский литейный завод” в Мангистауской области.

5 августа стало известно, что в Казахстане запущена пятилетняя программа микрокредитования “Табиги орта” на 2010 - 2015 годы по развитию альтернативных видов деятельности на территории сел, прилегающих к особо охраняемым природным территориям. Цель программы - микрокредитование населения сельских территорий, прилегающих к ООПТ, для развития альтернативных видов деятельности и улучшения жизненных условий местных жителей и снижения антропогенной и на продуктивные ландшафты вблизи ООПТ. Особый упор программа делает на решении проблем сохранения биоразнообразия, а также на внедрение устойчивых экологически безопасных методов сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств. Программа микрокредитования “Табиги орта” на 2010 - 2015 годы разработана в рамках проекта ГЭФ/ПРООН/Правительства Республики Казахстан “Комплексное сохранение приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания мигрирующих птиц: демонстрация на трех проектных территориях”.

5 августа Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на совещании по актуальным вопросам защиты прав граждан отметил, что правооохранительные органы должны усилить работу по розыску, истребованию и возврату активов недобросовестных застройщиков и возмещению причиненного ими ущерба дольщикам и государству. Как сообщается, на поддержку долевого строительства из бюджета было выделено 518,8 млрд тенге. На сегодняшний день уже достроено 353 жилых комплексов, решены проблемы более 45 тыс. дольщиков. Глава государства дал поручение правительству совместно с государственными органами принять меры по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения в сфере долевого строительства жилья, в том числе в части обеспечения эффективного и полного исполнения судебных актов по взысканию денежных средств и другого имущества с недобросовестных застройщиков и разработать механизм по возврату выделенных денежных средств.

6 августа стало известно, что специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы 13 июля 2010 года принято решение о принудительной ликвидации АО “Накопительный пенсионный фонд “Коргау”, которое вступило в законную силу 29 июля 2010 года. Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) № 201 от 29 июля 2010 года назначена ликвидационная комиссия АО “Накопительный пенсионный фонд “Коргау”.

6 августа стало известно, что Казахстан и Россия обсудили совместные проекты транспортной отрасли. 5-6 августа 2010 года в г. Алматы состоялось седьмое заседание подкомиссии по транспорту в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. В ходе встречи рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области железнодорожного и автомобильного транспорта, автомобильных дорог и гражданской авиации. Кроме этого, сторонами обсуждены вопросы строительства автомобильной дороги по маршруту г. Риддер - граница РФ - Талда - Карагай - Туэкта - граница Монголии. По итогам заседания подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией подписан протокол.

9 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 0,1%, перепродажи благоустроенного - на 0,5%, неблагоустроенного - на 0,6%, а аренда благоустроенного жилья осталась без изменений;

·        деловая активность обследованных предприятий промышленности в июле 2010 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность предприятий промышленности, в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1 процентный пункт и составил (+10)%;

·        в июле 2010 года 28% потребителей Казахстана отметили улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев. “Индекс ощущений потребителей” в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2 процентных пункта и составил (+16)%. “Индекс экономического климата” увеличился на 4 процентных пункта и составил (+20)%. “Индекс желания покупать” по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил (+13)%;

·        в июне 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 81 266 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 17,9%, в реальном выражении на 10,4%;

·        в экономике Казахстана в июле 2010 года (по оценке) были заняты 8,2 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 248,0 тыс. человек, или на 3,1%. Численность безработных в июле, по оценке, составила 498,1 тыс. человек, уровень безработицы - 5,7%;

·        в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги, в строительном производстве выросли по 0,2%, оптовой торговле - на 0,4%. Продукция сельского хозяйства подешевела на 0,3%, тарифы на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,7%;

·        на крупные и средние предприятия и организации в июле 2010 года принято 69,8 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 66,2 тыс. человек;

·        объем промышленного производства в Казахстане в январе-июле 2010 года увеличился на 11%.

