Развивающиеся страны - активные потребители

Между тем эксперты признают, что в современном сельском хозяйстве потребление химикатов жизненно необходимо, поскольку при существующих объемах и темпах аграрного производства органические удобрения не могут восполнить потерь питательных веществ, что постепенно ведет к деградации почв и снижению урожайности. Рост урожайности, обеспечиваемый за счет применения искусственных удобрений, позволяет вывести из сельхозоборота значительную часть земель и таким образом избежать распахивания новых территорий и разрушения экосистем. Кроме того, применение химикатов позволяет вовлечь в производство так называемые бросовые земли, снижает риск заражения сельскохозяйственной продукции некоторыми вредными заболеваниями. По некоторым оценкам, восстановление агрохимической службы, проведение агрохимической паспортизации земель, увеличение производства и ассортимента минеральных удобрений отечественными предприятиями, субсидирование применения минеральных удобрений и гербицидов может обеспечить прибавку урожая на 40-50%. Для сельского хозяйства Казахстана применение минеральных удобрений - вопрос принципиальный. Исследования показали, что 25% и 47% пашни соответственно характеризуются очень низким и низким содержанием гумуса, а следовательно, и азота, а 70% пахотных земель ощущают дефицит фосфора.

На сегодняшний день мировой рынок минеральных удобрений считается одним из консолидированных и высококонкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений находится под контролем восьми крупных фирм, в США пять компаний контролируют 60% рынка азотных удобрений, в развивающихся странах производство данной продукции находится в ведении нескольких государственных или управляемых государством компаний. По мнению международных экспертов, в настоящее время рынок минеральных удобрений привлекателен прежде всего для тех стран, на внутреннем рынке которых на них не наблюдается большого спроса. В свою очередь, на динамику производства и потребления удобрений значительное влияние оказывают мировые тенденции развития аграрной отрасли - насыщение рынка сельхозпродукции и сокращение посевных площадей в развитых странах, развитие генной инженерии, биотехнологии, создание высокоурожайных культур. Крупнейшими производителями минеральных удобрений являются Китай, контролирующий свыше 20% мирового рынка, США (13,1%), Индия (10%), Россия и Канада (порядка 8,5% каждая). Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2030 году потребление минеральных удобрений в мире вырастет до 188 млн тонн, в то время как сегодня данный показатель оценивается в 140-150 млн тонн. Оценивая рост производства сельхозпродукции за этот период, а также рост эффективности использования минеральных удобрений, эксперты ФАО полагают, что среднегодовые темпы роста потребления “аграрной химии” до 2030 года составит 1%. Наиболее активными потребителями, как ожидается, будут Китай (к 2030 году потребление минеральных удобрений сельским хозяйством Поднебесной, по прогнозам ФАО, составят 52,7 млн тонн), страны Восточной Азии (63 млн тонн), Индия (22 млн тонн), страны Латинской Америки (16,3 млн тонн). Самые впечатляющие темпы роста потребления, 2,7% в год, демонстрируют страны Центральной и Южной Африки. В целом в развивающихся странах потребление фосфорных удобрений за последние 10 лет возросло на 33%.

Общемировая картина потребления минеральных удобрений претерпела существенные изменения после распада СССР. Руководство Советского Союза рассматривало химизацию как одно из приоритетных направлений развития аграрной индустрии, и об умеренном применении “химии” речи не было, и Казахстан не был исключением. По данным Центра маркетингово-аналитических исследований, потребление минеральных удобрений отечественным агрокомплексом характеризовалось сначала ростом (со 170,6 тыс. тонн в 1965 году до 1039,8 тыс. тонн в 1986), а затем, с 1996-го, резким сокращением поставок. Как свидетельствуют данные Министерства индустрии и торговли, в 1992 году сельское хозяйство республики потребляло 475 тыс. тонн минеральных удобрений при внутреннем производстве 461,5 тыс. тонн, в 1994 потребление составило 121 тыс. тонн при производстве 131 тыс. тонн. В 1996 году данные показатели составили соответственно 131 тыс. тонн и 203,7 тыс. тонн, а в 1998 году производство минеральных удобрений предприятиями республики опустилось до самой низкой отметки - 15,1 тыс. тонн. В 2001-2002 годах уровни производства и потребления минеральных удобрений практически сравнялись, составив 51,7 тыс. тонн и 50,4 тыс. тонн (2001 год) и 131,4 тыс. тонн и 130 тыс. тонн (2002 год) соответственно.

