Согласно информации, из указанной суммы сделки $10 млн будут выплачены в случае достижения цены на нефть марки Brent уровня $60 за баррель до 28 апреля 2015 года. Из $90 млн $49,6 млн будут выплачены кредиторам, из них $6,9 млн причитаются непосредственно Roxi, еще $4,4 млн - ее дочерней компании Galaz Energy BV, владеющей 58% в Galaz & Co LLP. В свою очередь 100% доли в Galaz Energy BV принадлежат Eragon Petroleum Limited, а в ней 59% владеет Roxi. Таким образом, Roxi косвенно владеет 34,2% доли в Галаз, другие основные акционеры - Sary-Arka Mining LLP, корейская транснациональная корпорация и Baverstock GmbH. Остаток в размере $40,4 млн (за минусом $2,95 млн налогов) будет выплачен акционерам пропорционально их доле участия. К примеру, Galaz Energy BV получит $23,4 млн, из которых $13,8 млн причитается Roxi, а Baverick - $9,6 млн. После всех расчетов Roxi получит $20,7 млн и, согласно собственным расчетам, еще дополнительные $2,9 млн в случае достижения цены на нефть марки Brent отметки $60 за баррель до 28 апреля 2015 года.
Известно также, что консорциум-покупатель удержит $2 млн с суммы сделки для покрытия возможных дополнительных расходов по гарантийным обязательствам в течение следующего 12-месячного периода.
Завершение сделки зависит от ее одобрения со стороны казахстанских регулирующих органов, получение которого ожидается до конца апреля.
Roxi заявила, что планирует использовать вырученные в результате сделки средства для финансирования в 2015 году своего основного актива - BNG (Прикаспийский бассейн). Компания также надеется, что то же самое сделает и Baverick.
Аналитики АО “Halyk Finance”, комментируя новость, назвали ее негативной для котировок акций Roxi Petroleum, поскольку ранее в январе текущего года компания заявляла о планах выручить $28 млн с продажи блока Галаз, что на 35% больше, чем фактическая сумма, раскрытая в нынешнем сообщении. Аналитики объясняют, что разница возникла из-за налогов, а также не совсем полной информации, предоставленной Roxi в своем предыдущем пресс-релизе. Так, 8 января Roxi Petroleum сообщала, что Galaz & Co должна ей $11,3 млн, тогда как в этот раз она скорректировала эту цифру до $6,9 млн. С другой стороны, по мнению Halyk Finance, новость снижает неопределенность касательно финансирования капитальных инвестиций для развития BNG в этом году, поскольку средства, вырученные от продажи Галаз, позволяют покрыть данные расходы.
По сообщению Roxi Petroleum, с 2008 года на блоке Галаз было пробурено 17 скважин, значительное количество которых указывает на то, что они будут коммерческими. Резервы 2Р (датированные июнем 2010 года) на Галаз составляют около 7,5 млн баррелей, и цена предложения, по подсчетам аналитиков, подразумевает стоимость в $6,7 за баррель. Впрочем, компания планировала обновить отчет для отражения результатов бурения за последний период.
В конце января 2015 года Roxi объявила о получении $2 млн в рамках вливания акционерного капитала Кайратом Сатылгановым для дальнейшего развития проекта BNG. Таким образом, компания получила $28,2 млн из доступных $40 млн. Соответственно, Roxi выпустит 17 млн акций в пользу акционера по 7,41 пенса за акцию, доведя общее количество выпущенных для него акций до 236 млн, или 27% от общего (увеличенного) количества акций.
“То, что г-н Сатылганов продолжает предоставлять акционерное финансирование при текущих ценах на нефть, может означать, что он по-прежнему считает проект экономически целесообразным. На балансе Roxi практически не было наличных денег по состоянию на конец первого полугодия 2014 года, и г-н Сатылганов по существу является единственным источником финансирования компании”, - комментировали тогда в Halyk Finance.
