Банк расценил данную сделку как чрезвычайно значимое событие и как бесспорный прецедент на казахстанском рынке. (Сделку с продажей пула проблемных потребительских кредитов в 2011 году, правда, осуществлял и Альянс Банк, но скорей для улучшения ситуации с капиталом, а не для фондирования.) Как отмечается в сообщении, в будущем последует серия аналогичных транзакций. Председатель правления Евразийского банка Майкл ЭГГЛТОН отметил намерение применять такую бизнес-модель как к этому, так и к другим классам активов. Финансовым консультантом транзакции выступила Halyk Finance, имя покупателя активов не называется.

Г-н Эгглтон ответил на вопросы Панорамы по этому поводу:

- Может ли транзакция, связанная с продажей пула стандартных беззалоговых потребительских кредитов, о которой сообщил банк, быть подготовительным этапом к секьюритизации подобных кредитов в дальнейшем?

- Учитывая спрос на этот продукт, а также то, что всего несколько банков располагают инфраструктурой для выдачи и обслуживания таких кредитов, думаю, что рост этого сегмента кредитования продолжится. Соответственно, в 2014 году будет выработан более формальный подход к выпуску обеспеченных такими активами долговых обязательств.

- Как банк оценивает возможный спрос со стороны потенциальных инвесторов на такие активы?

- Спрос однозначно есть, причем со стороны как местных, так и зарубежных инвесторов. На рынке не много аналогичных возможностей для инвестиций в бизнес с краткосрочными оборотами и диверсифицированными залогами в сочетании с проверенной бизнес-моделью и одной из лучших в секторе системой риск-менеджмента.

- Будут ли полученные в результате транзакции средства использованы на выдачу новых потребительских кредитов и насколько такое привлечение средств может быть привлекательно по сравнению с традиционными видами фондирования?

- Средства будут использованы для дальнейшего развития бизнеса банка, включая розничное кредитование. Такой вид фондирования привлекателен, так как позволяет увеличить долю рынка, продолжить поддержку клиентов и снизить ставки. Кроме того, это возможность дальнейшей диверсификации источников фондирования для банка.

В этом году банк осуществил несколько относительно дорогих привлечений на внутреннем облигационном рынке. Это, вероятно, свидетельствует о заинтересованности в диверсификации фондирования за пределами сегмента корпоративных и розничных депозитов. Еще одной новостью банка, связанной с реализацией идеи распространить модель на другие классы активов, стала сделка по пулу ипотечных кредитов, о которой стало известно на этой неделе.

Евразийский банк и Казахстанская ипотечная компания (КИК) сообщили об успешном завершении транзакции, предусматривающей передачу прав требования к части портфеля ипотечных займов банка. Сумма сделки составила Т13,2 млрд. В соответствии с условиями генерального соглашения между сторонами от 2006 года часть портфеля ипотечных займов Евразийского банка, соответствующих критериям КИК, была переуступлена компании. Банк продолжит обслуживание указанных займов. Одной из причин отсутствия активности в кредитовании ипотеки в последнее время называется отсутствие долгосрочного фондирования. Облигации КИК, если они будут размещаться долгосрочно и в них будут вкладываться пенсионные деньги, потенциально остаются возможностью такого фондирования.

 Николай ДРОЗД