Сокращение потребления удобрений сельским хозяйством во второй половине 1990-х - самый низкий показатель потребления, 34,2 тыс. тонн, был отмечен в 1999 году - привело к снижению урожайности пахотных земель, качества выращиваемых культур. Согласно оценке ЦМАИ, для обеспечения минимальной ежегодной потребности сельхозкультур в элементах питания, согласно научно обоснованным нормам, требуется 652,8 тыс. тонн. Сельхозпроизводители оказались не в состоянии приобретать удобрения и увеличивать производство и объемы реализации сельхозпродукции. С другой стороны, предприятия химической промышленности и сопутствующих отраслей - машиностроительной, транспортной, энергетической, не имея заблаговременных твердых заявок, не могут работать с полной нагрузкой.

В защиту растений

За годы кризиса существенно сократилось потребление аграрной отраслью не только минеральных удобрений, но и средств защиты растений (СЗР). По мнению специалистов, уровень применения СЗР в Казахстане по сравнению с мировыми показателями остается достаточно низким - порядка $4,5-5 на гектар пахотных земель, тогда как в США и Канаде затраты по этой же статье составляют порядка $100 на гектар, а в Германии $200 на гектар тратится только на фунгициды - вещества, способные полностью или частично подавлять развитие сельхозболезней и используемые для борьбы с ними. Вместе с тем ситуация в агрокомплексе требует отнестись к этому вопросу серьезно, полагают специалисты. Разнообразие почвенно-климатических зон и большой ассортимент возделываемых культур обусловили распространение в Казахстане 120 видов сорняков, 150 видов вредителей, 70 видов болезней растений. Как считает директор Северо-Западного научно-производственного центра сельского хозяйства Валентин ДВУРЕЧЕНСКИЙ, вопрос защиты растений приобретает особое значение в свете вступления Казахстана в ВТО. Применение СЗР позволяет фермерам из стран Западной Европы получать по 70-90 центнеров урожая с гектара, в то время как отечественным зачастую не удается преодолеть планку в 10 центнеров с гектара. В некоторых случаях потери урожая от болезней, сорняков и вредителей могут достигать 40% и более. Существуют проблемы, связанные с неравномерным распределением затрат на средства защиты растений внутри страны. Если в некоторых регионах обрабатывается лишь порядка 30% земель, то там, где к соблюдению аграрных технологий подходят более ответственно, площадь обрабатываемых земель может быть вдвое больше. Сегодня все чаще звучит мнение, что бытующее в обществе представление об опасности, представляемой СЗР для здоровья человека, безнадежно устарело.

Впрочем, настороженное отношение потребителей к использованию пестицидов в сельском хозяйстве действительно имело свои основания. Представители экологической общественности и ученые не раз говорили о том, что неконтролируемое использование пестицидов, содержавших стойкие органические загрязнители (СОЗ, высокотоксичные вещества, даже в низких концентрациях способные наносить вред дикой природе и здоровью человека), отсутствие систем их хранения и утилизации породило проблему химического загрязнения, актуальную до сих пор. СОЗ переносятся по воздуху, воде, мигрирующими животными, осаждаются на большом расстоянии от источника выброса, накапливаются в экосистемах. В Казахстане значительную часть СОЗ составляют пестициды, на протяжении десятилетий фактически хранившиеся под открытым небом, с нарушениями сроков хранения, в неподходящей или попросту поврежденной упаковке. Информацией о точных объемах опасного наследия на протяжении многих лет не владели даже представители агрокомплекса, но однозначно речь шла о большом количестве химических веществ. По данным экологической организации Greenwomen, в 2004 году в Казахстане была проведена предварительная инвентаризация устаревших и непригодных к использованию пестицидов. Целью инвентаризации было выявление старых, заброшенных, неучтенных, разрушенных складов пестицидов; выявление среди хранящихся пестицидов и их смесей, препаратов, отнесенных к стойким органическим загрязнителям, определение объемов непригодных к использованию пестицидов и тары из-под них. Обследования бывших складов “Сельхозхимии”, складов бывших колхозов и совхозов, аэродромов сельхозавиации выявили наличие запасов более 1,5 тыс. тонн пестицидов и их смесей, в том числе более 41 тонны СОЗ-пестицидов. Ежегодно растет количество тары из-под пестицидов, особенно пластмассовой. Захоронить ее, утверждают экологи, проблематично из-за инертности пластмассы, а сжигать нельзя из-за неконтролируемых выбросов опасных веществ.

