Индикаторы биржевого денежного рынка на 14 октября и изменение за период

Индикатор                   Ставка        Тренд

TONIA                            0,79             +0,3

Авторепо ГЦБ 2 дн.   0,88             +0,3

Авторепо ГЦБ 7 дн.   2,99             +1,8

Авторепо ГЦБ 28 дн. -                    -

KazPrime-3M               6,29             0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг                          на 14 октября и изменение за период

Индекс                  Значение       Тренд,%

KASE                      1 620,23          +4,4

KASE_BP               268,64             +1,4

KASE_BC              246,91             +1,7

KASE_BY               16,22                -2,4

Главные новости рынка

8 октября дополнения и изменения №14 (поправки) во внутренний документ KASE "Правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами" (правила) согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). Указанные поправки введены в действие с 9 октября 2009 года. Указанными поправками уточнено, что участниками биржевых торгов иностранными валютами могут быть банки или небанковские организации, являющиеся членами биржи соответствующей категории. При этом для расчетов по итогам биржевых торгов иностранными валютами банки вправе использовать только один банковский счет, небанковские организации могут одновременно использовать несколько банковских (клиентских и собственных) счетов. Кроме того, указанными поправками установлено, что участник торгов - небанковская организация при использовании нескольких банковских счетов для зачисления казахстанских тенге, поступающих от биржи в оплату ее нетто-обязательств, обязан предоставлять бирже соответствующее распоряжение по форме приложения 2а к правилам.

9 октября АО "Народный сберегательный банк Казахстана" объявило о продолжении размещения простых акций банка (НИН - KZ1C33870011) среди неограниченного круга инвесторов. Банк сообщил, что размещаемые простые акции были предложены к приобретению в рамках реализации права преимущественной покупки акционерам банка, включая держателей глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции АО "Народный банк Казахстана", в количестве 326 673 000 простых акций, в период с 20 февраля по 24 марта 2009 года по цене 102,02 тенге за 1 простую акцию. После окончания срока реализации права преимущественной покупки банк разместил среди неограниченного круга инвесторов 259 064 909 простых акций АО "Самрук-Казына" по цене 104,03 тенге за 1 простую акцию на общую сумму 26,9 млрд тенге. Количество размещаемых простых акций - 67 533 545 штук, цена размещения - 104,03 тенге за одну простую акцию. Минимальный объем одной заявки (лот) - не менее 1 000 000 штук простых акций. Время подачи заявок: до 15.00 часов алматинского времени в день выхода объявления в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда". В случае если дни опубликования информационного сообщения на государственном и русском языках разные, то днем выхода объявления считать день последней публикации информационного сообщения.

9 октября АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило об избрании советом директоров банка в состав правления Орумбаева Ардака Сиязбековича на должность заместителя председателя правления - члена правления АО "БТА Банк" с 7 октября 2009 года.

12 октября АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о новом назначении в состав правления банка. Согласно решению совета директоров банка от 22 сентября 2009 года на пост исполняющей обязанности заместителя председателя правления была назначена Татьяна Белозерцева. До прихода в АО "Альянс Банк" Татьяна Белозерцева занимала пост управляющего директора - члена правления АО "Нурбанк" и курировала блок вопросов, связанных с развитием розничного бизнеса, возвратом проблемной задолженности и деятельностью филиалов. В целом опыт работы г-жи Белозерцевой в банковской сфере превышает 22 года, из них более 16 лет она занималась активной управленческой деятельностью в ряде российских банков. На новой должности Татьяна Белозерцева будет курировать вопросы, связанные с развитием розничного бизнеса Альянс Банка, включая карточный бизнес и развитие эквайринговой сети.

