Индикаторы биржевого денежного рынка на 6 августа и изменение за период

Индикатор           Ставка  Тренд

TONIA    2,91        +1,32

Авторепо ГЦБ 2 дн.          3,00        -

Авторепо ГЦБ 3 дн.          3,00        -

Авторепо ГЦБ 7 дн.          4,19        +0,25

Авторепо ГЦБ 14 дн.        4,04        -

KazPrime-3M       6,78        -0,07

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 6 августа и изменение за период

Индекс Значение            Тренд, %

KASE     2 276,23               -2,55

KASE_BP             277,13   -0,75

KASE_BC             167,50   -0,95

KASE_BY              10,74     +7,56    

Главные новости рынка

5 августа АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) распространило пресс-релиз в котором сообщается о том, что постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 113 от 18 июля 2008 года АО "Alnair Capital Holding" (Казахстан) выдано согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО "Казкоммерцбанк". В соответствии с требованиями пенсионного и страхового законодательства Республики Казахстан, компании АО "Alnair Capital Holding" выдан статус крупного участника отдельных дочерних организаций Казкоммерцбанка, контроль над которыми АО "Alnair Capital Holding" получит косвенно через участие в уставном капитале банка: накопительных пенсионных фондов "УларУмит" и "Грантум", страховой компании "Казкоммерц-Полис" и компании по страхованию жизни "Казкоммерц-Life". В соответствии с тем же Постановлением аналогичный статус был присвоен лицам, косвенно контролирующим компанию "Альнаир" - ТОО "Alnair Capital" и г-же Нуриевой Айгуль Маратовне. Кроме того АО "Казкоммерцбанк" сообщил, что им получено уведомление от АО "Alnair Capital Holding" о завершении сделок на приобретение контроля над 17,12% простых акций Банка. Таким образом, АО "Alnair Capital Holding" владеет 25,15% простых акций Банка.

6 августа KASE опубликовала на своем веб-сайте по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/post_78_260508.pdf постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) "О внесении изменения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 110 "Об утверждении Правил признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами" от 26 мая 2008 года № 78 (постановление). Постановление было зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 15 июля 2008 года за № 5259. Дата ввода постановления в действие не известна, поскольку оно вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (по информации KASE такое опубликование еще не произошло). Текст правил признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами, актуализированный в соответствии с постановлением, опубликован на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/post_110.pdf

6 августа АО "Caspian Beverage Holding" (Алматы) уведомило KASE о начале выплаты дивидендов держателям своих привилегированных акций за второй квартал 2008 года в размере 100,00 тенге на одну акцию. Согласно сообщению компании выплата дивидендов будет производиться с 8 августа 2008 года, в наличной форме, через кассу АО "Caspian Beverage Holding" расположенную по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 211. Данные ценные бумаги не проходили процедуру листинга на KASE.

Рынок акций

Новости рынка акций

Решением биржевого совета KASE от 31 июля в официальный список KASE категории "А" включены простые акции KZ1C32600013 (торговый код - ARAL) АО "Международный аэропорт Алматы" (Алматы). Указанное решение биржевого совета вступило в силу 6 августа 2008 года. Об открытии торгов акциями на KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента является АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы). Основной вид деятельности компании - аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и авиапассажиров, техническое и сервисное обслуживание воздушных судов. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/aral.asp

С 1 августа простые акции KZ1C35690011 (KANT) АО "Кант" (Тараз) переведены из категории "А" в категорию "В" официального списка KASE. Данное решение принято на основании подпункта 5) пункта 3 постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73, согласно которому у эмитента, чьи ценные бумаги находятся в официальном списке KASE по наивысшей категории листинга, обязательно наличие чистого дохода за последний завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно подтвержденной аудиторским отчетом (аудиторскими отчетами) финансовой отчетности эмитента. (подробнее см. новости KASE).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 219 сделок. Среднедневной объем снизился по сравнению с предыдущим периодом в 2,5 раза и составил $1738,0 тыс., или 208,8 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $4269,5 тыс. и 513,1 млн тенге). При этом договорных сделок на KASE заключено не было.

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 38 (38) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 25-и (28) наименований. 19,0 % (10,6 %) брутто-оборота рынка - 24,2% (18,3 %) по операциям покупки и 13,8 % (3,0 %) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 33,1 % (25,6 %) биржевого брутто-оборота акций - 50,6 % (26,1 %) по операциям покупки и 15,7 % (25,1 %) по операциям продажи. При этом 9,6 % (6,7 %) брутто оборота - 2,1 % (1,6 %) по операциям покупки и 17,1 % (12,1 %) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 16 % (32 %) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 76 % (39 %), неизменный курс - 8 % (25 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,33 % (VSTN) до 9,72 % (ASBN), негативное - от 0,61 % (KZTK) до 28,78 % (UTMKp).

