Индикаторы биржевого денежного рынка
на 7 апреля и изменение за период

Индикатор                 Ставка       Тренд

TONIA                            0,27             +0,2

Авторепо ГЦБ 2 дн.   0,31             +0,2

Авторепо ГЦБ 7 дн.   1,00             +0,2

Авторепо ГЦБ 28 дн. 8,00             0

KazPrime-3M               1,76             0               

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 7 апреля и изменение за период

Индекс               Значение        Тренд,%

KASE                   1 908,50           -0,2              

KASE_BP            369,66              +0,4             

KASE_BC           313,95              -0,7              

KASE_BY            14,17                +0,1             

Главные новости рынка

С 1 апреля 2010 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов снижает максимальные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц. В соответствии с решением Консультативного совета фонда (протокол № 2 от 25 февраля 2010 года) и решением Совета директоров фонда (протокол № 2 от 4 марта 2010 года) с 1 апреля 2010 года устанавливаются следующие максимальные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц: номинальная ставка вознаграждения в тенге - 10% годовых; номинальная ставка вознаграждения в иностранной валюте - 7% годовых.

1 апреля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

 инфляция в Республике Казахстан в марте 2010 года составила 0,7%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц выросли на 1,2%, непродовольственные товары - на 0,4%, платные услуги - на 0,2%;

• цены на продовольственные товары за март 2010 по сравнению с мартом 2009 года выросли на 5,4%. В марте 2010 года по сравнению с соответствующим месяцем 2009 года цены на сахар выросли на 41%, кофе, чай и какао - на 14,7%, кондитерские изделия - на 8,1%, булочные и мучные изделия - на 7%, алкогольные напитки - на 6,1%, молочные продукты - на 5,3%, масла и жиры - на 2,4%, макаронные изделия - на 0,7%. Снижение цен отмечено на муку на 17,4%, крупы - на 6,4%, хлеб - на 3,8%, фрукты и овощи - на 1,8%;
• величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,2%, мартом 2009 года - на 3,8%;
• цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте 2010 года остались без изменений. В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем цены в обрабатывающей промышленности стали ниже на 0,1%, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - выше на 0,3%, в горнодобывающей промышленности - остались без изменения.

1 апреля стало известно, что дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы) объявила об одобрении собранием кредиторов плана реструктуризации задолженности. Ожидается, что заседание Специализированного финансового суда по вопросу об утверждении плана реструктуризации пройдет вскоре после рассмотрения плана реструктуризации Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Все участвующие в реструктуризации кредиторы имеют право присутствовать на данном заседании.

5 апреля стало известно, что Мухтар Аблязов признал участие в капитале российского ООО "АМТ банк", но записал на себя лишь 20%. Среди конечных собственников появился Председатель Совета директоров Мухтар Аблязов - через компанию "Дельта-торг" он владеет 19,77% акций банка. До сих пор он официально в совладельцах банка не фигурировал. Своих участников также раскрыли: "АМК-инвест" (владеет 18,98% банка) - Ринат Батыргареев, "Рикас финанс" (19,4%) - Сара и Джон Уилсон, "Туран-алем капитал" (19,6%) - Нургали Беркинбаев. По информации, Р. Батыргареев является совладельцем банка "БТА-Казань", а Н. Беркинбаев работал заместителем Председателя Правления БТА в Киргизии.

2 апреля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел совещание по созданию при правительстве Казахстана единого координационного совета по вопросам предпринимательства. Единый координационный совет объединит в себе функции антикризисного совета, комиссии по устранению административных барьеров и рабочей группы по ведению бизнеса, сохранив выработанный ранее механизм взаимодействия и обеспечивая преемственность. В данной связи совет обеспечит проведение всестороннего диалога и выработку консолидированной позиции при решении стратегических экономических задач и оперативного решения текущих проблем предпринимательства. Глава правительства дал поручение в кратчайший срок подготовить постановление правительства о создании совета.

