Как отмечается в сообщении, “Самрук-Казына” и Булат Утемуратов, основной акционер АО “ForteBank”, сообщают о достижении предварительной, но не обязывающей, договоренности инициировать продажу и покупку акций АО “Темирбанк”, а также части принадлежащих фонду акций АО “Альянс Банк”. При этом фонд сохранит контрольный пакет акций в АО “Альянс Банк”. В дальнейшем стороны намерены рассмотреть вопрос присоединения банков в целях укрепления их финансового положения. По словам заместителя председателя правления фонда “Самрук-Казына” Елены Бахмутовой, фонд рассматривает предполагаемую сделку во исполнение поручения главы государства по выходу из капитала банков, которые были реабилитированы фондом в рамках антикризисной программы. Поэтапный выход фонда из капитала коммерческих банков является логичным шагом реализации антикризисных мероприятий и способен оказать позитивное воздействие на финансовый рынок. “Детали и подробности сделки могут быть раскрыты только после достижения окончательных договоренностей, а также при условии получения необходимых согласований, корпоративных решений и разрешений уполномоченных органов”, - отметила она. Председатель правления АО “ForteBank” Гурам Андроникашвили сообщил, что “основной акционер банка неоднократно заявлял о своих намерениях принимать более активное участие в развитии банковского сектора Казахстана”. “После завершения данной сделки мы ожидаем, что объединенный банк станет одним из крупнейших финансовых институтов в стране. Мы уверены, что такая цель является реалистичной и достижимой. По завершении переговоров основные условия сделки будут доведены до сведения всех заинтересованных сторон, включая акционеров и кредиторов Альянс Банка и Темирбанка, - подчеркнул г-н Андроникашвили.

Прежде всего, в обнародованной схеме сделки обращает на себя внимание то, что предполагается, что г-н Утемуратов приобретет весь пакет акций Темирбанка и миноритарный пакет в Альянс Банке, контроль в котором останется за “Самрук-Казыной”. Вполне вероятным выглядит то, что такой подход связан с существованием определенных ковенант в соглашении о реструктуризации Альянс Банка. Согласно ему, кредиторы банка, согласившиеся на реструктуризацию, имеют право заблокировать стратегически важные для банка сделки и, в частности, смену стратегического инвестора. В частности, условия реструктуризации специально оговаривали уровень рейтингов не ниже “А”, которым должен обладать “стратег”, приходящий на смену “Самрук-Казыне”. Собственно право вето уже было использовано на этой неделе независимыми директорами банка, которые заблокировали отставку председателя правления Альянс Банка Максата Кабашева. Комментируя свою просьбу об отставке совету директоров банка, г-н Кабашев, по сообщению пресс-службы, сказал: “Мы достигли наших основных целей, выполнили поставленные перед нами задачи: Банк стабильно работает, его капитал достиг положительных значений, мы значительно улучшили ссудный портфель, уменьшили объем проблемных займов. Теперь Альянс Банк, согласно намеченным планам, вступил в переходный период поиска новых акционеров и реализации задачи по выходу государства из капитала банка. Этот период также очень важен, он потребует от нового менеджмента умения точно оценить все сделанное за последние годы и грамотно выстроить отношения со всеми заинтересованными сторонами, соблюдая интересы акционеров, инвесторов, и - в первую очередь - наших клиентов. Уверен, что новое руководство успешно справится с возложенной на него задачей и еще раз подтвердит правильность финансовой политики нашего государства”. Через несколько часов пресс-служба, однако, сделала существенное добавление, что отставка была заблокирована независимыми директорами банка. Утверждение о том, что у банка все в порядке с капиталом, выглядит довольно спорно, поскольку одним из мотивов слияния двух банков “Самрук-Казына”, однако, традиционно называл как раз недостаток капитала у Альянс Банка и его некоторую избыточность у Темира. Недавнее понижение рейтингов Альянса агентством Moody’s обосновывалось в том числе и давлением на недостаточный капитал банка в связи с ухудшением качества активов. Для кредиторов ситуация в Альянсе достаточно существенно отличалась от того, что происходило в БТА Банке, поскольку команда сумела осуществлять на ежеквартальной основе довольно существенные выплаты по нотам на восстановление проблемных активов, что, очевидно, не могло не импонировать кредиторам.

События вокруг Альянс Банка происходили на этой неделе с калейдоскопической быстротой. И вчера пресс-служба банка сообщила, что решением Совета директоров от 8 - 9 октября 2013 г. (совет пришлось проводить в течение двух дней ) с 10 октября 2013 г. досрочно прекращены полномочия председателя правления АО “Альянс Банк” Максата Кабашева по его собственному желанию. Тем же решением прекращены по собственному желанию досрочно полномочия заместителей председателя правления - членов правления АО “Альянс Банк” Кайржана Мимикенова и Ерлана Манатаева, а с 16 октября 2013 г. - финансового директора (CFO) - члена правления АО “Альянс Банк” Искендера Майлибаева. Также этим решением Совета директоров с 10 октября 2013 г. на должность председателя правления АО “Альянс Банк” назначен Тимур Исатаев, на должности заместителей председателя правления - членов правления АО “Альянс Банк” Талгат Куанышев и Айдын Ауезканов. Таким образом, какого-либо переходного периода в банке не будет, топ-менеджмент от г-на Утемуратова контролирует банк, а именно в переходные времена часто принимаются неэффективные инвестиционные решения.

Альянс Банк, согласно статистике АФН, находится на 8-м месте, а Темирбанк - на 12-м месте, объединенный банк будет больше АТФБанка и окажется на 6-м месте по размеру активов. При этом крайне сложно сказать, будет ли объединенный банк, если объединение благополучно состоится, повторять в больших масштабах бизнес-модели банков, в настоящее время присутствующих в группе - Kassa Nova и Forte Bank, которые все же значительно меньше и ориентированы на нишевые клиентские базы.