Минувший год показал, что автомобильный рынок Казахстана находится в фазе стабильного роста, оставаясь одним из наиболее динамично развивающихся рынков потребительских товаров. По данным участников, в период с 2002-го по 2006 год рынок в среднем рос на 70% ежегодно. Общее количество ввозимых в Казахстан автомобилей давно превысило отметку 200 тыс. единиц в год, доля официального рынка иностранных автомобилей в общем объеме ввезенных в страну автотранспортных средств в 2005 году составила 60%.
О растущих темпах автомобилизации страны говорят как представители отряда “белых” дилеров, так и официальные лица Департамента дорожной полиции МВД РК. По мнению последних, к 2012 году количество зарегистрированных в республике автомобилей достигнет 4,5 млн единиц, порядка 80% домохозяйств обзаведется собственным легковым автотранспортом; таким образом, в отечественных реалиях полностью оправдает себя известное высказывание о том, что автомобиль - не роскошь, а средство передвижения. Говоря о положительных тенденциях развития рынка, участники отмечают некоторое снижение доли “серых” дилеров, наметившееся в основном за счет повышения благосостояния населения, появления на официальном рынке автомобилей различных брэндов и ценовых категорий (что немаловажно, адаптированных к условиям эксплуатации в нашей стране), активизации потребительского кредитования. По данным департамента маркетинга Казахской моторной компании (КМК) “Астана Моторс”, например, в минувшем году доля автомобилей, проданных компанией в кредит, составила 30% против 17% в 2005 году. Разработана специальная программа автокредитования с Казкоммерцбанком, банком ТуранАлем, АТФБанком, у потребителя появилась возможность приобрести в салонах компании новый автомобиль без первоначального взноса, под 12% годовых, оформив кредит прямо в автоцентре.
Кроме того, уверены автомобильные дилеры, отдавая предпочтение новому автомобилю перед подержанным, потребитель осознает, что именно новый автомобиль гарантирует ему максимальный возврат средств, вложенных в авто после истечения срока его эксплуатации первым владельцем, а также экономию средств на техобслуживание. Вместе с тем вышеперечисленные достижения пока все же не позволяют говорить о качественном прорыве в развитии автомобильного рынка. Рынок по-прежнему формируют практически две крупные компании, не слишком заметно растет число автодилеров, официально представляющих мировых автопроизводителей, таким образом, ощущается дефицит развитой конкуренции - главного двигателя и ключевого условия развития любого рынка. Следует также отметить, что, несмотря на высокую динамику развития отечественного автомобильного рынка, его емкость ограничена, по причине чего регион не входит в орбиту интересов многих мировых концернов.
Экспансия в регионы
Объем рынка автомобилей, реализованных официальными дилерами, в 2006 году достиг 19 492 единиц, что на 51% превысило аналогичный показатель предыдущего года. Объем продаж КМК “Астана Моторс”, например, в 2006 году составил 6158 автомобилей, в том числе 5882 легковых автомобиля (Toyota - 2861, Subaru - 838, Hyundai - 1505, BMW - 240, Nissan - 211, Honda - 65, Mitsubishi - 162 единицы) и 276 единиц коммерческой техники Hyundai; в нынешнем году, компания планирует реализовать 10686 автомобилей, в том числе 10136 легковых. Компания Mercur - официальный представитель Volkswagen, Audi, Porsche, Ford, Volvo, Land Rover, Mitsubishi, Chevrolet-Niva, Uz-Daewoo - по данным на конец прошлого года реализовала порядка 7018 единиц автотехники, в текущем году руководство планирует увеличить данный показатель более чем вдвое. “Азия Авто”, в начале года пережившее снижение продаж автомобилей Skoda в связи с уходом с рынка предыдущего официального дилера, к концу года увеличило продажи до 1500 единиц; в нынешнем же году за счет запуска в производство модели Fabia на заводе в Усть-Каменогорске предполагается довести данный показатель до 2500 авто.
