Главные новости рынка

30 апреля АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) сообщило об итогах голосования на годовом общем собрании его акционеров, состоявшемся 23 апреля 2009 года. Согласно сообщению акционеры банка приняли решения утвердить его годовую финансовую отчетность с отчетом независимых аудиторов за 2008 год; часть чистого дохода в размере 1 679 475 552 тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка, дивиденды по простым акциям банка по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.

30 апреля компания KAZAKHMYS PLC (Лондон) объявила производственные результаты за первый квартал 2009 года. За указанный период производство меди группой "Казахмыс" составило 82 тыс. тонн в эквиваленте катодной меди. На данные производственные показатели положительно повлияла переработка ранее накопленного сырья и незавершенных работ. Также компания сообщила, что продолжает свои инвестиционные программы, в том числе модернизацию основного и вспомогательного оборудования Экибастузской ГРЭС-1.

В составе правления KASE произошли изменения:

• 30 апреля решением биржевого совета KASE президентом KASE со сроком полномочий два года избран Дамитов Кадыржан Кабдошевич, который с 5 февраля 2009 года является советником председателя правления АО "Альянс Банк" (Алматы). Полномочия Джолдасбекова А.М. как президента KASE истекли в 00.00 алматинского времени 6 мая 2009 года.
• 5 мая биржевой совет KASE принял решение до 6 августа 2009 года продлить срок полномочий членов правления KASE: Сабитова И.М. (Первого вице-президента KASE), Бабенова Б.Б. (Вице-президента KASE), Цалюка А.Ю. (Вице-президента KASE). Указанное решение принято в связи с истечением к 00.00 алматинского времени 6 мая 2009 года срока полномочий членов правления KASE, установленного ранее решениями биржевого совета KASE от 6 мая 2004 года, 17 августа и 11 октября 2007 года.

4 апреля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что инфляция в Казахстане в апреле 2009 года составила 0,8% к предыдущему месяцу, как в марте и феврале. Темпы инфляции в апреле 2008 года составили 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. За январь-апрель 2009 года инфляция составила 8,8% к аналогичному периоду 2008 года.

30 апреля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") АО "Темiрбанк" с уровня "CC" до "C" и поместило долгосрочный РДЭ БТА Банка (Беларусь) "CCC" в список Rating Watch "Негативный". Долгосрочный РДЭ АО "Темiрбанк" оставлен в списке Rating Watch "Негативный". Данные рейтинговые действия последовали за недавним заявлением АО "БТА Банк" о том, что приостановка выплат по основной сумме долга, привлеченного на финансовых рынках, также будет распространяться на дочерние структуры в мажоритарной собственности, в которых банк осуществляет управленческий контроль. По информации агентства, ни один из двух указанных банков не имеет обязательств с наступающими в ближайшее время сроками погашения, на которые могло бы оказать влияние решение о приостановке выплат. В то же время долгосрочный РДЭ "C" АО "Темiрбанк" отражает очень высокую в настоящее время вероятность того, что к некоторым из обязательств банка будет применен принудительный обмен в рамках ожидаемой реструктуризации обязательств группы БТА в целом. В случае проведения такого принудительного обмена обязательств рейтинг Темiрбанка будет понижен до уровня "RD".

4 мая АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило, что по итогам предварительных консультаций с его кредиторами по двусторонним и синдицированным займам завершается формирование координационного комитета для ведения переговоров в рамках плана реструктуризации и рекапитализации банка. В состав Комитета войдут семь международных банков, которые будут представлять интересы более шестидесяти кредиторов банка. Следующая встреча кредиторов банка ожидается в конце мая 2009 года, в ходе которой стороны планируют обсудить предварительные результаты аудиторской проверки кредитного портфеля банка, которую будет проводить недавно назначенная банком международная аудиторская компания.

4 мая Standard&Poor's подтвердило рейтинг корпоративного управления (РКУ), ранее присвоенный АО "Казмортрансфлот", на уровне РКУ-4+. Согласно сообщению в ряде аспектов компания демонстрирует положительную динамику, в частности, это касается работы совета директоров и общего уровня прозрачности компании. Однако при этом агентство отметило, что в последнее время был зафиксирован ряд случаев, когда акционеры компании применяли иерархический подход к принятию решений, что является шагом назад с точки зрения построения в компании сильной практики корпоративного управления.

