26 марта руководство Народного банка прокомментировало консолидированные итоги группы за 2013 год. Одним из важнейших результатов, о которых сказала председатель правления банка Умут ШАЯХМЕТОВА, выглядит рекомендация совета директоров собранию акционеров направить на выплату дивидендов примерно 25% чистой прибыли банка. В прошлом году дивидендные выплаты составили 17% чистой прибыли, в целом же, согласно среднесрочной стратегии банка, на выплаты дивидендов должно направляться от 15% до 50% чистой прибыли. Решение принято, по словам г-жи Шаяхметовой, с учетом всех факторов этого года - возможного эффекта девальвации, а также приобретения казахстанской дочки HSBC, и размер выплат дивидендов достаточно комфортен для банка и мог быть и выше. Чистая прибыль группы за прошлый год выросла на 3,5% - до Т72,4 млрд. При этом прибыль на активы остается примерно на том же уровне, а прибыль на капитал немного снизилась - до 20,8% с 24% по итогам 2012 года. Председатель правления отметила, что это происходит потому, что рост капитала банка опережал рост прибыли. (Очевидно, это предопределяет и направление значительной части чистой прибыли на дивиденды, поскольку банк хотел бы избегать слишком высокой капитализации и обеспечивать определенный уровень отдачи на капитал.) При этом на результатах банка в прошлом году сказался начавшийся процесс передачи пенсионных активов в ЕНПФ, пенсионная дочка Народного банка в этих условиях снизила уровень своей прибыли на 40%, кроме того, на показатели банка оказала влияние несостоявшаяся сделка по приобретению БТА. Банк привлекал внешних аудиторов для того, чтобы оценить стоимость пенсионного фонда банка и провести доюдилидженс БТА. Кроме того, с августа прошлого года начались переговоры о приобретении дочки HSBC, которые также потребовали привлечения аудиторов. По словам спикера, банк полностью удовлетворяет тот факт, что доходы по услугам и комиссиям, без учета доходов от пенсионного фонда и управления активами, выросли на 19,1%. Кредиты банка с просрочкой платежей свыше 90 дней снизились в 2013 году до 17,9% с 18,7%. Г-жа Шаяхметова отметила, что накануне, на телеконференции для инвесторов, ей пришлось очень подробно комментировать рост расходов банка на провизии в IV квартале прошлого года. На самом деле он не отражает какого-либо серьезного ухудшения качества активов. Банк формировал дополнительные резервы в соответствии с требованиями МСФО и роспуском ранее сформированных динамических провизий. Кроме того, в последнем квартале года активно рос кредитный портфель, что также влияло на уровень провизий.

Отвечая на вопрос Панорамы о том, согласны ли в банке с оценками аналитиков рейтингового агентства “S&P” о том, что прошедшая девальвация может сказаться на дополнительном ухудшении качества кредитных портфелей банковской системы (пожалуйста, предыдущий номер газеты), спикер отметила, что такое влияние исключать нельзя, хотя определенные фундаментальные параметры отличаются от ситуации на начало 2009 года, когда произошла предыдущая девальвация. Опасность связана не только со сложностями в обслуживании валютных кредитов, но и со снижением покупательной способности населения. По первым впечатлениям, снизился спрос на товары luxury класса, в то время как спрос на повседневную продукцию остается примерно на том же уровне. В целом в банке не разделяют точку зрения, что девальвация будет благом для экономики. Очень многое зависит, конечно, от уровня государственных расходов, в этой ситуации и определенные обнадеживающие факторы есть. В частности, банкиры отмечают положительную динамику по клиентам, участвующим в тендерах по госзакупкам, которым идут навстречу в плане роста определенных затрат после девальвации. Влиять на ситуацию в экономике может и рост зарплат бюджетников и пенсий. В то же время отношение к вливанию в экономику Т1 трлн из Нацфонда, которое должно было бы нивелировать негативные последствия девальвации, остается весьма осторожным. Пока неизвестно, каким образом будут происходить эти вливания, но если это будет происходить целиком через БРК, то “может быть, такие вливания и не нужны”. (В феврале (пожалуйста, Панорама №7) г-жа Шаяхметова говорила, что в нынешних условиях выделение этого Т1 трлн скорей антикризисное решение, которое должно быть направлено на ухудшение положения какой-то части проблемных заемщиков, а не на старт-апы.)