Безусловное лидерство в плане развития легального, цивилизованного автомобильного рынка удерживает южная столица, где продажи официальных дилеров особенно велики, однако на протяжении последнего года практически все “белые” дилеры озвучивали намерение расширить представительство в регионах. Что примечательно, под активизацией деятельности за пределами Алматы имелась в виду не только активизация собственно продаж, но и создание и совершенствование системы сервисного обслуживания. Последний факт свидетельствует о видах на перспективу, ведь для потребителя важна не только сама по себе возможность покупки нового автомобиля в условиях фирменного шоу-рума, но и доступность качественного послепродажного обслуживания в специализированном центре, а не “на коленке” в домашнем автосервисе народного умельца. В условиях растущей конкуренции большое значение обретают такие нюансы, как условия гарантийного обслуживания, компактное расположение центра продаж, сервисного обслуживания, склада запчастей, квалификация сотрудников, способных ответить на интересующие клиента вопросы и находящихся в курсе информации о технических и технологических новшествах.
“Мы намерены выстроить сеть, охватывающую 14 городов, за счет чего, надеемся, удастся полностью решить вопросы качества обслуживания. В рамках программы по улучшению качества обслуживания клиентов мы ведем строительство новых автотехцентров. Пока таковые существуют в Усть-Каменогорске и Атырау, в планах на нынешний год - строительство и открытие аналогичных структур в Алматы и Уральске”, - отмечает Елена КОЖИНА, директор управления развития филиалов компании “БИПЭК АВТО” , представляющей на рынке Казахстана “АвтоВАЗ”, ЗИЛ, “Ижмаш-Авто”, “КамАЗ”, UAZ. Представители компании “Северсталь-Авто”, в состав которой входит Ульяновский автомобильный завод, в минувшем году также обозначили одним из приоритетов совершенствование работы дилеров и дистрибьюторов на всей территории Казахстана. Российская компания намерена провести в казахстанских дилерских центрах серию тренингов, целью которых объявлено усовершенствование системы продаж, в частности введение аттестации самих центров и их персонала, сертификации сервисных станций. Дальнейшее развитие дилерской сети UAZ предполагает также внедрение получившей всемирное распространение концепции 3С, предоставляющей под крышей дилерского центра продажи автомобилей, поставку запчастей и сервисное обслуживание.
Как сообщила PR-менеджер КМК “Астана Моторс” Екатерина ФИГУРСКАЯ, доля региональных представительств в общем объеме продаж компании составила 40%, или 2363 автомобиля. По сравнению с 2005 годом количество автомобилей, проданных в регионах, выросло почти вдвое. Эксперты компании оптимистично оценивают перспективы экспансии на рынки областей, полагая, что к концу 2007 года доля региональных продаж в общем объеме реализации превысит 50%. По словам представителя компании, основную долю региональных продаж делает розница, что служит поводом для гордости, “поскольку работа с конкретным клиентом - это высший пилотаж; именно эти продажи влияют на рост рынка и позволяют отслеживать предпочтения клиентов”.
“Руководство “Астана Моторс” утвердило программу регионального развития компании на 3 года, одним из главных пунктов которой является решение о строительстве мультибрэндовых автоцентров в регионах. На сегодняшний день компания располагает 5 автоцентрами в Алматы, отвечающими всем стандартам представленных брэндов, а также филиалами в Актау, Актобе, Астане, Шымкенте, Костанае. Привлеченные дилеры действуют в Усть-Каменогорске, Костанае, Атырау, Петропавловске, Павлодаре, Семипалатинске. Специалисты компании работают над созданием единого проекта мультибрэндового автоцентра. Проект в Астане предполагает строительство на площади в 5 га четырех отдельных автоцентров. Ориентировочно работы начнутся в феврале-марте, а на конец нынешнего года намечено открытие автоцентров. Весной 2008 года мультибрэндовые автоцентры планируется открыть в Шымкенте и Актобе, в этом же году начнется реализация аналогичных проектов в Актау и Атырау. Таким образом, к 2009 году новые автоцентры будут действовать в пяти городах Казахстана”, - подытожила г-жа Фигурская.
