Индикаторы биржевого денежного рынка на 25 ноября и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,75 +0,2
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,78 -0,6
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,89 -2,8
Авторепо ГЦБ 28 дн. - -
KazPrime-3M 4,70 -0,3
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 25 ноября и изменение за период
Индекс Значение Тренд,%
KASE 1 821,80 +0,8
KASE_BP 298,16 -0,7
KASE_BC 280,12 -2,7
KASE_BY 16,28 +3,3
Главные новости рынка
19 ноября Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сообщило об отстранении от выполнения служебных обязанностей председателя правления и члена правления АО "Евразийский Капитал". По результатам проведенной плановой проверки деятельности АО "Евразийский Капитал", учитывая систематическое нарушение требований действующего законодательства в области рынка ценных бумаг и требований к ведению бухгалтерского учета, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства организации приказом председателя АФН от 17 ноября 2009 года № 345 Сарсенов Диас Саятович отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя правления АО "Евразийский Капитал" и отозвано согласие на его назначение (избрание) на должность руководящего работника, также в соответствии с приказом председателя АФН от 17 ноября 2009 года № 346 Оспанова Шолпан Джунусовна отстранена от выполнения служебных обязанностей члена правления, главного бухгалтера АО "Евразийский Капитал" и отозвано согласие на ее назначение (избрание) на должность руководящего работника.
19 ноября Министерство финансов Казахстана сообщило о завершении подписки на 2-3-летние государственные облигации МАОКАМ для физических лиц. Подписка, по оценке Минфина, прошла успешно. "Суммарный объем всех заявок составил более 9 миллиардов тенге. По 2-летним МАОКАМ подана 861 заявка на сумму 73 481,0 тыс. тенге, количество приобретенных облигаций составило 48 777 штук", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина. По 3-летним МАОКАМ было подано 783 заявок на сумму 9,598 триллиона тенге. Количество приобретенных облигаций составило 6,4 миллиона штук. Таким образом, подано 1644 заявки на сумму 9,67 триллиона тенге. Количество приобретенных облигаций составило 6459,0 тыс. штук. Выплата вознаграждения по МАОКАМ будет осуществляться полугодовыми платежами два раза в год в тенге по официальному курсу доллара, установленному Нацбанком на дату платежа. В период проведения подписки наибольшую активность проявили жители городов Алматы и Астаны, а также Алматинской, Акмолинской, Мангистауский, Кызылординской и Костанайской областей.
19 ноября Министерствл индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ) сообщило, что Казахстан намерен привлечь инвестиции из Малайзии для целей индустриализации страны и развития приоритетных секторов экономики. 19 ноября в Куала-Лумпуре начался казахстанско-малайзийский бизнес-форум, организованный МИТ совместно с Торгово-промышленной палатой Казахстана. В форуме принимают участие представители деловых кругов двух стран, Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра Алматы, АО "Банк развития Казахстана", а также финансовых институтов и организаций Юго-Восточной Азии и других крупных банков. Как было указано в сообщении, одной из главных тем для обсуждения будут перспективы внедрения инструментов исламского финансирования в Казахстане и возможности выпуска исламских долговых ценных бумаг "сукук". С этой целью планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере исламского финансирования между банком HSBC Amanah и АО "Банк развития Казахстана". Также планируется подписание соглашения с The Royal Bank of Scotland-Malaysia. Планируется встреча с представителями национального регулятора финансовых инструментов - CIMB Islamic Bank, пройдут переговоры с представителями малайзийской биржи Bursa Malaysia. Запланированы встречи и подписания соглашений о сотрудничестве с EXIM Bank of Malaysia. Представители РФЦА проведут переговоры по привлечению и выходу участников рынка исламского финансирования на торговую площадку РФЦА и продвижению РФЦА в качестве регионального центра по исламскому финансированию.
19 ноября АО "Казцинк" сообщило о том, что выиграло конкурс Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на право недропользования на новые участки цветных металлов в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях Казахстана. "По итогам конкурса с "Казцинком" будут заключены контракты на разведку цветных и благородных металлов участков Сахаровско-Адаевский (734,4 кв. км) и Карабайтальский в Костанайской области. В Восточно-Казахстанской области по Бутачихинско-Кедровскому блоку (700 кв. км) - на право разведки цветных металлов, золота (коренного), а также на право разведки и добычи полиметаллов месторождения Чекмарь (6,9 кв. км)", - указано в сообщении.
19 ноября АО "Нурбанк" (Алматы) сообщило "о выплате своим акционерам дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год в денежной форме путем перечисления на их банковские счета. Дата начала выплаты дивидендов - 1 декабря 2009 года".
