Индикаторы биржевого денежного рынка на 11 ноября и изменение за период

Индикатор                     Ставка    Тренд

TONIA                              0,33          +0,1

Авторепо ГЦБ 2 дн.     0,30          +0,3

Авторепо ГЦБ 7 дн.     6,22          +4,7

Авторепо ГЦБ 28 дн.  8,33          +6,8

KazPrime-3M                 6,30          +0,01

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 11 ноября и изменение за период

Индекс                       Значение    Тренд,%

KASE                           1 715,78       +5,7

KASE_BP                    295,21          +1,6

KASE_BC                   282,57          +2,2

KASE_BY                    16,13            -0,1

Главные новости рынка

С 5 ноября АО "Investment Trust Management Company" лишено лицензии от 3 июня 2008 года за №0403200967 на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем в связи с систематическими нарушениями законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг. Указанное решение принято постановлением правления Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).

5 ноября генеральный директор итальянской Eni Паоло Скарони и глава АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) Каиргельды Кабылдин подписали Соглашение о сотрудничестве в сферах разведки и добычи, а также строительстве стратегических промышленных объектов в Казахстане. В соответствии с соглашением, которому предшествовал предварительный меморандум о взаимопонимании, подписанный в июле 2009 года, Eni и КМГ будут совместно проводить разведку месторождений Исатай и Шагала, расположенных в Каспийском море. Кроме того, в документе оговорены вопросы оптимизации использования газа в Республике Казахстан, а также реализация промышленных инициатив, включая строительство газоперерабатывающего завода, газотурбинной электростанции, верфи и модернизацию Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Заключительные инвестиционные решения по всем этим проектам, как ожидается, будут приняты в течение двух лет после завершения подробных технических и коммерческих исследований.

6 ноября Евразийский банк развития сообщило, что 3 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР). Облигации общим объемом 5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей. В результате ставка 1-4 купонов была установлена банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в Российской Федерации. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".

6 ноября Claremont Holdings Limited (Claremont) дал согласие на продажу KazStroyService Global BV 50 млн глобальных депозитарных расписок по 4,00 доллара США за 1 ГДР. Указанный пакет в 50 млн ГДР составляет приблизительно 27% простых акций Claremont. KazStroyService Global BV является дочерним предприятием АО "НГСК КазСтройСервис, который в настоящее время строит газоочистительные сооружения Zhaikmunai на месторождении Чинаревское в Казахстане. Claremont является держателем 125 млн ГДР Zhaikmunai L.P. (приблизительно 67,6% от общего числа выпущенных простых акций компании). Годовой запрет на вхождение в Claremont с 10 сентября 2009 года (после роста капитала Zhaikmunai на $300 млн ранее в этом году) был отменен в связи продажей 50 млн ГДР компании KazStroyService Global BV в соответствии с условиями соглашения, заключенного Zhaikmunai в июле 2009 года. Таким образом, KazStroyService Global BV запрещено реализовывать 50 млн ГДР компании до 10 сентября 2010 года. Сделка состоится при условии получения необходимых разрешений в соответствии с антимонопольным законодательством Республики Казахстан. Ожидается, что сделка будет полностью закрыта до конца марта 2010 года.

6 ноября китайское информационное агентство SinoCast со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Sinochem Corp., ведущий производитель химических веществ в Китае, приближается к завершению сделки по приобретению частной нефтяной компании в Казахстане. Сделка оценивается в примерно $320 млн. Источники утверждают, что сделка будет завершена в ближайшее время. Казахстанская нефтяная компания, имя которой не называется, перерабатывает порядка 4000 баррелей сырой нефти в день.