В то же время уровень долларовых кредитов несопоставим с тем, что был в 2009 году. По словам банкиров, в последние годы банк выдавал валютные кредиты только заемщикам из корпоративного сектора, имеющим экспортную выручку. Доля валютных кредитов в целом в портфеле невелика, а в рознице кредиты в долларах составляют всего 10%. Это кардинально различается с ситуацией 2009 года, когда соотношение кредитов было практически 50 на 50. Кроме того, после произошедшей коррекции пузыри на казахстанском рынке не успели появиться вновь. С другой стороны, например, ипотечные долларовые кредиты, прошедшие две девальвации, будут испытывать сильное давление в сторону ухудшения.

Среди других интересных комментариев можно отметить упоминание о том, что в банке уверены, что сохранят всю клиентскую базу и сотрудников приобретаемой казахстанской дочки HSBC. Банк не может отслеживать текущую финансовую ситуацию в банке, который продолжает работать под брендом HSBC, и говорить о том, происходит ли отток клиентов, с другой стороны, происходит очень интенсивное общение с руководством и сотрудниками приобретаемой “дочки” о том, как может происходить транзитный период. Даже с учетом понимания того, что у HSBC есть мультинациональные клиенты, в правилах которых обслуживание только в международных банках, уверенность в том, что клиентская база будет сохранена, отчасти основана на опыте самого Халыка в последние два года, успешно работавшего с некоторыми из таких клиентов, осуществляя зарплатные проекты и предоставляя банкам другие услуги. Председатель правления упомянула о том, что некоторые из клиентов HSBC после объявления о сделке уже контактировали с Народным банком.

В ходе сессии вопросов и ответов банкиры отметили, что их портфель вложений в российские ценные бумаги, в том числе в суверенные бонды, рос в прошлом году. По словам зампреда правления Даурена КАРАБАЕВА, банк таким образом решал проблему избыточной долларовой ликвидности. Очевидно, доходность по этим бумагам была достаточно хорошей, что сказалось на результатах работы банка за прошлый год. Между тем в нынешней ситуации портфель будет существенно сокращаться. По словам г-жи Шаяхметовой, речь идет в основном не о продажах бумаг, рыночные цены на которые сейчас снизились, а о нескольких крупных погашениях, которые ожидаются в несколько ближайших месяцев. С точки зрения погашений и выплат долгов, в отличие от рыночной стоимости бумаг, ситуация остается контролируемой.

В этом году в пресс-конференциях руководства банка будут участвовать руководители его дочерних компаний. На сей раз таким спикером был председатель правления по страхованию жизни “Халык-Life” Ерлан Камбетбаев. Он отметил значительный рост доли компаний по страхованию жизни в общем объеме страховых премий в последние три года. Что касается “Халык-Life”, то она обладает крупнейшей рыночной долей, составляющей 29%. Среди комментариев спикера можно отметить ожидания того, что после завершения объединения пенсионных активов в ЕНПФ, возобновится продажа пенсионных аннуитетов. Уровень премий по страхованию жизни на человека в Казахстане остается крайне невысоким. При этом есть различные идеи стимулирования роста в этом сегменте. Г-н КАМБЕТБАЕВ упомянул, в частности, о возможности премирования страхователей со стороны государства и предложения о возможности направления части обязательных пенсионных накоплений по индивидуальным пенсионным планам в КСЖ, что позволит “диверсифицировать риски пенсионной системы”.

Николай ДРОЗД