Год активного роста
Сегодня на казахстанском рынке действуют четыре оператора сотовой связи. Три из них работают в стандарте GSM - это компании GSM Kazakhstan с торговыми марками K'cell и Activ, "КаР-Тел" с торговой маркой Beeline, а также присоединившаяся в прошлом году к "старожилам" рынка "дочка" АО "Казахтелеком" Mobile Telecom Service с торговой маркой NEO. Еще одна дочерняя структура нацоператора, компания "Алтел", работает в стандарте CDMA, представляя торговые марки Pathword и Dalacom.
Как отметил заместитель председателя Агентства по информатизации и связи (АИС) Аскар БИШИГАЕВ, на рост количества абонентов сотовой связи в минувшем году в немалой степени повлияло то обстоятельство, что операторы стали развивать свои сети не только в городах, но и в сельских населенных пунктах, а также практически закончили покрытие основных магистральных автодорог. Компании переходят на новые телекоммуникационные платформы, связанные с построением сетей NGN (next generation networks). "Примечательным событием прошлого года стал выход на рынок нового оператора Mobile Telecom Service. В развитии этого проекта, конечно, есть проблемы, потому что к моменту его выхода рынок уже был поделен между двумя другими GSM-операторами. Однако новая компания вышла с интересным ценовым предложением - исходящий звонок по Казахстану и по всему миру по 32 тенге за минуту разговора, и есть основания полагать, что обострение конкуренции будет стимулировать снижение тарифов",- считает г-н Бишигаев.
Генеральный директор ТОО "КаР-Тел" Дмитрий КРОМСКИЙ также полагает , что 2007 год был очень активным в смысле динамики проникновения сотовой связи - по сим-картам рынок вырос с 50% до 80%. Опыт других стран свидетельствует, что реальное количество пользователей следует определять, умножив число сим-карт на коэффициент 0,7-0,75. Таким образом, несложный подсчет показывает, что услугами сотовой связи пользуются порядка 60% казахстанцев, многие из которых имеют не одну, а две или три сим-карты. По словам г-на Кромского, в минувшем году рынки Алматы и Астаны практически достигли своего насыщения, и начался рост абонентской базы на периферии. Операторы активно работали и в сфере трейд-маркетинга, уделяя внимание развитию сбытовой сети и презентабельности точек продаж. Другой особенностью рынка мобильной связи стало обращение компаний к разработке и выводу сегментированных предложений, а не единого тарифа, ориентированного, что называется, на широкую категорию пользователей. Такой шаг свидетельствует о стремлении операторов вести более грамотную маркетинговую политику, ориентируясь на определенные группы потребителей.
Тот же Beeline недавно объявил о запуске новых тарифных планов "100", "200" и "500", адресованных компаниям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса. Особенность тарифов заключается в предоставлении определенного количества бесплатных минут для общения внутри сети за абонентскую плату, соответствующую выбранному плану. Например, корпоративный абонент, выбравший тарифный план "100", за ежемесячную абонентскую плату 1500 тенге получает ежемесячно 100 включенных минут для общения внутри сети. После того, как минуты будут использованы, клиент совершает звонки внутри сети по стоимости 14 тенге за минуту разговора с посекундной тарификацией. Звонки на другие направления внутри Казахстана тарифицируются по 32 тенге за минуту разговора с 10-секундным шагом биллинга.
Конкуренция под вопросом
"Какие ожидания мы связываем с 2008 годом? Наступивший год станет последним этапом активного роста абонентской базы. К его концу по количеству сим-карт уровень проникновения сотовой связи составит 100% или приблизится к этой цифре, и замедление темпов роста, особенно во втором полугодии, будет хорошо заметно. Уже сегодня, сравнив темпы роста рынка с теми, что были в январе-феврале прошлого года, можно отметить некоторое замедление, а во втором полугодии можно ждать выхода на пологую кривую роста. Это означает, что операторам предстоит работать в новых условиях, иными словами конкурировать за благосклонность абонента",- считает г-н Кромский. С ростом абонентской базы начнется увеличение трафика в целом и трафика в расчете на одного абонента, то есть среднее количество выговариваемых минут. Как полагают игроки, изменится и сам клиент. Он начнет активно пользоваться не только голосовой связью, но и дополнительными услугами, будет придавать большое значение их качеству, широте покрытия, роуминга, хорошему сервису - то есть станет более требовательным. И в соревновании за симпатии потребителя успех оператора во многом будет определяться тем, насколько он сможет соответствовать выросшим требованиям.