6 ноября KASE уведомило своих акционеров о размещении 3536 простых акций KZ1C10030019. Как сообщалось ранее, по итогам проведенного в период с 27 августа по 1 октября 2009 года размещения простых акций KASE в рамках реализации ее акционерами своего права преимущественной покупки данных акций неразмещенными остались 3536 штук (из 10 000 акций KASE, объявленных к размещению). 29 октября 2009 года биржевой совет KASE принял решение о дальнейшем размещении указанного количества неразмещенных простых акций KASE среди существующих акционеров на следующих условиях: размещение простых акций KASE осуществляется только среди акционеров KASE; cписок акционеров KASE, имеющих право покупки указанных акций, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 29 октября 2009 года; количество и виды размещаемых ценных бумаг - 3536 простых акций; соотношение количества размещенных ценных бумаг (за вычетом выкупленных KASE) к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг - 456 464 : 3 536 (129 : 1); цена размещения - 3717,98 тенге за акцию; каждый акционер KASE может подать заявку на приобретение акций в количестве, большем, чем количество размещаемых акций, помноженное на долю акций, принадлежащих данному акционеру в общем числе размещенных акций, но не более общего количества размещаемых акций (3536 штук); заявки акционеров KASE на приобретение акций принимаются в течение тридцати дней со дня объявления об их размещении (до 10 декабря 2009 года). Распределение акций среди акционеров KASE, подавших заявки на их приобретение, будет проведено в течение одного рабочего дня после приема всех заявок.

С 9 ноября 2009 года вводятся в действие основные внутренние документы KASE, регулирующие деятельность торговой площадки KASE в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы: правила функционирования торговой площадки АО "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (правила) и листинговые правила в новой редакции. Фактически вышеизложенное означает, что с 9 ноября на KASE начинает действовать объединенная торговая площадка, которая включает в себя основную торговую площадку и специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА). В соответствии с Правилами при функционировании KASE в качестве СТП РФЦА к СТП РФЦА относятся все элементы торговой площадки KASE, за исключением части, предназначенной для организации торгов иностранными валютами. При этом порядок заключения сделок на СТП РФЦА, осуществления расчетов по ним, включения ценных бумаг в список данной площадки, а также порядок рассмотрения споров и других вопросов, связанных с регулированием данной площадки регулируются внутренними документами KASE. Расчеты по сделкам со всеми ценными бумагами, находящимися в официальном списке объединенной торговой площадки осуществляются в день заключения сделки (T+0).

С 9 ноября вступает в силу официальный список ценных бумаг объединенной торговой площадки KASE и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), утвержденный решением листинговой комиссии KASE от 30 октября 2009 года. Официальный список был одобрен решением биржевого совета от 29 октября 2009 года. Официальный список утвержден по состоянию на 29 октября 2009 года с учетом корректировок при автоматическом исключении из него облигаций в связи с истечением их срока обращения, а также решений листинговой комиссии по включению, делистингу или переводу ценных бумаг из одной категорию в другую и аналогичных решений, которые приняты на последующих заседаниях листинговой комиссии до даты вступления в силу данного официального списка. C указанной даты существующие списки ценных бумаг KASE и СТП РФЦА будут аннулированы. Официальный список опубликован на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/files/mix/kase_list_061109.doc. Решение об объединении официальных списков KASE и СТП РФЦА принято в соответствии с правилами функционирования торговой площадки АО "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (правила), утвержденными решением биржевого совета от 30 июля 2009 года.

9 ноября АО "Евразийский банк" (Алматы) сообщило о том, что 27 октября 2009 года завершился процесс официальной ликвидации дочерней компании банка Eurasian Capital B.V. в Нидерландах согласно решению совета директоров банка (протокол №15-1 от 24 апреля 2009 года)".

9 ноября министр сельского хозяйства Казахстана Акылбек Куришбаев сообщил, что правительство Казахстана планирует отменить лицензирование экспорта зерна. "Что касается лицензирования экспорта зерна, я думаю, эту норму надо отменить. Соответствующую инициативу мы уже предложили правительству, внесли соответствующий законопроект по отмене данного вида лицензирования", - сообщил министр. Как уточнил в кулуарах "правительственного часа" вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, лицензирование экспорта может быть отменено уже к весне 2010 года. "Решение (об отмене лицензирования экспорта зерна) было поддержано, теперь это вопрос чисто технический", - отметил вице-министр. Вместе с тем, по мнению главы Минсельхоза, на переходный период правительство "максимально сейчас должно облегчить получение лицензии". "Премьер-Министр на прошлой неделе подписал соответствующий проект постановления (касающегося облегчения выдачи лицензии)", - отметил глава Минсельхоза.

10 ноября министр финансов Казахстана Болат Жамишев сообщил, что Минфин планирует в следующем году выйти на внешние рынки заимствования с тем, чтобы обозначить бенч-марк для корпоративного сектора. По его мнению, "внешние заимствования в пределах, при которых бы не ставилась под угрозу безопасность, необходимы" "Для того чтобы выйти на внешние рынки, зафиксировать бэнч-марк для корпоративного сектора, объем заимствований должен быть не менее 500 миллионов долларов. Эта цифра, меньше которой нельзя", - пояснил Жамишев. "По конкретной цифре (заимствования) мы определимся позже", - добавил он.