По словам г-на Двуреченского, отсутствие грамотных методик утилизации и переработки пестицидов породило еще одну проблему. В свое время недобросовестные предприниматели, воспользовавшись ситуацией, продавали фермерам под видом современной продукции устаревшие пестициды. Еще около семи лет назад доля черного рынка средств защиты растений составляла 20-30% от его общего объема, однако в настоящее время благодаря приходу на рынок страны известных компаний, росту грамотности сельхозпроизводителей доля черного рынка заметно сократилась. Поддержка со стороны государства сделала сельскохозяйственную отрасль страны более конкурентоспособной, уровень культуры земледелия заметно вырос, отмечает Петр ШАЛАХА, председатель правления ТОО “Сингента Казахстан”, реализующего в Казахстане проект по организации оптимальной защиты растений в разных регионах страны. Фермерам становится интересен не разовый результат, а стабильность в долгосрочной перспективе, достижению которой может способствовать применение СЗР.

Подъемы и спады

В лучшие годы отечественного агрокомплекса казахстанские предприятия практически полностью обеспечивали потребности внутреннего рынка во всех видах минеральных удобрений. Эксперты ЦМАИ полагают, что обеспечить внутренний спрос силами отечественного производителя можно и сегодня. Но одна из проблем заключается в том, что качество продукции, выпускаемой казахстанскими предприятиями, на протяжении многих лет оставляло желать лучшего.

По данным Министерства индустрии и торговли, крупнейшими производителями минеральных удобрений в республике на протяжении многих лет считались три предприятия: филиал “Минеральные удобрения” ТОО “Казфосфат”, специализировавшийся на выпуске аммофоса, нитроаммофоса, суперфосфата, трикальцийфосфата, сульфоугля; химико-металлургический завод в Степногорске (в 2003 году данное предприятие, производящее минеральные удобрения для северо-казахстанских аграриев, также стало филиалом “Казфосфата”), а также ТОО “Актал ЛТД” (ныне ТОО “КазАзот”), образованное в 1998 году на базе химико-гидрометаллургического, азотно-тукового, сернокислотного заводов ТОО “Каскор-Химкомплекс”.

