Согласно информации, дополнительно к данному предложению стороны договорились о переговорах по кредитному финансированию в сумме $5 млн для поддержания краткосрочной ликвидности Tethys.
Компания Tethys, в свою очередь, согласилась предоставить Nostrum до 25 августа 2015 года эксклюзивное право для проведения комплексной бухгалтерской и правовой проверки.
Стороны пообещали сделать дополнительное объявление по переговорному процессу “в надлежащее время, соответствующим образом”.
Денежные средства Tethys необходимы для обеспечения дополнительного финансирования и выполнения договорных обязательств по лицензиям в Казахстане и Таджикистане. Осенью 2013 года она объявила о планах продать 50% своих казахстанских активов за $75 млн SinoHan Oil and Gas Investment B.V. (SinoHan), подразделению китайского инвестфонда HanHong. Tethys запланировала капитальные затраты в казахстанские проекты в сумме $57,9 млн, в том числе $41,9 млн в программу разведки и разработки газа на месторождениях Кызылой, Аккулка и программу разведки Кул-Бас. Однако добавила, что программа капзатрат будет зависеть от завершения сделки с SinoHan, зависящей, к слову, от получения разрешений со стороны казахстанских регулирующих органов. Однако весной компания заявила, что соответствующие разрешения не были получены, а SinoHan отказался продлевать срок соглашения о купле-продаже, одновременно выставив Tethys требование о выплате долга и расходов в сумме $3,88 млн и $0,7 млн соответственно. Очевидно, рассчитывая все же завершить данную сделку, в первом квартале 2015 года Tethys нарастила вдвое, до 520 тыс. кубометров в сутки, добычу газа на месторождениях Кызылой и Аккулка, одновременно подписав контракт на продажу газа в Китай в 2015 году с увеличением цены реализации на 42%, до $75 за 1 тыс. кубометров. По плану Tethys, во втором-третьем кварталах этого года объем добычи газа здесь должен вырасти до 570 тыс. кубометров в сутки и в течение 2016 года поддерживаться на уровне 560 тыс. кубометров в сутки. К слову, кроме того, были продлены контракты на проведение разведки на Аккулковской нефтегазоносной площади на 4 года, на добычу газа на месторождении Кызылой на 15 лет до 31 декабря 2029 года.
После того как стало понятно, что сделка между Tethys и SinoHan невозможна на данном этапе, компания AGR в мае текущего года предложила Tethys конвертируемое кредитное финансирование в размере $5 млн, а также финансирование в размере $47,7 млн с выкупом акций по цене 0,19 CAD за акцию (с надбавкой 111% к цене закрытия на дату предложения). К 1 июля стороны достигли предварительного соглашения о выкупе и финансировании. А в том же месяце Nostrum предложила Tethys приобрести ее акции по цене 0,2185 канадских долларов за штуку, с надбавкой в 15% к стоимости, ранее предложенной AGR. Тогда Tethys отклонила предложение Nostrum, однако позже объявила, что соглашение с AGR утратило свою силу ввиду требований со стороны последней внести изменения в предварительные договоренности. Альтернативное предложение от Nostrum, по-видимому, оказалось Tethys интереснее.
Tethys, работающая в Казахстане в северной части Устюртского бассейна, нефтяном месторождении Дорис, газовых месторождениях Кызылой и Аккулка, а также на блоке Кул-Бас в Западном Казахстане, судя по данным отчетности, в первом квартале 2015 года добывала 5000 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки (60% газ, 40% нефть), а по итогам всего года планирует увеличение данного показателя. Nostrum, занимающаяся разведкой и разработкой Чинаревского (основной актив), Ростошинского, Дарьинского и Южно-Гремячинского месторождений, (Западно-Казахстанская область), в первом полугодии 2015 года добывала в среднем 44 337 бнэ в сутки, что на 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. В своем отчете за полугодие эта компания подтвердила планы добыть в среднем 45000 бнэ в сутки в 2015 году. Сделка между Tethys и Nostrum, если, конечно, она будет иметь место, позволит повысить оценку запасов и добычи Nostrum, но и увеличит финансовые риски этой компании.