По предварительным расчетам, объем инвестиций в строительство одного автоцентра площадью 4200 кв.м превысит $3,5 млн, общая сумма инвестиций в 2007 году составит $20-25 млн. По словам президента КМК “Астана Моторс” Нурлана СМАГУЛОВА, компания идет на эти расходы, исходя из задач долгосрочных перспектив, понимая, что нынешний уровень потребления в этих городах не позволит окупить инвестиции в короткие сроки, как это происходит, например, в России. Однако руководство компании уверено, что позиции в регионах скоро станут определяющими для игроков отечественного автомобильного рынка. В рамках реализации региональной политики компания приняла решение об установлении единых цен на автомобили Hyundai и Subaru во всех городах страны.
Работа по формированию дилерской сети Skoda в 13 городах республики в прошлом году проделана АО “Азия Авто”. Как сообщил руководитель проекта SkodaAuto Kazakhstan Виталий ЦЕЛИКОВ, практически во всех областных центрах организовано сервисное обслуживание, центры оснащены необходимым набором инструментов, диагностического оборудования, технической литературы, специалисты прошли обучение на АО “Азия Авто”. Салоны продаж автомобилей Skoda действуют в Астане, Атырау, Алматы, Усть-Каменогорске; в областном центре Восточного Казахстана также располагается центральный склад запчастей. В строительство и развитие последнего было инвестировано более 1 млн евро, однако, на взгляд представителей “Азия Авто”, затраты оправдают себя, поскольку наличие склада, что называется, “под боком” дает возможность организовать поставки запчастей в течение 3-8 дней и бесперебойную доставку оригинальных деталей и аксессуаров любому официальному дилеру в Казахстане. На вторую половину нынешнего года намечено открытие в Алматы техцентра площадью 5000 кв.м.
Сформировавшиеся предпочтения
Стремление казахстанских компаний соответствовать требованиям, предъявляемым всемирно известными автомобилестроительными корпорациями к официальным дилерам, проявилось и в подходе к оформлению центров продаж. Нынешним летом практически день в день было объявлено об открытии после длительного перерыва автоцентров Toyota Center Almaty “Астаны Моторс” и “Тойота Центр Жетысу” компании Toyota Tsusho Kazakhstan Auto, завершает работу по реконструкции автосалона компания Subaru Motor Kazakhstan. Этот шаг, утверждают представители компаний, также ставит своей целью удовлетворение растущих требований клиента к качеству обслуживания и таким образом преследует глобальную цель увеличения продаж. По словам генерального директора Toyota Tsusho Kazakhstan Auto Андрея ЧЕРЕДНИКОВА, в том, что в нынешнем году компании удалось перешагнуть порог продаж в 3000 автомобилей, заметную роль сыграло открытие обновленного автоцентра, общая площадь которого превышает 10 000 кв.м. В процессе реконструкции был полностью изменен фасад здания, построены подземный гараж и дополнительные площади для запуска программы “трейд-ин”. В соответствии с современными требованиями были переоборудованы ремонтно-сервисные помещения, отведенная под которые площадь увеличилась до 1128 квадратных метров, в выгодную для клиента сторону также изменился график работы автоцентра, благоустроена зона отдыха для клиентов.