5 мая Национальный банк Республики Казахстан распространил пресс-релиз, где сообщается, что 25 марта 2009 года проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" был одобрен мажилисом и направлен на рассмотрение в сенат парламента Республики Казахстан. Согласно сообщению данный законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования системы валютного регулирования и валютного контроля в Казахстане и предусматривает исключение из режима лицензирования деятельности по осуществлению розничной торговли и оказанию услуг за наличную иностранную валюту, отмену требования к физическим лицам-резидентам по уведомлению Национального банка об открытии банковских счетов в иностранных банках, установление возможности для увеличения минимальных пороговых значений для сделок, подлежащих регистрации, уведомлению и оформлению паспорта сделки, а также для исключения отдельных видов операций из перечня подлежащих регистрации или уведомлению операций движения капитала путем внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты. Кроме того, данным проектом предусмотрено введение понятия "специального валютного режима", который создает возможность для проведения валютных операций не только при наличии разового специального разрешения, но и при выполнении определенных условий для проведения валютной операции. При этом установлен конкретный перечень мер, которые могут быть применены в рамках специального валютного режима, для устранения неопределенности для участников рынка в отношении мер, которые могут быть предприняты государственными регуляторами в кризисной ситуации. Перечень таких антикризисных мер включает требование размещения без уплаты вознаграждения депозита в размере, определяемом как процент от суммы валютной операции, на установленный срок в уполномоченном банке либо в Национальном банке, требование получения специального разрешения Национального банка на проведение валютных операций, требование обязательной продажи полученной резидентами иностранной валюты, ограничения по использованию резидентами счетов в иностранных банках, установление сроков возврата валютной выручки и лимитов на объемы, количество и валюту расчетов по валютным операциям. данный перечень мер не рассматривается в качестве пакета, который будет применен обязательно в полном объеме при введении специального валютного режима.

6 мая KASE сообщила, что в целях реализации указа Президента Республики Казахстан "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами" от 27 января 2009 года № 733 правительством Республики Казахстан принято постановление "Об утверждении перечня организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания" от 20 марта 2009 года № 366. Согласно указанному постановлению в названный перечень вошли 10 организаций, выпущенные которыми ценные бумаги находятся в официальном списке KASE: ТОО "СП ЕРКА" (Талдыкорган), АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" (Усть-Каменогорск), АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (Усть-Каменогорск), АО "Конденсат" (Западно-Казахстанская обл.), АО "Баян Сулу" (Костанай), АО "Павлодарский нефтехимический завод" (Павлодар), АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (Павлодар), АО "Химфарм" (Шымкент), АО "ЭКОТОН+" (Астана), ТОО "RG Brands Kazakstan" (Алматы). Указанное постановление опубликовано в газете "Казахстанская правда" 4 апреля 2009 года и введено в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

С 6 мая АО "Банк развития Казахстана" (Астана) переведено в режим срочной поставки продаваемой и оплаты покупаемой на KASE иностранной валюты. Указанное решение означает, что отныне АО "Банк развития Казахстана" может продавать и покупать иностранную валюту на биржевых торгах без предварительного резервирования денег на корреспондентских счетах биржи. Ранее АО "Банк развития Казахстана" осуществляло расчеты по торгам иностранными валютами на KASE в режиме предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты.

6 мая Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") АО "БТА Банк" (Грузия) "CCC" в список Rating Watch "Негативный". Статус Rating Watch "Негативный" отражает повышенный краткосрочный риск ликвидности, которому подвержен банк ввиду наступления сроков погашения по фондированию, предоставленному АО "БТА Банк" (Казахстан). Только в мае 2009 года предстоящие выплаты АО "БТА Банк" (Казахстан) со стороны АО "БТА Банк" (Грузия) превышают объем ликвидных активов последнего на середину апреля. Другие риски, которым подвержено АО "БТА Банк" (Грузия), как и другие грузинские банки, - это ухудшение качества активов в сложной операционной среде и высокая доля кредитования в иностранной валюте.

