Казахстанцы, в первую очередь жители Алматы, уже привыкли к тому, что последние новинки мирового автопрома появляются на дорогах городов республики практически сразу после мировых официальных премьер. На гостей из дальнего и ближнего зарубежья, впервые посетивших южную столицу республики и полагавших, что местный "автопарк" будет представлен преимущественно среднеазиатскими повозками да наследием советского автопрома, как правило, глубокое впечатление производит обилие Lexus, Infinity, "народных" внедорожников типа Land Cruiser 100, а также элитных брендов вроде Bentley или Porsche. Удастся ли сохранить высокие темпы роста в условиях, когда финансовый кризис заставил многих граждан страны затянуть пояса и ограничить траты покупкой предметов первой необходимости, в число которых новый автомобиль пока все же не входит? Участники рынка признают, что непростая ситуация в финансовом секторе, скорее всего, скажется на объемах продаж. Тем не менее прогнозируя расклад на наступивший год, они не впадают в пессимизм.
Год сбывшихся надежд
Сегодня на казахстанском рынке работают 11 компаний, официально представляющих 25 автомобильных брендов. Наиболее активные участники рынка - Mercur Auto, "БИПЭК-Авто", Казахская моторная компания "Астана Моторс". Данные ведущих игроков, свидетельствующие об объемах официальных продаж автомобилей, несколько расходятся. Согласно сведениям, озвученным генеральным директором Mercur Auto Юрием ЛИМОМ, в 2007 году официальные дилеры продали 33 385 автомобилей; директор департамента маркетинга КМК "Астана Моторс" Юлия ТЯН, комментируя запрос Панорамы, сообщила, назвав цифру в 32 675 авто.
В число наиболее почитаемых соотечественниками автомобильных брендов входят: Toyota (на долю ее продукции приходится порядка 28% рынка официальных продаж), Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai и UzDaewoo. Наиболее высокую динамику роста показали Hyundai - 82%, Subaru - 72%, Volkswagen - 65%.
Если говорить о рейтинге популярности внутри брендов, представляемых отдельными компаниями, то Mercur Auto за минувший год продала 10 845 автомобилей. У Volkswagen лидером продаж стал внедорожник Touareg (в автоцентрах официального импортера реализовано 811 единиц). В сегменте автомобилей премиум-класса лидировали Range Rover (97 автомобилей), Audi Q7 (89), Porsche Cayenne (69) и Volvo XC90 (44). В линейке Ford безусловное лидерство захватила модель Mondeo (139 автомобилей), лучший результат продаж у Mitsubishi показал кроссовер Outlander XL (311). Chevrolet Niva приобрели 666 казахстанских автолюбителей. Впечатляющий рост продемонстрировала UzDaewoo: продажи одной только Nexia составили 3483 единицы; таким образом, на долю данной модели пришлось около 10% от общего объема официальных автомобильных продаж.
Как сообщили Панораме в отделе маркетинга КМК "Астана Моторс", в прошлом году продажи компании составили 10 985 автомобилей: 4232 - Toyota, 2744 - Hyundai, 1938 - Nissan, 1441 - Subaru, 240 - BMW, а также 390 единиц коммерческой техники Hyundai. По сравнению с 2006 годом, отметила г-жа Тян, рост реализации составил 85%. Бестселлером модельного ряда Toyota стала новая Camry (по итогам года продано 1053 автомобиля, что составило 25% от общего числа продаж бренда), любители Nissan отдали предпочтение Almera Classic (561 и 29%), в линейке Hyundai наиболее востребованной стала малолитражка Getz (804 и 31%), в линейке BMW лидером покупательских предпочтений стала "пятерка" (74 и 31%), а у Subaru вне конкуренции был Outback (418 и 29% продаж бренда).