10 ноября на заседании правительства Республики Казахстан был одобрен проект Концепции развития финансового сектора республики в посткризисный период. "Мы одобряем данную концепцию и выносим ее на рассмотрение главы государства", - сказал Премьер-Министр Карим Масимов. По его информации, данный вопрос будет рассматриваться у президента республики в следующий понедельник, 16 ноября. В концепции указаны главные направления развития финансового сектора Казахстана в посткризисный период. Указанной концепцией предусмотрено использование института государственно-частного партнерства как основного механизма финансирования развития экономики страны. Кроме того, будет ужесточен надзор в период экономического роста и его либерализация в период спада. Также предполагается разработка оптимального механизма раннего выявления дисбаланса финансового сектора, предотвращение возникновения пузырей на рынках реальных финансовых активов и минимизация системных рисков. В рамках концепции также будут решаться вопросы обеспечения возвратности в Казахстан активов, которые были нелегально вывезены за рубеж, жесткого ограничения деятельности финансовых институтов, аффилированных лиц и должностных лиц, а также формирования "черного списка" финансовых институтов, а кроме того акционеров и должностных лиц, участвующих в создании неправомерных схем работы.

10 ноября заместитель председателя правления банка Татьяна Белозерцева сообщила, что АО "Альянс Банк" запускает программу рефинансирования кредитов физических лиц. Указанная программа распространяется на розничные займы, обеспеченные недвижимым имуществом. На первом этапе программы примут участие заемщики, в настоящее время испытывающие трудности с исполнением своих обязательств по погашению кредита. Реструктуризация займов такой группы заемщиков предусматривает: снижение процентной ставки по кредиту. Максимальный уровень снижения составляет 4 пункта, но не ниже 13%; пролонгацию срока займа на срок жизни кредита, установленного по продукту; льготный период по выплате вознаграждения сроком до 12 месяцев. В течение данного периода заемщик будет выплачивать только сумму основного долга; полную отмену начисленной пени и штрафов за несвоевременное погашение кредита. Второй этап программы стартует с января 2010 года, под действие акции попадает категория стандартных заемщиков, не имеющих просроченной задолженности. Для указанной категории снижение процентной ставки составит до 5 пунктов, не менее 12%, также предусматривается пролонгация кредита. По данным Т. Белозерцевой, в программе могут принять участие порядка 30 тыс. заемщиков АО "Альянс Банк". Действие программы распространяется только на займы, уже существующие в ссудном портфеле банка. Срок программы неограничен, "до последнего заемщика". При этом банк не ставит условий по количеству недвижимого имущества, находящегося в собственности того или иного заемщика. По словам Т. Белозерцевой, в настоящее время АО "Альянс Банк" практически не производит выдачу новых кредитов. Банк планирует вернуться к активному кредитованию в следующем году.

9 ноября АО "SAT & Company" (Алматы) объявило о завершении сделки по приобретению товарищества с ограниченной ответственностью "Горнорудная компания "Дархан" (Компания). Компания разрабатывает Кумыскудукский участок Верхнесокурского месторождения бурого угля в Карагандинской области Республики Казахстан. Балансовые запасы участка составляют более 356 млн тонн угля, из которых 124,3 млн тонн учтены по категориям А, В и С1. По геологическому строению, выдержанности мощности пластов и качества угля Кумыскудукский участок отнесен к 1-й группе, согласно классификации запасов месторождений твердых полезных ископаемых. До конца 2009 года запланировано выполнение горно-вскрышных работ в объеме 0,820 млн куб. м и добыча угля в объеме 250 тыс. тонн. В 2010 году планируется достигнуть объема добычи в 1,0 млн тонн угля и в 2011 году выйти на проектную мощность 1,5 млн. тонн угля в год. Параллельно горным работам проводится дополнительная разведка двух резервных площадей, представляющих большой потенциал для увеличения ресурсной базы Компании.

