- Мы сделали объявление, что с 20 апреля мы приостанавливаем все наши платежи по основным долговым обязательствам. Это еврооблигации, синдицированные займы и двухсторонние займы. При этом мы продолжаем выплату процентных платежей. Это было связано с тем, что было выдвинуто два требования о досрочном погашении со стороны кредиторов на основании ковенантов о смене контроля и снижении рейтингов. В принципе один из тех, кто предъявил требования о досрочном погашении, разрешил себя назвать - это Morgan Stanlеy, второй кредитор не дал такого разрешения, но предъявил требования и общая сумма обязательств, предъявленных к погашению, составила $550 млн. Это то, что послужило основанием для нашего решения, поскольку мы с акционерами считаем, что если будут выполняться требования о досрочном погашении, будет создан прецедент неравного отношения к кредиторам, важный принцип оказывается нарушенным и возникает риск того, что к погашению одновременно будут предъявлены все внешние обязательства, которые будут невыполнимыми. Вот такое решение было принято, причем оно ни в коей мере не связано с тем, что у банка нет средств для осуществления выплат, это принципиальная позиция банка. С точки зрения ликвидности ситуация стабильная и для выполнения поручений клиентов, осуществления их операций, и обеспечения интересов вкладчиков, особых рисков нет. Банк продолжает стабильно работать по государственным программам поддержки экономики. По состоянию на 29 апреля банк уже освоил третий транш поддержки МСБ, на самом деле мы выдали даже несколько больше денег МСБ, чем нам выделило государство. Если быть точным, то мы выдали Т23 млрд 760 млн, а транш составлял Т22 млрд. По программе рефинансирования ипотечных займов темпы также нарастают, и на сегодня освоено Т9 млрд, это почти треть из того, что приходится на долю самого банка, поскольку на нас и на "БТА-Ипотека" суммарно выделено Т40 млрд. В принципе мы планируем, что где-то 75% этой программы мы освоим к концу мая.

Хотелось бы сказать по поводу возникающих комментариев о том, с чем связано такое решение и какова ситуация в банке. Началась также игра со словами "дефолт" и "банкротство". Дефолт означает неисполнение обязательств по платежу, в принципе на конференц-колле, который мы проводили с зарубежными инвесторами для того, чтобы они могли начать процедуру по защите кредитных контрактов, то есть CDS-ов, сказали "да, мы в дефолте", то есть по кредитам свыше $10 млн не осуществлен платеж.

По правилам регулирования международных рынков это позволяет держателям защиты кредитных контрактов предъявлять их к исполнению. Поэтому с юридической точки зрения такое приостановление платежей означает дефолт. Но это юридическое определение, которое не имеет ничего общего с обывательским представлением о том, что дефолт - это что-то близкое к банкротству, что не имеет никакой связи с реальным состоянием дел в БТА Банке. Мы предполагаем, что наши консультанты уже в начале мая, реально на следующей неделе, предоставят нам детальные предложения, с которыми мы выйдем к кредиторам, во многом это базируется на нашей годовой отчетности. И мы также планируем, что наш аудитор - "Эрнст энд Янг" - завершит эту работу на следующей неделе. Во вторник у нас состоялся конференц-колл из Лондона, в котором приняли участие более 600 представителей финансовых институтов и банков, был очень большой интерес. Мы ответили на 50 вопросов, было сказано, что еще примерно 50 вопросов поступило от участников конференц-колла, мы просто физически не смогли ответить. И будет повтор конференц-колла (дату следует уточнить у консультантов), кроме того, полная запись будет размещена в Интернете.

Есть несколько принципиальных моментов, которые были нами озвучены и которые являются изначальной позицией нашего основного акционера.

