Индикаторы биржевого денежного рынка на 17 февраля и изменение за период

Индикатор                    Ставка       Тренд

TONIA                             0,11            -0,06

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,16            -0,1

Авторепо ГЦБ 7 дн.    1,42            -0,80

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0,00            -0,7

KazPrime-3M                 2,63            -0,0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 17 февраля и изменение за период

Индекс                  Значение       Тренд, %

KASE                      1 792,53          -0,3

KASE_BP              345,08             +1,6

KASE_BC              312,98             +1,3

KASE_BY              14,87               -0,8

Главные новости рынка

АФН приняло следующие решения:

• согласовало положение о листинговой комиссии;
• согласовало поправки в методику оценки ценных бумаг;
• вынесло принудительную меру в отношении АО "НПФ "АМАНАТ Казахстан", АО "НПФ "УларЉмiт", АО "Эксимбанк Казахстан" и АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания";
• согласовало положение о Комитете по рынку иностранных валют и поправки в правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами. Положение разработано по поручению биржевого совета KASE в целях повышения безопасности расчетов по сделкам с иностранными валютами и определяет основные задачи, функции, полномочия, ответственность и порядок осуществления деятельности Комитета по рынку иностранных валют.

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• в Казахстане в декабре 2009 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 82 779 тенге;
• уровень безработицы в Казахстане в январе 2010 года составил 6,4%;
• в Казахстане 27% потребителей ожидают в следующие 12 месяцев дальнейшего улучшения общего экономического положения в стране;
• в 2009 году в Казахстане отмечено повышение цен на продукцию внешней торговли;
• среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана в декабре 2009 года составили 39806 тенге;
• на крупные и средние предприятия и организации в январе 2010 года принято 81,0 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 74,1 тыс. человек;
• объем ВВП в январе-декабре 2009 года составил в текущих ценах 15 887,8 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года реальный ВВП вырос на 1,2%;
• краткосрочный экономический индикатор в январе 2010 года к январю 2009 года составил 108,5%;
• объем промышленного производства в Казахстане в январе 2010 года составил 110,3%;
• индекс потребительских цен в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года, составил 107,3%;
• объем розничного товарооборота за отчетный период составил 221 138,5 млн тенге (без оборота общественного питания) и увеличился на 11,8% по сравнению с январем 2009 года;
• внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2009 года составил $71 604,4 млн и по сравнению с январем-декабрем 2008 года уменьшился на 34,4%;
• объем валовой продукции сельского хозяйства в январе 2010 года составил 45,1 млрд тенге, увеличившись на 2,1% к январю 2009 года;
• объем грузооборота в январе 2010 года составил 25,8 млрд ткм и вырос на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года;
• поступления государственного бюджета на 1 января 2010 года составили 3510,3 млрд тенге, расходы - 4003,0 млрд тенге, дефицит бюджета - 492,7 млрд тенге;
• финансовый результат крупных и средних предприятий за третий квартал 2009 года определился как прибыль в сумме 966,9 млрд тенге, что на 37,1% ниже уровня аналогичного периода 2008 года;
• кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2009 года составили 7644,1 млрд тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,5%.

11 февраля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обсудил с Раимбеком Баталовым вопросы участия предпринимателей в индустриализации экономики республики. В частности, речь шла о необходимости совершенствования механизмов взаимодействия торговых предприятий с отечественными сельхозпроизводителями.

11 февраля АО "Центр ДАР" стало новым регистратором АО "Темiрлизинг" (Алматы).

11 февраля АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило об итогах своей деятельности по развитию электронного банкинга и эквайринговых услуг. Казкоммерцбанк увеличил выпуск платежных карт в 2009 году на 7,14%, и по состоянию на 1 января нынешнего года их количество достигло 1,141 млн штук. Число держателей платежных карт также выросло на 7,4%, до 1,034 млн человек.

11 февраля министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт Султанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Казахстане Жан-Шарль Бертонэ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Казахстане Даниель Бертран обсудили перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

11 февраля "РИА Новости" со ссылкой на заявление министра топлива и энергетики Украины сообщило, что Казахстан и Украина ведут переговоры о тарифе на транзит казахстанской нефти в Европу.

12 февраля глобальные депозитарные расписки АО "Альянс Банк" исключены из официального списка LSE.

12 февраля Премьер-Министр Казахстана обсудил с послом Новой Зеландии вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Кроме того, собеседники обсудили перспективы взаимодействия в области образования.

12 февраля председатель Налогового комитета Даулет Ергожин на заседании правления союза "Атамекен" по вопросам налогообложения и таможенного администрирования заявил, что до 1 апреля 2010 года Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан внесет предложения в правительство по переводу соглашений о разделе продукции.

12 февраля председатель правления АО "Страховая компания "Сентрас Иншуранс"" Талгат Усенов сообщил, что:

• АФН рассматривает введение страхового полюса автовладельцев единого образца;
• АО Страховая компания "Сентрас Иншуранс" запустила новую двустороннюю программу "50х50;
• АО "Страховая компания "Сентрас Иншуранс" прогнозирует рост своей доли по ОГПО до 12%;
• Стоимость страхования автотранспорта не повышалась в связи со вступлением Казахстана в Таможенный союз.

15 февраля Национальный банк Республики Казахстан прогнозирует, что в 2010 году инфляция в Казахстане составит 6,0-8,0%.