11 апреля были опубликованы результаты торгов на KASE по трех месяцев 2010 года:

• объем торгов на рынке операций репо KASE составил 2988,4 млрд тенге (эквивалент 20249,5 млн долларов США) и снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 12,0% (на 18,6% в долларовом выражении);
• объем торгов акциями на KASE составил 11,1 млрд тенге (эквивалент 75,5 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 89,2% (на 89,5% в долларовом выражении);
• объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 44,3 млрд тенге (эквивалент 300,0 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 62,7% (на 65,2% в долларовом выражении);
• объем торгов ГЦБ на KASE составил 409,5 млрд тенге (эквивалент 2773,6 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 124,1% (на 115,5% в долларовом выражении);
• объем торгов иностранными валютами на KASE включая операции валютного свопа, составил 2705,6 млрд тенге (эквивалент 18322,1 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 16,1% (на 21,8% в долларовом выражении);
• объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 6158,9 млрд тенге (эквивалент 41720,8 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 12,3% (на 18,5% в долларовом выражении).

5 апреля Министерство финансов Республики Казахстан сообщило, что дефицит республиканского бюджета Казахстана по состоянию на 1 марта 2010 года составил 109,3 млрд тенге. При этом доходы республиканского бюджета составили 484,2 млрд тенге. Расходы составили 522,4 млрд тенге.

5 апреля Moody's Investors Service изменило прогноз по суверенному рейтингу Baa2 Казахстана на "стабильный" с "негативного". Как указано, это изменение последовало на фоне растущих доказательств о том, что экономический спад оказался менее глубоким, чем ожидалось, и что кредитные метрики правительства выйдут относительно невредимыми из серьезного банковского кризиса в стране. Вице-президент и ведущий аналитик Moody's по суверенным рейтингам заявил, что "относительно быстрая реструктуризация внешней задолженности банков - где большую часть бремени заплатили кредиторам - характеризует активный, но весьма избирательный подход правительства для скорейшего разрешения бедствия банковской системы". Кроме того, сильные среднесрочные перспективы для нефтяной и газовой отрасли и рост структурной связи с быстрорастущими азиатскими странами, вероятно, окажут поддержку экономическому подъему и обеспечению дополнительной ликвидности в дополнение к текущей реформе в банковском секторе.

5 апреля в г. Амман Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов встретился с Премьер-Министром Иорданского Хашимитского Королевства Самиром аль-Рифаи, где был обсужден широкий круг вопросов дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Иорданией. Рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности - экспорта зерна и транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции в Иорданию, а также взаимодействие в области здравоохранения и оборонной промышленности. В рамках данной встречи подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух стран.

6 апреля стало известно, что в составе правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" произошли изменения. В соответствии с решением Совета директоров АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" от 3 марта 2010 г. Айсултан Акчурин освобожден от должности заместителя председателя правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" и назначен директором управляющей компании ТОО "ФН менеджмент". В настоящее время в состав правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" входят: Амрин Госман Каримович (председатель правления), Кощанова Жанаркуль Тогузбаевна (заместитель председателя правления), Иманкулов Мурат Сейдалиевич (управляющий директор).

6 апреля Министерство юстиции Республики Казахстан сообщило, что 9 марта 2010 года принято постановление правительства Республики Казахстан № 181 "О создании Комиссии по охране прав интеллектуальной собственности". Как указано, данное постановление принято в целях повышения эффективности работы по охране прав интеллектуальной собственности.

7 апреля пресс-служба главы казахстанского правительства сообщило, что Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов обсудил с Премьер-Министром Ливанской Республики Саадом Аль-Харири вопросы развития двустороннего казахстанско-ливанского торгово-экономического сотрудничества в сельском хозяйстве, в области туризма и финансовом секторе. После завершения встречи был подписан меморандум о взаимных политических консультациях между министерствами иностранных дел Казахстана и Ливана.

6 апреля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service начало проверку долгосрочных рейтингов депозитов АО "Альянс Банк" в национальной и иностранной валюте, находящихся на уровне "Caa3", с целью возможного повышения. Рейтинг финансовой устойчивости АО "Альянс Банк" (РФУБ) на уровне "E" (прогноз "Стабильный") и нон-прайм (не классные) рейтинги краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте были подтверждены. Долгосрочный рейтинг для долга в иностранной валюте на уровне "C", относящийся к нотам, аннулированным в ходе реструктуризации, и долговые рейтинги на уровне "C/Not Prime" банковской программы на 3 миллиарда долларов США для среднесрочных нот были отозваны. Изменения рейтингов последовали за объявлением от 30 марта 2010 года о завершении АО "Альянс Банк" реструктуризации долга в размере 4,5 миллиарда долларов США.