12 октября глава Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ) Нурлан Алдабергенов презентовал законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон "О естественных монополия  и регулируемых рынках", который предполагает введение гибкой ценовой политики для субъектов регулируемого рынка - доминантов путем внесения изменений в ценовое регулирование их деятельности. Он напомнил, что действующий закон предполагает возможность самостоятельного снижения доминатом цены на свою продукцию, а для повышения цены на нее он должен обратиться в АРЕМ с уведомлением, что является сдерживающим фактором для снижения цен на товарных рынках. В связи с этим АРЕМ в новом законопроекте, внесенном в парламент, предлагает предоставить право доминантам рынков самостоятельно снижать и повышать цены на свои услуги, но не выше обоснованной цены и с предоставлением в уполномоченный орган только информации об этом. При этом уполномоченному органу предлагается предоставить право проводить экспертизу цены доминантов по результатам мониторинга цен в рамках контроля за ценообразование по результатам рассмотрения жало.

9 октября постановлением правительства правительства Республики Казахстан "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2009 года № 1314" от 9 октября 2009 года № 1552 снят запрет на вывоз с территории республики дизельного топлива. Напомним, что постановлением правительства Республики Казахстан "О введении временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива" от 7 сентября 2009 года № 1314 в целях стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов установлен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бензина  до 1 января 2010 года, дизельного топлива - до 1 ноября 2009 года (кроме печного топлива бытового).

12 октября глава АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Кайрат Келимбетов сообщил, что металлургические компании Казахстана ENRC и "Казахмыс" хотят занять у Китая и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до $2,4 млрд. Келимбетов сказал, что кредит банка развития Китая на $1,5-2 млрд "Казахмыс" потратит на строительство Бозшакольского медного комбината в Павлодарской области. Предполагается, что проект ENRC - вторая очередь электролизного завода - профинансирует на льготных условиях ШОС, в которую входят Китай, Россия и четыре страны Центральной Азии. "Там речь о льготной линии под 3 процента до $400 миллионов", - сказал глава нацфонда журналистам в понедельник.

13 октября Национальный банк Республики Казахстан распространил пресс-релиз, в котором говорится, что чистые международные резервы Нацбанка без учета денег Национального фонда Республики Казахстан в текущих ценах за сентябрь 2009 года увеличились на 0,6% до $20 044,0 млн. Продажа валюты на внутреннем валютном рынке и операции по обслуживанию внешнего долга правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном банке. В сентябре 2009 года валовые международные резервы Национального банка выросли на 3,2% - до $20,7 млрд, в том числе за счет того, что Республике Казахстан в рамках общего и специального распределения МВФ выделено 343,7 млн SDR (специальные права заимствования). Активы Национального фонда в национальной валюте составили 600 млрд тенге (облигации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и АО "НХ "КазАгро"). Денежная база в сентябре 2009 года расширилась на 6,6% вследствие роста чистых внутренних активов Национального банка, в основном за счет снижения обязательств перед центральным правительством и банками (по краткосрочным нотам). За август 2009 года денежная масса незначительно снизилась на 0,4% - до 7 064,5 млрд тенге (с начала года - рост на 12,7%) за счет сокращения внутренних активов банковской системы, в структуре которых снизились чистые требования к центральному правительству. За август 2009 года объем наличных денег в обращении сократился незначительно, на 0,03% и составил 807,1 млрд тенге (с начала года - снижение на 5,9%), депозиты в банковской системе также сократились на 0,4% - до уровня 6257,4 млрд тенге (с начала года - рост на 15,7%). Доля депозитов в структуре денежной массы в августе 2009 года осталась на прежнем уровне 88,6% вследствие незначительного снижения как депозитов, так и наличных денег в обращении. Опережающие темпы сжатия денежной базы на фоне незначительного снижения денежной массы обусловили рост денежного мультипликатора с 2,62 в июле 2009 года до 2,74 в августе 2009 года.

13 октября Евразийский банк развития сообщил, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 8 октября осуществила государственную регистрацию ценных бумаг Евразийского банка развития (ЕАБР), деноминированных в российских рублях, в совокупном объеме 20 млрд рублей. В течение 12 месяцев с момента данной регистрации банк планирует осуществить до 4 выпусков указанных облигаций объемом около 5 млрд рублей каждый. Условия каждого выпуска, а также временные параметры их размещения, будут зависеть от состояния рыночной конъюнктуры и текущих потребностей ЕАБР. Поступления от продажи облигаций ЕАБР, деноминированных в рублях, будут использованы на общекорпоративные цели ЕАБР, в том числе на финансирование инвестиционных проектов в Российской Федерации.