 Фосфорные удобрения являются единственным источником пополнения в почве запасов этого элемента. Основные казахстанские запасы фосфоритных руд - минерального сырья для производства фосфатных удобрений - сосредоточены в Жамбылской области близ Каратау и частично в Южно-Казахстанской области. В данном регионе выявлено и изучено порядка 50 месторождений фосфоритов, учтенные и разведанные запасы которых, по данным ученых, оцениваются более чем в 4 млрд тонн по руде и в 1 млрд тонн по пятиокиси фосфора (Р2О5). Близость к источнику сырья предполагает вертикальную интеграцию производителей. Пример России и Китая показывает, что производители фосфорсодержащих удобрений стремятся контролировать всю производственную цепочку, начиная от добычи сырья до производства и реализации удобрений. Согласно данным МИТ, наличие соответствующего сырья позволяет выпускать такие удобрения, как простой суперфосфат (19% Р2О5), аммофос (моноаммонийфосфат) (45% Р2О5 и 9% N), нитрофос (22% Р2О5 и 22% N или 13% Р2О5 и 26% N). На мировом рынке востребованы также аммофос (46% Р2О5, 10% N), аммофос высокого качества (52% P2O5 и 12% N), диаммонийфосфат (46% Р2О5, 18% N), двойной суперфосфат (P2O5>46%), нитрофоска (23% Р2О5, 23% N). В конце 1940-х годов началось строительство Жамбылского суперфосфатного завода, в 1950-м году в эксплуатацию был сдан суперфосфатный цех. В начале 1960-х предприятие освоило выпуск аммофоса, затем - двойного и аммонизированного суперфосфата. До начала 1990-х комплекс фосфорных предприятий Жамбылской области являлся основным поставщиком широкого ассортимента химической продукции, в том числе минеральных удобрений. Однако переходный период охарактеризовался падением объемов производства, потерей рынков сбыта, ростом задолженностей, переходом управления фосфорным комплексом от одного инвестора к другому (в роли собственников предприятия побывали российская, американская и индийская компании). ТОО “Казфосфат” было создано в 1999 году на базе фосфорного комплекса на юге Казахстана и рудников Каратау и Жанатаса. Уже в 2003 году производство суперфосфата и аммофоса на ТОО “Казфосфат” превысило 150 тыс. тонн, а к концу 2005 года практически достигло 300 тыс. тонн, к 2010 году администрация предприятия намерена увеличить данный показатель в 5 раз. На предприятии разработана программа модернизации основных фондов, предполагающая инвестирование в производство Т1,3 млрд. В 2005 году на филиале “Минеральные удобрения” была проведена реконструкция, позволившая увеличить мощность предприятия на 30%. Освоено и сертифицировано производство таких видов продукции, как гидроактивированный триполифосфат, аммонизированный суперфосфат, фосфорная кислота пищевого качества. В рамках программы индустриально-инновационного развития Жамбылской области на 2007-2008 годы предусматривается строительство на основе фосфоритов Каратауского месторождения новой линии по производству фосфорных удобрений с увеличением производства к концу 2007 года до 400 тыс. тонн, а к концу реализации проекта - до 1200 тыс. тонн в год. С китайской стороной заключен договор о создании совместного предприятия по производству минеральных удобрений. Заинтересованность восточного соседа в казахстанских производственных ресурсах объяснима, поскольку именно Китай является основным экспортером фосфорных удобрений, производимых в Казахстане.

По данным ЦМАИ, за годы кризиса Казахстан потерял позиции экспортера на рынке аммиака и даже стал импортировать данный вид продукции. Тем не менее, полагают эксперты, целесообразность производства данного вида химической продукции есть. Параллельно с развитием производства аммиака, полагают эксперты, следует развивать производство азотосодержащих удобрений, при этом решение как первой, так и второй задачи должно сопровождаться развитием аграрной отрасли как одного из ведущих рынков потребления химпродукции. С другой стороны, обеспечение сельхозпроизводителей качественными и доступными по цене минеральными удобрениями объявлено одним из государственных приоритетов. Именно с этих позиций следует рассматривать запуск производства азотных удобрений в Актау. В 2003 году на химическом комплексе в Мангистауской области была выпущена первая партия аммиачной селитры, однако впоследствии производство было остановлено, весной 2005 года решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области ТОО “Актал Лтд” было объявлено банкротом, осенью того же года комплекс был выставлен на торги. За Т2 млрд 247 млн ТОО “Актал Лтд”, в который входили азотно-туковый, сернокислотный, химико-гидрометаллургический заводы, было приобретено российской компанией “Аспект”. Представитель российской стороны Никита ЕГОРОВ сообщил, что решение о выходе на рынок Казахстана было принято с целью насыщения местного рынка, а также рынка соседних государств Центральноазиатского региона минеральными удобрениями, реализации инновационных проектов по их производству. В комментариях российских экспертов, данных российским СМИ, говорилось о том, что решение не самой известной компании начать в Казахстане бизнес с нуля выглядит логичным: в самой России 11 из 15 производителей аммиака работают в составе крупных холдингов, а привлекательные объекты в виде развалившихся советских производств реанимировать практически невозможно. Кроме того, российские эксперты говорили о проблематичности получения у “Газпрома” дополнительных объемов необходимого в производстве газа и о высоких ценах на него. Только на первых порах в запуск производства в Актау было инвестировано свыше $30 млн. Кроме того, инвестор, придя на предприятие, объявил о намерении инвестировать $600 млн в создание новых производств - заводов по выпуску аммиака мощностью 600 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Изначально речь шла также о строительстве предприятия по производству серной кислоты, однако впоследствии было признано более целесообразным поставлять данный продукт с предприятий “Казахмыса” и “Казцинка”.

