По оценкам банкира, одним из позитивных моментов, связанных с иссякшей паникой вкладчиков, становится то, что клиенты получили определенный иммунитет от таких информационных атак. Он также вспомнил известный афоризм, что все в истории повторяется дважды, и следующий раз рассылка таких сообщений будет восприниматься как фарс.

По словам председателя правления, отток депозитов на Т55 млрд оказался очень серьезным стрессом для банка, и это “было бы так для любого банка, не только в Казахстане”. За две недели банк потерял примерно треть своей розничной депозитной базы, и отток и в относительном, и в абсолютном выражении оказался сильнее, чем из kaspi bank, где были потеряны вклады на Т40 млрд, или 10% депозитной базы (пожалуйста, предыдущий номер Панорамы.) Г-н Исатаев, отвечая на вопрос Панорамы, признал, что в ситуации столь интенсивного оттока банку понадобились внешние вливания, которые произвели и новый акционер в лице г-на Утемуратова, и старый в лице “Самрук-Казыны”. При этом с учетом того, что Альянс остается государственным банком, в дополнительном размещении в нем средств национальных компаний не было ничего предосудительного. Фондирование банка состоит примерно в равных частях из розничных и корпоративных депозитов, в том числе депозитов нацкомпаний. Банкир также привел статистику, согласно которой в первую неделю после девальвации из банка утекло примерно Т25 млрд, а после появления СMС-сообщений - еще Т30 млрд. При этом в первую неделю после девальвации реагировали в основном розничные депозиторы в Алматы, так или иначе затронуты были примерно 60% депозиторов, в значительно меньшей степени Астана - примерно 9% депозиторов, и совсем незначительно - регионы, где на ситуацию среагировали 1-2% держателей депозитов. После появления рассылки активность в Алматы практически не повысилась, так как снятие депозитов произошло сразу после девальвации, но зато выросли оттоки в Астане, не очень значительно - примерно 11% депозиторов, и в регионах. В настоящий момент никакого ажиотажа нет. (Возможно, банк, чтобы продемонстрировать это, выбрал для проведения пресс-конференции главный операционный зал своего Алматинского филиала, в котором практически не было клиентов.) При этом одно из главных неприятных ожиданий, связанных с оттоком депозитов, состояло в том, что он может повлиять на процесс реструктуризации обязательств, поскольку неизвестно, как к этому отнесутся иностранные кредиторы. Пока реструктуризация находится на самом начальном этапе, на следующей неделе банк должен представить свой план реструктуризации комитету кредиторов. Отвечая на вопрос Панорамы о том, какой может быть в ходе реструктуризации роль сокращения обязательств перед “Самрук-Казыной”, г-н ИСАТАЕВ ограничился словами о том, что, вероятно, значительной с учетом того, что фонд является главным домашним кредитором банка. Также велика должна быть роль вливаний со стороны г-на Утемуратова.

Председатель правления отметил, что слияние с Темиром также часть реструктуризации, и процесс слияния требует определенных вливаний, несмотря на то, что впоследствии от синергии банков ожидается получение позитивного эффекта. Пока все детали реструктуризации открыты для обсуждения. (Что означает, очевидно, что предположения о том, что снижение объема обязательств перед “Самрук-Казыной” будет меньшим, чем в ходе повторной реструктуризации БТА, являются преждевременными.) Говоря о том, почему оказалось недостаточно первой реструктуризации обязательств Альянса, банкир признал, что она была очень щедрой - из обязательств на $4 млрд в итоге остались обязательства на $1 млрд. Тем не менее главной проблемой оказалось то, что в момент первой девальвации еще не были выявлены все проблемные кредиты, которые проявились впоследствии. Кроме того, новая команда управленцев столкнулась с тем, что финансовый институт недостаточно эффективен, а его головной офис обладает гипертрофированными размерами для существующих масштабов бизнеса. Самое быстрое, что можно было сделать в этой ситуации - это начать сокращать издержки. Банк начал существенные сокращения штатов, прежде всего в головном офисе. Кроме того, происходит и территориальная оптимизация. По оценкам спикера, Альянс - это банк для городов, и существование банкоматов в 300 км от ближайшего отделения вряд ли оправдано экономически, поскольку поддержание работы банкомата стоит гораздо больше, чем доходы от него. Интересно, что г-н Исатаев считает и Альянс, и Темирбанк весьма сильными брендами почти везде в регионах, за исключением Алматы. В этом он убедился, совершив поездку по регионам, ситуация серьезно отличается, по его оценкам, именно в Алматы, где оба бренда выглядят до определенной степени именами с подмоченной репутацией, поскольку население “ближе к газетам и информации о банках”.

Неизвестно пока, какой бренд продемонстрирует выживаемость и как будет называться объединенный банк. Первоначально у новой команды управленцев была мысль отказаться полностью от каких-либо ассоциаций с прошлым банков, теперь уверенности в такой целесообразности нет. При этом доля розничного бизнеса в Альянсе в настоящий момент составляет 80%, и эта пропорция вряд ли может измениться и после поглощения Темирбанка. Что касается двух других маленьких банков, то пока у банкира нет уверенности, что их участие в процессе объединения целесообразно. Эти банки мало что могли бы принести в объединенный бизнес, поскольку их рыночная доля составляет десятые и сотые доли процента. А объединение с ними было бы достаточно трудоемким процессом. Кроме того, Kassa Nova - из-за своей специализации настолько специфичный банк, что он с трудом может быть интегрирован в любой банковский бизнес. Таким образом, размышления о том, каким может быть состав будущей банковской группы, теперь ограничиваются скорей темой, следует ли интегрировать в нее Forte Bank. Процесс объединения выглядит достаточно серьезным вызовом, поскольку в казахстанском банковском секторе недостаточно соответствующего опыта. В последний раз объединялись Туран и Алем, но это было очень давно и мало чем может помочь в нынешней ситуации. Несомненно, серьезным вызовом будет и другой процесс слияния в секторе, связанный с Казкомом и БТА.

Заместитель председателя правления Альянс Банка Марат ДЖАУКЕНОВ, отвечая на вопрос Панорамы о том, насколько вероятной является перспектива сокращения количества проблемных кредитов до 15% и 10% в соответствии с планами Нацбанка, сказал, что верит в такую возможность, и это вполне реалистичные планы, в том числе и для Альянса. Пока списанию NPL препятствует несовершенство законодательства. Один из комментариев, сделанных г-ном Джаукеновым, касался также перспективы снижения ставок по валютным депозитам, которая выглядит вполне реальной. Весь прошлый год доля долларовых депозитов в рознице весьма существенно росла. А в Алматы эта тенденция была выражена даже сильнее, доля валютных розничных депозитов в городе достигла примерно двух третей. При этом в 2013 году наблюдалось даже физическое сокращение объемов тенговых розничных депозитов.

Николай ДРОЗД