Предвосхищая вопросы, банкир признал, что проблема нехватки качественных заемщиков отчасти ощущается, в то же время появились достаточно перспективные заемщики из энергетической и металлургической отраслей, а также зерновые компании, являющиеся “одними из драйверов роста”.
Все это, однако, далеко не в полной мере может объяснить - в чем основные предпосылки того, что ДБ Сбербанк растет настолько существенно быстрее, чем рынок в целом. Сам г-н Смирнов констатировал, что в первом полугодии банк рос быстрее рынка примерно в 10 раз, поскольку его кредитный портфель увеличился более чем на 30%. По словам председателя правления, эти темпы даже несколько опережают предварительные ожидания менеджмента. Предполагалось, что доля ДБ Сбербанк по активам в казахстанской банковской системе достигнет на конец года 2,5%, по факту же она уже составляет 2,9% и, учитывая, что, вероятно, не будет снижаться, на конец года может достичь не менее 3%. Интересно, что во время открытия отделения в бизнес-центре “Кен Дала” (пожалуйста, Панорама №28, 2011 г.) г-н Смирнов говорил, что банк планирует расположиться на твердом восьмом месте по объему активов на 1 июля, в реальности же, согласно статистике КФН Нацбанка, он стал седьмым. Планы на среднесрочную перспективу заключаются в достижении доли в 5% по активам и в выходе на пятое место по размерам в банковской системе.
Прибыль по итогам первого полугодия сложилась в размере Т2,4 млрд, то есть примерно на уровне прошлого года, а по итогам года ожидается на уровне Т4 млрд. Отвечая на вопрос Панорамы о том, имеет ли ДБ Сбербанк конкурентные преимущества в плане ставок кредитования по сравнению с казахстанскими банками, работающими в этом же сегменте, г-н Смирнов назвал его “провокационным”. Он, правда, поспешил оговориться, что шутит - просто крайне сложно отвечать “да” или “нет” на вопрос о наличии конкурентного преимущества. Председатель правления также сказал, что специально утром накануне пресс-конференции ознакомился со статистикой Нацбанка, касающейся ставок по кредитам. Она показывает, что только с начала года ставки снизились на полтора базовых пункта и в среднем составляют 12,8%. Такая тенденция обусловлена существующей у местных банков серьезной избыточной ликвидностью, которая ставит выбор между расширением кредитования новых заемщиков и снижением доходности в связи с размещением этой ликвидности в низкодоходных инструментах. При этом прогноз до конца года состоит в том, что ставки кредитования в секторе в целом будут снижаться дальше (Нацбанк в своем исследовании тенденций на кредитном рынке предсказывает рост спроса на кредитные ресурсы и усиление конкуренции в кредитовании среди банков в третьем квартале). Г-н Смирнов также подчеркнул, что в банке, разумеется, нет единой ставки кредитования для всех: она зависит от многих факторов, среди которых, например, оценка платежеспособности заемщика или структура обеспечения кредита. Очевидным принципом является то, что чем больше заемщик работает с банком и нарабатывает кредитную историю, тем на лучшие условия кредитования вправе рассчитывать.
Комментируя тему фондирования банка, спикер отметил, что оно происходит внутри Казахстана, и ДБ Сбербанк не испытывает с этим проблем благодаря росту депозитной базы. По депозитам юридических лиц он достиг 6%, позитивна динамика и в сегменте депозитов физических лиц. Намерение привлечь Т100 млрд на фондовом рынке с помощью выпуска облигаций обусловлено желанием удлинить фондирование, поскольку существует спрос на более длинные кредитные ресурсы, при том что преимущественно оно остается краткосрочным. Банк рассчитывает поэтапно выйти на размещение 10-летних тенговых облигаций. Возможно, часть средств может быть привлечена на рынке облигаций уже этой осенью, принятие решения зависит от ситуации там. Программа привлечений, по замечанию г-на Смирнова, уж никак не является долгосрочной, крайний сроком ее осуществления будет конец следующего года.
По поводу произошедшего увеличения доли безнадежных кредитов в портфеле ДБ Сбербанк (которая, однако, пока несопоставимо ниже, чем в целом по системе) председатель правления заметил, что ДБ Сбербанк является частью казахстанской экономики, и быстрый рост портфеля не может не быть связан с ростом и безнадежных кредитов. При этом банку необходимы широкая диверсификация заемщиков и совершенствование внутренних процедур. Г-н Смирнов сказал, что в середине следующего года, вероятно, будет внедрена самая совершенная система оценки платежеспобности заемщиков, основанная на ретроспективной статистике дефолтов.
Это будет значительно более сложная система, чем аналогичная для физических лиц, “кредитная фабрика”, позволяющая оперативно принимать решения.
Председатель правления также упомянул об обсуждениях касательно синергии с “Тройкой-Диалог Казахстан” - ее материнская структура приобретена Сбербанком. Сотрудничество с ТД (одной из сфер было названо проведение IPO казахстанских эмитентов и организация выходов на рынки заимствований) станет частью выстраивания финансовой группы банка в Казахстане. Пока ее частями являются зарегистрированная в начале года лизинговая компания и консалтинговая “Стратеджик Партнерс”.
Николай ДРОЗД