7 апреля председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин сообщил, что контрольные счетные органы Белоруссии, Казахстана и России в 2010 году проведут анализ функционирования Таможенного союза. Он также сообщил, что счетные комитеты также проанализируют реализацию создания Единого экономического пространства.

• 7 апреля Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Президенту Республики Казахстана Нурсултану Назарбаеву инициировать на саммите в Вашингтоне вопрос о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке. Как отмечается в тексте заявления СМИ по итогам переговоров с Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном, в рамках Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития на 2010-2015 годы ожидается выделение $79,6 млн. Правительство Казахстана также участвует в софинансировании проектов ООН. В предстоящие годы планируется реализация 7 крупных проектов.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 1 апреля простые акции KZ1C52720014 (DAMU) АО "Ипотечная компания "ДАМУ" (Алматы) и привилегированные акции KZ1P55380110 (KZPCp) АО "Kazakstan" Processing centre" (Алматы) исключены из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

1 апреля стало известно что с 16 апреля АО "Брокерская компания "Астана-финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C57070019 (KATR), привилегированным KZ1P57070115 (KATRp) акциям АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау).

7 апреля стало известно, что c 12 апреля АО "Цесна Капитал" (Астана) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C57070019 (KATR), привилегированным KZ1P57070115 (KATRp) акциям АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 12. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,01% (RDGZ) до 7,93% (GB_ENRC), негативное - от 0,02% (KZTK) до 79,75% (ATFB).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 5 апреля облигации KZ2C0Y03C411 (ASELb1) АО "Азия-Электрик" (Талдыкорган) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

1 апреля стало известно что с 16 апреля АО "Брокерская компания "Астана-финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE облигациям KZP01Y10D329 (KATRb2) АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау).

1 апреля стало известно, что решением правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 31 марта 2010 года АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y06D707 (KKGBb9). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 2900 облигаций.

2 апреля KASE наложила штраф на АО "Цесна Капитал" за неисполнение обязанностей маркет-мейкера по простым акциям KZ1C33820016 (TSBN) АО "Цеснабанк" (Астана). Данное решение принято в соответствии с подпунктом 2) пункта 21 внутреннего документа KASE "Правила деятельности маркет-мейкеров".

5 апреля стало известно, что с 16 апреля АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0286908867 (ATFBe6) АО "АТФБанк" (Алматы).

5 апреля стало известно, что с 21 апреля АО "HOMEBROKER" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям XS0426508627 (EABRK280414) Евразийского банка развития.

7 апреля стало известно, что c 12 апреля АО "Цесна Капитал" (Астана) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y10D329 (KATRb2) АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 102 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 11 наименований, падением - 10. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась - у 9. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,05% (TSBNb5) до 65 758 214,09% (VITAb4), негативное - от 0,40% (CTECb1) до 7,00% (TMLZb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

7 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска тридцать третьего (KZK2KY050336, MOM060_0033; 1000 тенге, 07.04.10 - 07.04.15, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 17 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 60 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 48 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 58 502,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,5 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,89% до 6,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,5653% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 10,9%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 63,8%, клиентов БВУ - 13,7%, брокерско-дилерских компаний - 0,2%, их клиентов - 11,4%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 000 000 облигаций на сумму 13 000 000 000 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 4,40% годовых. По результатам размещения 24,5% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 42,3% - БВУ, 10,0% - клиентами БВУ, 0,2% - брокерско-дилерскими компаниями, 23,0% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 61 заключенной на KASE сделки составил 12 763,6 млн тенге ($86,9 млн). В предыдущем периоде (18 - 31 марта 2010 года) данный показатель равнялся 23 584,1 млн тенге ($160,4 млн) при 103 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 95,9% (в предыдущем периоде - 76,2%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.