Индикаторы биржевого денежного рынка на 13 февраля и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,18 -0,92
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,20 -
Авторепо ГЦБ 3 дн. 1,56 -
Авторепо ГЦБ 7 дн. 3,91 -0,59
Авторепо ГЦБ 28 дн. 8,48 +0,48
KazPrime-3M 11,21 -0,19
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 13 февраля и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 625,96 +3,16
KASE_BP 231,01 -1,31
KASE_BC 139,74 -1,65
KASE_BY 9,10 +1,53
Главные новости рынка
7 февраля Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменной базовую процентную ставку на уровне 4% годовых. Нынешний уровень ставки является максимальным с августа 2001 года. ЕЦБ сохраняет базовую ставку, поскольку считает инфляцию более значительной проблемой, чем замедление темпов экономического роста региона. Рост потребительских цен достиг в январе максимальных темпов за 14 лет - 3,2%, превысив целевой уровень банка в 2% уже пятый месяц подряд. Решение о ставке не изменило ситуацию на валютном рынке, и курс единой европейской валюты к доллару США остается ниже, чем в среду.
7 февраля Рейтинговая служба агентства Standard & Poor's (S&P) объявила о принятии целого комплекса новых мер, направленных на дальнейшее совершенствование рейтингового процесса и повышение качества обслуживания международных рынков капитала. "Происходящая трансформация финансовых рынков заставляет нас все больше задумываться о творческом развитии рейтингового процесса, использовании новых ресурсов, улучшении аналитической составляющей нашей деятельности, - заявил Девен Шарма, президент S&P. - Новые меры по укреплению независимости, совершенствованию рейтингового процесса и улучшению прозрачности послужат общественным интересам, способствуя повышению доверия к кредитным рейтингам и эффективной деятельности мировых кредитных рынков". Меры, которые планируется реализовать в масштабах глобальной сети S&P, охватывают следующие четыре области: корпоративное управление, аналитика, информация и обучение.
8 февраля АО "КазАгроФинанс" (Астана) предоставило KASE копии решений Совета директоров своего единственного акционера - АО "Национальный холдинг "КазАгро" (Астана):
от 23 ноября 2007 года. Согласно предоставленному документу единственный акционер компании принял решение увеличить обязательства компании на сумму, составляющую 25 и более процентов от размера ее собственного капитала, в связи с выпуском и размещением еврооблигаций компании на сумму до 200 млн долларов США.
от 25 января 2008 года. Согласно предоставленному документу единственный акционер АО "КазАгроФинанс" принял решения увеличить количество объявленных акций АО "КазАгроФинанс" посредством выпуска 3 320 600 простых акций на общую сумму 3 320 600 000,00 тенге и разместить объявленные акции компании в количестве 3 320 600 по цене размещения 1000,00 тенге за акцию.
8 февраля Совет директоров АО "Национальный холдинг "КазАгро", являющегося единственным акционером АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана), сообщило KASE о том, что на своем заседании 25 января 2008 года были приняты решения увеличить количество объявленных акций АО "Аграрная кредитная корпорация" посредством выпуска 5 208 900 простых акций на общую сумму 5 208 900 000,00 тенге и разместить объявленные акции в количестве 5 208 900 штук по цене размещения 1000,00 тенге за акцию.
8 февраля вице-президент АО "КазМунайГаз" Данияр Берлибаев на пресс-конференции в Астане сообщил, что сумма сделки по приобретению АО "КазМунайГаз" 75-процентного пакета акций румынской The Rompetrol Group NV составила $1,650 млрд. В конце августа 2007 года АО "КазМунайГаз" объявил о подписании соглашения с Rompetrol Holding SA о покупке 75% акций TRG исходя из ее стоимости в $3,616 млрд. Указывалось, что Rompetrol Holding оставит у себя 25% акций TRG. 19 ноября Европейская комиссия одобрила данную сделку. В январе текущего года "КазМунайГаз" закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на $3,1 млрд. Ставка по кредиту - LIBOR+0,9% годовых, он привлекается на один год. Средства привлекаются для финансирования сделки по приобретению The Rompetrol Group NV и для общих корпоративных целей.
11 февраля ДО АО "Банк Туран Алем" - АО "Темiрбанк" (Алматы) сообщила KASE официальным письмом о том, что больше не является акционером Temir Capital B.V. (Роттердам). Согласно сообщению АО "Темiрбанк" 24 января 2008 года принадлежащие ему 20 акций Temir Capital B.V. были реализованы АО "Банк ТуранАлем" (Алматы).
