Индикаторы биржевого денежного рынка на 20 января и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,13 -0,1
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,18 +0,2
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,83 +0,4
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,50 -9,5
KazPrime-3M 2,66 0
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 20 января и изменение за период
Индекс Значение Тренд,%
KASE 1 922,32 -0,8
KASE_BP 330,24 +0,3
KASE_BC 309,29 -0,8
KASE_BY 13,24 +0,3
Главные новости рынка
Агентство по статистике Республики Казахстан сообщило, что:
- индекс предпринимательской уверенности предприятий промышленности Казахстана в декабре 2009 года вырос на 1 процентный пункт. В декабре 2009 года по сравнению с ноябрем, по оценкам руководителей предприятий торговли, отмечается увеличение потребительского спроса и улучшение финансово-экономической ситуации. В ближайшие 2-3 месяца респонденты ожидают положительных изменений финансово-экономической ситуации своих предприятий;
- индекс ощущений потребителей Казахстана в декабре 2009 года вырос на 3 процентных пункта и составил +7%. В декабре 2009 года 25% респондентов отметили улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев, в то же время 20% респондентов сообщили об ухудшении положения;
- объем розничного товарооборота за январь - декабрь 2009 года составил 2525250,1 млн тенге (без оборота общественного питания) и уменьшился на 3,9% по сравнению с январем - декабрем 2008 года. Объем оптового товарооборота за отчетный период составил 6496251,3 млн тенге и уменьшился на 1% по сравнению с январем - декабрем 2008 года;
- краткосрочный экономический индикатор в январе - декабре 2009 года к январю - декабрю 2008 года составил 101,0%;
- объем инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2009 года составил 4546,9 млрд тенге, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
- внешнеторговый оборот Казахстана (данные Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, без учета неорганизованной торговли) в январе - ноябре 2009 года составил $62 984,4 млн и по сравнению с январем - ноябрем 2008 года уменьшился на 37,8%, в том числе экспорт - $37 607,7 млн (на 43,8% меньше), импорт - $25 376,7 млн (на 25,9% меньше);
- объем промышленного производства в январе - декабре 2009 года составил 8925,2 млрд тенге в действующих ценах, что на 1,7% больше, чем в январе - декабре 2008 года Производство возросло в горнодобывающей промышленности на 6,1%. Снижение производства произошло в обрабатывающей промышленности на 4,5%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 1,9%;
- поступления государственного бюджета на 1 декабря 2009 года составили 3167,7 млрд тенге, расходы - 3437,2 млрд тенге, дефицит бюджета - 269,5 млрд тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года поступления уменьшились на 11,1%, расходы - на 8%;
- финансовый результат крупных и средних предприятий за третий квартал 2009 года определился как прибыль в сумме 966,9 млрд тенге, что на 37,1% ниже уровня аналогичного периода 2008 года;
- кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец ноября 2009 года составили 7822,4 млрд тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8%.
14 января группа "Казахмыс" ("Казахмыс ПЛС") объявила о достижении соглашения с Китайским банком развития и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" о предоставлении кредитной линии в размере $2,7 миллиарда. Согласно кредитному соглашению, подписанному с ФНБ "Самрук-Казына", средства в размере $2,1 миллиарда были распределены на развитие проектов "Бозшаколь" и "Бозымчак". На этой неделе было подписано соглашение о распределении последующих $200 миллионов из согласованного кредитного пакета для финансирования развития ряда действующих рудников группы в Карагандинском регионе. Таким образом, общий объем распределенных средств составил $2,3 миллиарда. Согласно соглашению оставшаяся сумма в $400 миллионов будет распределена в течение последующих трех лет и направлена на развитие других проектов группы.
14 января АО "Имсталькон" (Алматы) сообщило, что 11 января акционеры компании приняли решение увеличить количество простых объявленных акций АО "Имсталькон" до 10 000 000 экземпляров, т.е. дополнительно объявить к выпуску простых акций компании в количестве 3 600 000 экземпляров.
14 января Комиссия Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России сообщила, что 27 января 2010 года в Москве будут рассмотрены вопросы о разработке проектов ряда документов, относящихся к договорно-правовой базе Единого таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. На заседании будет рассмотрен вопрос о применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, также о применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов. Планируется рассмотреть проект соглашения о создании института налоговых представителей государств - членов Таможенного союза, также будут рассмотрены предложения российской стороны о корректировке ставок ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа в отношении некоторых товаров.
