56% респондентов Нацбанка считают, что банки по сравнению с предыдущим опросом оставили кредитную политику на прежнем жестком уровне, а 38% говорят о еще большем ее ужесточении. При этом называемой главной предпосылкой является необходимость управления кредитным риском, увеличение которого отмечает подавляющее большинство участников исследования. Банки в целом не заинтересованы в существенном росте своего ссудного портфеля в связи с ростом экономических рисков клиентов. Наиболее значительное влияние на ужесточение в последнем обследуемом периоде оказали негативные тенденции экономического развития, рост доли высокорисковых займов, ухудшение финансового положения крупнейших заемщиков и изменение профиля рисков в основных отраслях экономики. Ожидания на II квартал предполагают все же незначительный рост спроса на кредитные ресурсы, отмечаемый 40% участников опроса. Причем банки склонны считать, что этот спрос может быть в большей степени связан с расширением государственных программ по поддержанию деловой активности в экономике. Банки, не участвующие в программе, также ожидают сохранения спроса на кредитные ресурсы в силу того, что не все заемщики соответствуют критериям участников программ и что-то "перепадет" и им. Авторы исследования отмечают также, "что в текущих условиях на кредитном рынке наблюдается разрыв между фактическим приоритетом кредитования малого бизнеса, обусловленной задачей государственной программы и выраженным желанием и интересом банков к кредитованию более крупного бизнеса по причине его меньшей подверженности различным рискам и большей устойчивости к шокам. (Возможно, кредитование более крупного бизнеса за счет государственного фондирования имело бы и большее влияние на ВВП и промышленные показатели, чем менее уязвимая с политической точки зрения программа поддержки МСБ с ограничением круга потенциальных заемщиков, в ходе осуществления которой банки тем не менее критикуются за излишнее пристрастие к кредитованию торговли и сферы услуг.) Другой фрагмент выводов по итогам обследования, касающийся влияния осуществляемых вливаний, говорит о том, что первая пятерка банков, имеющая максимальную рыночную долю, демонстрирует увеличение спроса на кредитные ресурсы только в отношении малого бизнеса, что связано с приоритетами программы предоставления финансовых средств государством. Отмечается, что "существенная рыночная доля крупнейших банков и объемы перераспределяемых в рамках антикризисной программы средств позволяют банкам использовать свои конкурентные преимущества, и банки первой пятерки отмечают положительное влияние на спрос снижения возможностей заемщиков привлекать кредиты у других банков".
То, что большинство участников опроса - примерно 60% - говорит об оставлении без изменений кредитной политики в первом квартале, объясняется достижением пределов жесткости в ее отношении в прошлом году. Среди остальных 40% ситуация неоднородна, и крупные банки даже несколько смягчили кредитную политику в отношении ипотеки. Тем не менее в целом высокие требования к потенциальным заемщикам ограничивают приток неблагонадежных заемщиков, с одной стороны, а с другой, направлены на поддержание на приемлемом уровне обслуживания имеющихся займов текущими заемщиками через реструктуризацию займов.
С влиянием девальвации связывается увеличение валютного риска, отмечаемое 51% опрошенных банкиров. Отмечается, что влияние девальвации на банковский рынок условно разделило банки на две группы, одна из которых испытывает негативное влияние на качество ссудного портфеля косвенно через своих заемщиков, и банков, ожидающих ее влияния с лаговым эффектом. Вместе с тем большая часть банков избежала прямого влияния девальвации, заблаговременно позаботившись о выравнивании своих валютных позиций.
Департамент анализа АФН в своем опубликованном также на днях исследовании, посвященном анализу устойчивости банковской системы на 1 апреля, являющемся фактически аналогом стресс-теста, называет одним из факторов небольшого снижения общей устойчивости осуществленную девальвацию. В портфеле банковской системы в результате несколько возросла доля кредитов в валюте и кредитов нерезидентам. Основное беспокойство, однако, связано с качеством кредитного портфеля банковской системы, которая находится в красной зоне. Сформированные банками провизии с начала года до 1 апреля выросли на Т535 млрд, а доля провизий по отношению к портфелю выросла с 11,1% до 15,2%. В то же время кредиты с просрочкой свыше 90 дней выросли за это время с 5,65% до 7,64% по отношению к портфелю.
Николай ДРОЗД