Впрочем, по признанию экспертов, о конкурентной борьбе на казахстанском рынке сотовой связи пока еще можно говорить с известной долей условности. "Учитывая, что в Казахстане 46% населения живет в сельской местности, не слишком интересной с точки зрения перспектив для операторов сотовой связи, число потенциально привлекательных абонентов оценивается примерно в 8,3 млн человек, а количество активных абонентов уже приблизилось к 8 млн. Поэтому рассчитывать на дальнейший экстенсивный рост достаточно рискованно. В то же время при довольно высоком уровне развития рынка показатель среднего дохода на одного абонента остается одним из самых высоких по сравнению с другими азиатскими странами СНГ: в прошлом году он составил $9,7. С одной стороны, это можно объяснить относительно благополучной экономической ситуацией (по сравнению с соседями), а с другой, безусловно, низким уровнем конкуренции", - считает аналитик "IKS Консалтинг" Светлана ЧЕРНЕНКО.
Несмотря на присутствие четырех операторов, фактически рынок поделен между двумя, и это дает возможность доминирующим компаниям сохранять высокие тарифы. Что касается других участников рынка, то представители "Алтел" отметили, что в 2007 году ее доля составила 5-6%, и, принимая во внимание непростую экономическую ситуацию дня сегодняшнего, к концу нынешнего года планируется удержаться на прошлогодних показателях. То обстоятельство, что до сих пор не удалось отвоевать более значительный кусок пирога, в компании объясняют не слишком удачным временем выхода на рынок. В 2004 году, когда "Алтел" вывел торговые марки Pathword и Dalacom, позиции GSM-операторов уже были достаточно сильны, к тому же при внедрении стандарта CDMA компании закономерно пришлось решать проблемы роста. Чтобы составить конкуренцию другим операторам, "Алтел" снижал тарифы на внутрисетевые разговоры, а также выводил новые продуктовые предложения, в частности услугу прямого городского номера на мобильных телефонах.
Обеспечить себе 5-6-процентную долю рынка к концу нынешнего года планирует и новичок Mobile Telecom Service. Если изначально новый оператор рассчитывал к концу прошлого года покрыть своей сетью 87 населенных пунктов республики, то по мере реализации в планы пришлось внести коррективы. За год установлено 700 базовых станций, что дало возможность предоставлять услуги связи в 64 населенных пунктах. Сегодня подписчиками NEO являются 200 000 казахстанцев, таким образом, доля компании на рынке составляет 1,5-2%. Основной своей задачей на ближайшие год-два Mobile Telecom Service видит развитие собственной сети и развитие сети сервиса в регионах.
Эксперты полагают, что незначительность конкуренции на рынке сотовой связи обусловлена не только тем, что операторы по разным причинам оказались в неравных стартовых условиях, но и рядом объективных причин, прежде всего географического плана. Для того, чтобы новый оператор развернул полноценную сеть, необходимы солидные инвестиции, на скорый возврат которых рассчитывать не приходится. Кроме того, поскольку операторы сотовой связи являются структурами коммерческими, у государства нет возможности регулировать тарифную политику посредством административных рычагов. Впрочем, возможность государственного регулирования тарифов на основные услуги ведущих операторов рассматривается в представленных на рассмотрение парламента поправках к законодательству. По мнению г-на Бишигаева, к концу года компании могут снизить тарифы на междугородные и международные звонки на 10-15% в том случае, если воспользуются правом напрямую присоединиться к междугородной и международной связи. "Мы надеемся, что оператор сотовой связи, получив хороший тариф по конкурентной цене от оператора междугородной и международной связи, задумается о том, что своим абонентам он может предоставлять услуги по более низким тарифам, чем сегодня",- полагает представитель АИС. Между тем сами компании сдержанно относятся к инициативе агентства по государственному регулированию тарифов, полагая, что такая мера негативно повлияет на их инвестиционные планы.
Неоднозначно восприняли участники рынка и предложенную заместителем председателя АИС идею межсетевого роуминга. "Если, скажем, в одном из населенных пунктов Восточного Казахстана установлена базовая станция "КаР-Тел", есть ли смысл двум другим GSM-операторам строить рядом собственные станции при том, что можно пользоваться общими, а потом поделить дополнительный трафик?" - задался вопросом г-н Бишигаев. По мнению г-на Кромского, техническая реализация такого замысла не представляет сложности, однако вопрос не является актуальным, поскольку два ведущих оператора уже обеспечивают практически равноценное покрытие, а третий прилагает заметные усилия к развитию сети и может догнать лидеров в течение ближайшего года. В этом случае предложенный проект окажется скорее затратным, чем выгодным.
