Сразу после завершения сделки менеджеры банка заявили о стремлении занять лидирующие позиции в Казахстане.
Для этого уже предприняты реальные шаги. UniСredit Group планирует значительно увеличить капитал АТФБанка. “В декабре планируется крупное вливание - приблизительно 100 миллионов долларов. Мы хотим увеличить капитал банка и для этой цели не пожалеем средств. На следующий год планируются инвестиции в размере 200-300 миллионов долларов США, - сообщил исполняющий обязанности председателя правления Александр Пикер.
А Талгат Куанышев, теперь занимающий должность члена совета директоров АТФБанка, напомнил, что UniСredit Group уже вложила в банк порядка 500 миллионов долларов в последние 3 месяца”. Он также добавил, что казахстанский банк получит “максимальную помощь у материнской компании в соответствии с казахстанскими нормативами. Это достаточно внушительные цифры, которые пойдут на кредитование реального сектора экономики. Особо хочу отметить, что АТФБанк никаким образом не собирается сворачивать операции на ипотечном рынке”, - подчеркнул г-н Куанышев.
Именно поэтому вкладчики АТФБанка могут быть спокойны за свои сбережения. Ведь поддержка столь серьезного партнера, как европейская банковская группа UniCredit Group, означает, что в надежности и стабильности АТФБанка можно не сомневаться. Эта поддержка позволит АТФБанку расширить филиальную сеть и выйти в лидеры среди банков Казахстана.
И буквально в течение нескольких дней после завершения покупки группой UniCredit акций казахстанского банка сразу два международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и Moody’s повысили рейтинги АТФБанка.
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте с уровня “BB-” до “BBB+”, краткосрочный РДЭ - с “B” до “F2” и рейтинг поддержки - с “3” до “2”. “Указанные рейтинговые действия последовали за недавним завершением приобретения 95,6% обыкновенных акций АТФБанка банком UniCredit Group, одним из крупнейших коммерческих банков Италии, через дочерний банк Bank Austria Creditanstalt”, - отмечается в сообщении рейтингового агентства. Повышение рейтингов отражает мнение Fitch о более высокой способности UniCredit Group оказывать поддержку АТФБанку в случае необходимости, по сравнению с поддержкой, которая могла быть получена от властей Казахстана, указывается в информации.
Агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг АТФБанка по депозитам в национальной валюте до “Baa2” с “Ba1”, а также приоритетный необеспеченный рейтинг банка до “Prime-2” c “Not Prime”. Прогноз рейтингов - “стабильный”. Кроме того, Moody’s повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка по депозитам в иностранной валюте соответственно до “Ва1” и “Not- Prime”, а также рейтинг финансовой поддержки - “D-”. Повышение рейтингов АТФБанка отражает ожидания того, что UniCredit Group обеспечит ему поддержку в случае необходимости, отмечается в сообщении Moody’s. По мнению экспертов агентства, интеграция казахстанского банка в UniCredit Group позитивно скажется на корпоративном управлении, а также управлении рисками в АТФБанке.
А уже 17 ноября новый владелец АТФБанка Bank Austria Creditanstalt объявил обязательный тендер на свободные акции по цене 10,180.93 тенге (эквивалент 84.37 долларов США) за каждую простую акцию и 5,675.11 тенге (эквивалент 47.03 долларов США) за каждую привилегированную акцию. В каждом случае цена за акцию будет согласована с Банком Австрии Кредитанштальт и основными акционерами АТФБанка.
Предложение будет действовать в течение 30 дней, и миноритарные акционеры будут иметь возможность предлагать свои простые и/или привилегированные акции до 17 декабря 2007 года. В случае если не все акционеры воспользуются правом преимущественной покупки простых акций банка, дальнейшее размещение будет производиться путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов.
По информации АТФБанка, по состоянию на 17 ноября количество объявленных простых акций составляло 35600000 штук, размещенных - 20603264 штук.
Что же касается UniCredit Group, то необходимо отметить, что вместе с текущей рыночной капитализацией в сумму примерно 84 млрд евро (на 1 октября 2007 года), группа стоит в одном ряду с лидирующими финансовыми группами в Европе. UniCredit Group представлена в 23 странах мира, количество ее клиентов превышает 40 млн человек, количество отделений достигает 9000. Штат UniCredit Group состоит из 176 000 сотрудников, общие активы составляют примерно 1, 018 млрд евро на 30 июня 2007 года.
Путем слияния с Capitalia, вступившего в силу 1 октября 2007 года, UniCredit Group значительно укрепила свои позиции в Италии, которая является ядром группы так же, как Германия, Австрия, Центральная и Восточная Европа. В регионе Центральной и Восточной Европе UniCredit Group является крупнейшей банковской сетью, состоящей из более 3 700 филиалов и отделений, где более 76 000 сотрудников обслуживают приблизительно 27 миллионов клиентов.
Аналитики уже отметили, что с приобретением АО “АТФБанк” UniCredit Group продолжит усиливать свои позиции в Центральной и Восточной Европе благодаря присутствию в Казахстане, а также дополнительным банковским операциям в Кыргызстане, Таджикистане и Российской Федерации.
И. Б.