Альянс Банк намерен завершить реструктуризацию к 1 ноября 2009 года и ожидает по ее итогам сокращения долга на $2,5-3 млрд, сообщил председатель правления АО "Альянс Банк" Максат КАБАШЕВ вчера на пресс-конференции в Астане.

"По итогам реструктуризации мы планируем, что остаточная сумма долга, которую банк должен выплачивать, будет чуть больше миллиарда долларов... То есть ожидается, что мы сможем оптимизировать нашу структуру заимствования примерно на $2,5-3 млрд", - прогнозирует г-н Кабашев.

Накануне банк сообщил о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации внешнего долга, который сейчас составляет более $4 млрд, с комитетом кредиторов. В него вошли 9 крупнейших кредиторов, которые, по словам г-на Кабашева, "представляют все типы... начиная от держателей внешних облигаций, до держателей субординированных займов".

Кредиторам были предложены 5 вариантов реструктуризации. Первый предполагает выкуп долгов за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. При этом максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. Выкуп будет осуществляться по фиксированной цене, минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком, составит $1,85 млрд.

Опция-2 предполагает 7-летнюю пролонгацию с дисконтом 50% по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании 4-летнего льготного периода. Данная опция включает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.

Третий вариант, по словам г-на Кабашева, устроит тех кредиторов, "которые не хотят показывать свои убытки на балансе". Для них предлагается 10-летняя пролонгация без дисконта с амортизацией основного долга после 7-летнего льготного периода. В течение льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2,0% будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% будут капитализированы до конца седьмого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Libor + 8,5% годовых, которая будет снижена до Libor + 6,5%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг.

"Четвертая опция - специально для держателей субординированного долга, которая предполагает 13-летнее продление срока выплат. Мы по этой опции будем разговаривать с нашими пенсионными фондами", - пояснил глава Альянс Банка. Данный вариант предполагает амортизацию основной суммы долга после 10-летнего льготного периода.

В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5,0% годовых (2,0% будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых.

И, наконец, пятый вариант, по признанию г-на Кабашева, родился уже в процессе переговоров с кредиторами: "Они посмотрели банк, оценили сегодняшний менеджмент, проанализировали перспективы и изъявили желание войти в акционерный капитал. Поэтому мы для них предлагаем простые и привилегированные акции, но не более чем 33%". По данному варианту конвертация в привилегированные акции по "старшим" заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.

"Таким образом, по итогам договоренностей мы планируем, что к началу ноября у банка будет следующая структура акционерного капитала. Если мы договариваемся с "Самрук-Казыной" об окончательном вхождении в капитал, ФНБ будет иметь не менее 66% простых акций, остальные будут распределены между нашими кредиторами, которые представлены крупнейшими финансовыми институтами", - резюмировал г-н Кабашев.

В свою очередь управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына" Абай ИСКАНДИРОВ подчеркнул, что достигнутая договоренность Альянс Банка с комитетом кредиторов имеет большое значение для всей банковской системы Казахстана: "Это сигнал о начале ее оздоровления. Мы надеемся, что нынешнее руководство банка успешно завершит этот непростой процесс, по итогам которого Альянс будет иметь положительный капитал и привлечет новые инвестиции".

При этом г-н Искандиров подчеркнул, что "Самрук-Казына" пока не ставит главной задачей продажу своей потенциальной доли в Альянс Банке: "Мы готовы к тому, чтобы, если появятся интересные инвесторы, привлечь их. Но как цель номер один на сегодняшний день не стоит продажа 66 процентов".

После завершения реструктуризации долга фонд "Самрук-Казына" и банк планируют заключить соглашение о намерениях, которое будет предусматривать приобретение ФНБ контрольного пакета акций Альянса.

Г-н Кабашев выразил благодарность консультантам - компаниям Lazard Freres, White&Case и John Howell&Co, правительству, Агентству финансового надзора, фонду "Самрук-Казына" - за оказанное содействие и предоставленную возможность участия банка во всех мероприятиях, направленных на поддержку казахстанской экономики в условиях мирового кризиса.

Отдельных слов признательности банкира заслужили клиенты. "Отдельно и особо хотел бы поблагодарить наших клиентов, которые все эти месяцы (здесь скрывать нечего: февраль-апрель - это были самые кризисные периоды в деятельности банка) оставались с нами, верили в нас. Большое спасибо им за это. Я обращаюсь также к тем клиентам, которые все-таки уходили из банка, со словами, что мы будем работать и риски в отношении Альянс Банка с каждым днем все меньше и меньше", - заверил г-н Кабашев.

По словам председателя правления, при реализации антикризисной программы в банке была проведена оптимизация бизнес-процессов, штата и инфраструктуры: "Мы сократили около 25% наших отделений по Казахстану, но ни из какого региона не уходили, просто уменьшили число РКО в отдельных районах. Пришлось сократить численность штата на 38%, то есть около 2000 человек. В целом оптимизация дала экономию в Т30 млрд. Мы поделили активы банка по принципу "хорошие", "плохие", по каждой группе с заемщиками работают специальные подразделения".

Ерке ТУЛЕГЕНОВА,

Астана