15 февраля Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило, что в 2010 году будет завершено 27 проектов, финансируемых "КазАгро", на сумму около 40 млрд тенге.

15 февраля Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан, сообщило, что Клуб инвесторов и кредиторов Казахстана представит предложения по финансированию индустриальных проектов. В ходе заседания участникам был презентован проект Программы форсированного индустриально-инновационного развития, а также бюджетные программы финансовой поддержки "Производительность 2020", "Экспорт-2020" и "Инвестор-2020".

16 февраля АО "НПФ Народного банка Казахстана" заявило о том, что пенсионные накопления вкладчиков АО "НПФ Народного банка Казахстана" за 2009 год увеличились на 39%. Коэффициент номинального дохода фонда за 2009 год составил 17%.

16 февраля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обсудил с председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным вопросы развития казахстанско-российского экономического сотрудничества.

16 февраля АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (Парволар) сообщило о вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

16 февраля ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (Астана) сообщило об отмене сделки по продаже ТОО "Медет-Холдинг" доли участия в уставном капитале ТОО "Концерн "Цесна-Астык".

16 февраля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов обсудил с генеральным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Юго-Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Оливье Декампом вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР.

17 февраля АО "Казахтелеком" (Казахстан) сообщило о подписании меморандума о взаимном сотрудничестве с АО "Казэнергокабель". Целью данного меморандума является развитие взаимоотношений с отечественным производителем в части закупок товаров, произведенных в Казахстане.

17 февраля "Allianz Казахстан" застраховал гражданско-правовую ответственность ТОО "Keppel Kazakhstan". ТОО "Keppel Kazakhstan" является дочерним предприятием компании Keppel Offshore & Marine.

17 февраля Президент Казахстана подписал Закон "О ратификации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств". Конвенция определяет основные направления деятельности государств - участников СНГ на приграничных территориях и принятие мер, направленных на упрощение процедур пограничного, таможенного, миграционного и других видов контроля.

17 февраля АО "НГСК КазСтройСервис" (Алматы) сообщило о внесении изменений в условия крупной сделки и подписании дополнительного соглашения с АО "Народный банк Казахстана" к соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-06-20 от 20.03.2006 года".

17 февраля мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение о займе с АБР. Согласно соглашению, АБР предоставляет заем в сумме $187 млн. Срок погашения займа - 25 лет, включая пятилетний льготный период. Процентная ставка - LIBOR+02% на каждый период начисления процента. Комиссия за обязательство взимается по ставке 0,15%.

17 февраля мажилис парламента Республики Казахстана одобрил законопроект "О недрах и недропользовании". Законопроект направлен на совершенствование механизма правового регулирования общественных отношений в сфере недропользования.

Рынок акций

Новости рынка акций

11 февраля АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00260014 (TEBN) и привилегированным акциям KZ1P00260110 (TEBNp) дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк".

17 февраля АО "Prime Financial Solutions" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по привилегированным акциям KZ1P11750117 (KZTCp) АО "KazTransCom" (Казахстан).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 198 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 9. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,21% (KZTKp) до 3,75% (GB_ENRC), негативное - от 0,81% (KZTK) до 42,86% (ZERD).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

16 февраля АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP02Y07D547 (IMSKb2) АО "Имсталькон" (Казахстан).

С 15 февраля АО "HOMEBROKER" (Казахстан) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям XS0426508627 (EABRK280414) Евразийского банка развития.

12 февраля дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Казахстан) отказалась от статуса маркет-мейкера на KASE по своим облигациям: KZ2CKY10A648 (TEBNb3), KZPC1Y10B550 (TEBNb4), KZPC3Y07B552 (TEBNb6), KZPC4Y09B556 (TEBNb7), KZPC5Y06B559 (TEBNb8), KZPC7Y10B557 (TEBNb10), KZPC8Y15B554 (TEBNb11), KZPC1Y03C330 (TEBNb12), KZPC2Y05C333 (TEBNb13), KZPC3Y09C333 (TEBNb14), KZPC4Y09C331 (TEBNb15), KZPC5Y10C336 (TEBNb16), KZPC6Y10C334 (TEBNb17), KZP07Y10C336 (TEBNb18).

С 16 февраля облигации KZPC2Y03C346 (ASAVb2) АО "АЗИЯ АВТО" переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE.

С 16 февраля облигации АО "Казахстан Кагазы" - KZ2CKY05B448 (KKAGb1), KZPC1Y05C020 (KKAGb2), KZPC2Y07C024 (KKAGb3), KZ2C0Y05D117 (KKAGb4) переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE.

18 февраля облигации KZ2CKY05B448 (KKAGb1) АО "Казахстан Кагазы" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 76 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 18 наименований, падением - 8. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 12 облигаций, снизилась - у 9. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0, 06% (MAG_b1) до 2,41% (LOGCb2), негативное - от 0,01% (EABRK280414) до 49,62% (BTAIb8).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 83 заключенных на KASE сделок составил 28 728,9 млн тенге ($194,1 млн). В предыдущем периоде (4 февраля - 10 февраля 2010 года) данный показатель равнялся 21 528,9 млн тенге ($145,4 млн) при 92 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 27,7% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Члены KASE

С 12 февраля АО "Griffon Finance" (Казахстан) допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE. Данное решение принято в связи с выполнением АО "Griffon Finance" условий пункта 23 внутреннего документа KASE "Положение о членстве".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.