Индикаторы биржевого денежного рынка на 2 сентября и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,82 -0,3
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,94 -0,3
Авторепо ГЦБ 7 дн. 6,39 +5,3
Авторепо ГЦБ 28 дн. 2,12 +2,1
KazPrime-3M 6,47 0
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 2 сентября и изменение за период
Индекс Значение Тренд,%
KASE 1 308,52 -3,8
KASE_BP 215,43 -0,5
KASE_BC 204,73 +2,2
KASE_BY 17,76 +0,8
Главные новости рынка
27 августа АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило, что обратилось с иском в Высокий суд Англии против бывшего председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова, бывшего председателя правления банка Романа Солодченко и бывшего первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова. Все эти лица покинули пределы Казахстана и в настоящее время живут в Великобритании. 13 августа 2009 года Высокий суд Англии издал в качестве обеспечительной меры по иску банка приказ о замораживании всех активов, принадлежащих Аблязову, Солодченко и Жаримбетову, а также трем подданным Великобритании и одной компании, зарегистрированной в Великобритании, которые, по мнению банка, оказывали содействие бывшему руководству БТА. Приказ Высокого суда распространяется на все активы вне зависимости от места их нахождения. Данная мера была принята Высоким судом на основании свидетельств банка о том, что указанные лица только в рамках этого дела вывели из БТА около 300 млн долларов США, заключив в течение прошлого года ряд сомнительных сделок в пользу компании, втайне контролируемой бывшим руководством банка. В рамках этого судебного разбирательства банк намерен возвратить средства, выплаченные по этим сделкам. Банк также намерен предъявить дальнейшие иски касательно мошеннической деятельности бывшего руководства банка.
27 августа KAZAKHMYS PLC (Лондон) объявила производственные и финансовые результаты за первое полугодие 2009 года. Временная приостановка производства на четырех высокозатратных рудниках, о которой компания сообщала ранее, привела лишь к незначительному сокращению добычи руды до 16 млн тонн за первые шесть месяцев 2009 года благодаря росту добычи на других рудниках. Переработка ранее складированной руды и повышение коэффициентов извлечения на обогатительных фабриках позволили увеличить производство меди в концентрате из собственного сырья на 4,5% - до 178 тыс. тонн, а производство меди в катодном эквиваленте возросло на 8% - до 170 тыс. тонн. Также были приняты меры по снижению запасов готовой продукции с целью высвобождения оборотного капитала, в результате чего реализация меди в катодном эквиваленте составила 200 тыс. тонн в течение данного периода. Производство попутной продукции, а именно цинкового концентрата, серебра и золота, возросло соответственно на 15%, 10% и 8% по сравнению с первой половиной прошлого года. Доминирующее влияние на финансовые показатели группы в первом полугодии 2009 года оказало падение цен на медь на мировом рынке. Средняя отпускная цена на медь составила $4024 за тонну, снизившись с $8192 за тонну в первой половине 2008 года. В результате падения цен на основную продукцию группы выручка за первое полугодие 2009 года сократилась на 42% - до $1648 млн. Тем не менее значительное укрепление контроля над расходами и разумное сокращение капитальных затрат позволило предотвратить резкое падение рентабельности. В течение полугодия отпускные цены на медь возросли по сравнению с уровнем начала года, что также позитивно отразилось на наших показателях. Однако мировые цены на медь остаются значительно ниже, чем 12 месяцев назад.
27 августа Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сообщало, что в целях дальнейшего совершенствования законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, АФН разработало и направило на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан, нормативный правовой акт, предусматривающий внесение следующих изменений и дополнений в правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением правления АФН от 27 августа 2005 года № 317. В соответствии с данным документом повышаются требования к брокерам по проверке полномочий лиц, подписывающих клиентские заказы на совершение операций с ценными бумагами, а также разрешается брокерам не принимать к исполнению приказы клиентов, подписанные с использованием средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента брокера и (или) дилера, а также при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица, в случае если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера. Кроме того, устанавливается также обязанность брокера при визуальном несоответствии образца подписи (оттиска печати) клиента на клиентском заказе, переданном на бумажном носителе, подписям (оттиску печати), указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей и оттиска печати, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2000 МРП для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 МРП для клиента, являющегося юридическим лицом, запрашивать подтверждение клиента о его намерении совершить действия, указанные в клиентском заказе. Также устанавливаются требования к брокерам и (или) дилерам, заключающим на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов.