13 октября АО "Евразийский банк" (Алматы) сообщило, что советом директоров банка 9 октября 2009 года приняты решения досрочно прекратить полномочия председателя правления банка Бекетова Кайрата Тукмурзиновича и избрать членом правления и назначить исполняющим обязанности председателя правления банка Эгглтона Майкла Джеймса.

14 октября пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан сообщила, что вопрос использования национальных валют в расчетах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет рассмотрен до конца года в Алматы."14 октября в Пекине в рамках заседания СГП ШОС по предложению Премьер-Министра Республики Казахстан Карима Масимова главы правительств стран - членов ШОС приняли решение о проведении в г. Алматы до конца текущего года совещания министров финансов и председателей центральных банков по вопросам совместного реформирования мировой финансовой системы с учетом решений саммита G20 и противодействия мировому кризису. На данном заседании также будет рассмотрен вопрос использования национальных валют в расчетах между странами ШОС", - указано в сообщении.

14 октября пресс-служба АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщила, что АО "Kazyna Capital Management" (Казахстан) и CITIC Capital Holdings Limited (КНР) в 2011 году планируют создать два дополнительных инвестиционных фонда с капитализацией по 400 млн долларов США каждый. Таким образом, общий размер фондов составит $1 млрд. В сообщении указано, что предполагается, что инвесторами данных фондов выступят крупные институциональные и частные инвесторы Китая и Юго-Восточной Азии. О соответствующей договоренности стало известно на встрече председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Самрук-Казына" К. Келимбетова и председателя правления CITIC Group г-на Кунь Даня. Сегодня в Пекине в рамках Саммита глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Также на данной встрече было объявлено об открытии офиса казахстанско-китайского инвестиционного фонда CITIC-Kazyna Investment Fund I (фонд) с участием представителей АО "Kazyna Capital Management" во главе с председателем правления А. Алпамысовым. Офис будет находиться в здании "СИТИК Тауэр". Фондом будет управлять совместная управляющая компания, состоящая из казахстанских и китайских специалистов. В ближайшее время фонд также откроет офис в Алматы. Учредительные документы по созданию фонда были подписаны 25 мая 2009 года во время визита в КНР К.Келимбетова. "Согласно инвестиционной стратегии фонда его деятельность направлена на финансирование компаний, реализующих инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в несырьевых секторах экономики, обладающих значительным потенциалом роста на территории Казахстана (не менее 50% фонда) и Китая", - указано в сообщении.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 308 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 10 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 2, цены 2 инструментов не изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,13% (CCBN) до 32,65% (KKGBp), негативное - от 1,62% (HSBK) до 6,75% (TEBNp).

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 115 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 27 наименований, падением - 12. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 21 облигации, снизилась - у 18. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00001% (ORDKb2) до 375,53% (BTASb2), негативное - от -0,10% (CSBNb3) до 41,81% (KONDb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

14 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 40 (KZK2KY040402, MOM048_0040; 100 тенге, 14.10.09 - 14.10.13, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 22 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 18 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 30 893,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,6 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 5,50% до 7,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,2348% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 9,7%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 70,6%, клиентов БВУ - 19,7%.

По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 16 909 000 облигаций на сумму 16 909 000 000 тенге (140,9% от планируемого объема размещения) под 6,00% годовых. По результатам размещения 10,6% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 69,8% - БВУ, 19,6% - клиентами БВУ.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 25 заключенных на KASE сделок составил 6635,0 млн тенге ($44,0 млн). В предыдущем периоде (1 - 7 октября 2009 года) данный показатель равнялся 11 863,8 млн тенге ($78,6 млн) при 44 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 100,00%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.