До сих пор, говорится в тексте постановления, "Казахстан оставался единственной страной в СНГ, не внесшей поправок в режим ввоза продукции из сахара-сырца, переработанного под таможенным контролем. Это позволяло бизнесменам соседних стран реализовывать толлинговые схемы, при которых сахар-сырец ввозится, например, в Россию из Бразилии и не облагается таможенной пошлиной при условии, что полученная из данного сырья продукция поступит на внешние рынки, в том числе и на рынок Казахстана. Это делало нерентабельной работу отечественных сахарных заводов и, как следствие, производителей сахарной свеклы". Инициаторы разработки постановления полагают, что защита внутреннего рынка от демпинговой сахарной экспансии позволит казахстанским заводам наладить рентабельное производство, а также будет способствовать возрождению производства сахарной свеклы. Такие страны СНГ, как Россия, Беларусь, Украина, Кыргызстан, позаботились о принятии мер по защите собственных рынков, говорится в тексте постановления. Они либо ввели запрет, либо внесли изменения в режим ввоза белого сахара, произведенного из сахара-сырца, и на продукцию, поступающую вне квоты, например, в Россию, вводится пошлина, фактически закрывающая ей доступ на рынок северного соседа. Столь радикальный шаг казахстанской стороны, предпринятый практически сплеча, оказался полной неожиданностью для стран, осуществляющих поставки сахара в Казахстан, в первую очередь для соседей по СНГ. Некоторые представители предпринимательских кругов также склонны полагать, что одного только возведения таможенных барьеров едва ли окажется достаточно для того, чтобы реабилитировать направление, в течение многих лет находившееся на обочине перерабатывающей отрасли.
Ценовые качели
Рядовые казахстанские потребители давно привыкли к тому, что накануне очередного сезона летних заготовок цены на сахар всякий раз штурмовали новые высоты, и даже пытались предотвратить очередной удар по семейному бюджету, создавая стратегические запасы на случай очередного подорожания. Однако в последние годы на внутреннем рынке цены растут не только в "горячий" сезон, несмотря на заверения руководителей отраслевого ведомства в том, что внутренних причин для роста цен на сахар нет. По данным Агентства РК по статистике, если в феврале прошлого года килограмм сахара-песка в среднем по Казахстану стоил Т104, то по итогам февраля нынешнего года он вырос в цене до Т133. Как и в памятном случае с ростом цен на хлеб, в числе основных причин ценовой атаки фигурировал рост мировых цен на сахар-сырец.
Согласно прогнозам мирового аналитического агентства F. O. Licht, в 2008-2009 маркетинговом году мировое производство сахара составит 169,1 млн тонн (в том числе 133,6 млн тонн тростникового и 35,5 млн тонн свекловичного). Соотношение производства сахара из тростника и свеклы составит 79% и 21% соответственно, хотя еще 10-15 лет назад, отмечают эксперты, на долю свекловичного сахара приходилось 25-30% от общего объема мирового производства данного продукта, и инвестиции в мировую сахарную промышленность за этот срок увеличились на порядок. Ведущими мировыми производителями сахарного тростника на сегодняшний день являются Бразилия, Индия, Китай и Пакистан. Основное производство сахарной свеклы сосредоточено в США, Франции, Германии, Турции, Китае и России. На протяжении последних двух лет графики мировых цен на сахар напоминали качели: ценовые показатели то взлетали до невиданных за последние двадцать с лишним лет высот (как в феврале 2006-го, когда они приблизились к $500 за тонну), то падали до $190, как, например, в мае прошлого года.
Среди основных причин необычайного для последних лет роста цен на сахар в сезоне 2005-2006 года аналитики называли доминирование спроса над производством. При этом рост потребления сахара был характерен в основном для рынков развивающихся экономик, многие из которых (в том числе Индия, Бразилия, Китай) занимали лидирующие позиции по объемам его производства. В то же время для развитых стран более характерна тенденция уменьшения потребления сахара вследствие того, что люди проникаются идеями здорового образа жизни и все чаще вводят в свой рацион сахарозаменители. Еще одной причиной отмечавшегося в свое время роста цен на сахар стал повышенный интерес к переработке сахарного тростника в этиловый спирт, используемый в качестве альтернативного источника топлива. В Бразилии, например, заметно выросла доля автомобилей, работающих на спиртовом топливе, соответственно возросла потребность внутреннего рынка в сахарном тростнике.