27 августа в Љкiмет љйi Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов встретился с председателем правления ОАО "Сбербанк России" Германом Грефом. Cобеседники обменялись мнениями о текущей ситуации на международных финансовых рынках, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в банковской сфере и активизации деятельности Сбербанка России на казахстанском финансовом рынке. В сообщении указано, что Г. Греф заявил, что в текущем году Сбербанк России увеличил объем операций в Казахстане на 20% и намерен до конца года довести его уровень до 50%. Кроме того, Г. Греф проинформировал Премьер-Министра Казахстана о ходе совместной с АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" реализации договоренностей, достигнутых президентами Казахстана и России.
27 августа биржевой совет Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение об изменении механизма использования режима ожидания на торгах акциями, во время которого эти торги проводятся методом франкфуртских торгов. Суть указанных изменений состоит в следующем: по неликвидным акциям переводить торги в режим ожидания только в случае отклонения возможной цены сделки с какими-либо акциями от цены последней сделки с данными акциями более чем на 5%, по ликвидным акциям переводить торги в режим ожидания в случае отклонения возможной цены сделки с какими-либо акциями от цены последней сделки с данными акциями более чем на 10%, установить, что торги автоматически переводятся в режим ожидания при попытке заключения любой сделки с какими-либо акциями в случае отсутствия сделок с данными акциями более 15 календарных дней, предоставить участникам торгов возможность в ходе действия режима ожидания удалять свои заявки, поданные до его начала. Предполагается, что для целей применения указанных изменений ликвидными будут считаться акции, включенные в представительский список индекса KASE, а также акции, по которым на KASE имеется специалист.
27 августа биржевой совет KASE принял решение об увеличении уставного капитала биржи путем дополнительного размещения 10 000 ее простых акций на сумму 37 179 800 тенге. Цена размещения одной акции установлена в размере 3717,98 тенге. Указанное размещение будет предпринято в целях приведения размера минимального уставного капитала биржи в соответствие с требованиями постановления АФН "О минимальном размере уставного капитала заявителя на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии" от 28 ноября 2008 года № 197. Согласно названному постановлению размер минимального уставного капитала организатора торгов увеличен с 90 000 месячного расчетного показателя (МРП) до 140 000 МРП с 1 декабря 2009 года (с 1 июля 2009 года размер МРП составляет 1296 тенге). По состоянию на 1 августа 2009 года уставный капитал биржи равен 165 020 000 тенге, общее количество объявленных акций биржи составляет 5 000 000 простых акций KZ1C10030019, из них размещено 450 000 акций. Балансовая стоимость одной акции на указанную дату равна 3717,98 тенге. В результате дополнительной капитализации уставный капитал биржи составит приблизительно 200 млн тенге. Список акционеров биржи, имеющих право преимущественной покупки указанных акций, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 27 августа 2009 года. Срок, в течение которого акционеры биржи могут приобрести размещаемые (реализуемые) акции биржи в соответствии с их правом преимущественной покупки акций биржи, - до 1 октября 2009 года.
28 августа АФН сообщило, что на основании статьи 62 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", подпункта 4) пункта 18 положения об АФН, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1270, постановлением правления АФН от 5 августа 2009 года № 169 выдано разрешение на добровольную реорганизацию АО "Страховая компания "Гарантия" путем присоединения к АО "Страховая компания "Альянс Полис".
28 августа АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) объявило результаты деятельности в первом полугодии 2009 года, основанные на консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО, с обзором аудитора. Согласно сообщению чистый процентный доход (до формирования резервов на обесценение) увеличился на 7,2% по сравнению с I полугодием предыдущего года - до 106,2 млрд тенге. Чистая прибыль снизилась на 71,1% по сравнению с первым полугодием 2008 года и составила 9,9 млрд тенге. Активы банка увеличились на 7,2% в тенговом выражении и снизились на 13,9% в долларовом выражении по сравнению с началом года. Остатки на счетах клиентов увеличились за полугодие на 18,9% в тенговом выражении и снизились на 4,5% в долларовом выражении. Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 13,9%. Коэффициент адекватности собственного капитала вырос до 18,1%. Размер ставки резервирования вырос до 15,3%. Чистая прибыль на акцию снизилась с 47,9 до 13,7 тенге.