Во-первых, в рамках реструктуризации наших внешних обязательств не будет никаких гарантий со стороны ФНБ "Самрук-Казына" или государства. При той поддержке ликвидности, которую ФНБ оказал нам при вхождении в капитал, по нашим оценкам, не возникает каких-либо проблем с текущей ликвидностью и платежеспособностью банка, и дополнительных средств в ближайшее время нам не понадобится. В ходе первых переговоров и контактов с кредиторами, сразу после 2 февраля (времени вхождения "Самрук-Казыны" в банк), ни "Самрук-Казына", ни правительство, ни государство в целом не собираются отвечать по обязательствам банка. В предложениях наших финансовых консультантов никакая форма участия государства также не будет присутствовать. Теперь вопрос в том, когда будут разморожены наши внешние платежи, то есть будут предложения у банка, естественно, есть интерес и у кредиторов, и это процесс переговорный. Пока можно лишь гадать, поскольку конкретных предложений нет, причем мы будем видеть все предложения по видам инструментов, различные решения в зависимости от кредиторов, и когда мы договоримся с каждым из кредиторов, это будет зафиксировано, и структура внешних обязательств приобретет новый вид, когда будут "разморожены" выплаты. В текущем виде после предъявления требований обязательства невыполнимы, причем я думаю, что они были бы невыполнимы ни для кого, поскольку невозможно выплатить в сжатые сроки более $13 млрд. Когда соглашение будет достигнуто, предположить сложно, мы можем, вероятно, после обсуждения с консультантами в середине мая выдвинуть свои конкретные предложения, но потом начнутся переговоры, потому что интересы у всех разные. Единственной точкой совпадения является необходимость иметь работающий банк, который был бы способен обслуживать внешние обязательства в новом формате.

Предполагается, что, возможно, будет объединение кредиторов в рамках или одного большого комитета, или нескольких комитетов. Как правило, по еврооблигациям есть так называемый "Трасти", который представляет тех, кто эти облигации приобрел. То есть мы уже получили некоторые предложения о некоторой централизации или оптимизации переговорного процесса, и существует интерес к созданию таких комитетов. В этом случае вести переговоры будет легче, есть и определенные процедуры, когда группа кредиторов принимает решение, когда за него голосует 50% или 75% держателей обязательств, в зависимости от соглашения. То есть определенная репрезентативность будет обеспечена.

Конечно, не исключается вариант, что найдутся какие-то "твердолобые" кредиторы, которые начнут судебные процедуры, но на основании тех контактов, которые мы имели на этот момент, можно сказать, что у кредиторов преобладает рациональная позиция. Исключать, конечно ничего нельзя, но я могу сказать, что процентов 90 заинтересованы в реструктуризации. Наверное, стадия конкретных переговоров со Сбербанком, сохраняющим интерес к БТА, наступит в середине мая, после того, как будет готово заключение KPMG, которая была привлечена совместно БТА и "Сбером" для того, чтобы провести оценку банка. Практически у нас это третья линия оценки, поскольку есть регулярный аудитор - "Эрнст энд Янг" - и наши финансовые консультанты, которые прежде, чем выдвинуть свои предложения, оценили финансовую ситуацию в банке. Думаю, что в случае принятия положительного решения будет очень много вопросов, которые должны быть обсуждены. Есть, например, наши дочерние банки в СНГ, и представители "Сбера" говорили, что во многих странах эти банки представляют для них интерес, есть БТА Банк в Москве, который недавно попытался поменять свое название. Это большой комплекс вопросов, которые необходимо обсуждать. Но в целом сеть в СНГ скорей является преимуществом, чем отягощением. Стратегия должна пересматриваться, поскольку ситуация изменилась как с самим банком, так и в Казахстане, да и в самих странах, где находятся дочки, например, в Грузии и в Украине.

Анвар САЙДЕНОВ также ответил на вопросы газеты Панорама.

- Насколько важной позицией для ведения переговоров с кредиторами является намерение "Самрук-Казыны" пересмотреть решение о вхождении в банк в случае срабатывания ковенантов?