10 ноября председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра Алматы Аркен Арыстанов сообщил, что Министерство финансов Республики Казахстан планирует выпуск исламских ценных бумаг - сукук. "Прошли переговоры Министерства финансов и HSBС по возможности выпуска сукук от Минфина на международных рынках", - сказал А. Арыстанов. По его словам, планируется двойной листинг на внешних и казахстанской площадках.

10 ноября председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко заявил, что в случае необходимости нужно будет рассмотреть вопрос по восстановлению законодательного ограничения на иностранное участие в финансовом секторе в размере не более 50% от совокупного капитала в отдельности по каждому сегменту финансового сектора. По словам главы Нацбанка, глобальный кризис продемонстрировал уязвимость стран со значительным присутствием иностранных банков. "Если доля иностранных банков будет расти, в будущем в какой-то момент нужно будет этот вопрос поднимать", - сказал Марченко, добавив, что в данный момент в Казахстане доля иностранных банков мала, поэтому сейчас нет необходимости прибегать к этим ограничениям.

10 ноября председатель правления АО "Альянс Банк" Максат Кабашев заявил, что руководство АО "Альянс Банк" (Алматы) надеется в начале 2010 года полностью оздоровить банк. По его словам, ожидается, что после реструктуризации собственный капитал банка станет положительным и составит около 50 млрд тенге. Указанное оздоровление финансового состояния банка произойдет за счет комплекса мер: капитализации "Самрук-Казыны" на сумму 129 млрд тенге, из них 24 млрд тенге - в простые акции, 105 млрд тенге - в привилегированные акции; получения дохода от списания долга на сумму 377 млрд тенге и конвертации долга в акции по плану реструктуризации на сумму 21 млрд тенге. По сообщения главы банка, долг АО "Альянс Банк" в результате реструктуризации будет уменьшен с 620 млрд тенге до 145 млрд тенге. Процентные расходы уменьшатся с 60-75 млрд тенге в год в 2006-2008 годах до 15-17 млрд тенге в год после реструктуризации. Сроки удлинятся до 7-20 лет, обслуживание основного долга начнется не ранее чем через четыре года. После реструктуризации 67% акций банка будет принадлежать АО "Национальный фонд благосостояния "Самрук-Казына", 33% - кредиторам. Кроме того, М. Кабашев сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о вхождении в капитал банка "крупного арабского фонда прямых инвестиций". "Ведутся переговоры с крупным арабским фондом прямых инвестиций. И у них есть определенный интерес в приобретении акций банка. Государство не намерено находиться в банке долго. Скорее всего, государственный пакет акций будет продан стратегическому инвестору в течение ближайших двух лет. А соответствующее письмо с этим фондом об интересе к банку уже подписано", - сообщил глава АО "Альянс Банк".

10 ноября председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко заявил, что Нацбанк Казахстана может расширить в 2010 году коридор колебания курса тенге по отношению к доллару США, но сохранит обменный курс под контролем. Позже, 11 ноября, глава Нацбанка уточнил, что колебания обменного курса тенге к доллару США в 2010 году составят от +15 до (-25) тенге. "Курс тенге к доллару будет равен 150 тенге, а колебания составят от +15 до -25 тенге", - сообщил Г.Марченко, - "Но тем не менее это всего лишь один из вариантов, эта тема еще находится на обсуждении и будет обрабатываться еще до конца года." Впоследствии, сообщил Г.Марченко, Казахстан намеревается расширить валютный коридор, но оставить обменный курс на фиксированной позиции.

10 ноября агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники сообщило, что подписание term sheet с внешними кредиторами по обязательствам АО "Астана-Финанс" пока еще не состоялось. "Term sheet еще не подписан. Сейчас вносятся последние юридические корректировки", - сказал источник. По его информации, подписание данного документа может затянуться до конца текущей недели. Первоначально его подписание было намечено на 5 ноября, затем дата была отодвинута на 9 ноября.

11 ноября АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило, что банком для целей поддержания размера совокупной доли Группы БТА (33,17%) в уставном капитале НАСК "Оранта" (Украина) осуществлено участие в дополнительной 8-й эмиссии акций НАСК "Оранта" (Украина), обусловленной увеличением размера уставного капитала данной страховой компании на 600 093 000 гривен.