С 13 января введены в действие поправки во внутренние документы KASE: изменения №13 в положение о членстве; изменения №14 в положение о членских взносах и биржевых сборах; изменение №5 в правила биржевой торговли иностранными валютами; изменения №15 в правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами; дополнение и изменения №3 в положение об ответственности за нарушение сроков расчетов по итогам торгов иностранными валютами; изменения №9 в правила биржевой торговли и расчетов по срочным контрактам; изменения №1 в правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан; изменение №4 в правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"; изменения №4 в правила биржевой торговли векселями; изменения №7 в правила допуска ценных бумаг международных финансовых организаций к обращению; изменения и дополнение №13 в спецификацию статуса маркет-мейкера для членов биржи по категориям "P" и "H" (приложение 1 к правилам деятельности маркет-мейкеров). Поправки разработаны в соответствии со стратегией развития АО "Казахстанская фондовая биржа" на 2007-2010 годы и во исполнение плана основных работ биржи на 2009 год в связи с изменением системы категорий членства на KASE. В соответствии с указанными поправками члены KASE подразделяются на следующие категории в зависимости от видов финансовых инструментов, в торгах которыми они имеют право принимать участие: "член фондового рынка" (с правом участия в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на KASE), "член валютного рынка" (с правом участия в биржевых торгах иностранными валютами), "член срочного рынка" (с правом участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами).
14 января рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило АО "Банк Развития Казахстана" рейтинг корпоративного управления GAMMA на уровне "GAMMA-5". Аналитик Standard & Poor's Елена Пастухова отметила, что акционер, совет директоров и менеджмент банка стремятся внедрять лучшие практики корпоративного управления в БРК. Так в совет назначены два независимых директора, а полномочия совета формализованы Вместе с тем отмечается ряд недостатков, которые ограничивают уровень рейтинга GAMMA. Банк имеет понятную роль по стимулированию развития национальной экономики (исключая добывающие отрасли), однако точные формы и направления поддержки экономики определены нечетко и могут меняться со временем.
15 января министр индустрии и торговли Республики Казахстан Асет Исекешев сообщил, что средний уровень таможенных пошлин в Казахстане после формирования Единого таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России повысился до 10,6%. Также он добавил, что Казахстан оставил за собой право применять более низкие ставки таможенных пошлин на импорт около 400 товаров в течение переходного периода. Асет Исекешев предлагает предоставлять налоговые преференции для транснациональных компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики. Кроме того, предлагается создать штатную единицу в ранге советника-посланника по вопросам торговли, инвестиций и технологий в казахстанских посольствах в 10-15 приоритетных для республики странах, из которых Казахстан намерен привлечь инвестиции либо развивать свой экспорт. Также предлагается создание постоянно действующей комиссии по иностранным инвесторам при главе правительства Казахстана.
15 января АО "VITA" (Алматы) сообщило, что в связи с расследованием уголовного дела о якобы "нецелевом использовании заемных средств" ранее наложенный арест на имущество, включая все расчетные счета алматинского завода "Vita Industry" был снят постановлением Финансовой полиции г. Астаны 28 декабря 2009 года.
15 января в рамках встречи вице-министра Еркына Дюсембаева с делегацией во главе с почетным консулом Республики Казахстан в Эстонской Республике Карлом Юрием Пихтом стало известно, что Таллиннский порт проявляет интерес к инвестированию и строительству для Республики Казахстан терминала для перевалки нефтепродуктов, угля, металла и зерна с условием создания СЭЗ. Это дает возможность Казахстану выйти со своим товаром на европейские рынки без посредников. Кроме этого, Эстонию интересуют вопросы формирования тарифов на железнодорожные перевозки.
15 января АО "Товарная биржа "ЕТС" (биржа) сообщило, что в связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года постановления правительства Республики Казахстан №1942 от 26 ноября 2009 года, предусматривающего лицензирование деятельности биржевых брокеров и биржевых дилеров, доступ брокеров к торгам на секциях "ЕТС" приостанавливается.