12 февраля глава Национального Банка Республики Казахстан Анвар Сайденов в ходе конференции Fitch Ratings заявил о том, что дефицит текущего счета платежного баланса республики в текущем году сократится до $5 миллиардов с $7 миллиардов в прошлом году. По словам главы Нацбанка, кризис ликвидности, который наблюдался с осени прошлого года на местном финансовом рынке, практически сошел на нет. "У нас нет уже спекулятивных инвесторов", - сказал Сайденов.
Рынок акций
Новости рынка акций
С 22 февраля АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C48710012 (ORDB) и привилегированным KZ1P48710217 (ORDBp) акциям АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE категории "А".
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 505 сделок. Среднедневной объем составил $18 024,3 тыс., или 2168,8 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($10 405,2 тыс. и 1251,8 млн тенге соответственно) на 73,25 %. В анализируемом периоде 1,8 % операций на KASE в количественном выражении и 3,5 % в объемном были договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели составили 0,2 % и 0,3 % соответственно.
Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовал (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 41 (38) член биржи. В сделки были вовлечены акции 26 (28) наименований. 3,6 % (1,6 %) брутто-оборота рынка - 3,0 % (1,2 %) по операциям покупки и 4,2 % (2,1 %) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 7,8 % (15,4 %) биржевого брутто-оборота акций - 6,3 % (16,5 %) по операциям покупки и 9,2 % (14,3 %) по операциям продажи. При этом 7,5 % (17,4 %) брутто оборота - 10,1 % (16,2 %) по операциям покупки и 4,8 % (18,6 %) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 58 % (36 %) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 38 % (54 %), неизменный курс - 4 % (11 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,01 % (NFBN) до 673,6 % (ZNGRp), негативное - от 0,27 % (GB_KZMS) до 9,09 % (ASAV).
Как и предполагалось аналитиками "ИРБИС" ранее, индексу KASE удалось реанимироваться после достаточно глубокой просадки 6 и 7 февраля, которая проходила на фоне панического падения в Азии и Европе. На момент закрытия торгов в среду 13 января индекс торговался на уровне 2625,96 пунктов, что на 3,2 % выше закрытия прошлой среды. Потенциал роста эмитентов казахстанских бумаг был обеспечен за счет нормализации обстановки на глобальных рынках казахстанского долгового капитала. Котировки еврооблигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" с погашением в 2009 году выросли до достаточно приемлемого уровня доходности в 6,63 %. Доходность синхронных облигаций АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк" и АО "Темiрбанк" снизилась до 7,29 %, 8,86 % и 11,58 % соответственно (месяцем ранее эти показатели составляли 7,09 %, 7,91 %, 10,70 % и 13,50 % соответственно).
Лидерами роста недели оказались волатильные в последнее время простые акции АО "Банк ТуранАлем" (BTAS, +10,61 %), а также простые акции АО "Казкоммерцбанк" (KKGB, +8,05 %). Следует отметить, что KKGB в последний раз торговались на текущих уровнях (940 тенге за акцию) лишь в начале октября предыдущего года, а возможность арбитража между Лондоном и Алматы создает для них потенциал роста еще на 2,3 %.
Нефть, подорожавшая на несколько долларов в течение недели, на заявление президента Венесуэлы господина Чавеса о прекращении поставок энергоносителей в США, смогла сдержать котировки АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ) от продолжающегося несколько недель обвального падения. В итоге по данному инструменту было зафиксировано падение всего лишь на 0,54 %. Ситуация с этими бумагами, по всей видимости, будет оставаться неопределенной до окончательного разрешения ситуации с условиями в Казахстане таможенных пошлин на экспорт нефти.
Неплохой оказалась анализируемая неделя на торговых площадках США. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average подросли на 3,07 % и 2,89 % соответственно, что связано с положительными результатами некоторых крупных американских компаний, позитивной статистикой по розничной торговле США, а также ростом цен некоторых сырьевых товаров (в том числе и нефти). Менее оптимистичны были инвесторы европейских бирж. Рост британского FTSE 100 (+0,08 %) и немецкого DAX ( +0,81 %) был незначителен из-за решения ЕЦБ (Европейский центральный банк) не снижать базовую ставку, оставив тем самым для себя возможность для маневра на будущее в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Повышательное движение западных рынков не смогло в полной мере перекинуться на азиатские рынки. По итогам недели азиатские индексы Nikkei 225 и Hang Seng просели на 0,24 % и 1,28 % соответственно (хотя с понедельника эти индексы выросли на 0,39 % и 2,45 % соответственно).