Монобрендовый "Toyota Центр Жетысу" реализовал в 2007 году 5482 автомобиля, при этом, отметила директор департамента маркетинга Светлана ТУРКИНА, бессменным бестселлером на протяжении нескольких лет остается внедорожник Land Cruiser (в конце прошлого года официальные дилеры Toyota представили в Казахстане новый Land Cruiser 200). При этом данная модель, по словам г-жи Туркиной, лидирует не только в линейке автомобилей Toyota, но и во всем классе L-SUV, где на долю продаж Land Cruiser приходится около 50%.
2007 год признали успешным и компании, специализирующиеся на поставках коммерческой автомобильной техники. Как сообщили Панораме в PR-департаменте холдинга "Вираж", ему удалось расширить ряд автотехники, поставляемой на казахстанский рынок, а также гамму предлагаемых клиентам услуг и повысить качество обслуживания, следствием чего стал 33-процентный рост продаж по сравнению с 2006 годом. Всего за минувший год "Вираж" реализовал 12 288 единиц автотехники, в том числе 8050 единиц продукции ГАЗ (рост на 19%). Продажи продукции холдинга "Русские автобусы" (марки ПАЗ, ЛиАЗ. КАвЗ) выросли на 35%, составив 1144 единицы, грузовиков и спецтехники "Урал" - на 13% (67 единиц), коммерческих автомобилей, пикапов и внедорожников FAW - на 4% (1011 единиц). Реализация легковых автомобилей Kia увеличилась на 28% (505 автомобилей), а лидером стала модель Sportage (204). В IV квартале 2006 года "Вираж" начал продажи грузовиков и спецтехники МАЗ (до конца 2007 года реализовано 572 единицы), тракторов МТЗ (продажи за этот же период составили 525 единиц), спецтехники "Амкодор" (8). К концу 2007 компания реализовала также 197 автобусов Daewoo, 132 единицы продукции ЗИЛ, 40 грузовиков и средств спецтехники от КрАЗ, 37 бронированных автомобилей "Лаура".
По словам представителей PR-службы "Виража", поскольку холдинг специализируется главным образом на коммерческой технике, значительную долю покупателей составляют корпоративные клиенты. В этом сегменте лидирующие позиции по объемам продаж занимают российские бренды ГАЗ и ПАЗ, неплохо зарекомендовали себя МАЗ и МТЗ. Впрочем, о росте корпоративных продаж говорят и те автодилеры, специфика деятельности которых не столь тесно связана с реализацией коммерческой техники. По данным "Toyota Центр Жетысу", доля корпоративных продаж компании в 2007 году составила 60%, и, в соответствии с прогнозами, в нынешнем году ожидается ее увеличение. В департаменте маркетинга КМК "Астана Моторс" сообщили, что основной объем продаж компании (до 80%) приходится на розничное направление. Что касается корпоративных клиентов, то последние отдают предпочтение бренду Hyundai, в том числе коммерческой технике корейского концерна, а также маркам Nissan и Toyota.
Из центра - на периферию
Наряду с официальным импортом минувший год был отмечен и ростом неофициальных продаж новых автомобилей. "Его можно объяснить прежде всего тем, что, во-первых, рынок Казахстана еще не сформировался окончательно, а во-вторых, имеет место несовершенство законодательства, регулирующего деятельность автомобильных импортеров в том, что касается, например, ответственности перед покупателем за соблюдение гарантийных условий и послепродажное обслуживание техники",- считает г-жа Туркина. С существованием проблемы "серых" поставок вынуждены считаться и самые крупные игроки. Впрочем, как полагают в "Астане Моторос" и Mercur Auto, самым действенным инструментом в борьбе с неофициальными поставками должны стать преимущества, предоставляемые официальными дилерами - гарантии в послепродажном обслуживании, более высокий уровень сервиса, поставки автомобилей, адаптированных для эксплуатации в условиях Казахстана.