Согласно данным, озвученным экспертами Российского института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с конца 2007 года стоимость сырца увеличилась на 27%, а цены на белый рафинад выросли на 20%. На Нью-Йоркской бирже средняя стоимость сахара-сырца составляет порядка $302 за тонну, а на бирже в Лондоне - порядка $376. На взгляд аналитиков, сегодня на ценообразование на рынке сахара в большей мере влияют не объективные причины, наподобие дефицита сырья, но субъективные факторы, в частности переход инвестиционных фондов с финансовых рынков на сырьевые. "Предчувствуя неприятности на финансовых рынках, связанные с уже, по сути, начавшейся рецессией экономики США, инвесторы стали активно вкладывать деньги в сырье в надежде получить большую прибыль. Приток капитала спровоцировал резкий скачок цен не только на сахар, но также на кофе и какао. Сами по себе "сахарные" новости лишь на 20% влияют на рыночные цены продукта, а остальные 80% - это факторы, не имеющие никакого отношения к рынку, например, цены на нефть и биржевые сводки. А поскольку мировые фондовые рынки бросает то в жар, то в холод чуть ли не ежедневно, сахар на международных торговых площадках неуклонно дорожает", - утверждают эксперты ИКАР. По их мнению, сильно преувеличены на сегодняшний день и опасения по поводу возможного дефицита сахара. Несмотря на то, что, по прогнозам агентства F.O. Licht, в сезоне 2008-2009 годов мировое производство сахара будет примерно на 1 млн тонн меньше, чем его потребление, вследствие снижения объемов производства Индией и ростом производства спирта в Бразилии, накопленные мировые запасы только за последние два сезона увеличились на 21 млн тонн, и нехватка сахара мировому рынку в ближайшее время не грозит.
Период расцвета и пора забвения
В свое время для Советского Союза и ряда стран, входивших в социалистический блок - Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Югославии, Кубы - производство сахарной свеклы было одним из стратегических направлений развития перерабатывающей отрасли. Сахар был (да и по сей день остается) незаменимым продуктом в рационе практически каждой семьи, широко использовался в пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. Еще до Октябрьской революции сахарная промышленность получила развитие на Украине и в центральных черноземных губерниях России, со временем заводы по переработке сахарной свеклы и сахарорафинадные фабрики появились в Поволжье и Сибири, Грузии, Армении, Кыргызстане.
На территории Казахстана еще в середине 1930-х годов заработали Талды-Курганский и Меркенский сахарные заводы. Всего в докризисные годы в республике работало семь сахарных заводов, производивших продукцию из местного сырья. Производство сахарной свеклы было сосредоточено главным образом в двух областях - Алматинской и Жамбылской, где на выращивании сахарной свеклы специализировалось 128 колхозов и совхозов. В 1985 году площади посевов сахарной свеклы превышали 56 000 га, а валовой сбор составлял 1,7 млн тонн. На 1966 и 1981 годы пришелся пик урожайности - с каждого гектара удавалось собрать 340 и 329 центнеров соответственно. Такие показатели свидетельствуют о высоком потенциале, который могла бы реализовать отрасль. Однако на годы распада СССР пришелся период снижения мировых цен на сахар вследствие перепроизводства сахара из тростника, и сахарное производство как в бывших советских республиках, так и в странах Восточной Европы оказалось неконкурентоспособным, а на внутреннем рынке продукция "своих" предприятий не могла соперничать с дешевой контрабандой. Таким образом, до поры до времени активно поддерживаемая отрасль оказалась в немилости - сахарные заводы закрывались, а сахарная свекла постепенно уступила место другим, более перспективным на тот момент с коммерческой точки зрения культурам.