Сегмент на старте
В целом, считают аналитики, стратегическое развитие рынка должно вестись в нескольких направлениях. Основными задачами на ближайшую перспективу станут перенос точки роста прибыли из сегмента предоплаченных услуг в контрактный, увеличение значимости брендов в глазах потребителей, повышение лояльности к отдельным торговым маркам и развитие рынка дополнительных услуг или VAS (от англ. Value Added Services). Причем, по мере того, как рынок сотовой связи выйдет на новую фазу, последнее направление обещает стать одним из самых "горячих". Хотя сегодня казахстанские операторы сотовой связи номинально предоставляют практически все дополнительные сервисы, присущие сетям действующих на территории республики стандартов мобильной связи, фактически данный рынок еще находится в стадии формирования. Об этом свидетельствует статистика агентства "IKS Консалтинг", согласно которой по результатам 2007 года объем рынка дополнительных услуг составил $120 млн, или 8,5% от общих доходов операторов. Для сравнения следует отметить, что в странах Европы доля VAS в общей структуре доходов операторов составляет 12-25%. Что касается структуры рынка VAS, то 67% приходится на наиболее простые и понятные сервисы - сообщения, однако в данном сегменте доля сообщений MMS не превышает 3-4%. На долю мобильного контента приходится 18% рынка VAS, базовых сервисов - порядка 6%, еще 9% - на Интернет и передачу данных.
Столь невысокая доля VAS в общих доходах операторов обусловлена такими факторами, как устойчиво высокие тарифы, низкое потребление наиболее дорогостоящих услуг - доступа в Интернет и мобильной передачи данных, а также перегруженность сетей GSM. Операторы неоднократно говорили о необходимости освобождения новых частотных диапазонов, в частности критичного для GSM-технологий диапазона в 1800МГц, благодаря чему появилась бы возможность обеспечить высокую пропускную способность каналов. По словам г-на Бишигаева, "в принципе, этот диапазон освобожден, и мы надеемся, что после принятия решения межведомственной координационной комиссии по радиочастотам уже в марте-апреле будет объявлено о проведении конкурса по распределению частотного спектра 1800 МГц".
В последнее время доминирующие операторы сотовой связи GSM-Kazakhstan и "КаР-Тел" не раз заявляли о готовности развернуть сети стандарта 3G, однако однозначного ответа на вопрос, стоит ли рассчитывать на запуск нового стандарта в обозримой перспективе, на форуме не прозвучало. Между тем и представители АИС в принципе не отрицают, что Казахстан продолжает оставаться на мировой обочине в процессе внедрения новых технологий. Еще летом прошлого года АИС планировало запустить пилотный проект по внедрению 3G в нескольких городах и с этой целью даже освободило в четырех северных областях необходимый для развития данной сети диапазон 2,1-2,2 ГГц. Однако, по словам г-на Бишигаева, проанализировав ситуацию, руководство ведомства пришло к выводу, что поднимать 3G без Алматы и Астаны неинтересно. В столицах же необходимый диапазон занят операторами эфирно-кабельного телевидения, и освобождение данного частотного спектра обещает быть довольно-таки затяжной процедурой. "В России в свое время был принят проект развития 3G в сторону нестандартных частот, но мы придерживаемся мнения, что в Казахстане для упрощения ввода услуг третьего поколения необходимо внедрять стандартизованные решения, которые позволят всем абонентам пользоваться услугами 3G. Предстоит определиться и со стартовой ценой за эту услугу. Мы не сторонники того, чтобы доводить ее до максимума, и при проведении всех конкурсов на частоты и лицензии будут прописываться инвестиционные условия по покрытию населенных пунктов и, по возможности, внедрения широкого спектра услуг. Сейчас в АИС идет работа по согласованию этих условий",- сообщил заместитель председателя агентства. Между тем 3G уже пробивает себе дорогу на рынках СНГ. На пороге открытия 3G-сервисов в крупных городах стоят российские операторы МТС, "Мегафон", "Вымпелком"; последний осуществил пилотный проект по внедрению сети 3G в Таджикистане. На сегодняшний день эта сеть действует, хотя число подписчиков на услуги 3G невелико.