10 августа стало известно, что Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковскому рейтингу финансовой устойчивости (BFSR) АО “Казкоммерцбанк” Е+ на “стабильный” с “негативного”, в то время как прогноз “негативный” по депозитному и кредитному рейтингам поддерживается. В то же время Moody’s подтвердило рейтинги по глобальной шкале: депозитный рейтинг и рейтинг старшего необеспеченного долга в местной и иностранной валютах Ba3, рейтинг субординированного долга в иностранной валюте B1, рейтинг младшего субординированного долга в иностранной валюте Caa1, а также рейтинг финансовой устойчивости E+. Как указано, изменение прогноза по рейтингу финансовой устойчивости банка на “стабильный” с “негативного” принимает во внимание устойчивость баланса АО “Казкоммерцбанк” в текущих условиях неблагоприятного давления на качество активов, доходов и капитализации. Moody’s считает, что в среднесрочной перспективе качество активов банка, капитализации, а также ликвидности будет достаточно для рейтинга финансовой устойчивости на уровне E+, который соответствует базовой кредитной оценке (BCA) В2. При этом есть некоторое понижательное давление на B2 BCA, которое, однако, достаточно слабо для уровня B3, и это лежит в основе прогноза “негативный” по депозитным и кредитным рейтингам АО “Казкоммерцбанк”. В соответствии с результатами базового стресс-тестирования для АО “Казкоммерцбанк” Moody’s капитал банка, резервы на потери по ссудам и доходы будут обеспечивать приемлемую подушку для дальнейшего ослабления качества активов, которое может возникнуть в ближайшее время.

10 августа стало известно, что Moody’s Investors Service изменило прогноз по депозитным рейтингам в местной и иностранной валютах ДБ АО “Сбербанк России” (Казахстан) Ba2 на “стабильный” с “негативного”. Рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) Е+ остается без изменений со “стабильным” прогнозом. Как указано, изменение прогноза по депозитным рейтингам банка отражает стабилизацию кредитной истории банка, о чем свидетельствуют (I) укрепление франшизы банка с увеличением доли на рынке в области кредитования и депозитов, (II) относительно низкий уровень проблемных кредитов, которые могут достичь пика во втором полугодии 2010 года и (III) высокая ликвидность с ликвидными активами на балансе более 40% от суммарных активов банка по состоянию на конец мая 2010 года. Изменение прогноза также учитывает изменение прогноза на “стабильный” с “негативного” по рейтингу финансовой устойчивости D + материнского банка ОАО “Сбербанк России” 21 июля 2010 года. Moody’s отмечает, что повышение доходов банка вместе с низким уровнем провизий по потерям по ссудам в ближайшее время должны продемонстрировать его возможности по увеличению своего кредитного портфеля, сохраняя при этом достаточно средств, чтобы обеспечить подушку для покрытия потенциальных рисков.

10 августа стало известно, что постановлением правительства от 9 августа 2010 года №811 на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан назначен Хасенов Сакташ Сатыбалдинович, ранее являющимся и.о председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

С 11 августа 2010 года на KASE открываются торги новым инструментом на рынке автоматического репо с НЦБ, в котором в качестве предмета операций репо используются облигации KZ2C0Y05C515 (AGKKb1) АО “Аграрная кредитная корпорация” (Астана), со сроками операций репо 1, 3, 7, 14 и 30 дней.

11 августа Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        в июле 2010 года произошло увеличение чистых международных резервов Национального банка на 4,4% до 27,2 млрд долл. США (с начала года - рост на 20,8%);

·        по предварительной оценке платежного баланса профицит счета текущих операций за первое полугодие 2010 года (отчетный период) составил $5,7 млрд в сопоставлении с дефицитом в $3,5 млрд в первом полугодии 2009 года (базовый период);

·        в июле 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с июнем 2010 года уменьшился на 17,8%, составив в эквиваленте 3159,0 млрд тенге;

·        общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за июнь 2010 года вырос на 2,7% до 7254,0 млрд тенге (с начала года - на 10,3%);

·        общий объем основного долга по кредитам банков экономике за июнь 2010 года снизился на 1,2% до 7476,4 млрд тенге (с начала года - на 2,2%).