По признанию участников рынка, в последние годы одной из ключевых составляющих роста становятся региональные продажи, ведь рынок Алматы в некоторой степени перегрет, в то время как в отдельные области официальные дилеры пришли совсем недавно. По словам г-на Лима, Mercur Auto сегодня представлена во всех областных центрах и крупных городах Казахстана, профессиональное обслуживание осуществляется более чем в 16 дилерских центрах. В сентябре прошлого года открылся новый автоцентр компании в Алматы, месяц спустя начал действовать автоцентр Volkswagen в Уральске. В нынешнем году планируется открыть автосалоны и сервисные станции UzDaewoo в Семее и Павлодаре. По словам генерального директора "UzDaewoo Казахстан" Абдусалама КУРБАНОВА, в целях улучшения качества обслуживания потребителей планируется открыть еще одну сервисную станцию в Алматы.
В октябре прошлого года новый авторизованный дилерский центр в Атырау открыл и "Вираж". Центр соответствует стандартам группы "ГАЗ" и обеспечивает полный комплекс услуг - от приобретения автомобиля в кредит или в лизинг до гарантийного и сервисного обслуживания, продажи фирменных запчастей. На нынешний год запланировано открытие новых аналогичных автоцентров в Караганде и Усть-Каменогорске, а в перспективе предполагается открыть их во всех регионах, где представлены филиалы холдинга. Дилерская сеть "Виража" на сегодняшний день охватывает Алматы, Астану, Актобе, Актау, Атырау, Караганду, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Уральск и Шымкент.
"В настоящее время "Астана Моторс" реализует за пределами Алматы около 50% продаваемых автомобилей, так что потенциал региональных рынков очень высок, в особенности южного, восточного и, естественно, столицы. В 2007 году компания приступила к строительству дилерских центров в Астане и мультибрендового автоцентра в Шымкенте. В наступившем году мы также планируем сделать акцент на региональные продажи, доведя их долю до 55-60%",- рассказала г-жа Тян.
Впрочем, не умаляя перспектив развития бизнеса в регионах, некоторые дилеры отмечают, что расширение деятельности за пределами крупных городов дается нелегко. "Партнерская сеть "Toyota Центр Жетысу" покрывает практически все крупные города - Астану, Атырау, Актобе, Актау, Караганду, Павлодар, Усть-Каменогорск, Рудный. Во взаимоотношениях с региональными партнерами для нас приоритетно качество их работы, а не количество. Ведь поддержание качества обслуживания автомобилей Toyota и обеспечение профессионального уровня сервиса обуславливает жесткие требования к партнерам. К сожалению, в регионах приходится сталкиваться с острым дефицитом профессиональных специалистов, так что развитие партнерской сети априори не может идти быстро. Вместе с тем мы постоянно работаем над улучшением качества сервисного обслуживания, берем "на карандаш" все замечания, высказанные клиентами. Компания работает в соответствии со стандартами качества ISO9001 и стандартами экологического менеджмента ISO14000 и полностью соответствует международным стандартам дилерских центров",- заверила г-жа Туркина. В 2008 году, по ее словам, планируется начать строительство крупнейшего дилерского центра Toyota в престижном районе Алматы, а также полностью реконструировать "Toyota Центр Атырау".
Премьеры и анонсы
В минувшем году казахстанские автолюбители смогли увидеть немало интересных новинок рынка, среди которых Volvo S80 и С30, Volkswagen Tiguan, новый Ford Mondeo, Mitsubishi Pajero IVпоколения, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Audi R8, Land Rover Freelander, Subaru Impreza, обновленный Nissan X-Trail и новая модель Qashqai от того же автопроизводителя, вышеупомянутый Land Cruiser 200, новая версия Toyota Corolla и новый С-класс от Mercedes. В холдинге "Вираж" одним из примечательных событий года считают вывод на казахстанский рынок "дочкой" в лице FAWorit Auto новой компактной модели Vita.