Если представители государственной структуры полагают, что развитие стандарта 3G оживит рынки интернет-доступа и контент-услуг, то аналитики скорее придерживаются мнения об обратной зависимости. Распространение традиционного Интернета должно подстегнуть активизацию мобильного, сам же по себе 3G - это всего лишь технология, но не панацея от всех проблем в сфере сотовой связи. Как правило, знакомству с мобильным Интернетом предшествует пользование Интернетом обычным, а уровень проникновения последнего в нашей стране пока еще низок. По данным агентства "IKS-Консалтинг", уровень проникновения Интернета в Казахстане составляет 8%, и по данному показателю республика находится на 11-12-м месте среди всех постсоветских государств, опережая лишь Таджикистан и Узбекистан. Таким образом, считает г-жа Черненко, недостаточно высокий уровень проникновения Интернета в целом является главной причиной отставания Казахстана в сфере мобильной передачи данных от тех же России и Украины, где доля данного сегмента на рынке мобильной связи превышает 20%.
На стадии формирования находится и рынок услуг мобильного контента. В то время как в России пиковая точка развития данного направления пройдена, а операторы и провайдеры находятся в поисках новых позиций роста, в Казахстане рынок мобильного контента пока растет. "О начальном формировании рынка говорит и абсолютное преобладание предложений по кастомизации - картинок и рингтонов. Причиной пассивного отношения к полезному контенту является главным образом возраст целевой аудитории. Контент-сервисы в большинстве своем пока потребляют молодые люди 15-25 лет, для которых мобильный телефон - это в первую очередь источник развлечений. Наиболее активные в экономическом и социальном плане потребители 26-40 лет, по сути, представляют собой первое интернет-поколение, получившее возможность интерактивного обмена информацией. Но люди этого возраста зачастую не воспринимают новые способы получения интересующих данных, отдают предпочтение традиционным источникам",- констатировала г-жа Черненко. К слову, картинки, рингтоны и игры пока представляют собой основное содержание рынка мобильного контента. Полезные направления только начинают развиваться, и АИС намерено поддерживать работу в этом направлении, прежде всего в том, что касается развития казахстанского контента.
Одним из факторов, тормозящим развитие VAS-сегмента, аналитики считают отсутствие прямого доступа у сотовых операторов к абонентским терминалам. 90% пользователей приобретают свои терминалы через специализированные торговые сети, вследствие чего операторы теряют возможность предпродажной настройки телефонов на потребление дополнительных услуг. В то же время в Европе, например, распространена практика оснащения терминалов так называемыми горячими кнопками, посредством которых абонент может попасть на портал оператора или активизировать необходимые приложения. На нашем рынке сделать это пытаются контент-провайдеры, внедряющие java-приложения, однако, полагают в "IKS-Консалтинг", их самостоятельные усилия менее эффективны, чем совместная работа с сотовыми операторами. Последние, в свою очередь, также не слишком заинтересованы в формировании брендированного контента и собственного портала. Зачастую портал, если он и существует, выполняет лишь рекламную роль.
Развитие сегмента, на взгляд г-жи Черненко, блокирует и отсутствие схем разделения доходов, в частности, полное возложение рекламного бремени в продвижении услуг на контент-провайдеров. "Операторы оказывают минимальное содействие в продвижении дополнительных услуг, однако удерживают третью часть доходов, которые приносят эти услуги. В результате образуется порочный круг: некоторые потенциально успешные проекты, получая меньшую рекламную поддержку провайдера, генерируют доходы меньшие, чем были бы в том случае, если бы сотовый оператор принял в продвижении сервисов более активное участие. В итоге операторы долго не видят результатов и относятся к данному бизнесу с излишним скептицизмом. Поэтому для успеха необходима консолидация всех участников рынка",- считает г-жа Черненко.
О недостатке взаимопонимания между сотовыми операторами и контент-провайдерами говорили и представители последней стороны в лице управляющего директора i-Free Kazakhstan Ивана СОЛОВЬЕВА. При кажущейся простоте работы на казахстанском рынке, когда заключение договоров всего с двумя доминирующими операторами, на первый взгляд, может открыть доступ к продуктам и сервисам по всему Казахстану, для рынка республики характерны такие проблемы, как слабая инфраструктура в регионах, малая заинтересованность некоторых операторов в продвижении дополнительных услуг, недостаток информации от операторов. "Говоря начистоту, все мы люди и заинтересованы в своих заработках. Поэтому при оценке эффективности будущего проекта нам необходима свежая информация; сейчас же мы зачастую вынуждены полагаться на исторические данные",- объясняет г-н Соловьев. Тем не менее, считают эксперты, многие проблемы казахстанского рынка мобильного контента следует воспринимать как своего рода "болезни роста", а развитие данного сегмента еще впереди.