6 мая Fitch Ratings понизило рейтинги трех казахстанских банков: АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Казкоммерцбанк" и АО "Банк ЦентрКредит", а также кредитной организации АО "Астана-Финанс" в связи с обеспокоенностью вопросами поддержки и качества активов. Долгосрочный РДЭ АО "Народный сберегательный банк Казахстана" понижен с уровня "BB-" до "B+", АО "Казкоммерцбанк" с уровня "BB-" до "B-", АО "Банк ЦентрКредит" с уровня "B+" до "B" и АО "Астана-Финанс" - с уровня "B+" до "CCC". Агентство также понизило долгосрочные РДЭ Москоммерцбанка с уровня "B-" до "CCC" и лизинговой компании "Астана-Финанс". Понижение рейтингов отражает сочетание обеспокоенности вопросами поддержки и качества активов. Fitch пересмотрело в сторону понижения ожидания государственной поддержки для ведущих финансовых организаций страны вслед за дефолтами АО "БТА Банк" и АО "Альянс Банк" и выводом агентства об ограниченной на сегодня готовности казахстанских властей предоставлять дальнейшую поддержку капиталом банковскому сектору. По мнению Fitch, власти Казахстана могут рассмотреть дальнейшие умеренные вливания капитала, помимо уже объявленных, для ведущих банков страны, однако существенные взносы вряд ли будут сейчас предоставлены. В то же время обеспокоенность Fitch относительно потенциальной потребности банков в капитале увеличилась вслед за дальнейшим резким ухудшением качества активов согласно отчетности в первый квартал 2009 года и рассмотрением кредитных портфелей отдельных банков в ходе недавних встреч. По мнению агентства, показатели качества активов согласно отчетности, вероятно, продолжат ухудшаться в ближайшие несколько месяцев по мере того, как степень проблем в кредитных портфелях банков будет становиться более очевидной, портфели будут продолжать проходить проверку временем, и воздействие девальвации тенге в феврале 2009 года продолжит проявляться в показателях по кредитам.

6 мая рейтинговая служба Standard&Poor's понизила долгосрочные кредитные рейтинги контрагента АО "Казкоммерцбанк" с "ВВ-" до "В+" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - с "ВВ" до "ВВ-". Прогноз по рейтингам обоих банков "Негативный". Понижение рейтингов отражает неопределенность относительно получения государственной поддержки этими банками. В связи с этим агентство пересмотрело свою классификацию в отношении Республики Казахстан - исходя из ожидаемого уровня вмешательства государства и поддержки им национальных системообразующих банков и перевело страну из группы "интервенционистских" государств в группу стран, "готовых оказать поддержку". При этом Standard & Poor's продолжает считать указанные банки как чрезвычайно важные для экономики Казахстана и его финансового сектора. Оба они по-прежнему рассматриваются как организации, связанные с государством.

Рынок акций

Новости рынка акций

На прошедшей неделе KASE приостанавливала торги акциями АО "Альянс Банк" (Алматы). При этом экспресс-исследование известных KASE в настоящее время обстоятельств такого снижения не позволяет предположить, что его причиной является техническая ошибка трейдера какого-либо члена KASE или технический сбой в работе торговой системы KASE:

30 апреля в 16.29 алматинского времени были приостановлены торги привилегированными акциями KZ1P40310115 (ASBNp1) в связи со снижением их цены на 33,33%. Цена последней исполненной сделки с ASBNp1, заключенной 13 февраля 2009 года, составила 3000,00 тенге за акцию. Торги ASBNp1 были приостановлены 30 апреля 2009 года после заключения сделки с ними по цене 2000,00 тенге за акцию (66,67% от первого из указанных значений).

• 4 мая в 15.51 алматинского времени были приостановлены торги простыми акциями KZ1C40310019 (ASBN) в связи со снижением их цены на 30,00%. Цена последней исполненной сделки с ASBN, заключенной 29 апреля 2009 года, составила 1000,00 тенге за акцию. Торги ASBN были приостановлены 4 мая 2009 года после заключения сделки с ними по цене 700,00 тенге за акцию (70,00% от первого из указанных значений).

30 апреля рисковый комитет KASE принял решение при определении рыночной стоимости акций на период с 4 по 10 мая 2009 года, а также при расчете капитализации рынка акций и индекса акций KASE на момент закрытия рынка 30 апреля 2009 года не учитывать параметры следующих сделок с простыми акциями KZ1C36280010 (CCBN) АО "Банк Центркредит", заключенных на KASE 30 апреля 2009 года: Вышеуказанная серия сделок была заключена за полторы минуты до закрытия торгов 30 апреля 2009 года благодаря активным действиям одного из членов KASE, скупавшего данные акции по резко растущей цене. В результате стоимость простых акций АО "Банк Центр-кредит" на закрытии торга была зафиксирована на уровне, превышающем цены данных акций, сложившиеся на организованном рынке Казахстана на протяжении предшествующего месяца, как минимум на 130%. На следующий торговый день, 4 мая в 11.38 алматинского времени KASE приостановила торги указанными акциями KZ1C36280010 (CCBN) в связи со снижением их цены на 54,60%. Цена последней исполненной сделки с CCBN, заключенной 30 апреля 2009 года, составила 630,00 тенге за акцию. Торги CCBN были приостановлены 4 мая 2009 года после заключения сделки с ними по цене 286,00 тенге за акцию (45,40% от первого из указанных значений). При этом исследование специалистов KASE не выявило технических причин данного снижения.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 376 сделок.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