11 ноября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

• чистые международные резервы Нацбанка, без учета денег Национального фонда Республики Казахстан, в текущих ценах за октябрь 2009 года увеличились на 0,7% - до $ 20 177,0 млн. Основным фактором роста международных резервов Нацбанка послужило увеличение активов в золоте на 8,9% (с начала года - на 25,0%) в результате проведенных операций и роста его цены на мировых рынках на 4,3%. При этом продажа валюты на внутреннем валютном рынке, операции по обслуживанию внешнего долга правительства и снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Нацбанке были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Нацбанке. За октябрь 2009 года международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным $23,7 млрд), выросли незначительно, на 0,1% - до $44,5 млрд (с начала года - снижение на 6,0%). Активы Национального фонда в национальной валюте составили 600 млрд тенге (облигации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и АО "Национальный холдинг "КазАгро"). За сентябрь 2009 года денежная масса выросла на 2,7% - до 7255,0 млрд тенге (с начала года - на 15,8%) за счет увеличения как чистых внешних, так и внутренних активов банковской системы. За сентябрь 2009 года объем наличных денег в обращении вырос на 0,3% - до 809,7 млрд тенге (с начала года - снижение на 5,6%), депозиты в банковской системе выросли на 3,0% - до 6445,3 млрд тенге (с начала года - рост на 19,2%). Опережающие темпы роста депозитов по сравнению с темпами роста наличных денег в обращении обусловили повышение доли депозитов в структуре денежной массы с 88,6% в августе 2009 года до 88,8% в сентябре 2009 года.
• общий объем депозитов резидентов в банковской системе Казахстана за сентябрь 2009 года увеличился на 3,0% - до 6445,3 млрд тенге (с начала года - на 19,2%). Депозиты юридических лиц повысились на 4,1% - до 4608,4 млрд тенге, физических лиц - на 0,3% - до 1836,9 млрд тенге. В сентябре 2009 года объем депозитов в иностранной валюте повысился на 7,8% - до 3214,2 млрд тенге, в национальной валюте - снизился на 1,4% до 3231,1 млрд тенге. Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за сентябрь незначительно, на 0,4% - до 1868,1 млрд тенге (с начала года - на 24,5%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты практически не изменились, составив 764,3 млрд тенге, а депозиты в иностранной валюте увеличились на 0,7% - до 1103,8 млрд тенге. В сентябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц выросла на 0,3% - до 4,3% (в августе 2009 года - на 4%), а по депозитам физических лиц повысилась до 4,7% (в августе 2009 года - на 2,8%).
• общий объем основного долга по кредитам банков экономике Казахстана по итогам сентября 2009 года снизился на 0,5% - до 8026,3 млрд тенге (с начала года - рост на 7,6%). Объем долга по кредитам в национальной валюте практически не изменился, составив 3902,8 млрд тенге, в иностранной валюте понизился на 1,0% - до 4123,5 млрд тенге. Долгосрочное кредитование практически увеличилось на 0,1% - до 6732,1 млрд тенге, а краткосрочное - понизилось на 3,4% - до 1294,2 млрд тенге. Сумма долга по кредитам юридическим лицам за сентябрь 2009 года понизилась на 0,4% - до 5716,2 млрд тенге (с начала года - рост на 11,6%), по физическим лицам - на 0,8% - до 2310,2 млрд тенге (с начала года - снижение на 1,2%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц снизился с 28,9% до 28,8%. В отраслевой разбивке наиболее значительная задолженность по кредитам банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 22,9%), строительство (19,4%), промышленность (9,9%) и сельское хозяйство (3,6%). В сентябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам увеличилась с 20,1% (август 2009 года) до 20,2%, а по юридическим лицам снизилась - с 15,3% до 15,0%.
• в октябре 2009 года общий объем размещенных межбанковских депозитов увеличился на 5,5% - до 4467,8 млрд тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов в октябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2009 года увеличился на 0,7% - до 2178,9 млрд тенге (48,8% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в сентябре 2009 года снизилась с 1,95% до 1,54%. Объем привлеченных Нацбанком Казахстана депозитов от банков в октябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2009 года увеличился на 1,0% - до 2159,8 млрд тенге. В октябре 2009 года объем размещенных долларовых депозитов увеличился на 27,8% - до $10,9 млрд (36,6% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,22% до 0,16%. Объем размещенных депозитов в евро в октябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2009 года уменьшился на 20,8% - до 2,8 млрд евро (14,0% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евродепозитам снизилась с 0,47% до 0,25%. Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными - меньше 1,0% от общего объема размещенных депозитов. Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте за октябрь 2009 года увеличилась до 51,2% от общего объема размещенных депозитов. При этом основная часть депозитов в иностранной валюте (51,0%) размещена в банках-нерезидентах.
• за девять месяцев 2009 года, по предварительным результатам, счет текущих операций платежного баланса Казахстана сложился с дефицитом около $3,4 млрд. В третьем квартале 2009 года положительное сальдо текущего счета составило $0,3 млрд. За январь-сентябрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года экспорт товаров снизился на 47,3% - до $29,9 млрд. Официальный экспорт составил $29,4 млрд, в том числе $17,6 млрд (около 60,0%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата (за январь-сентябрь 2008 года - $34,5 млрд). Стоимость экспорта черных металлов сократилась на 60,0%, цветных металлов - на 38,0%. При этом количественные поставки нефти и газового конденсата увеличились на 10,0%, а снижение экспорта черных и цветных металлов было обусловлено снижением за счет ценового фактора и количественных объемов. По предварительной оценке, дефицит баланса доходов республики составил $7,6 млрд. Это было обусловлено преимущественно выплатами доходов прямым иностранным инвесторам ($6,1 млрд). Несмотря на сокращение выплат вознаграждения по внешним долговым обязательствам банковского сектора до $1,7 млрд (на 33,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), данный показатель по-прежнему оказывает существенное влияние на состояние баланса доходов. По итогам девяти месяцев 2009 года нетто-отток по операциям банковского сектора составил $7,2 млрд (в прошлом году - $6,2 млрд). При этом внешние активы банковской системы снизились на $61 млн. Внешние обязательства банковского сектора, несмотря на реструктуризацию долга двух банков, уменьшились на $7,3 млрд, что связано с погашением другими банками задолженности по привлеченным от нерезидентов ссудам и займам. Индекс реального эффективного обменного курса тенге (РЭОК), рассчитанный на конец сентября 2009 года, составил 99,2% (в январе 2009 года - 128,1%). За январь-сентябрь 2009 года казахстанский тенге по отношению к группе валют стран СНГ подешевел в реальном выражении на 15,3%, а к группам валют остальных стран - на 21,9%. По отношению к валютам отдельных стран реальное удешевление тенге составило: к доллару США - 17,9%, к евро - 23,1%, к российскому рублю - 15,4%.