6 августа индекс в очередной раз достиг своего минимума за последние 52 недели (2 276,23 пункта). Как и прежде, казахстанский фондовый рынок чутко реагировал на происходящее за рубежом. Среди значимых событий следует отметить тот факт, что цены на нефть пробили таки уровень в $120 за баррель. Фундаментальных событий способных повлиять на конъюнктуру местного рынка при этом не происходило.

В краткосрочной перспективе мы не прогнозируем улучшение ситуации. На фоне абсолютного негатива с внешних рынков, позитивных перспектив в ближайшие 1-2 недели на казахстанском фондовом рынке не предвидится.

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 77 сделок. Среднедневной объем составил $15 588,2 тыс., или 1872,9 млн тенге и снизился по сравнению с предыдущим периодом ($33 181,5 тыс. и 3988,1 млн тенге соответственно) в 2,1 раза. В анализируемом периоде доля договорных сделок в количественном выражении составила 1,3 %, в объемном - 16,3 %.

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 25 (23) членов KASE по облигациям 42 (40) наименований. 7,4 % (2,6 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 14,1 % (3,6 %) по операциям покупки и 0,8 % (1,6 %) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 33,7 % (5,6 %) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 31,3 % (5,0 %) по операциям покупки и 36,0 % (6,2 %) по операциям продажи. При этом на долю нерезидентов приходилось 10,8 % (30,7 %) биржевого брутто-оборота - 21,2 % (56,2 %) по операциям покупки и 10,8 % (5,1 %) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 25 наименований, падением - 17. Перепроданными смотрелись облигации aASFIb11 (-27,1 %), тогда как перекупленными выглядели облигации KSMKb2 (+31,2 %), NRBNb6 (+20,0 %), CSBNb6 (+16,6 %) и CCBNb14 (+12,6 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 26 облигаций, выросла у 14.

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не было. В предыдущем периоде была заключена 1 сделка с 35 сертификатами на акции BMG749471212 (aBM_RECHe1) "Renaissance Capital Holdings Limited" (Гамильтон, Бермудские острова) на общую сумму $102,5 тыс. или 12,3 млн тенге.

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

6 августа в торговой системе KASE состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-6 182-го выпуска (KZK1KM061824, MKM006_0182; 100 тенге; 06.08.08 - 06.02.09, actual/actual), на котором Минфин планировал привлечь 5,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 6 первичных дилеров, которые подали 19 заявок (12 лимитированных и 7 рыночных), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 18 ордеров (11 лимитированных и 7 рыночных). Общий объем заявок (объем спроса) составил 24 664,0 млн тенге и превысил предложенный объем в 5,1 раз. Цена в лимитированных активных ордерах варьировала от 96,3569 % (6,6000 % годовых) до 96,7800 % (7,5000 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 96,5583 % (7,0705 % годовых). Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня (БВУ). По итогам торгов эмитент по цене 96,7263 % (6,7138 % годовых) удовлетворил заявки на покупку 50 000 000 облигаций на сумму 4 836 315 313,00 тенге, разместив 100,0 % от планируемого объема облигаций.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 47 заключенных на KASE сделок составил 16 898,8 млн тенге ($140,7 млн). В предыдущем периоде (24 - 30 июля) данный показатель равнялся 3702,9 млн тенге, или $30,8 тыс. при 14 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 89,9 %.

Члены KASE

Решением биржевого совета KASE от 31 июля:

• АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы), являющееся членом KASE по категориям "А", "К", "Р" и "Н", принято в члены KASE по категории "В";
• АО "REAL-INVEST RFCA" (Алматы) и АО "Управляющая компания "VIRTUS INVEST" (Алматы) приняты в члены KASE по категориям "К", "Р" и "Н". В настоящее время АО"REAL-INVEST RFCA" является членом KASE по категории "А";

• АО "Евразийский банк" (Алматы) и АО "Алматинский Финансовый Центр" (Алматы) приняты в члены KASE по категории "А". Членство по данной категории дает право участия в торгах всеми финансовыми инструментами, обращающимися на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы. В настоящее время АО "Евразийский банк" является членом KASE по категориям "B", "К" и "Р". АО"Алматинский Финансовый Центр" является членом KASE по категориям "К", "Р" и "Н".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; тел. (8 727) 2-37-53-40,

2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.