15 января совет директоров АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) принял решение о реструктуризации долговых обязательств группы компаний и утвердил предварительный план реструктуризации обязательств. В соответствии с требованиями казахстанского законодательства детализированное предложение с описанием плана мероприятий по реструктуризации облигационных займов будет предоставлено на рассмотрение на KASE в установленные сроки. Компания привлекла АО Unicorn IFC для сопровождения реализации плана реструктуризации облигационных займов.
15 января в сообщении пресс-службы АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" указано, что текущий объем ссудного портфеля АО "Банк развития Казахстана" составляет порядка $2 млрд. С участием инвестиций банка и его дочерней организации АО "БРК-Лизинг" введено в эксплуатацию 80 новых или модернизированных объектов. В рамках участия антикризисной программы банком рефинансировано 19 несырьевых проектов, 8 коммерческих банков, испытывающих дефицит кредитных ресурсов. Финансирование некоторых проектов банком завершено самостоятельно за счет собственных заемных средств на общую сумму $345 млн. В 2010 году банком планируется ввод в эксплуатацию 24 инвестиционных проектов.
18 января АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" сообщает, что в соответствии с условиями договора займа от 23 февраля 2009 года №19, заключенного с АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", 6 января 2010 года был осуществлен досрочный возврат денежных средств в сумме 189 406 160 тенге и 10 января 2010 года в сумме 1 300 000 000 тенге.
18 января Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов заявил, что у банков Казахстана есть свободная ликвидность для финансирования сельского хозяйства. К. Масимов сообщил, что по состоянию на 1 января 2010 года свободные остатки в целом по банковской системе составляют $11 млрд. Это те ресурсы, которые требуются для инвестирования в экономику Казахстана. Также он добавил: "банки считают, что сельское хозяйство - это тот сектор, который они могут и должны финансировать. Они готовы брать на себя риски, то есть у них есть ликвидность для финансирования этого процесса".
18 января председатель правления АО "КазАгро" Асылжан Мамытбеков заявил, что в 2010 году в рамках подписанного соглашения между "Продкорпорацией" и египетской компаний Venus international возобновляются поставки казахстанского зерна в Египет в объеме до 1,5 миллиона тонн.
18 января Fitch подтвердило рейтинговые оценки АО "Казахтелеком" (Казахстан), прогноз "Стабильный". Также Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") компании в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", краткосрочный РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A(kaz)". Пересмотр прогноза по рейтингам отражает снижение риска рефинансирования у "Казахтелекома" "вслед за погашением синдицированного кредита в размере 350 млн долл. со сроком в июле 2010 г. Этот кредит был рефинансирован за счет привлечения новых долгосрочных (5-10 лет) заимствований в конце 2009 г. В настоящее время Fitch рассматривает риск рефинансирования у компании как умеренный, поскольку доля краткосрочного долга в ее портфеле сейчас оценивается на уровне ниже 25%. Агентство полагает, что теперь у "Казахтелекома" достаточная ликвидность для полного покрытия краткосрочного долга.
19 января стало известно, что совет директоров АО "Астана-Финанс" (Астана) принял решение избрать Байтенова Н.М. на должность заместителя председателя правления - члена правления компании с 28 декабря 2009 года.
19 января стало известно, что совет директоров АО "RG Brands" (Алматы) с 7 декабря 2009 года решил избрать председателем правления компании Дэвида Пола Весталла, а Жаналинову А.С. назначить советником председателя правления компании.
19 января стало известно, что акционеры АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" (Восточно-Казахстанская обл.) избрали нового генерального директора компании - Кожахметова Т.Б. с 1 января 2010 года;
19 января Standard & Poor's присвоило АО "Казахтелеком" рейтинг корпоративного управления GAMMA на уровне "GAMMA-5". Аналитик службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's Анна Гришина отметила, что "Казахтелеком" проводит постоянную работу по внедрению процессов и структур управления международного уровня, что подтверждается хорошим уровнем раскрытия финансовой информации, а также наличием авторитетного внешнего аудитора. Важным фактором является то, что представители миноритарных акционеров и независимые директора обеспечивают систему сдержек и противовесов влиянию мажоритарного акционера. Тем не менее недостатки процесса работы совета директоров, а также сроков проведения годового общего собрания акционеров с существенно сдерживают уровень рейтинга.