По оценкам экспертов, львиная доля продаж “белых” дилеров охватывает ценовой сегмент от $15 000 до $65 000, при этом следует отметить рост продаж в сегменте, приближающемся к верхней ценовой планке и превосходящем ее. Впрочем, изменение структуры рынка зафиксировано и по другим направлениям: по данным PR-службы “Астаны Моторс”, увеличивается доля машин С- и D-классов. В 2006 году доля автомобилей С-класса составила 21%, а D-класса - по сравнению с 2005 годом выросла почти в два раза и достигла 15%. До недавнего времени рынок поглощал все, что ему предлагали, но сегодня у казахстанцев сформировались четкие предпочтения при выборе марок и моделей. На протяжении последних лет верхнюю строчку в рейтинге популярности удерживает брэнд Toyota: в 2006 году двумя официальными дилерами марки Toyota Center Almaty и “Toyota Жетысу” было продано 6346 автомобилей Toyota. Бесспорным лидером продаж стал внедорожник Toyota Land Cruiser (13% от общего объема рынка). Данный факт можно расценивать как свидетельство того, что в процессе выбора автомобиля покупатель принимает во внимание состояние дорог, а значит, популярность сегмента полноприводных автомобилей в ближайшие годы вряд ли окажется под угрозой. Участники официального рынка также отмечают растущий интерес потребителей к бюджетным авто, о котором свидетельствуют позиции марок Uz-Daewoo и Hyundai, занявших соответственно второе и третье места в рейтинге продаж официальных дилеров.
Вместе с тем в Алматы появились и такие по-настоящему дорогие и элитные автомобильные брэнды, как Bentley, Maybach, Maserati, Porsche. Последний брэнд до недавнего времени на официальном уровне был представлен преимущественно внедорожником Cayenne, однако в 2006 году компания Mercur - официальный представитель Volkswagen, Audi, Porsche, Ford, Volvo, Land Rover, Mitsubishi, Chevrolet-Niva, Uz-Daewoo, официально представила в Алматы родстер Porsche Carrera. Вообще “белые” дилеры в минувшем году представили вниманию потенциальных покупателей несколько заметных автомобильных казахстанских премьер, ориентированных на разные аудитории потребителей как с точки зрения цены, так и с позиций утилитарного назначения автомобилей. Та же Mercur Auto представила обновленную версию Audi TT. Говоря о новинках рынка, можно вспомнить, что на стендах осеннего “Автошоу-2006” компания “Медет Моторс” впервые официально представила автомобили пока не слишком широко распространенного в Казахстане брэнда SAAB. “Азия Авто” и Skoda представили первую в линейке чешского автопроизводителя модель класса “компакт вэн” Roomster. “Астана Моторс” провела презентацию обновленной версии Hyundai Santa Fe, BMW Coupe 3-й серии, а также европейской версии первого внедорожника от японского концерна Fuji Heavy Industries (Subaru) Subaru В9 Tribeca. “Для нас как для официальных дилеров большое значение имеет то обстоятельство, что в спецификации автомобиля появилось слово “Казахстан”. Данный автомобиль дебютировал на Парижском автосалоне 2005 года, но поскольку изначально он предназначался исключительно для американского рынка, мы не знали, сможем ли осуществлять его официальные поставки на рынок нашей страны. Успех моделей Forester и Outback, лидирующих среди всех официально поставляемых автомобилей в сегменте малых внедорожников, позволяет надеяться на то, что и Tribeca будет оценена по достоинству, так что до конца 2007 года мы рассчитываем продать не менее 300 автомобилей данной модели”, - сообщил Дмитрий ЛИПИЧ, директор компании Subaru Motors Kazakhstan.
Достаточно заметным событием автомобильного года стало возвращение “Астаны Моторс” к официальным продажам Nissan: компания “А-Моторс”, входящая в состав КМК, подписала дилерское соглашение с занимающимся реализацией автомобилей Nissan на рынках России и стран СНГ ООО “Ниссан Мотор Рус”, дочерней компанией японской Nissan Motor Co. Напомним, что на протяжении последних лет брэнд Nissan в Казахстане представляла компания “Алтын Алма Аутомотив”. Однако представители “Нисан Мотор Рус” в достаточно осторожных комментариях заметили, что лишь с осени 2006-го заявили о себе в Казахстане как полноценная компания, осуществляющая деятельность в Казахстане в том же масштабе, что и в других странах, занимающаяся не только продажами, но и маркетинговой политикой. Разница между двумя компаниями, представляющими в Казахстане автомобили Nissan, будет ощутима с точки зрения качества обслуживания. Официальный дилер предоставляет все стандартные условия гарантийного техобслуживания, предлагаемые заводом-изготовителем (гарантийное обслуживание автомобилей до 3 лет эксплуатации или до 100 000 км пробега). По словам директора “А-Моторс”, речь идет о гарантийном обслуживании автомобилей до 3 лет эксплуатации или до 100 000 км пробега, неофициальные дилеры таких гарантий предоставить не смогут.