11 августа стало известно, что Президент Республики Казахстан в ходе встречи с председателем Счетного комитета Республики Казахстан Омархана Оксикбаева поручил совместно с Министерством финансов проработать методику планирования бюджета. Кроме того, глава государства поручил проверить все национальные фонды Казахстана и доложить об эффективности их работы. В ходе встречи также были представлены итоги контрольных мероприятий, касающиеся исполнения бюджетных программ Агентством по делам государственной службы, а также использования средств, выделяемых на строительство автомобильных дорог и развитие электронного правительства.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 6 августа изменен НИН привилегированных акций KZ1P31450417 (CSBNp) АО “Kaspi Bank” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 243 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 9, цена одного инструмента не изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,06% (SATC) до 8,57 (HSBK), негативное - от 0,19% (ZERDp) до 25,93% (BTAS).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 5 августа облигации KZ2P0Y03C673 (TEMAb1) ТОО “ТЕМА Ко.” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

6 августа стало известно, что с 13 августа АО “Дочерняя организация Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0244509963 (US_JPM_e1) JPMorgan Chase Bank, National Association (Нью-Йорк).

11 августа АО “АТФБанк” (Алматы) сообщило о задержке выплаты АО “Досжан темир жолы (ДТЖ)” (Алматы) пятого купона по своим облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО “Досжан темир жолы (ДТЖ)” должно осуществить выплату данного вознаграждения в период с 2 по 13 августа 2010 года. Компания сообщила, что не может выплатить данное купонное вознаграждение в связи с недостатком денег. По сообщению эмитента, в настоящее время в рамках одобренной правительством РК схемы финансирования решается вопрос по выделению АО “ФНБ “Самрук-Казына” денег из республиканского бюджета 2010-2012 гг. для последующего финансирования АО “ДТЖ”, в том числе и на обслуживание долга.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 67 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 16 наименований, падением - 6, цена одного инструмента не изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 4 облигаций, снизилась - у 14, доходность пяти инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,68% (KKGBb5) до 7,32% (BTAIb14), негативное - от 0,30% (AGKKb1) до 52,82% (KRZHb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

11 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 81 (KZK2KY030817, MOM036_0081; 1000 тенге, 11.08.10 - 11.08.13, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге.

Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 20 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 52 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 48 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 44 969,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,5 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,10 до 6,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,2509% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 000 000 облигаций на сумму 10 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 3,70% годовых.

5 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-6 выпуска 190 (KZK1KM061907, MKM006_0190; 100 тенге, 05.08.10 - 05.02.11, actual / actual), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 10 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 35 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 33 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 60 759,6 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,5 раза. Цена облигации в активных заявках варьировала от 98,7554 до 99,2992% годовых, составив в средневзвешенном выражении 99,0279% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 130 000 000 облигаций на сумму 12 903 317 299,98 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 1,49% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 57 заключенных на KASE сделок составил 12 023,4 млн тенге ($81,6 млн). В предыдущем периоде (29 июля - 4 августа 2010 года) данный показатель равнялся 5829,0 млн тенге ($39,5 млн) при 35 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 80,1% (в предыдущем периоде - 94,4%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.

Неделя биржевого фондового рынка

5 - 11 августа 2010 года

Полная версия публикуется

на www.kase.kz

Справочная информация

Доллар США = 147,29 тенге по официальному курсу на конец периода.

Доллар США = 147,68 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода.

Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 5,0% годовых.

Индикаторы биржевого денежного рынка
на 11 августа и изменение за период

Индикатор                 Ставка       Тренд

TONIA                          0,25            +0,03

Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,26            +0,04

Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,40            -0,2

Авторепо ГЦБ 28 дн.                  1,30           -1,2

KazPrime-3M             2,00            0

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 11 августа и изменение за период

Индекс                      Значение     Тренд, %

KASE                          1 519,26   +0,1            

KASE_BP                  364,17      +0,11

KASE_BC                  298,81      -0,2

KASE_BY                   14,11         -0,2             

Главные новости рынка

5 августа были опубликованы результаты торгов KASE по итогам первых семи месяцев 2010 года:

·        объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 44,0 млрд тенге (эквивалент 299,1 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 70,4 % (на 70,8 % в долларовом выражении);

·        объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 96,7 млрд тенге (эквивалент 656,8 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 64,4 % (на 64,9 % в долларовом выражении);

·        объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 7672,0 млрд тенге (эквивалент 52 091,8 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 48,3 % (на 43,2 % в долларовом выражении);

·        объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 854,5 млрд тенге (эквивалент 5802,4 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 27,4 % (на 28,1 % в долларовом выражении);

·        объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 16 212,2 млрд тенге (эквивалент 110 100,9 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 23,4 % (на 19,9 % в долларовом выражении).