20 ноября АО "Астана-Финанс" сообщило, что готово передать в доверительное управление акции трех своих дочерних компаний. Информацию о доверительном управляющем в компании не сообщили. Пресс-служба банка сообщила, что в данный момент АФН рассматривает возможность предоставить АО "Астана-Финанс" отсрочку по восстановлению достаточности собственного капитала при выполнении условий, выдвинутых госрегулятором. Письмо в адрес АФН с просьбой о продлении срока до марта 2010 года компания направила 16 ноября. Компанией также предоставлен план рекапитализации общества с обоснованием восстановления дефицита капитала и созданием достаточного дополнительного капитала для удовлетворения соответствующих нормативных требований регулятора. Минимальный общий регуляторный капитал должен составлять $175 млн. В данный момент у компании он составляет минус $794 млн. Требуемая сумма для рекапитализации компании, чтобы соответствовать нормативам АФН, составляет около $970 млн. АФН установило для компании срок осуществления ее рекапитализации для восстановления достаточности капитала до 15 ноября текущего года. АО "Астана-Финанс" не выполнило взятые на себя данные обязательства. В связи с этим АФН потребовало от компании снизить контроль над тремя ее 100%-ными казахстанскими "дочками" (банком и двумя страховыми организациями) до уровня ниже 10% от голосующих акций путем продажи части пакета либо временной передачи его в доверительное управление на срок не более 3-4 месяцев.
21 ноября председатель правления индийского Punjab National Bank (PNB) K.Р. Каматх сообщил, что PNB планирует приобрести контрольный пакет акций АО "Данабанк" (Алматы) в рамках стратегии банка по расширению своего присутствия в Центральной Азии. Каматх сообщил, что PNB постарается увеличить свой пакет в АО "Данабанк" до 74% при условии одобрения сделки Резервным банком Индии. В настоящее время банк уже завершил процедуру due diligence, стороны оговаривают цену сделки.
23 ноября пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан сообщила, что в рамках визита Карима Масимова в специальный административный район Сянган КНР был обсужден вопрос включения казахстанских компаний в листинг Гонконгской фондовой биржи. Глава правительства посетил Гонконгскую фондовую биржу и встретился с ее председателем Рональдом Аркулли. "Собеседники обсудили вопросы активизации делового сотрудничества между Казахстаном и САР Сянган в финансовой и банковской сферах, в области инвестиций, а также расширения взаимодействия в деле привлечения казахстанских компаний в листинг Гонконгской фондовой биржи", - указано в сообщении. Кроме того, Премьер-Министр Республики Казахстан обсудил с председателем Deutsche Bank в Гонконге Питером Ло возможности вывода на IPO казахстанских компаний на Гонконгской фондовой бирже. Также состоялась встреча К. Масимова с управляющим директором компании Carlyle Group Цанг Донг Янгом. Стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества между Казахстаном и Carlyle Group.
23 ноября АО "Темiрбанк" сообщило, что получило согласие АФН и утверждение специализированного финансового суда в городе Алматы плана реструктуризации задолженности банка. Как указано в сообщении, план будет включать в себя реструктуризацию гарантированных международных облигаций и внутренних облигаций, некоторых трансакций, связанных с торговым финансированием, и некоторых обязательств со связанными сторонами АО "Темiрбанк". Все розничные и коммерческие депозиты (за исключением депозитов связанных сторон) и другие операционные обязательства банка, включая оплату услуг консультантов, будут исключены из реструктуризации. Депозиты будут продолжать работать в обычном порядке и не будут подлежать каким-либо скидкам или корректировке в результате реструктуризации. Индивидуальные вкладчики будут по-прежнему защищены в рамках государственной системы обязательного гарантирования вкладов. После успешного завершения реструктуризации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет предоставлять средства для фондирования акционерного капитала АО "Темiрбанк" и станет владельцем контрольного пакета акций банка.
В связи с тем, что АО "Темiрбанк" объявило о прекращении выплаты купонных вознаграждений по своим обязательствам, рейтинговые агентства предприняли следующие действия.
- 23 ноября Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Темiрбанка, Казахстан, с уровня "CC" до "RD" (ограниченный дефолт) и исключило рейтинг из списка Rating Watch "Негативный". Понижение рейтинга следовало за объявлением Темiрбанком о том, что им принято решение прекратить процентные выплаты, включая проценты за просрочку и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. План реструктуризации будет касаться гарантий по международным облигациям и внутренним облигациям Темiрбанка, ряда сделок, относящихся к торговому финансированию, и некоторых обязательств по связанным сторонам. РДЭ банка останутся на уровне "RD", пока Темiрбанк не завершит ожидаемую реструктуризацию своего существующего долга и пока Fitch не будет считать, что банк способен соблюдать новые условия, о которых он договорится с кредиторами.
