Условные торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на  LSE  начались 12 декабря 2012 года.

“Мы очень рады сообщить об успешном предложении акций АО “Кселл”. Хотелось бы отметить важность данной сделки для Казахстанской фондовой биржи и финансовой системы Казахстана в целом, поскольку это одно из крупнейших предложений акций местной компании за последние несколько лет, осуществленное одновременно на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах в форме акций и ГДР соответственно. Особенно приятно отметить тот факт, что около 28% от общего количества акций и ГДР, предложенных на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах, было приобретено казахстанскими индивидуальными и институциональными инвесторами. Успешное исполнение столь крупной и сложной сделки при участии местных и международных финансовых организаций наглядно подтверждает становление Казахстана как финансового центра международного класса”, - отметил президент KASE Кадыржан Дамитов, чьи слова приводятся в сообщении.

12 декабря “Кселл” объявила цены предложения простых акций на Казахстанской фондовой бирже и глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Они установлены на уровне Т1 578,68 за одну акцию и $10,50 за одну ГДР. Цена акции рассчитывается на основе цены ГДР и средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE 11 декабря (“Применимый курс НБРК”). Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной акции.

Общий объем предложения составил $525 миллионов. Исходя из этого, рыночная капитализация “Кселл” составила $2,1 млрд (или Т315,7 млрд) на момент листинга.

Комментируя предложение, главный исполнительный директор АО “Кселл” Вейсел Арал отметил, что IPO является важным этапом для компании. Оно предоставляет возможность принять участие в устойчивом экономическом росте Казахстана путем инвестирования в высокорентабельное предприятие с привлекательной дивидендной политикой, обеспеченной превосходными денежными потоками. “Мы очень рады видеть большой уровень интереса, проявляемый к “Кселл” со стороны казахстанских инвесторов. Компания работает на рынке уже почти 15 лет и заинтересована в долгосрочном успешном развитии страны. Поэтому она проявляет интерес и к поддержке финансового рынка Казахстана, к привлечению местных инвесторов, которые имеют высокий уровень осведомленности о деятельности предприятия”, - отметил г-н Арал.

Листинг на KASE был обусловлен соглашением между ТeliaSonera и “Казахтелекомом”, что позволило первой оказать поддержку правительству Казахстана в расширении акционерной собственности в стране и дальнейшем развитии фондового рынка. В ходе предложения Sonera Holding B.V., дочерняя компания TeliaSonera AB (TeliaSonera), продаст 50 млн простых акций АО “Кселл” (в том числе в форме ГДР), составляющих 25% уставного капитала. На дату настоящего объявления в обращении находилось 200 млн простых акций компании. В результате предложения TeliaSonera будет напрямую и косвенно владеть 61,9% акций.

Sonera Holding B.V. предоставила букраннерам опцион “пут” на 5 млн ГДР, который может быть реализован в течение 30 календарных дней с даты начала условных торгов на LSE. Опцион дает букраннерам право продать компании Sonera Holding B.V. ГДР, приобретенные ими в ходе рыночных торгов с целью стабилизации цены. Казахстанское предложение осуществляется под руководством Visor Capital. Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера и Halyk Finance в качестве совместного менеджера международного предложения.