Казахстанские аграрии отмечают, что сегодня правительство предпринимает определенные меры по поддержке свеклосеющей отрасли. В частности, Минсельхоз разрабатывает проект программы развития производства сахарной свеклы и белого сахара на 2008-2010 годы. В программе планируется предусмотреть меры по расширению посевных площадей, организации сети семеноводческих хозяйств, субсидированию минеральных удобрений, кредитованию техники и оборудования. Программный документ, считают представители Ассоциации производителей сахарной свеклы и сахара, должен решить вопрос укрупнения крестьянских хозяйств, создания крупных кооперативных структур, которые на договорной основе с сахарными заводами будут производить сахарную свеклу и сахар. В рамках поддержки отрасли принято решение об увеличении субсидий на выращивание сахарной свеклы с Т11 000 до Т50 000 на гектар. По словам руководителя крестьянского хозяйства "Айтумар" Саина КУРМАШЕВА, в процессе выращивания сахарной свеклы аграрии вкладывают в один гектар Т150-165 тыс., и, если порядка 30% затрат будет субсидироваться государством, можно полагать, что крестьяне проявят интерес к выращиванию несправедливо оказавшейся на обочине культуры. Однако, учитывая, что отрасль оказалась в более тяжелом положении, чем многие другие направления казахстанской сельскохозяйственной индустрии, надо понимать, что даже в том случае, если программный документ продемонстрирует знание и грамотный подход к решению проблем свеклосеяния, рассчитывать на скорые результаты работы над ошибками едва ли представляется возможным.
Во-первых, на сегодняшний день республика располагает гораздо меньшим, чем прежде, земельным ресурсом для выращивания сахарной свеклы. В 1990-е годы ранее принадлежавшие свекловичным колхозам и совхозам земли были поделены на паи и переданы в собственность крестьянам. В результате на территории, где когда-то работало почти 130 крупных хозяйств, сегодня трудятся свыше 14 000 мелких и средних сельхозпроизводителей, имеющих в собственности от силы 50 гектаров земли. Наиболее заметно посевные площади под сахарную свеклу уменьшились за последние 10 лет. В 2006 году под посевы данной культуры было отведено лишь немногим более 14 тыс. га. На небольших площадях, имеющихся в настоящее время в распоряжении крестьянских хозяйств, очень трудно выращивать свеклу - нет возможности использовать современную технику, рассчитанную на более масштабное производство, внедрять аграрные технологии, чтобы поддержать плодородие почвы и, как следствие, не приходится рассчитывать на высокие урожаи.
В настоящее время делаются попытки привлечь к выращиванию сахарной свеклы производителей из ряда других регионов, однако скромные масштабы производства этой культуры, например, в Южном Казахстане не сделают погоды на республиканском рынке, а другие области с климатической точки зрения менее приспособлены для выращивания сахарной свеклы, чем Южный и Юго-Восточный регионы. О повторении рекордов прежних времен при сегодняшних масштабах производства речи не идет, ведь на небольших крестьянских наделах невозможно внедрять систему севооборотов и давать таким образом отдых земле. Между тем, как утверждает г-н Курмашев, практика показывает, что возделывание на одних и тех же участках сахарной свеклы на протяжении трех лет чревато уменьшением урожайности с каждого гектара на 60-90 центнеров, а в течение восьми лет - на 280-360 центнеров. На сегодняшний день по уровню урожайности, как и по уровню производства сахара с одного гектара казахстанские производители отстают от коллег из других сахаропроизводящих стран в среднем в 3,5 раза, а потери сахарозы в производстве в республике выше среднемировых показателей примерно вдвое.