- 24 ноября рейтинговая служба Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО "Темiрбанк" с "СС/С" до "D/D" (дефолт). Одновременно рейтинг по национальной шкале понижен с "kzCC" до "D". "Понижение рейтингов обусловлено тем, что банк, как было объявлено 23 ноября 2009 г., намерен провести реструктуризацию своих долговых обязательств, которую мы рассматриваем как вынужденную", - отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Михаил Никитин. Рейтинговое действие последовало за приостановкой выплат банком процентов по приоритетным облигациям в рамках программы выпуска среднесрочных нот объемом 1,2 млрд долл. компанией Temir Capital B.V. и программы приоритетных нот объемом 300 млн долл. По информации, имеющейся у аналитиков Standard & Poor's, банк также не выполнил обязательства по двум депозитам связанных сторон, срок погашения которых основному акционеру Темiрбанка - АО "БТА Банк" (D/D) наступил 6 и 9 ноября 2009 г. "В настоящий момент неясно, будет ли Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций - если оно не будет удовлетворено процессом реструктуризации - инициировать процедуру банкротства в отношении Темiрбанка", - подчеркнул г-н Никитин. - Мы полагаем, что при сложившихся обстоятельствах существует также неопределенность относительно приобретения контрольного пакета "Темiрбанка" холдингом "Самрук-Казына".
23 ноября ShalkiyaZinc N.V. сообщило о том, что британский регулятор Financial Services Authority (FSA) вновь восстановил Financial Services Authority ( "СРЗ") восстанавливает в официальном списке Лондонской фондовой биржи и возобновляет торги ценными бумагами компании (ISIN - US8192672041, US8192671050) с 23 ноября 2009 года 10 часов 30 минут местного времени. Восстановление в листинге последовало после опубликования компанией своего отчета за финансовый период, закончившийся 31 декабря 2008 года. С 1 мая 2009 года GDR ShalkiyaZinc N.V. были временно исключены из листинга LSE в связи с отсрочкой публикации компанией финансовой отчетности за 2008 год. При этом ShalkiyaZinc проинформировала, что данный отчет планируется опубликовать в начале июля текущего года и тогда же компания намерена подать заявку на возобновление торгов GDR.
23 ноября АО "Евразийский банк" (Алматы) сообщило о том, что "решением совета директоров банка (протокол №64 от 11 ноября 2009 года) с 11 ноября 2009 года досрочно прекращены полномочия членов правления, заместителей председателя правления банка господина Бекетова Кайрата Тукмурзиновича и госпожи Жауаровой Галии Кажкеновны, и установлен состав правления банка в количестве трех человек".
23 ноября министр финансов Казахстана Болат Жамишев на Казахстанско-американском инвестиционном форуме в Нью-Йорке заявил, что Казахстан потратит порядка $10 млрд для реализации плана по укреплению экономики. Указанный план будет включать $4 млрд на стабилизацию финансовой промышленности, $3 млрд - для рынка недвижимости и $1 млрд - для поддержки малого и среднего бизнеса. Еще $1 млрд будет направлен на развитие сельского хозяйства и $1 млрд - на реализацию промышленных и инфраструктурных проектов, сказал Жамишев.
23 ноября решением биржевого совета KASE утверждены изменения и дополнения (поправки) в следующие внутренние документы биржи: положение о членстве, положение о членских взносах и биржевых сборах, правила биржевой торговли иностранными валютами, правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами, положение об ответственности за нарушение сроков расчетов по итогам торгов иностранными валютами, правила биржевой торговли и расчетов по срочным контрактам, правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", правила биржевой торговли векселями, правила допуска ценных бумаг международных финансовых организаций к обращению и спецификацию статуса маркет-мейкера для членов биржи по категориям "P" и "H" (приложение 1 к правилам деятельности маркет-мейкеров). Указанные поправки разработаны в соответствии со стратегией развития АО "Казахстанская фондовая биржа" на 2007-2010 годы и во исполнение плана основных работ биржи на 2009 год в связи с изменением системы категорий членства на KASE.
В соответствии с указанными поправками члены KASE подразделяются на следующие категории в зависимости от видов финансовых инструментов, в торгах которыми они имеют право принимать участие: "член фондового рынка" (с правом участия в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на KASE); "член валютного рынка" (с правом участия в биржевых торгах иностранными валютами); "член срочного рынка" (с правом участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами). Поправки направлены на согласование в АФН и будут введены в действие с первого рабочего дня, следующего за днем их согласования.