1 сентября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что инфляция в Республике Казахстан в августе 2009 года составила 0,2%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц снизились на 0,5%, а на непродовольственные товары выросли - на 0,8%, платные услуги - на 0,6%.
1 сентября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,8%, августом 2008 года - на 1,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 17,9%, фруктов и овощей - 16,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,1%, хлебопродуктов - 8,8%, сахара, чая и специй - 2,3%.
1 сентября Fitch Ratings подтвердило рейтинги г. Астаны (Казахстан) в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3", национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA(kaz)". Прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте "Негативный", в то время как прогноз по долгосрочному рейтингу в местной валюте и национальному долгосрочному рейтингу "Стабильный". Fitch также одновременно отзывает данные оценки. Агентство больше не будет выставлять рейтинги г. Астаны.
Рынок акций
Новости рынка акций
2 сентября KASE сообщило, что с 7 сентября АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C36280010 (CCBN) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), KZ1C12280417 (KZTK) АО "Казахтелеком" (Алматы) и GB00B29BCK10 (GB_ENRC) EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC (Лондон).
С 27 августа в секторе вторичного рынка KASE открыты торги простыми акциями KZ1C51440010 (LNPT) АО "Lancaster Petroleum" (Актобе).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 174 сделки.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 7, цены 7 бумаг не изменились, 1 инструмент торговался впервые. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,58% (CCBN) до 33,33% (ASBN), негативное - от 0,62% (KZTK) до 12,37% (GB_ENRC).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
Со 2 сентября АФН приостановило размещение облигаций KZ2C0Y05C762 (RMXRb1) АО "РЭМИКС-Р" (Алматы) в связи с неисполнением им обязательств по выплате вознаграждения по ранее размещенным купонным облигациям. Дополнительно АФН сообщило, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" регистратор АО "РЭМИКС-Р", которым является АО "Регистратор "Зерде" (Алматы), и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) обязаны приостановить регистрацию сделок по размещению эмиссионных ценных бумаг с момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 152 сделки.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 28 наименований, падением - 12. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 18 облигаций, выросла у 22. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,000003% (ASNDb2) до 205,79% (ASFIb5), негативное - от 0,000004% (KSMKb2) до 34,94% (KDTSb1).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
27 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-228 выпуска первого (KZKAKY190015, MUJ228_0001; 1000 тенге, 27.08.09 - 27.08.28, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась фиксированная ставка купона. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 20 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 71 230,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 5,9 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01% до 0,01% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 19 000 000 облигаций на сумму 19 000 000 000 тенге (158,3% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.
2 сентября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска семьдесят седьмого (KZK2KY030775, MOM036_0077; 1000 тенге, 02.09.09 - 02.09.19, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 12 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 23 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остался активным 21 ордер. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 19 568,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,3 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,00% до 10,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 7,0619% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 63,8%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 5,1%, клиентов БВУ - 29,1%, брокерско-дилерских компаний - 1,5%, их клиентов - 0,5%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 14 768 000 облигаций на сумму 14 768 000 000 тенге (98,5% от планируемого объема размещения) под 5,50% годовых. По результатам размещения 57,4% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 3,4% - БВУ, 38,5% - клиентами БВУ, 0,7% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 32 заключенных на KASE сделок составил 9937,4 млн тенге ($65,9 млн). В предыдущем периоде (20-26 августа 2009 года) данный показатель равнялся 39 453,3 млн тенге ($261,6 млн) при 94 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 100,00%).
Члены KASE
27 августа АО "FATTAH FINANCE" (Алматы) принято в члены KASE по категориям "К", "Р" и "Н".
С 28 августа АО "Asia Broker Services" (Алматы) исключено из членов KASE по всем категориям. Данное решение принято в связи с тем, что постановлением правления АФН от 5 августа 2009 года № 173 названное общество с 7 августа 2009 года лишено лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
С 28 августа АО "BCC Securities" - ДО АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) исключено из членов KASE по категории "A". Данное решение принято на основании его заявления от 29 июля 2009 года № 41s/09, в котором названное общество сообщает о своей реорганизации и слиянии с АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,
оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