20 января стало известно, что АО "Астана-Финанс" сообщило об отказе Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны в удовлетворении заявления АО "НПФ Грантум" о признании компании банкротом. Как сообщалось, 25 декабря 2009 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны, рассмотрев гражданское дело по заявлению АО "НПФ Грантум" о признании "Астана-финанс" банкротом, отказал в удовлетворении заявления АО "НПФ Грантум". Основанием для обращения в суд с заявлением о признании банкротом явилось наличие задолженности АО "Астана-Финанс" перед АО "НПФ Грантум", в отношении которой (задолженности) в настоящее время осуществляется реструктуризация. На решение суда первой инстанции АО "НПФ Грантум" подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой будет осуществлено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Рынок акций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 287 сделок.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 10 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 7. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,65% (KKGB) до 13,88% (KKGBp), негативное - от 1,08% (SATC) до 30,72% (KAZIp).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 6 января следующие облигации ДО АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы) переведены из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE: KZ2CKY10A648 (TEBNb3); KZPC1Y10B550 (TEBNb4); KZPC3Y07B552 (TEBNb6); KZPC4Y09B556 (TEBNb7); KZPC5Y06B559 (TEBNb8); KZPC7Y10B557 (TEBNb10); KZPC8Y15B554 (TEBNb11); KZPC1Y03C330 (TEBNb12); KZPC2Y05C333 (TEBNb13); KZPC3Y09C333 (TEBNb14); KZPC4Y09C331 (TEBNb15); KZPC5Y10C336 (TEBNb16); KZPC6Y10C334 (TEBNb17); KZP07Y10C336 (TEBNb18).
С 6 января следующие облигации АО "РТ Холдинг" (Алматы) переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE: KZ2P0Y05C439 (KSMKb1); KZPP1Y05C357 (KSMKb2).
С 14 января АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZPC2Y03C346 (ASAVb2) АО "АЗИЯ АВТО". Данное решение принято в соответствии с подпунктом 2) пункта 21 внутреннего документа KASE "Правила деятельности маркет-мейкеров" в связи с тем, что 13 января 2010 года АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") не поддерживало обязательные котировки по указанным облигациям.
С 15 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP02Y07D547 (IMSKb2) АО "Имсталькон" (Алматы).
15 января KASE включила в представительский список индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие облигации с соответствующими параметрами, которые используются при расчете индексов: АО "Евразийский банк" (Алматы) KZP03Y07C612 (EUBNb6); АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) KZP03Y10C723 (KKGBb8) и АО "ЛОГИКОМ" (Алматы) KZ2C0Y05D281 (LOGCb2).
19 января ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" (Алматинская обл.) сообщило о задержке выплаты второго купона по своим облигациям KZ2P0Y03C772 (KSM2b1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 5 по 19 января 2010 года. В письме ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" сообщило, что в связи с финансовыми затруднениями произвести выплату купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям в соответствующие сроки не представляется возможным и гарантирует произвести выплату купонного вознаграждения в срок до 30 апреля 2010 года.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 83 сделки.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 31 наименования, падением - 16. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 18 облигаций, снизилась - у 29. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00001% (MREKb2) до 28,90% (BTAIb14), негативное - от 0,00001% (CCBNb14) до 69,22% (BTAIb6).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
20 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-72 выпуска пятого (KZKDKY060058, MUM072_0005; 1000 тенге, 20.01.10 - 20.01.16, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 27 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 27 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 34 008,7 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,6 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 5,50% до 7,30% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,3099% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 24,6%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 57,3%, клиентов БВУ - 10,6%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 7,5%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 17 210 000 облигаций на сумму 17 210 000 000 тенге (132,4% от планируемого объема размещения) под 6,00% годовых. По результатам размещения 38,9% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 29,1% - БВУ, 29,1% - клиентами БВУ, 2,9% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 57 заключенных на KASE сделок составил 36 797,5 млн тенге ($248,7 млн). В предыдущем периоде (13 декабря 2009 года - 13 января 2010 года) данный показатель равнялся 5806,0 млн тенге ($39,2 млн) при 30 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 33,6% (в предыдущем периоде - 100,0%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,
оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