В поисках альтернативы
В свете памятного решения Совета безопасности на повестку дня в последние месяцы ушедшего года вышел вопрос о том, какое влияние на дальнейшее развитие казахстанского автомобильного рынка окажет запрет сначала на ввоз праворульных автомобилей, а со временем и на их эксплуатацию? Известно, что в адрес “белых” дилеров высказывались многочисленные упреки в лоббировании данного решения, однако, по словам президента “Астаны Моторс” Нурлана Смагулова, с официальными дилерами обсуждалась и возможность урегулирования данного вопроса рыночными методами, то есть путем поднятия акциза, но в итоге было решено пойти другим путем. По мнению г-на Смагулова, о том, в какой степени запрет повлияет на позиции официальных автодилеров, следует судить, исходя из стоимости предлагаемых ими автомобилей. “Астана Моторс”, в автоцентрах которой средняя стоимость авто составляет порядка $40 000- 45 000, не планирует резкого увеличения объема продаж на волне запрета “правого” руля. Однако в последние годы на официальный рынок пришли компании, продукция которых со временем вполне может заполнить нишу, образовавшуюся после вынужденного выхода из игры образцов японского автопрома.
Речь идет прежде всего о китайских автопроизводителях, представлявших на последних автомобильных выставках одни из самых масштабных экспозиций. Бесспорно, за последние годы автопроизводители из Поднебесной империи совершили грандиозный рывок: еще 10 лет назад Китай не фигурировал в числе государств, производящих автомобили, а сегодня в списке ведущих автомобильных держав данная страна занимает восьмое место и является третьим по объемам производства азиатским автопроизводителем после Японии и Южной Кореи. Парк легковых автомобилей в Китае насчитывает свыше 20 млн единиц, и, по оценкам экспертов, к 2020 году увеличится примерно в 10 раз, в стране действуют порядка 100 автомобильных компаний, включая небольшие производства.
В Казахстане, впрочем, пока “засветились” лишь некоторые представители китайского автопрома. Так, ТОО “Восток Авто” продвигает марку Chery и за 10 месяцев минувшего года продал на казахстанском рынке более 100 автомобилей. По мнению директора “Восток Авто” Георгия ВАСИЛЬЕВА, это достаточно успешный результат для марки, совсем недавно вышедшей на рынок, и свидетельство признания потребителем должного уровня качества продукции, ведь сегодня казахстанцы не обделены выбором. Официальный дистрибьютор, представляющий на рынке весь модельный ряд автомобилей Chery, ведет строительство автоцентра, включающего сервисный центр и шоу-рум, вынашивает планы экспансии в регионы. Так, официальные продажи китайской марки уже начаты в Усть-Каменогорске, в соответствии с планами, в нынешнем году компания планирует реализовать порядка 500 автомобилей.
