Объединенный банк, конечно, значительно нарастил долю во многих рыночных сегментах, включая активы, кредитный портфель и депозиты. При этом объединение принесло несколько интересных эффектов, связанных, например, с ростом розничных долей в депозитах и кредитном портфеле, при том, что доля кредитования строительства и операций с недвижимостью снизилась по сравнению с чисто “казкомовскими” временами. Применительно к депозитам доля розницы у Казкома вместе с БТА выросла до 42,9% с 41,6%. Существенно снизились депозиты, приходящиеся на нефтехимическую промышленность, - с 19,0% до 12,6%. В то же время доля депозитов госкомпаний в объединенном банке выросла с 4,6% до 8,4%, что, очевидно, является следствием того, что значительная часть фондирования и ликвидности БТА все же традиционно поддерживалась за счет компаний, входящих в состав “Самрук-Казыны”. При этом, отвечая на соответствующий вопрос, г-н АУЭЗОВ отметил, что сколько-нибудь масштабного оттока клиентов из БТА после начала процесса объединения не наблюдалось. Помимо роста розничной доли в депозитах позитивом можно считать и снижение уровня концентрации крупнейших депозиторов. Управляющий директор ККБ Сергей МОКРОУСОВ обратил также внимание на то, что у Казкома нет каких-либо проблем с ликвидностью и выплатами, приходящимися на БТА. После двух реструктуризаций погашение единственного действующего выпуска БТА в $750 млн приходится на 2022 год. При этом доля ликвидных активов в объединенном банке выросла довольно существенно, до 17,1% с 13,4%. В абсолютном выражении высоколиквидные активы в градации Казкома превышают $4 млрд. 

Г-н Ауэзов отметил, что управленческие процессы в двух банках в значительной степени совмещены. Заседание правлений происходит одновременно, Казком довел до присоединяемого банка свой существенно более консервативный подход к кредитованию и методологию принятия решений. Также удалось добиться определенного снижения операционных расходов, причем одной из существенных статей экономии было названо использование серверных мощностей Казкоммерцбанка, при том, что IT-составляющая остается одной из затратных статей для любого банка. Управляющий директор ККБ, курирующий интеграцию отдельных продуктов двух банков, Адиль БАТЫРБЕКОВ, считает, что в процессе интеграции, возможно, удастся сохранить сильные стороны ККБ и БТА. Сильные стороны ККБ, правда, оказались значительно более длинным списком, а по поводу БТА было сказано, что и у него есть хорошие продукты, предлагаемые филиальной сетью, и продуктом объединенного банка может быть, например, система денежных переводов, существующая в БТА. Что касается конкретики, связанной, например, с депозитами, то вывод г-на Батырбекова состоит в том, что главное, что пока ничего делать не нужно, и необходимо полностью выполнять все обязательства. В дальнейшем, вероятно, клиентам могут быть предложены депозиты, похожие по условиям на существующие. Отделения БТА, видимо, будут существовать еще в течение определенного времени, но затем поддержание двух больших и в значительной степени похожих брендов будет бессмысленным. Управляющий директор ККБ, занимающийся информационными технологиями, Нурлан ЖАГИПАРОВ, обратил внимание на то, что после принятия окончательного решения держатели карточек БТА “в одну ночь” получат доступ к Хоумбанку. Спикеры, кстати, отмечают уже произошедший существенный эффект от интеграции банкоматных сетей, в результате которого количество операций клиентов БТА через банкоматы Казкома выросло примерно в 10 раз, клиенты Казкома также стали значительно чаще использовать банкоматы БТА. 

Председатель правления ККБ Нина Жусупова считает, что полноценное слияние двух банков может произойти уже в начале следующего года. При этом, говоря о прогнозах по прибыли объединенного банка в этом году, г-жа ЖУСУПОВА воздержалась от каких-либо определенных оценок из-за сложностей процесса и того, что прогнозы по прибыли пока делаются отдельно для двух банков. При этом, комментируя то, что по состоянию на август убытки БТА составляют Т30 млрд и не покрываются чистой прибылью Казкома, председатель правления отметила, что убытки стали во многом следствием того, что банк немного по-иному взглянул на кредиты БТА и доформировал провизии. Кредиты, на которые доформировывались резервы, выдавались в прошлом году, но до конца года по ним не успели сформировать провизий. Кроме того, на результат повлияло то, что Казкоммерцбанк получил Т20 млрд в качестве фондирования МСБ с учетом БТА. (У самого БТА был недостаточно высокий рейтинг.) Клиенты БТА в конечном итоге сумели получить кредитование, но оно оказалось отражено на балансе ККБ. Г-н Ауэзов отметил, что, например, клиенты из пищевой отрасли, определенные лимиты кредитования которой являются условием программы, в конечном итоге были сочтены удовлетворяющим критериям заемщиков. 

Огромной проблемой для объединенного банка будет оставаться уровень проблемных кредитов, при этом в презентации финансовых показателей было отмечено, что у ККБ он “несколько снизился - до уровня в 35% с пика в 36,1% по итогам I квартала этого года. У БТА уровень проблемных кредитов составляет 87,2%, что выводит объединенный банк на уровень NPL примерно в 60%. Покрытие проблемных кредитов провизиями, однако, составляет 95%. Г-жа Жусупова отметила, что для достижения регуляторной нормы, согласно которым уровень проблемных кредитов не может превышать 15%, будут использоваться все возможности, в том числе их выведение за баланс с продолжением работы над возвратностью. “Вопросом, который интересует всех”, назвала банкир взаимодействие с Фондом проблемных кредитов. В настоящее время пока нет полностью отработанных механизмов, связанных с работой фонда, и банк не ведет переговоров ни с Нацбанком, ни с фондом. Самой общей схемой, по которой должно происходить взаимодействие, является выкуп фондом активов “по справедливой стоимости” и затем передача их обратно в управление в банк, который продолжит работу, и довести ее либо до восстановления платежеспособности, либо до полного списания. Объем таких операций будет зависеть от того, сколько будет готов купить фонд. Между тем ранее предполагалось, что его лимиты инвестирования, которые должны быть задействованы в этом году, составляют Т250 млрд. (В Нацбанке считают, что эти деньги должны быть использованы на решение проблемных кредитов в крупных банках, на которые приходится большая часть просроченной задолженности на рынке. Помимо ККБ и БТА в качестве продавца проблемных кредитов упоминался также АТФБанк.) 

Что касается комментариев, связанных с влиянием макроэкономических факторов, санкций против России, ослабления рубля и снижения цен на нефть, то они не отличались очень большой конкретикой.   Г-н Ауэзов отметил, что это вопрос в целом для экономики и процесс происходит прямо сейчас. Банки, вероятно, могут почувствовать это влияние через реальный сектор. При обсуждении ситуации его представители выражали определенное беспокойство, например, в связи с ростом закупочных цен под влиянием спроса из России. Россия остается крупнейшим экономическим партнером, так как на импорт из нее приходится 36-37% казахстанского импорта, уровень экспорта существенно ниже. Развитие ситуации в российской экономике будет ощутимо и для Казахстана.