По мнению аналитиков "ИРБИС", влияние мировых рынков на рынок Казахстана в течение анализируемой недели было минимальным. Сказывается наличие сдерживающих локальных факторов. В итоге относительно спокойный новостной фон пока не создает предпосылок для изменения текущей конъюнктуры местного рынка. Аналитики "ИРБИС" прогнозируют позиционный торг в районе достигнутых отметок. Возможно продолжение плавного роста котировок банковского сектора, а также слабая просадка АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 7 февраля облигации KZPC3Y03С492 (KZIKb18; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.07 - 01.12.10, полугодовой купон 7,5 % годовых; 30/360) АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) включены в официальный список KASE категории "А". Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций является третьим в рамках третьей облигационной программы АО "Казахстанская Ипотечная Компания" и восемнадцатым выпуском внутренних облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. Андеррайтером выпуска является АО "Астана-Финанс" (Астана). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp
С 11 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZPC7Y07B579 (ASBNb10; 1000 тенге, 7,0 млрд тенге; 08.11.07 - 08.11.14, полугодовой купон 9,75 % годовых; 30/360) АО "Альянс Банк" (Алматы). Обязанности маркет-мейкера по названным облигациям на KASE будет исполнять АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 2340 облигаций. Данные облигации включены в официальный список KASE категории "А" с 4 февраля 2008 года. Указанный выпуск облигаций является седьмым в рамках первой облигационной программы АО "Альянс Банк" и десятым выпуском облигаций банка, прошедшим на KASE процедуру листинга. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp
С 12 февраля облигации KZPC4Y05B661 (MREKb5; 1 тенге, 800,0 млн тенге; 12.02.08 - 12.02.13, полугодовой купон 16,0 % годовых; 30/360) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау) признаны включенными в официальный список KASE категории "A" в соответствии с упрощенной процедурой листинга, установленной статьей 19-1 Листинговых правил. Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций является четвертым в рамках первой облигационной программы АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" и пятым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE процедуру листинга. Более подробная информация о ценных бумагах размещена на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/mrek.asp
С 12 февраля облигации KZ2C0Y03C932 (KIBNb4; 1000 тенге, 12,0 млрд тенге; 29.01.08 - 29.01.11, полугодовой купон 10,0 % годовых; 30/360) АО "Казинвестбанк" (Алматы) включены в официальный список KASE категории "А". Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kibn.asp
С 25 февраля АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y03C130 (MAG_b1) АО "MAG" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE категории "В".
С 25 февраля АО "AIM Capital" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) по облигациям KZ2C0Y03C130 (aMAG_b1) АО "MAG", торгующимся в официальном списке СТП РФЦА категории "С".
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 58 сделок. Среднедневной объем составил $15 806,4 тыс., или 1902,0 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($9739,9 тыс. и 1170,7 млн тенге соответственно) в 1,6 раза. В анализируемом периоде, как и в предыдущем, договорных (прямых) сделок на KASE заключено не было.
В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 23 (23) члена KASE по облигациям 24 (31) наименований. 20,3 % (29,7 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 25,2 % (28,8 %) по операциям покупки и 15,4 % (30,6 %) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 6,0 % (8,0 %) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 7,0 % (2,6 %) по операциям покупки и 5,0 % (13,4 %)
по операциям продажи.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 4 наименований, падением - 19. Перепроданными смотрелись NRBNb2 (-16,48 %) и BTAIb14 (-14,34 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 4 облигаций, выросла у 19.
В секторе долговые сертификаты на СТП РФЦА было заключено 4 сделки с 210 сертификатами на акции BMG749471212 (aBM_RECHe1) "Renaissance Capital Holdings Limited" (Гамильтон, Бермудские острова) на общую сумму $735,1, или 88,5 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (31 января - 6 февраля, 1 сделка с 30 сертификатами, $105,3 тыс., или 12,7 млн тенге) оборот сектора вырос в 7 раз.
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 2 заключенных на KASE сделок составил 1260,8 млн тенге ($10,5 млн). В предыдущем периоде (31 января - 6 февраля) данный показатель равнялся 18 423,3 млн тенге, или $153,2 тыс. при 17 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0%, но рынка не было.
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67;
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
; тел. (8 727) 2-72-01-17, 2-37-53-05; факс (8 727) 2-72-06-70
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