11 ноября председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко сообщил, что Нацбанк Казахстана намерен с 1 декабря 2009 года снизить официальную ставку по депозитам на 0,5%. "Мы пытаемся демотивировать коммерческие банки держать свободные средства в Национальном банке. Уже дважды снижали ставки по депозитам. С 1 декабря еще раз снизим", - сказал Г.Марченко. Таким образом, с 1 декабря ставка по депозитам будет составлять 1,0%. По данным Нацбанка Казахстана, в настоящее время совокупная свободная ликвидность банковского сектора Казахстана превышает $8 млрд. Глава Центробанка считает, что половину этих средств нужно направить в реальный сектор экономики республики.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 532 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 13 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 3, цена 2 инструментов не изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,02% (KZTK) до 16,46% (KKGBp), негативное - от 9,09% (KZTC) до 41,13% (BTAS).

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 83 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 20 наименований, падением - 18. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 19 облигаций, снизилась - у 19. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00003% (ASFIb23) до 95,00% (BTASb2), негативное - от 0,000001% (KATRb2) до 12,93% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

10 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-96 выпуска шестого (KZKDKY080064, MUM096_0006; 1000 тенге, 10.11.09 - 10.11.17, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 23 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 11 085,7 млн тенге и 92,4% от предложения. Ставка купона в активных заявках варьировала от 6,50% до 9,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 7,6003% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 55,9%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 40,6%, брокерско-дилерских компаний - 1,4%, их клиентов - 2,0%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 413 333 облигаций на сумму 413 333 000 тенге (3,4% от планируемого объема размещения) под 6,50% годовых. По результатам размещения 21,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 42,2% - БВУ, 6,7% - брокерско-дилерскими компаниями, 30,0% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 48 заключенных на KASE сделок составил 7888,6 млн тенге ($52,3 млн). В предыдущем периоде (29 октября - 4 ноября 2009 года) данный показатель равнялся 8186,1 млн тенге ($54,3 млн) при 32 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.