Город - селу
В нынешнем году операторов сотовой связи ждут нововведения в законодательной области. Сегодня изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам связи обсуждаются в парламенте, и в случае их принятия мобильным операторам, наряду с операторами междугородной и международной связи, предстоит участвовать в субсидировании сельских операторов универсальных услуг телекоммуникаций посредством отчисления некоторых сумм (исходя из доходов) в соответствующий фонд.
"Проанализировав динамику рынка начиная с 1998 года, когда началось развитие сотовой связи, мы пришли к выводу, что в структуре доходов на долю последней приходится 51%, это основной игрок в отрасли телекоммуникаций. Сотовые операторы успешно работают и имеют серьезные доходы, поэтому мы не видим причины, по которой им не следует участвовать в субсидировании сельских операторов. В России, например, эта схема работает успешно, а Казахстан по уровню телефонизации сельских населенных пунктов опережает северного соседа. В прошлом году "Казахтелекому" удалось телефонизировать все населенные пункты, где проживает более 50 человек, однако сейчас стоит задача увеличения доступа к этим услугам, поскольку уровень телефонизации на селе не превышает 9%. Поэтому одной из задач изменения законодательства является расширение доступа к телекоммуникационным услугам",- констатировал г-н Бишигаев.
По мнению операторов, прежде чем вносить соответствующие законодательные изменения, следует определиться, по каким критериям будет определяться размер субсидий, какие средства потребуются, чтобы обеспечить связью все села, какими будут критерии отбора оператора универсального обслуживания, какие инвестиции должны направить на развитие сельской связи сотовые операторы? По мнению первого заместителя генерального директора АО "КаР-Тел" Дулата ОРАЗАЛИНОВА, любая выплата в фонд универсального обслуживания станет дополнительной нагрузкой, которая скажется на объемах инвестиций и, соответственно, едва ли будет способствовать снижению тарифов. Кроме того, отметил г-н Оразалинов, несмотря на то, что "Казахтелеком" начал работу по обеспечению связью сельских населенных пунктов, в некоторых селах сегодня есть сотовая связь, но нет фиксированной. А в таком случае предложенный проект не приведет к существенным изменениям на рынке, и поставленные его разработчиками цели не будут достигнуты. Как считают операторы сотовой связи, принимая во внимание принцип справедливости налогообложения, участвовать в формировании фонда должны все категории операторов, работающие на рынке. Кроме того, с целью справедливой компенсации убытков, понесенных во имя развития связи на селе - а с учетом плотности населения и территориального охвата строительство и модернизация сети, несомненно, станут дорогостоящим мероприятием - все плательщики должны стать потенциальными получателями этих субсидий.
Нецелесообразным считают мобильные операторы и инициативу Национальной телекоммуникационной ассоциации по привлечению отраслевого регулирующего органа к разработке стандартов качества услуг сотовой связи. По словам директора научно-консультационного центра ассоциации Евгения МАЛИШЕВСКОГО, в настоящее время в этой сфере существуют объективные проблемы, связанные с тем, что все компании действуют на основании лицензий, выданных в конце 1990-х, когда к операторам GSM не предъявляли требований по качеству сотовой связи, поскольку само появление последней вызывало эйфорию. Не содержали пункта об оказании качественных услуг и договора, заключенные между абонентами и мобильными операторами. "Если мы проанализируем действующие в республике стандарты по телекоммуникациям, то окажется, что в области качества сотовой связи стандарты отсутствуют - они относятся лишь к оборудованию сферы телекоммуникаций. При этом вместо 50 стандартов на телекоммуникационное оборудование осталось 13, гармонизированных с международными. Сложилась ситуация, при которой мы в законодательстве о техническом регулировании отторгли ранее обязательную стандартизацию и сертификацию услуг, отдав вопросы их качества на основу добровольной системы стандартизации и сертификации", - отметил г-н Малишевский.
Между тем сами операторы сотовой связи уверены в надежности такого подхода, поскольку в предстоящей борьбе за абонента именно качество услуг станет одним из главных козырей, а значит отодвигать этот вопрос на задний план не в интересах компаний. Один из операторов, к слову, пошел на оригинальный шаг, решив привлечь к улучшению работы сети потребителей. Теперь абоненты смогут отправить компании сообщение с информацией о проблемных в плане качества связи местах. Полученные сведения позволят технической дирекции корректировать планы развития своей сети в соответствии с потребностями клиентов.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