25 ноября АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о том, что 19 ноября 2009 года специализированный финансовый суд в г.Алматы вынес определение о продлении сроков реструктуризации АО "Альянс Банк". Срок проведения реструктуризации, назначенный не позднее 15 декабря 2009 года, был продлен до не позднее 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года. Срок для подготовки и направления кредиторам по реструктурируемым обязательствам АО "Альянс Банк" информационного меморандума; срок для публикации уведомления о созыве собрания кредиторов АО "Альянс Банк", обязательства перед которыми предполагается реструктурировать; срок размещения уведомления о созыве собрания кредиторов АО "Альянс Банк", обязательства перед которыми предполагается реструктурировать, назначенный не позднее 30 сентября 2009 года, были продлен до не позднее 25 ноября 2009 года.
Рынок акций
Новости рынка акций
23 ноября стало известно, что с 7 декабря АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C39450016 (KZIS) АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (Алматы).
Сектор первичного рынка
25 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже простых акций KZ1C05020017 (MMGZ) АО "Мангистаумунайгаз" (Актау). Общий объем объявленных простых акций составил 107 856 540 штук. Заявленный объем продажи составил 100,0% от общего числа размещенных простых акций. В торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, который подал одну заявку на покупку указанных акций единым лотом по цене 3593,35 тенге за акцию. По итогам торгов продавец удовлетворил данную заявку в полном объеме. Сумма продажи составила 387 566 298 009,00 тенге ($2602,16 млн). Приобретение 100% простых акций АО "Мангистаумунайгаз" у компании Central Asia Petroleum Ltd (CAP) совершили АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) и компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. Как указано в сообщении АО "Национальная компания "КазМунайГаз", сделка по приобретению была осуществлена через компанию Mangistau Investments B.V. - совместное предприятие, в равных долях принадлежащее KМГ и CNPC E&D. Финансирование сделки осуществляется через Экспортно-импортный банк Китая.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 541 сделка.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 5 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 10. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,67% (KKGBp) до 23,20% (CCBN), негативное - от 0,0001% (KZTKp) до 11,47% (PDES).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
19 ноября АО "PT Холдинг" (Алматы) сообщило о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZPP1Y05C357 (KSMKb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "PT Холдинг" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 6 по 19 ноября 2009 года. В письме АО "PT Холдинг" сообщило, что не может выплатить данное купонное вознаграждение в связи со снижением операционной деятельности из-за резкого падения покупательского спроса на строительные материалы в Республике Казахстан и невыполнения своих обязательств дебиторами компании по выплате задолженности. АО "PT Холдинг" просит пролонгировать срок оплаты купонного вознаграждения за данный купонный период сроком на десять месяцев до 6 августа 2010 года.
25 ноября стало известно, что с 8 декабря АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим ценным бумагам: KZ2CKY08A535 (BTASb2); KZ2CKY10A887 (BTASb3); KZ2CKY10B158 (BTASb4); KZ2CKY10B828 (BTASb5); KZ2C0Y30C125 (BTASb7); KZ2C0Y10D067 (BTASb9); XS0168848801 (BTASe3); KZ2C0Y07A861 (BTAIb1); KZ2CKY10B257 (BTAIb2); KZPC1Y07B335 (BTAIb3); KZPC2Y05B335 (BTAIb4); KZPC3Y10B333 (BTAIb5); KZP04Y05B335 (BTAIb6); KZPC1Y07B648 (BTAIb7); KZPC2Y08B644 (BTAIb8); KZPC3Y10B648 (BTAIb9); KZPC1Y10C111 (BTAIb11); KZP02Y10C113 (BTAIb12); KZP03Y10C111 (BTAIb13); KZP05Y07C112 (BTAIb14); KZP07Y10C112 (BTAIb16).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 136 сделок.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 27 наименований, падением - 25. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 35 облигаций, снизилась - у 17. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,000003% (AKFIb2) до 117,54% (BTASb2), негативное - от 0,000003% (NRBNb7) до 4,49% (KKGBb2).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
24 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска сто первого (KZK1KY011016, MKM012_0101; 100 тенге, 24.11.09 - 24.11.10, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 18 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 79 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 69 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 82 009,3 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 6,8 раза. Цена облигации в активных заявках варьировала от 94,3396% до 96,1538% годовых, составив в средневзвешенном выражении 95,1266% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 24,1%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 48,7%, клиентов БВУ - 24,2%, брокерско-дилерских компаний - 0,4%, их клиентов - 2,6%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 120 000 000 облигаций на сумму 11 516 964 000,01 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 5,03% годовых. По результатам размещения 35,2% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 44,4% - БВУ, 11,7% - клиентами БВУ, 0,5% - брокерско-дилерскими компаниями, 8,2% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 80 заключенных на KASE сделок составил 24 472,7 млн тенге ($164,3 млн). В предыдущем периоде (12-18 ноября 2009 года) данный показатель равнялся 23 108,9 млн тенге ($154,8 млн) при 104 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 88,8% (в предыдущем периоде - 52,5%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