Практически все новинки 2007 года были востребованы рынком, и, как надеются игроки, несмотря на не слишком оптимистичные итоги последних месяцев, спросом будут пользоваться и новые модели, которые появятся в автосалонах официальных дилеров в году нынешнем. КМК "Астана Мотрос", запланировавшая в этом году реализовать 13 000 автомобилей, готовится представить обновленные Nissan Qashqai и Nissan Teana, а также новую для официального казахстанского рынка модель Nissan Tiida. Компания обещает представить ряд новинок от Hyundai - кроссовер Veracruz, малолитражку i10, хэтчбек i30, рестайлинговую Sonata и флагманский Genesis. Несколько премьер намечает бренд Subaru, а BMW покажет новый долгожданный Х6.
В планах на наступивший год, озвученных Mercur Auto, значится 30-процентное увеличение продаж до 14 000 автомомбилей. Достижению озвученных результатов, полагают представители компании, будут способствовать автомобильные премьеры года. Рынок ожидают три новинки от Porsche, новый Audi A4 и Audi Q5, обновленные Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi Lancer Evo. Из широкого ассортимента новинок, выпуск которых наметил на этот год Ford, самым ожидаемым станет новый Focus, презентация которого намечена на май. По предварительным данным, в октябре на казахстанский рынок начнутся официальные поставки динамичного городского автомобиля Ford Fiesta. "Этот автомобиль придет на смену прежней Fiesta и, думается, в условиях городских пробок и роста спроса на экономичные модели будет интересен потребителям. На европейском рынке традиционно сильны позиции автомобилей малого класса и гольф-класса, и в прошлом году наш рынок тоже начал поворачиваться в сторону этого сегмента",- отметил генеральный директор M-Auto Ерлан КОСАКОВ. По его словам, на осень намечена презентация кроссовера Ford Kugo. В 2008 году на казахстанский рынок выйдет долгожданный кроссовер Volvo ХС60, а также юбилейное special edition Land Rover Defender, приуроченное к 60-летию данной модели. Модель с усиленным двигателем, тюнингованным салоном, специальными дисками, титановыми накладками и спортивными сиденьями от Recaro поступит на наш рынок в ограниченном количестве, не более 10 автомобилей.
Несколько премьер, в том числе Toyota Auris, обещает и "Toyota Центр Жетысу".
Динамичное развитие рынка в прошлом году осуществлялось не только усилиями давно работающих в данной сфере компаний, но и благодаря деятельности вновь открывшихся представительств. Allur Auto и "БИПЭК-Авто" стали дилерами торгового дома Itochu, представляющего в Казахстане бренд Suzuki. В конце года о перспективах развития бизнеса в республике рассказала компания "Риком-Каз" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors), аффилированная с одним из крупнейших игроков российского автомобильного рынка группой "Рольф". По оценкам представителей "Риком-Каз", в ближайшие 5 лет можно ожидать более чем четырехкратного роста авторынка РК, который впечатляет не только своей динамикой, но и структурой, в частности тем, что порядка 50% продаж приходится на сегмент SUV. "Для Mitsubishi Motors, известной в первую очередь своими внедорожниками, такой расклад представляется привлекательным. Сегодня бренд входит в пятерку наиболее популярных на казахстанском рынке, в 10 городах действуют 10 дилерских центров Mitsubishi Motors. Если с июня 2006 года по конец прошлого года общий рост рынка составил 140%, то продажи Mitsubishi Motors за тот же период выросли на 380%",- отметил генеральный директор компании Андрей ПАНКОВ.
К 2010 году "Риком-Каз" планирует довести продажи автомобилей Mitsubishi до 15 000 единиц в год. В течение ближайших пяти лет суммарные инвестиции компании в экономику Казахстана составят $40 млн. Львиная доля средств будет направлена на развитие продаж и сервиса, расширение дилерской сети (в 2008 году в 13 городах республики будут действовать 14 дилерских центров), открытие и расширение учебного центра, центра дистрибуции запчастей, складской инфраструктуры. К концу будущего года "Риком-Каз" планирует увеличить число своих сотрудников в РК более чем на 300 человек.