5 августа пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Республики Казахстан сообщила, что рабочая группа при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан одобрила выделение кредитов по второму направлению программы “Дорожная карта бизнеса-2020”, по которым будут субсидироваться процентные ставки, на общую сумму 12 547,9 млн тенге. Рабочая группа рассматривала проекты, внесенные в МЭРТ, в рамках реализации второго направления программы “Дорожная карта бизнеса-2020”. На заседании было поддержано 11 заявок по субсидированию процентных ставок следующих проектов: ТОО “Восточно-Казахстанский тепличный комплекс” в Восточно-Казахстанской области; ТОО “ТехЛокСервис” в Актюбинской области; ТОО “Талдыкорганский кабельный завод” в Алматинской области; АО “Азия-Электрик” в Алматинской области; ТОО “Метал Продукт” в Атырауской области; ТОО “Премиум А” в Карагандинской области; ТОО “Док Мебель” в Костанайской области; ТОО “Казинтерфуд” в Костанайской области; Крестьянское хозяйство “Заря” в Павлодарской области; ТОО “ТИМ” в Южно-Казахстанской области; ТОО “Актауский литейный завод” в Мангистауской области.

5 августа стало известно, что в Казахстане запущена пятилетняя программа микрокредитования “Табиги орта” на 2010 - 2015 годы по развитию альтернативных видов деятельности на территории сел, прилегающих к особо охраняемым природным территориям. Цель программы - микрокредитование населения сельских территорий, прилегающих к ООПТ, для развития альтернативных видов деятельности и улучшения жизненных условий местных жителей и снижения антропогенной и на продуктивные ландшафты вблизи ООПТ. Особый упор программа делает на решении проблем сохранения биоразнообразия, а также на внедрение устойчивых экологически безопасных методов сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств. Программа микрокредитования “Табиги орта” на 2010 - 2015 годы разработана в рамках проекта ГЭФ/ПРООН/Правительства Республики Казахстан “Комплексное сохранение приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания мигрирующих птиц: демонстрация на трех проектных территориях”.

5 августа Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на совещании по актуальным вопросам защиты прав граждан отметил, что правооохранительные органы должны усилить работу по розыску, истребованию и возврату активов недобросовестных застройщиков и возмещению причиненного ими ущерба дольщикам и государству. Как сообщается, на поддержку долевого строительства из бюджета было выделено 518,8 млрд тенге. На сегодняшний день уже достроено 353 жилых комплексов, решены проблемы более 45 тыс. дольщиков. Глава государства дал поручение правительству совместно с государственными органами принять меры по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения в сфере долевого строительства жилья, в том числе в части обеспечения эффективного и полного исполнения судебных актов по взысканию денежных средств и другого имущества с недобросовестных застройщиков и разработать механизм по возврату выделенных денежных средств.

6 августа стало известно, что специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы 13 июля 2010 года принято решение о принудительной ликвидации АО “Накопительный пенсионный фонд “Коргау”, которое вступило в законную силу 29 июля 2010 года. Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) № 201 от 29 июля 2010 года назначена ликвидационная комиссия АО “Накопительный пенсионный фонд “Коргау”.

6 августа стало известно, что Казахстан и Россия обсудили совместные проекты транспортной отрасли. 5-6 августа 2010 года в г. Алматы состоялось седьмое заседание подкомиссии по транспорту в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. В ходе встречи рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области железнодорожного и автомобильного транспорта, автомобильных дорог и гражданской авиации. Кроме этого, сторонами обсуждены вопросы строительства автомобильной дороги по маршруту г. Риддер - граница РФ - Талда - Карагай - Туэкта - граница Монголии. По итогам заседания подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией подписан протокол.

