Вместе с тем банки отмечают постепенное увеличение сроков кредитования корпоративного сектора с учетом проводимого тщательного финансового анализа и оценки потенциальных рисков корпоративных клиентов, что позволяет повышать кредитную культуру клиентов и эффективность использования кредитных ресурсов, в том числе на приобретение основных средств и модернизацию предприятий.
В отраслевом разрезе по результатам опроса банков наибольший спрос на кредитные ресурсы сохраняется со стороны предприятий сферы торговли и услуг. Также со стороны банков отмечается увеличение спроса на кредиты со стороны предприятий сельского хозяйства, с учетом их положительных прогнозов на высокую урожайность зерновых культур на текущий год.
В июле банки считали, что в III квартале тенденция роста спроса на кредитные ресурсы со стороны заемщиков сохранится. Около 82% банков прогнозировали увеличение спроса, и всего 15% респондентов ожидают, что он останется на прежнем уровне. (В то же время рост спроса и увеличение конкуренции со стороны новых активных игроков не приводят к какому-либо существенному смягчению кредитной политики в секторе в целом.) Как отмечает Нацбанк, банки ожидают, что кредитная политика не претерпит существенных изменений - прежней кредитной политики будут придерживаться чуть более 80% респондентов, всего 11% банков ожидают незначительного смягчения.
В условиях усиления банковской конкуренции за привлечение клиентов разрабатываются все новые кредитные продукты (причем достаточно безрисковые). К одним из них относится кредит под залог депозита, который используется все большим количеством банков. Для банка выдача кредита под залог депозита является наиболее надежной, так как в случае несоблюдения обязательств по договору займа банк имеет право списать денежные средства с депозитного счета должника. Несмотря на рост спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора, в частности малого и среднего бизнеса, а также заинтересованности банков в их кредитовании, для банков на первом плане остается обеспечение качественного роста ссудного портфеля. Банки по-прежнему очень осторожно подходят к выбору клиентов, так как на рынке кредитования все еще остро стоит проблема дефицита качественных заемщиков. Наиболее важным аспектом при выборе заемщиков для банка является хорошая кредитная история и положительные показатели рентабельности клиента. В целях минимизации рисков по кредитам на открытие нового бизнеса банки значительно завышают процентные ставки и сокращают сроки финансирования, что делает непривлекательным и дорогостоящим данный вид финансирования. (Нацбанк, как известно, пытается стимулировать рост кредитования за счет направления туда имеющейся в банковском секторе избыточной ликвидности путем снижения ставок по депозитам банков второго уровня в Нацбанке. Неизвестно, стала ли эта низкая доходность очень значимым фактором для банков, но мае и июне происходил определенный рост кредитного портфеля, и трудно сказать, в какой степени на него могут повлиять события последних недель на международных финансовых рынках и произойдет ли рост стоимости денег внутри страны.)
Нацбанк упоминает также о том, что оказываемая государственная поддержка по развитию малого и среднего бизнеса в рамках “Дорожной карты бизнеса-2020”, Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы и других программ развития малого и среднего бизнеса, а также прямого субсидирования приоритетных проектов, финансирование которых осуществляется через банки, положительно отражается на увеличении спроса на кредитные ресурсы со стороны предпринимателей, а также стимулирует заемщиков становиться более транспарентными. Таким образом, деятельность государства по поддержанию реального сектора экономики способствует более быстрому восстановлению предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшению качества ссудного портфеля и оживлению кредитной деятельности банков.
Учитывая существующие тенденции в сегменте кредитования корпоративного сектора, ожидается, что сохранение конкуренции среди банков по привлечению качественных заемщиков будет вынуждать их и в дальнейшем снижать процентные ставки, улучшать условия кредитования, включая повышение качества обслуживания заемщиков.
Что касается рынка кредитования физических лиц, то здесь рост спроса выглядит также достаточно очевидным, причем даже в сегменте ипотечных кредитов. По итогам II квартала 2011 года 47% банков отметили рост спроса на ипотечные продукты кредитования, и около 46% банков отметили, что спрос остался на прежнем уровне. Также наблюдается значительный рост спроса со стороны населения на потребительские кредиты, 90% банков отметили увеличение спроса, в то время как в предыдущем квартале данный показатель составлял всего 63%. Учитывая сохранение низкой потребительской активности по сравнению с докризисным периодом, банки проводят активную работу по привлечению и удержанию клиентов за счет смягчения условий по кредитам, включая снижение процентных и комиссионных ставок, увеличение сроков кредитования, пересмотр залогового обеспечения, а также модернизацию действующих кредитных продуктов, когда процентная ставка по кредиту привязывается к качеству заемщика или его работодателя.
В III квартале текущего года около 72% респондентов ожидают роста спроса по потребительскому кредитованию, 43% респондентов - по ипотеке.
В то же время в завершившемся квартале всего 37% респондентов смягчили кредитную политику по потребительским займам и около 20% банков - по ипотечным займам. Также 78% банков заявили об увеличении желания предоставлять потребительские кредиты и 47% - ипотечные кредиты.
Несмотря на некоторое смягчение кредитной политики, в целом банки продолжают осторожно подходить к выбору заемщиков. Они достаточно тщательно проверяют платежеспособность и кредитоспособность клиентов, на рынке ограничено предложение кредитов без подтверждения дохода. В то же время банки отмечают повышение уровня финансовой грамотности населения, что подтверждается более тщательной оценкой клиентами условий кредитования и собственной платежеспособности. В рамках потребительского кредитования наиболее распространенными целями остаются ремонт квартир, оплата отпуска, бытовой и электронной техники, проведение торжеств.
Наблюдается дальнейшее оживление на рынке ипотечного кредитования, которое связано с реализацией отложенного спроса со стороны населения и оценивается населением как благоприятный период для приобретения жилья в связи с преодолением кризисных потрясений на рынке недвижимости. При этом банки пересматривают условия ипотечного кредитования с учетом платежеспособности клиента, предлагая более гибкие условия кредитования, включая предварительную оценку платежеспособности.
В III квартале 2011 года ожидается дальнейшее усиление конкуренции на рынке кредитования. Банки прогнозируют, что предложение на рынке розничного кредитования возрастет за счет улучшения ценовых (процентная ставка и маржа банка по кредиту) и неценовых (срок погашения кредита, условия по залоговым требованиям, комиссии, не связанные с процентной ставкой) условий кредитования.
Как отмечает Нацбанк, по итогам II квартала 2011 года продолжается медленное восстановление качества кредитного портфеля банков, при этом все еще сохраняется высокая доля проблемных кредитов, которая оказывает давление на ссудный портфель в целом. В целом осторожный оптимизм по поводу качества портфелей преобладал. Около 35% банков ожидали некоторого улучшения качества ссудного портфеля, около 51% респондентов прогнозировали, что качество останется без изменения, и только 13% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится.
Наиболее часто используемыми мерами при работе с проблемными займами остаются пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей, предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, неприменение штрафных санкций, рефинансирование долга перед банком, в том числе путем обращения заемщика в другой банк. При этом дальнейшее восстановление качества кредитного портфеля большинство банков связывают с ожидаемым смягчением налогового законодательства и созданием фонда проблемных кредитов, который предусматривает дополнительные возможности по улучшению качества ссудного портфеля и новые инструменты по работе с заемщиками, испытывающими временные финансовые затруднения.
Николай ДРОЗД
(по материалам Нацбанка)