30 апреля АО "Казнефтехим" (Алматы) сообщило о погашении 29 апреля 2009 года задолженности по выплате восьмого купонного вознаграждения по своим индексированным по уровню девальвации тенге к доллару США облигациям KZ2CKY05B273 (KZNHb2). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 225 291 005,00 тенге (с учетом подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, в сумме 5 000 000,00 тенге). Напомним, что согласно проспекту выпуска указанных облигаций данное вознаграждение АО "Казнефтехим" должно было выплатить в период с 18 по 20 февраля 2009 года.

30 апреля KASE сообщила, что с 4 мая по 1 июня 2009 года АО "БТА Банк " (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по его облигациям: KZP01Y06D400 (BTASb11), KZP02Y07D406 (BTASb12), KZP03Y08D402 (BTASb13), KZP04Y09D408 (BTASb14), KZP05Y10D403 (BTASb15), KZP06Y11D409 (BTASb16), KZP07Y12D405 (BTASb17), KZP08Y13D401 (BTASb18), KZP09Y14D407 (BTASb19), KZP10Y15D402 (BTASb20), KZP01Y06D426 (BTASb21), KZP02Y07D422 (BTASb22), KZP03Y08D428 (BTASb23), KZP04Y09D424 (BTASb24), KZP05Y10D429 (BTASb25), KZP06Y11D425 (BTASb26), KZP07Y12D421 (BTASb27), KZP08Y13D427 (BTASb28), KZP09Y14D423 (BTASb29), KZP10Y15D428 (BTASb30).

4 мая KASE сообщила, что изменена дата начала выполнения обязанностей маркет-мейкера на основании заявления Дочерней организации АО "БТА Банк"- АО "Темiрбанк" (Алматы) с 4 на 20 мая 2009 года по его облигациям: KZ2CKY10A648 (TEBNb3), KZPC1Y10B550 (TEBNb4), KZPC3Y07B552 (TEBNb6), KZPC4Y09B556 (TEBNb7), KZPC5Y06B559 (TEBNb8), KZPC6Y03B554 (TEBNb9), KZPC7Y10B557 (TEBNb10), KZPC8Y15B554 (TEBNb11), KZPC1Y03C330 (TEBNb12), KZPC2Y05C333 (TEBNb13), KZPC3Y09C333 (TEBNb14), KZPC4Y09C331 (TEBNb15), KZPC5Y10C336 (TEBNb16), KZPC6Y10C334 (TEBNb17), KZP07Y10C336 (TEBNb18). 5 мая KASE сообщила, что с 20 мая АО "Asia Broker Services" (Алматы) освобождена от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по вышеуказанным облигациям Дочерней организации АО "БТА Банк"- АО "Темiрбанк" (Алматы).

С 6 мая облигации KZ2CKY05B182 (ELDSb1) АО "ЭЛЬ-ДОС" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

6 мая в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS0286431878 (KKGBe16) Kazkommerts International B.V. (Роттердам), выпущенными под полную гарантию АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 138 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 19 наименований, падением - 21. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 7 облигаций, выросла у 33. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,04% (KKAGb1) до 71,84% (TSSMb1), негативное - от 0,54% (BTASb4) до 1,92% (KAZIb2).

Члены KASE

30 апреля биржевой совет KASE принял решение принять АО "Zurich Invest Management" (Алматы) в члены KASE по категориям "А", "K", "P" и "Н".

С 4 мая АО "AIM Capital" (Алматы) исключено из членов KASE по категории "А". Данное решение принято на основании заявления АО "AIM Capital" от 8 апреля 2009 года № 1109-42 в связи с добровольным возвратом им в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем,

С 4 мая АО "Глобал Секьюритиз (Казахстан)" (Алматы) исключено из членов KASE по категориям "А", "K", "P" и "Н". Данное решение принято на основании заявления АО "Глобал Секьюритиз (Казахстан)" от 31 марта 2009 года № 51, в котором названное общество сообщает о своей добровольной ликвидации.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул, Мауленова, 85, оф, 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел,: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE, Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.