9 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 0,1%, перепродажи благоустроенного - на 0,5%, неблагоустроенного - на 0,6%, а аренда благоустроенного жилья осталась без изменений;

·        деловая активность обследованных предприятий промышленности в июле 2010 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность предприятий промышленности, в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1 процентный пункт и составил (+10)%;

·        в июле 2010 года 28% потребителей Казахстана отметили улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев. “Индекс ощущений потребителей” в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2 процентных пункта и составил (+16)%. “Индекс экономического климата” увеличился на 4 процентных пункта и составил (+20)%. “Индекс желания покупать” по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил (+13)%;

·        в июне 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 81 266 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 17,9%, в реальном выражении на 10,4%;

·        в экономике Казахстана в июле 2010 года (по оценке) были заняты 8,2 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 248,0 тыс. человек, или на 3,1%. Численность безработных в июле, по оценке, составила 498,1 тыс. человек, уровень безработицы - 5,7%;

·        в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги, в строительном производстве выросли по 0,2%, оптовой торговле - на 0,4%. Продукция сельского хозяйства подешевела на 0,3%, тарифы на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,7%;

·        на крупные и средние предприятия и организации в июле 2010 года принято 69,8 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 66,2 тыс. человек;

·        объем промышленного производства в Казахстане в январе-июле 2010 года увеличился на 11%.

10 августа стало известно, что Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковскому рейтингу финансовой устойчивости (BFSR) АО “Казкоммерцбанк” Е+ на “стабильный” с “негативного”, в то время как прогноз “негативный” по депозитному и кредитному рейтингам поддерживается. В то же время Moody’s подтвердило рейтинги по глобальной шкале: депозитный рейтинг и рейтинг старшего необеспеченного долга в местной и иностранной валютах Ba3, рейтинг субординированного долга в иностранной валюте B1, рейтинг младшего субординированного долга в иностранной валюте Caa1, а также рейтинг финансовой устойчивости E+. Как указано, изменение прогноза по рейтингу финансовой устойчивости банка на “стабильный” с “негативного” принимает во внимание устойчивость баланса АО “Казкоммерцбанк” в текущих условиях неблагоприятного давления на качество активов, доходов и капитализации. Moody’s считает, что в среднесрочной перспективе качество активов банка, капитализации, а также ликвидности будет достаточно для рейтинга финансовой устойчивости на уровне E+, который соответствует базовой кредитной оценке (BCA) В2. При этом есть некоторое понижательное давление на B2 BCA, которое, однако, достаточно слабо для уровня B3, и это лежит в основе прогноза “негативный” по депозитным и кредитным рейтингам АО “Казкоммерцбанк”. В соответствии с результатами базового стресс-тестирования для АО “Казкоммерцбанк” Moody’s капитал банка, резервы на потери по ссудам и доходы будут обеспечивать приемлемую подушку для дальнейшего ослабления качества активов, которое может возникнуть в ближайшее время.

10 августа стало известно, что Moody’s Investors Service изменило прогноз по депозитным рейтингам в местной и иностранной валютах ДБ АО “Сбербанк России” (Казахстан) Ba2 на “стабильный” с “негативного”. Рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) Е+ остается без изменений со “стабильным” прогнозом. Как указано, изменение прогноза по депозитным рейтингам банка отражает стабилизацию кредитной истории банка, о чем свидетельствуют (I) укрепление франшизы банка с увеличением доли на рынке в области кредитования и депозитов, (II) относительно низкий уровень проблемных кредитов, которые могут достичь пика во втором полугодии 2010 года и (III) высокая ликвидность с ликвидными активами на балансе более 40% от суммарных активов банка по состоянию на конец мая 2010 года. Изменение прогноза также учитывает изменение прогноза на “стабильный” с “негативного” по рейтингу финансовой устойчивости D + материнского банка ОАО “Сбербанк России” 21 июля 2010 года. Moody’s отмечает, что повышение доходов банка вместе с низким уровнем провизий по потерям по ссудам в ближайшее время должны продемонстрировать его возможности по увеличению своего кредитного портфеля, сохраняя при этом достаточно средств, чтобы обеспечить подушку для покрытия потенциальных рисков.

10 августа стало известно, что постановлением правительства от 9 августа 2010 года №811 на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан назначен Хасенов Сакташ Сатыбалдинович, ранее являющимся и.о председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

С 11 августа 2010 года на KASE открываются торги новым инструментом на рынке автоматического репо с НЦБ, в котором в качестве предмета операций репо используются облигации KZ2C0Y05C515 (AGKKb1) АО “Аграрная кредитная корпорация” (Астана), со сроками операций репо 1, 3, 7, 14 и 30 дней.