В свое время представители компании FAWorit Avto, официального дилера другого китайского производителя, компании FAW, отмечали, что одна из причин неудачного старта продаж изделий китайского автопрома в Казахстан крылась в отсутствии качественного сервисного обслуживания, в связи с чем сначала следует организовывались поставки запчастей, открывать сервисценты, а затем уже начинать продажи. Со временем проблему техобслуживания удалось решить. Сейчас тот же “Восток Авто” обеспечивает проданные автомобили сервисом, осуществляет быструю поставку оригинальных запчастей. Опыт Америки и европейских стран, на рынках которых китайские товары представлены давно и в широком ассортименте, доказал, что качество китайских товаров может быть вполне достойным. Представители холдинга “Вираж”, в состав которого входит компания FAWorit Avto, например, охарактеризовали представленный в прошлом году в Казахстане FAW Landmark как полноценный 7-местный внедорожник с хорошей проходимостью и всеми опциями, которыми оснащены его более именитые одноклассники.
Тем не менее в отношении продукции автопрома развеять предубеждение пока нелегко, хотя было время, когда считавшийся цивилизованным автомобильный мир скептически относился к выходцам с конвейеров японских и корейских заводов. И вполне вероятно, что в силу привычки либо приверженности к тем или иным автомобильным маркам отечественный потребитель при практически идентичных ценах на сэконд-хэнд известных марок и китайские новинки предпочтет бывший в употреблении Audi или Toyota новому Chery, Great Wall или FAW. Впрочем, китайские автопроизводители в большинстве своем представлены в Казахстане не настолько давно, чтобы оценивать перспективы их деятельности на рынке страны исключительно в оптимистичном либо пессимистичном ключе. В недорогом ценовом сегменте свой потребитель есть и у российских автопроизводителей. В текущем году “АвтоВАЗ” намерен вывести на казахстанский рынок модель Lada Priora, а “Северсталь-Авто” - улучшенную модификацию “Патриота” и 2-местный пикап, разработанный на базе этой же модели. Впрочем, вышеназванные модели находятся не в самой низкой ценовой нише, а следовательно, располагающий соответствующими средствами покупатель вновь столкнется с необходимостью выбора - приобрести подержанную иномарку либо изделие российских автоопроизводителей “в масле”, но уступающее мировым аналогам по качеству сборки и набору опций. Думается, выбор вполне ожидаем.
Одним из факторов, который способен оказать влияние на развитие казахстанского автомобильного рынка, является дальнейшее развитие отечественной автомобильной промышленности, невозможное, с одной стороны, без инвестиций, а с другой - без поддержки государства. К сожалению, реализованные проекты по производству легковых автомобилей пока ограничиваются лишь усть-каменогорским предприятием “Азия Авто”, осуществляющим сборку автомобилей ВАЗ и Skoda. За четыре года деятельности предприятия выпущено и реализовано свыше 10 000 автомобилей, в том числе 1500 автомобилей марки Skoda. Сначала завод освоил сборку российских внедорожников ВАЗ-21213 “Нива”, в 2005 году приступил к выпуску Skoda Octavia Tour, а в июне нынешнего года на предприятии начато производство модели Skoda Superb. В прошлом же году была достигнута договоренность на предмет расширения модельного ряда с администрацией чешского предприятия Skoda Auto. В нынешнем году к уже запущенным в производство моделям добавятся Octavia нового поколения на платформе А5 и новая Skoda Fabia, которую планируется представить на весеннем автосалоне в Женеве. Запуск производства модели Fabia в Казахстане преследует цель снижения стоимости автомобиля при сохранении уровня качества. По расчетам представителей предприятия, цена Skoda Fabia усть-каменогорской сборки составит порядка $9500, что позволит автомобилю занять одну ценовую нишу с бюджетной моделью Renault Logan (которая, возможно, появится в Казахстане нынешним летом), а также с некоторыми моделями UzDaewoo.
В конце прошлого года администрация предприятия объявила о завершении переговоров на предмет производства в Усть-Каменогорске одной из вазовских моделей, выпуск которой, в отличие от предыдущих образцов, будет характеризоваться более высоким уровнем локализации производства. Представители компании также сообщили об успешном завершении переговоров с General Motors corp., к середине нынешнего года на заводе в Усть-Каменогорске планируется начать выпуск нескольких моделей под маркой Chevrolet.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