Представители компании также озвучили информацию о развитии новых логистических маршрутов. До сих пор поставки автомобилей Mitsubishi в Казахстан осуществлялись из Японии через Финляндию и территорию России, занимая более 100 дней. Альтернативный маршрут, получивший название "Новый Шелковый путь", пролегающий через территорию Китая, позволяет сократить срок доставки почти на три месяца, машины прибывают в специализированных автовозах, контейнерах и вагонах. В настоящее время официальный дистрибьютор японской автомобильной марки расширяет пропускную способность нового маршрута. Генеральный директор "Рольф-Импорт", официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в России, Дмитрий РОТКИН сообщил, что амбициозные планы группы не ограничиваются завоеванием казахстанского рынка. Мощнейшая база, которая будет создана на территории нашей страны, возможно, позволит организовать дистрибуцию автомобилей Mitsubishi в других странах Центральноазиатского региона.
Кредитные перспективы
До последнего времени доступные для населения автокредиты были одним из факторов, существенно влиявших на рост продаж новых автомобилей, и практически все ведущие игроки рынка довольно плотно сотрудничали по кредитным программам с банками второго уровня. По данным департамента маркетинга "Toyota Центр Жетысу", наиболее тесные партнерские отношения у компании сложились с банком ЦентрКредит и БТА, которые в 2007 году предоставляли выгодные условия кредитования покупки автомобилей как в плане процентной ставки, так и в плане оформления кредита. В 2006-2007 годах продажи автомобилей в кредит составляли примерно 20% от общего объема реализации компании. Порядка 25% продаж в кредит осуществляла и КМК "Астана Моторс", причем, отметила г-жа Тян, наиболее активно клиенты оформляли кредиты на автомобили Nissan (33% от общего объема) и Toyota (28%). По данным Mercur-Auto, высокую актиность по части оформления кредитов демонстрировали регионы - в Уральске, Костанае, Атырау, Шымкенте, например, кредит оформляли порядка 60% клиентов компании.
Однако во второй половине прошлого года на волне трудностей в финансовой сфере благоприятный расклад на ниве автокредитования сменился ужесточением условий получения кредитов, а также ростом ставки в среднем с 12% до 14-15% годовых. Такие шаги, естественно, сказались на уровне продаж, однако в прогнозах официальных игроков относительно перспектив данного сегмента авторынка не наблюдается полного пессимизма. "Если говорить о тех брендах, которые представляет наша компания, то существенного влияния сложной финансовой ситуации мы не ощутили. Продажи несколько снизились, но особого драматизма в этом мы не видим, следует, скорее, говорить не о критическом падении, но о корректировке рынка. Как бы то ни было, мы объективно оцениваем своего заемщика, и планы по продажам на декабрь и ноябрь выполнили",- говорит г-н Лим. В КМК "Астана Моторс" признают, что ситуация с ликвидностью внесла свои коррективы в развитие рынка, однако, по наблюдениям сотрудников департамента маркетинга, уже с конца января наблюдается оживление продаж, и в компании полагают, что к концу года объем реализации в кредит вырастет до 30%. Переговоры с несколькими банками об улучшении условий автокредитования ведет и "Toyota Центр Жетысу". Летом 2007 года с целью увеличения продаж компания также запустила систему "трейд-ин", которой до конца года воспользовались 3% покупателей. В нынешнем году планируется рост реализации по данной программе до 10%.
Что касается точки зрения банковского сектора, то некоторые институты также готовы пойти навстречу потенциальным клиентам. Так, БТА, например, планирует привлечь в страну средства в сумме $100 млн, которые пойдут исключительно на нужды автокредитования, и готовится предложить условия, аналогичные тем, по которым автокредиты выдавались летом минувшего года. По словам начальника управления автокредитования банка Зарины ЖУМАДИЛОВОЙ, ноябрьский и декабрьский планы по выдаче автокредитов были выполнены в полном объеме, а в текущем году предполагается увеличить число выданных кредитов по сравнению с 2007 годом.