Во-вторых, не лучшим образом на состоянии свекловичной отрасли в республике сказался дефицит качественного семенного фонда, доля которого в обеспечении хозяйств не превышает 2,5%. Одним из факторов, объясняющих тяжелое положение свекловичной отрасли, игроки рынка считают низкий уровень технической оснащенности. Абсолютному большинству мелких производителей, на которых сегодня и держится отрасль, покупка современной техники не по карману, не могут аграрии-одиночки получить и кредиты на приобретение нового оборудования. По сравнению с 1995 годом, когда парк уборочной техники насчитывал 577 единиц, в 2006 году "в строю" осталось около 170 машин. При этом изношенность машинно-тракторного парка достигает 80%, а оборудования сахарных заводов - превышает 60%. По словам первого вице-президента Ассоциации производителей сахарной свеклы и сахара Николая СКУГОРЕВА, недостаток техники для посевных и уборочных работ не только сдерживает развитие посевных площадей, но и обусловливает высокие потери урожая. Год от года ухудшается состояние оросительных систем.
По мнению представителей ассоциации, в некоторой степени снять напряженность в данной сфере помогло бы создание МТС, оснащенных необходимой техникой и материальными ресурсами, а также организация при сахарных заводах сервисных центров по обслуживанию мелких крестьянских хозяйств. Опыт создания подобных структур уже есть: МТС, обслуживающая массив "Кызыл-Агаш", действует при АО "Коксу-Шекер", площадь которого составляет 1420 га. Здесь уже пятый год ведется севооборот по схеме "сахарная свекла - озимая пшеница - ячмень - соя"; такой подход к выращиванию культуры практикуется и в массиве "Жетыжал".
Выгодный импорт
Непростые производственные реалии, с которыми вынуждены иметь дело казахстанские аграрии, занимающиеся возделыванием сахарной свеклы, себестоимость свекловичного сахара остается высокой, и с точки зрения цены он не сможет конкурировать с продуктом, произведенным из тростникового сырца. Во многом именно по этой причине в свое время отечественные перерабатывающие предприятия переориентировали производства со свекловичного сахара на переработку тростникового сырца, завозимого из Кубы, Аргентины, Бразилии. Не в пользу применения в качестве исходного сырья старой доброй сахарной свеклы выглядел производственный расклад и с позиции человеческого фактора. По словам директора Меркенского сахарного завода Самата НАДИРБАЕВА, если для производства сахара из тростникового сырца достаточно держать в штате предприятия 400-500 человек, то переход на переработку свеклы вызовет необходимость увеличить число персонала до 1200 человек, что влечет дополнительные затраты и соответственно - рост себестоимости готовой продукции. По словам депутата сената Евгения АМАНА, на сахарных заводах в Казахстане работали порядка 100 000 человек, и после закрытия предприятий многие из них потеряли работу. Таким образом, производство сахара из отечественного сырья за последние 10-12 лет практически сошло на нет: если в 1995 году на долю свекловичного сахара в общереспубликанском объеме сахарного производства приходилось 36,6%, то в 2006-м - менее 8%.
Согласно данным, озвученным г-ном Скугоревым, внутренняя потребность республики в сладком продукте составляет порядка 550-600 тыс. тонн, мощности же пяти действующих на территории республики сахарных заводов рассчитаны на ежегодное производство 790 тыс. тонн сахара. В прошлом году казахстанские сахарные заводы выпустили 328 тыс. тонн продукции, но за последние годы только три предприятия перерабатывали свеклу; львиную долю готовой продукции выпускают из импортного сахара-сырца. По причине дефицита сырья ряд сахарных заводов был вынужден свернуть производство. В 2006 году закрылся Алакольский сахарный завод, в прошлом году наступили непростые времена для сахарного завода в Бурундае, хотя в результате недавно проведенной модернизации на этом предприятии было установлено современное оборудование, позволяющее организовать производство сахара стандарта "Кока-Кола", используемого в производстве кондитерских изделий и напитков.
