Уровень кредитов с просрочкой свыше 90 дней по состоянию на 1 ноября составляет 29,45% от портфеля. Месяц назад этот показатель был 29,64%. Пока банкам и регулятору в этом году не удалось добиться сколько-нибудь очевидного тренда на снижение уровня NPL. На 1 февраля уровень кредитов с просрочкой был 30,17%. При этом кредиты экономике выросли с начала года на 11,5%, что должно было бы обусловливать значительно большую динамику по кредитам с просрочкой, даже если бы портфели просто не ухудшались. Очевидно, каких-то сдвигов можно ждать в следующем году, после того, как будут продлены действующие механизмы списания проблемных кредитов и, возможно, повышена их эффективность. Нельзя сказать, однако, что ситуация в разрезе отдельных банков не меняется совсем, поскольку практически каждый месяц в том или ином банке происходят довольно существенные скачки то в сторону снижения уровня проблемных кредитов, то в сторону роста. Скорей всего, речь в этих случаях идет о каких-то тактических решениях, связанных с переводом проблемных кредитов за баланс или, наоборот, их возвращением, а не о каких-то больших объективных изменениях. В октябре произошел значительный рост кредитов с просрочкой свыше 90 дней в ЦентрКредите, они выросли с 9,3% до 13,11%, практически до того же уровня, который существовал несколько месяцев назад, до того как банк показал снижение кредитов. Довольно существенно менялось качество портфеля в АТФБ, где кредиты с просрочкой снизились за месяц с 48,34% до 45,71%. Быть может, в этом случае речь все же идет о начале какой-то фундаментальной тенденции, связанной с приходом нового собственника, который считает своей главной дополнительной возможностью, привносимой в банк, именно существенный прогресс, связанный с уровнем проблемных кредитов. Тенденцией нескольких месяцев выглядит рост кредитов с просрочкой свыше 90 дней в Нурбанке, в октябре, правда, проблемные кредиты сократились до уровня в 49,02% с 50,9%, но на 1 февраля этот уровень был 30,45%.

Вероятно, по итогам года регулятор должен будет принять определенные санкции к банкам, уровень проблемных кредитов в которых окажется выше 20%, очевидно, определенным сдерживающим фактором является то, что среди ключевых нарушителей три банка, осуществившие реструктуризацию обязательств, из капитала которых государство пока не вышло. Помимо БТА, Альянса и Темирбанка, от уровня в 20% очень далеки АТФБ и Нурбанк, уровень кредитов с просрочкой свыше 90 дней в октябре вырос и в Казкоммерцбанке (до 27,27% с 26,53%). Практически все банки с высоким уровнем проблемных кредитов относятся либо к системообразующим, либо достаточно крупным и на сегодняшний момент. Как ни удивительно, среди банков, не относящихся к топ-15, нет уровней просрочки свыше 20%, в следующем году, когда планка будет сдвинута до 15%, проблемы могут возникнуть и у нескольких более мелких игроков.

Анализировавший октябрьские финансовые результаты банковского сектора аналитик “Халык Финанс” Бакай Мадыбаев отметил как наиболее выраженные тенденции: “рост займов брутто “хороших” банков (сектор без учета БТА и Альянса) в октябре продолжился прежними темпами (+1,2%). За 12 месяцев на конец октября рост составил 16,7%, выше, чем 14,7% в 2012 и 14,1% в 2011 году. Кредитование в иностранной валюте в октябре продолжило ускоряться - рост на 11,3% год к году против 16,3% год к году по кредитам в тенге. Стало очевидным замедление роста потребительского кредитования, темпы которого снизились с 49,6% в июле до 48,3% в октябре, очевидно, под давлением низких темпов роста трудовых доходов населения и перспективы ввода регуляторных ограничений. Но темпы роста потребительского кредитования по-прежнему намного превышают рост других категорий ссудного портфеля”. Причем аналитик отмечает, что снизил темпы кредитования в основном именно kaspi bank, на котором в большей степени могут сказаться вводимые регуляторные ограничения, связанные с предотвращением раздувания пузырей. Что касается фондирования, то в обзоре “Халык Финанс” отмечается, что обязательства сектора увеличились на 1%, или на Т128 млрд благодаря активному привлечению корпоративных вкладов (+Т129млрд). Судя по резко растущим депозитным ставкам, ситуация с ликвидностью в тенге продолжала ухудшаться. Напомним, что во время налоговой недели в ноябре ставки по РЕПО взлетали до двузначных значений. Довольно существенный рост в разнице уровня ставок по тенговым и валютным депозитам тем не менее не смог остановить процесс снижения доли депозитов в тенге (пожалуйста, предыдущий номер Панорамы).

Николай ДРОЗД