Тем не менее официальные игроки признают, что столь же "урожайного" года, каким был 2007-й, скорее всего, ждать не придется. Заработная плата будет расти медленнее, чем цены на услуги и товары массового потребления, покупательская способность многих семей снизится, кредиты будут доступны для меньшего числа казахстанцев, чем прежде. В связи с этим, отмечают в "Toyota Центр Жетысу", скорее всего следует ждать сокращения спроса и снижения объемов рынка, хотя в компании и планируют удержать планку продаж на уровне прошлого года. Снижение реализации новой автотехники прогнозируют и в "Вираже", отмечая, тем не менее, что, несмотря на кризис, должны сохраниться основные положительные тенденции, наметившиеся в предшествующие годы - повышение культуры работы дилеров, обновление автоцентров, расширение дилерской сети в регионах. "Для более эффективного развития автобизнесу необходимы стабильность и рост экономики, благодаря которым увеличивается покупательная способность потенциальных клиентов. Кроме того, для нас важна взвешенная и эффективная политика государства, способствующая нормальному развитию официального автомобильного бизнеса",- отметили в PR-службе компании.
Кто предложит народный автомобиль?
Сможет ли в непростых условиях отечественный рынок предложить казахстанцам "народный" автомобиль, покупка которого не станет тяжким ударом по семейному бюджету? К сожалению, судя по всему, категория, которую можно было бы определить как оптимальное соотношение "дешевого и сердитого", до сих пор представлена преимущественно автомобильным секонд-хэндом. Объемы ввоза последнего по-прежнему велики, хотя после памятной кампании по борьбе с праворульными машинами поставщики подержанных автомобилей переориентировались на ввоз "возрастного" транспорта из Европы и Америки. Как известно, спрос рождает предложение, а многие потенциальные автовладельцы предпочтут новенькой корейской или китайской малолитражке немецкий или японский автомобиль с солидным пробегом, но более высокого класса. Имея в своем распоряжении $11 000 и возможность выбора между компактной Vita от FAW с "начинкой" от Toyota, кондиционером, электропакетом, системой АБС, гидроусилителем руля и 10-летними BMW или Mercedes с аналогичным оснащением, большая часть казахстанских покупателей наверняка отдадут предпочтение железным "немцам". Возможно, по-другому взглянуть на положение вещей заставит перспектива введения в 2009 году экологических стандартов "Евро-2". Однако можно предположить, что в среде рядовых автовладельцев эта инициатива едва ли будет принята на ура. Ведь "народных" новинок, находящихся в доступной ценовой нише и обеспеченных сетью сервисной поддержки, аналогичных, скажем, известному Renault Logan, рынок предложить пока практически не в состоянии, в том числе и усилиями собственного автопрома.
В поддержку последнего недавно высказался министр индустрии и торговли Галым Оразбаков, решивший по примеру бывшего российского вице-премьера Бориса Немцова пересадить чиновников на автомобили, собранные в Казахстане. В России в свое время инициатива г-на Немцова потерпела фиаско. Будут ли более успешными его казахстанские последователи? Трудно сказать, ведь новый дорогой автомобиль известной марки для отечественных чиновников и бизнесменов является одним из первых и главных атрибутов собственного престижа, а масштабы казахстанского автопрома пока еще несопоставимы даже с российскими. Впрочем действующий в Усть-Каменогорске завод "Азия Авто" в дополнение к Niva и Skoda начал выпуск автомобилей Chevrolet - Epica, Captiva и Lacetti, а также полномасштабную сборку Lada 21099. В прошлом году прозвучало заявление о начале строительства в Астане завода Nissan, а также открылось предприятие по производству коммерческой автотехники. В сентябре в Семее на базе автосборочного предприятия "СемАЗ" начал действовать совместный казахстанско-корейский завод по производству автобусов Daewoo Bus Kazakhstan. Предприятие представляет собой завод полного цикла, включающего сварку и окраску кузовов. Проектная мощность составляет 1200 автобусов в год.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