Согласно данным областного департамента предпринимательства и промышленности, в 2006 году “КазАзот” выпустил 115 тыс. тонн продукции - аммиака и азотных удобрений, за счет чего объемы производства химической промышленности в области выросли более чем в 30 раз. В начале прошлого года руководство ТОО “КазАзот” приняло новую программу по восстановлению и пуску производства, в соответствии с которой за год планировалось произвести 10-25 тыс. тонн нитроаммофоса, 1-2,5 тыс. тонн аммофоса, 7 тыс. тонн аммиачной селитры, 5-16 тыс. тонн жидкого аммиака. В нынешнем году предприятие планирует выпустить 190 тыс. тонн продукции, более 80% которой планируется отправить на экспорт. В прошлом году на предприятии возникали сложности с поставкой необходимого в производстве природного газа, существуют проблемы, связанные с несвоевременной поставкой вагонов, а также с поставкой удобрений сельхозпроизводителям Казахстана. По словам директора департамента предпринимательства и промышленности Адильбека КУШЕРОВА, акимат области ведет переписку с МСХ по вопросу увеличения доли поставок продукции химкомплекса в аграрную отрасль республики.

Рекомендации в сфере господдержки

Разработчики программы развития химической промышленности Республики Казахстан на 2006-2011 годы считают, что проблемы индустрии по производству минеральных удобрений связаны с такими факторами, как высокая (более 50%) доля в себестоимости продукции затрат на энергоресурсы, отсутствие стабильности в снабжении того же “Казфосфата” электроэнергией в необходимых объемах и по необходимым ценам, зависимость от металлургических предприятий в обеспечении поставок серной кислоты, недостаток цистерн для ее транспортировки, отставание в выделении субсидируемых бюджетных средств на производство минеральных удобрений, отсутствие финансирования НИОКР, направленных на повышение конкурентоспособности продукции. Между тем наличие больших площадей пахотных земель, запасов фосфоритового сырья, а также растущий спрос на минеральные удобрения во многих странах мира способны вывести данную отрасль отечественной экономики в разряд конкурентных.

По мнению авторов программы, приоритетными направлениями развития отрасли должны быть увеличение объема производства минеральных удобрений, расширение номенклатуры конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам, совершенствование технологий переработки фосфоритов, создание производств по выпуску продукции нового поколения - биологических, комплексно-микробиологических, органоминеральных удобрений, в том числе за счет вовлечения в переработку вторичных отходов, внедрение на предприятиях системы менеджмента качества ИСО 9000 и экологического менеджмента ИСО 1400. Кроме того, полагают эксперты, развитие отрасли не обойдется без господдержки, например, в обеспечении предприятий “Казфосфата” необходимыми объемами электроэнергии по цене, обеспечивающей безубыточность производства фосфора и его производных, конкурентоспособность продукции на международных рынках, в обеспечении бесперебойных поставок серной кислоты на предприятия, занимающиеся производством удобрений, в установлении скидок к тарифам на перевозки грузов основным экспортерам, обеспечивающим в год объем перевозок не менее 1 млн тонн, в том числе экспортных не менее 50 тыс. тонн. Что касается природного газа, используемого в производственном процессе на “Казазоте”, то цены на него предлагается формировать с учетом предельной рентабельности для добывающих компаний, а также, учитывая важность проекта для экономики страны, предусмотреть возможность частичного дотирования поставок природного газа за счет госбюджета, заключения долгосрочных контрактов на поставку природного газа с государственными добывающими компаниями.