- Там немного другая формулировка. Насколько я помню тот мартовский пресс-релиз, подписанный г-ном Келимбетовым и обращенный к кредиторам, там было сказано, что "Самрук-Казына" поддерживает банк в его текущих платежах, но в случае реализации досрочного погашения такая поддержка может быть прекращена. То есть речь не шла о том, что "Самрук-Казына" может перестать быть акционером, поскольку акционером она остается в любом случае. Понятно, что фонд осуществляет подпитку банка ликвидностью, и смысл позиции состоял в том, что если бы банк гипотетически решил осуществить досрочное погашение, то "Самрук-Казына" в этом случае не стала бы оказывать поддержку. 14 апреля появилось первое требование о досрочном погашении, за ним второе, а затем их могло стать много. Нам приходилось выбирать - либо осуществлять досрочное погашение, что не имело какой-то логики и экономической целесообразности, либо прекращаем все внешние платежи и начинаем разговаривать с кредиторами, поскольку когда требование о досрочном погашении "встает в очередь", оно юридически становится плановым, поскольку юридические основания для требования есть - это смена контроля и снижение рейтинга. В данном случае эти требования становятся такими же, как и другие обязательства, и сам график выплат становится другим, и его нельзя выполнять.

- Ощущается ли влияние на депозитную базу после объявления о приостановлении внешних платежей?

- Я хотел бы сказать, что у корпоративных клиентов было больше вопросов. Что поразительно - физические лица на это не отреагировали. Я думаю, что мы много говорили о ситуации с ликвидностью, мотивах принятого решения, нашей позиции, наверное, это сработало. Вкладчики нервничали в феврале, когда происходил достаточно большой отток - в районе $500 млн, я говорю о депозитах физических лиц, с марта ситуация была переломлена, в начале марта у нас наблюдался приток, и после этого притоки и оттоки находятся примерно на одном уровне. Я говорю о депозитах физических лиц, потому что это, пожалуй, наиболее гибкий индикатор. Конечно, колебания в определенной степени связаны с вбросом негативной информации. И я не буду отрицать, что два подряд интервью Солодченко (Роман Солодченко - экс-председатель и экс-заместитель председателя правления БТА) сказались на вкладчиках, после них был небольшой отток. Но это нивелируется работой банка и тем, что вкладчики видят, что все в порядке и они в любой момент вправе свободно распоряжаться своими средствами. Плюс влияют и наши поездки по регионам, и встречи с корпоративными клиентами, работа с акиматами. Так что с начала марта ситуация является стабильной. Кроме того, нормализована и ситуация с клиентскими платежами, большой объем которых не был исполнен на момент вхождения государства в фонд. Поэтому первую половину февраля мы потратили как раз на "расшивку" задержек с исполнением клиентских обязательств. Там были задержки и по зарплате, и по налоговым платежам. А сейчас задержек нет, то есть мы их контролируем по-прежнему, в том числе в курсе того, что, кому и как платится, и "Самрук-Казына", но сейчас платежи происходят в автоматическом режиме.

- Какова была сумма внешних выплат в этом году, и возможно ли какое-то усиление позиций на внутреннем рынке благодаря полученной передышке?

- Общая сумма, включая проценты и платежи по торговому финансированию, составляет $3,9 млрд, из которых по состоянию на сегодня $1,5 млрд уже было выплачено. Остаток, достаточно существенный на самый пиковый месяц - март, мы уже прошли. Остальные месяцы, на которые выпадала наибольшая нагрузка, были июль и сентябрь. В сентябре были еврооблигации, а в июле - двустронние и синдицированные займы. То, что мы приостанавливаем платежи, - это с точки зрения ликвидности и сбережения ресурсов будет плюсом. Хотел бы сказать, что мы не только в рамках программ, финансируемых государством, осуществляли кредитование и рефинансирование бизнеса и физических лиц. Но и использовали на кредитование свои собственные ресурсы. Если все суммировать, эта сумма составляет Т56 млрд за 2 месяца - февраль и март. Текущие выплаты, конечно, оказывали определенное давление, и я думаю, что конечной целью переговоров с кредиторами будет получение улучшенной структуры пассивов. Здесь я согласен с г-ном Марченко, что если мы, Альянс, еще кто-нибудь проведем реструктуризацию своих обязательств, то это положительно скажется в целом на банковской системе. Ведь пассивы и активы - это две стороны, и если на стороне активов формируются высокие провизии и снижается возвратность по кредитам, то и пассивы должны меняться. И если в результате переговоров это произойдет, то, с одной стороны, это будет означать, что банки "сжимаются" и снижаются их активы, а с другой - что банки в то же время становятся более стабильными.

Николай ДРОЗД