11 августа Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        в июле 2010 года произошло увеличение чистых международных резервов Национального банка на 4,4% до 27,2 млрд долл. США (с начала года - рост на 20,8%);

·        по предварительной оценке платежного баланса профицит счета текущих операций за первое полугодие 2010 года (отчетный период) составил $5,7 млрд в сопоставлении с дефицитом в $3,5 млрд в первом полугодии 2009 года (базовый период);

·        в июле 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с июнем 2010 года уменьшился на 17,8%, составив в эквиваленте 3159,0 млрд тенге;

·        общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за июнь 2010 года вырос на 2,7% до 7254,0 млрд тенге (с начала года - на 10,3%);

·        общий объем основного долга по кредитам банков экономике за июнь 2010 года снизился на 1,2% до 7476,4 млрд тенге (с начала года - на 2,2%).

11 августа стало известно, что Президент Республики Казахстан в ходе встречи с председателем Счетного комитета Республики Казахстан Омархана Оксикбаева поручил совместно с Министерством финансов проработать методику планирования бюджета. Кроме того, глава государства поручил проверить все национальные фонды Казахстана и доложить об эффективности их работы. В ходе встречи также были представлены итоги контрольных мероприятий, касающиеся исполнения бюджетных программ Агентством по делам государственной службы, а также использования средств, выделяемых на строительство автомобильных дорог и развитие электронного правительства.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 6 августа изменен НИН привилегированных акций KZ1P31450417 (CSBNp) АО “Kaspi Bank” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 243 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 9, цена одного инструмента не изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,06% (SATC) до 8,57 (HSBK), негативное - от 0,19% (ZERDp) до 25,93% (BTAS).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 5 августа облигации KZ2P0Y03C673 (TEMAb1) ТОО “ТЕМА Ко.” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

6 августа стало известно, что с 13 августа АО “Дочерняя организация Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0244509963 (US_JPM_e1) JPMorgan Chase Bank, National Association (Нью-Йорк).

11 августа АО “АТФБанк” (Алматы) сообщило о задержке выплаты АО “Досжан темир жолы (ДТЖ)” (Алматы) пятого купона по своим облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО “Досжан темир жолы (ДТЖ)” должно осуществить выплату данного вознаграждения в период с 2 по 13 августа 2010 года. Компания сообщила, что не может выплатить данное купонное вознаграждение в связи с недостатком денег. По сообщению эмитента, в настоящее время в рамках одобренной правительством РК схемы финансирования решается вопрос по выделению АО “ФНБ “Самрук-Казына” денег из республиканского бюджета 2010-2012 гг. для последующего финансирования АО “ДТЖ”, в том числе и на обслуживание долга.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 67 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 16 наименований, падением - 6, цена одного инструмента не изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 4 облигаций, снизилась - у 14, доходность пяти инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,68% (KKGBb5) до 7,32% (BTAIb14), негативное - от 0,30% (AGKKb1) до 52,82% (KRZHb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

11 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 81 (KZK2KY030817, MOM036_0081; 1000 тенге, 11.08.10 - 11.08.13, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге.

Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 20 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 52 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 48 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 44 969,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,5 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,10 до 6,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,2509% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 000 000 облигаций на сумму 10 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 3,70% годовых.

5 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-6 выпуска 190 (KZK1KM061907, MKM006_0190; 100 тенге, 05.08.10 - 05.02.11, actual / actual), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 10 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 35 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 33 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 60 759,6 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,5 раза. Цена облигации в активных заявках варьировала от 98,7554 до 99,2992% годовых, составив в средневзвешенном выражении 99,0279% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 130 000 000 облигаций на сумму 12 903 317 299,98 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 1,49% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 57 заключенных на KASE сделок составил 12 023,4 млн тенге ($81,6 млн). В предыдущем периоде (29 июля - 4 августа 2010 года) данный показатель равнялся 5829,0 млн тенге ($39,5 млн) при 35 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 80,1% (в предыдущем периоде - 94,4%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.

« БАНКИ ПРАВОПОРЯДОК »

Автор:

Администратор