Согласно информации, 14 августа 2014 года общее собрание акционеров утвердило подписание юридически обязывающего соглашения о приобретении данного проекта. При этом компания подтвердила, что денежная составляющая сделки будет профинансирована из доступных неиспользованных кредитных линий, сумма которых в настоящий момент составляет $1,115 млн.
Как сообщалось, Polymetal заключил юридически обязывающее соглашение с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении AAG в июне этого года. При выполнении определенных условий группа намерена приобрести у Sumeru весь выпущенный акционерный капитал AAG вместе с имеющимся долгом AAG перед Sumeru. Вознаграждение за покупку акций и долга AAG включает в себя первоначальный взнос в размере $318,5 млн денежными средствами, а также выпуск новых акций Polymetal на общую сумму $300 млн. Выплата дополнительной суммы в пределах согласованного лимита в $500 млн зависит от выполнения определенных условий, а его размер - от относительной динамики цен на золото и цен на акции Polymetal в течение следующих 7 лет. Sumeru не сможет продать ни одну из них в течение одного года с даты завершения сделки, однако она получила право потребовать у Polymetal обратного выкупа новых акций в течение одного месяца после завершения моратория на продажу по цене, равной первоначальной стоимости.
Для группы Polymetal, владеющей в Казахстане с октября 2009 года золотомедным месторождением Варваринское (Костанайская область), где в первом полугодии 2014-го было произведено 45,1 тыс. унций золота (89% к аналогичному периоду 2013 года) и 1527 тонн меди (54% соответственно), проект “Кызыл” является отличной возможностью расширить существующую базу запасов. Так, приобретение месторождения Бакырчик с запасами 6,7 млн унций золота при содержании 7,5 г/т (JORC) и ожидаемом сроке эксплуатации 20 лет может примерно на 50% увеличить запасы Polymetal в золотом эквиваленте. Группа уже запланировала обновление оценки запасов в IV квартале 2015 года, начало строительства в I квартале 2016-го, производство первой продукции в 2018-м. “Совет директоров удовлетворен тем, что прогнозы группы с учетом ожидаемого завершения сделки по проекту “Кызыл” в IV квартале 2014 года, а также обоснованно возможных изменений в показателях коммерческой деятельности демонстрируют, что она обладает достаточными ресурсами для продолжения деятельности в течение по меньшей мере последующих 12 месяцев с даты составления данного отчета”, - говорится в сообщении, переданном Панораме в среду.
Представляя финансовые результаты за истекшее полугодие, в Polymetal сообщили, что скорректированная EBITDA составила $310 млн, что на 30% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA составила 43%. При этом на Варваринском скорректированная EBITDA в январе-июне текущего года составила $17 млн против $43 млн (-60%), снизившись из-за текущего ослабления рынка медного концентрата, которое привело к сокращению объемов продаж. В первом полугодии 2014 года себестоимость реализации по группе снизилась на 3% - до $430 млн в основном благодаря сокращению объемов закупки и переработки сторонней руды как раз на Варваринском, а также Воронцовском месторождениях, а также снижению курса рубля. Выручка группы в январе-июне этого года достигла $727 млн, увеличившись в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем на 1%. На Варваринском выручка была зафиксирована на уровне $50 млн, уменьшившись относительно того же периода 2013 года на 48%. Совокупные денежные затраты в минувшем полугодии, достигнув $938 на унцию золотого эквивалента (-22%), снизились на всех месторождениях Polymetal, за исключением Варваринского, в основном в связи с повышением капитальных затрат на унцию, а также Хаканджинского. Обесценение российского рубля и казахстанского тенге в последнее время, а также устойчивые операционные результаты оказали положительное влияние на уровень затрат в долларовом выражении. На Варваринском денежные затраты составили $648 на унцию золотого эквивалента, снизившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% в сравнении с предыдущим полугодием. Отличные результаты удалось достичь благодаря стабильному содержанию металлов в руде и существенному ослаблению тенге в феврале 2014 года. Также, согласно отчетности, капитальные затраты по группе в январе-июне текущего года составили $115 млн против $181 млн за первое полугодие 2013 года (-36%). По Варваринскому за первые шесть месяцев этого года капзатраты зафиксированы на уровне $5 млн против $11 млн за аналогичный период 2013 года (-57%). Капитализированные затраты на вскрышные работы по Polymetal в первой половине 2014 года составили $25 млн ($49 млн в том же периоде 2013 года) и относятся к предприятиям, чей коэффициент вскрыши в течение периода превысил среднее значение в течение срока эксплуатации месторождения, включая главным образом Варваринское, Воронцовское и Хаканджинское.
В целом, оценивая рынок золота на сегодня, представители Polymetal заявили, что он стабилизировался после значительных колебаний, наблюдавшихся в 2013 году. По информации компании, резкое падение цен на золото на 25% в течение апреля-июня 2013 года вызвало рост спроса на физическое золото. Спрос на золото в первом полугодии 2014 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в связи со снижением спроса на ювелирные изделия по сравнению с рекордным уровнем 2013 года. Инвестиционный спрос в целом стабилизировался по сравнению с первым полугодием 2013 года, так как спрос на слитки и монеты, а также спрос со стороны ETF уравновесили друг друга. Снижение премий к цене на региональных рынках - особенно в Индии и Китае - также подтвердило, что спрос на золото носит умеренный характер после большого объема покупок во время высокого спроса в прошлом году, обусловленного низкими ценами. С другой стороны, реальные долгосрочные ставки США, а также геополитическая нестабильность в течение периода обеспечили тенденцию к росту цен на золото.
В результате этих факторов цены LBMA на золото выросли на 9% - с $1,202 за унцию на 31 декабря 2013-го до $1,315 за унцию на 30 июня 2014 года. Средняя цена на золото LBMA за этот период составила $1,290 за унцию, снизившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика изменения цен на серебро в целом повторяла динамику изменения цен на золото, но с более высокой волатильностью, упав со среднего значения $26,6 за унцию в первом полугодии 2013 года до с $20,1 за унцию в первой половине 2014 года. Это также привело к дальнейшему снижению соотношения золота к серебру. Среднее соотношение золота к серебру снизилось с 1/57 в первой половине 2013 года до 1/68 в первом полугодии 2014-го, при этом по состоянию на 30 июня 2014-го оно составило 1/63, говорится в сообщении.