По данным отраслевой ассоциации, 2007 год был отмечен ростом сахарного импорта на 53%: если в 2006 году доля ввозимого сахара не превышала 15,8% от общего объема потребляемого на рынке республики продукта, то в 2007 году она достигла 30,3% (или порядка 139 тыс. тонн), причем около 97% импортного сахара не облагалось таможенными пошлинами. В общем объеме сахарного импорта порядка 94% приходится на долю России. Согласно данным, озвученным г-ном Скугоревым накануне принятия постановления о введении квот, в нынешнем году российские производители планировали поставить в Казахстан по толлинговой схеме 150-250 тыс. тонн белого сахара. Такое количество сопоставимо с совокупным объемом производства двух отечественных заводов, и потому, считают представители Ассоциации производителей, введение ограничений на ввоз белого сахара направлено прежде всего на защиту отечественных перерабатывающих предприятий.
Введение квот: "за" и "против"
Казахстанские производители, в свою очередь, выразили готовность отказаться от переработки тростникового сырца в пользу сахарной свеклы, а по завершении урожайного сезона перерабатывать импортный сахар-сырец. Однако в этой готовности можно усмотреть не только беспокойство о продовольственной безопасности страны (одной из составляющих которой является сахар), но и свой интерес, ведь в отсутствие доступа для российского сахара отечественные переработчики автоматически оказываются в более выгодном положении. Таким образом, с одной стороны, введение квот действительно должно стимулировать развитие собственного производства сахара, но, с другой стороны, в условиях, когда казахстанские предприятия будут доминировать на внутреннем рынке, они вряд ли будут заинтересованы в модернизации производства, в доведении продукта до мировых стандартов. Кроме того, ограничив импорт белого сахара, правительство не ввело ограничения на ввоз сырья для его производства, и при очевидной выгоде переработки тростникового сырца можно предположить, что произведенный на казахстанских заводах сахар по большому счету будет иметь импортное "происхождение".
В бизнес-кругах высказывают опасения по поводу того, что введение квот может спровоцировать новую волну роста цен на продукты переработки сахара, в частности кондитерские изделия, поскольку килограмм сахара, произведенного из отечественного сырья, стоит на Т15-20 дороже полученного из импортного сырца. Правда, ведущие игроки кондитерского рынка - кондитерские фабрики "Рахат", "Баян-Сулу", "Конфеты Караганды", Актюбинская кондитерская фабрика заключили контракты с зарубежными заводами на поставку сахара заранее и смогут ввезти 37 тыс. тонн сахара. Но все же не стоит сбрасывать со счетов и мелкие кондитерские предприятия, которым не останется ничего другого, как поднять цены на продукцию, чтобы не работать себе в убыток. И в этом случае меморандум о сдерживании цен на сахар, подписанный сахаропроизводителями и правительством, едва ли сыграет роль действенного механизма.
Свое мнение по поводу введения квот на поставки белого сахара уже высказала и российская сторона, отметив, что такое решение было неожиданным и противоречащим договоренностям о ведении торговли в рамках СНГ и ЕврАзЭС. Соответственно, полагают в казахстанских деловых кругах, нельзя гарантировать, что в ответ на действия Казахстана Россия не поднимет цены на сахар-сырец, поставляемый на казахстанские сахарные заводы, что в итоге будет способствовать повышению цен на конечный продукт, или не предпримет ответные шаги по ограничению ввоза продукции, экспортируемой из Казахстана. По мнению аналитика ИКАР Евгения ИВАНОВА, введение запрета на импорт сахара приведет к монополизации действующих на казахстанском рынке операторов, занимающихся переработкой сахара, к увеличению их маржи. В частности, речь идет о ведущем игроке рынка - холдинге "Азия Сахар", имеющем собственную торговую сеть, контролирующем сахарные заводы в Казахстане и Кыргызстане и планирующем купить еще одного крупного игрока - компанию "Сахарный центр". Таким образом, постановление может оказаться палкой о двух концах, поскольку само по себе введение ограничений, да еще на столь непродолжительный срок, не сможет стимулировать развитие основы основ свекловодческой отрасли - возрождение сырьевой базы, увеличение посевных площадей, механизацию свекловодства, внедрение передовых агротехнологий. Решение данной проблемы потребует комплексного подхода, а также достаточно большого количества времени и средств.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
