Индикаторы биржевого денежного рынка
на 9 февраля и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,10        -0,08

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,16        -0,02

Авторепо ГЦБ 7 дн.    0,60        +0,1

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0,00        -9,3

KazPrime-3M 1,79        -0,04     

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 9 февраля и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 915,57               +2,1

KASE_BP       436,81   +1,7

KASE_BC       325,54   +0,9

KASE_BY       14,15     -0,1        

Главные новости рынка

3 февраля стало известно, что в 2011 году Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций продолжит реализацию международных подходов к достаточности собственного капитала, основанных на Базель III, заявила председатель правления АФН Елена Бахмутова. В частности с 2013 года предусматривается усиление капитальной базы банков за счет внедрения основного капитала, состоящего из простых акций и нераспределяемого чистого дохода; дестимулирование инвестиционной деятельности банков путем исключения двойного учета капитала банков; ограничение чрезмерного роста кредитного портфеля путем применения буферных капиталов, повышение достаточности собственного капитала. В целях улучшения ликвидности банков и снижения риска рефинансирования в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору Basel III, в рамках пруденциального регулирования будут приняты дополнительные коэффициенты ликвидности. Действие данных коэффициентов будет направлено на обеспечение надежного уровня ликвидности банков в краткосрочном периоде путем создания запаса высоколиквидных ресурсов, а также на обеспечение устойчивости деятельности банков в долгосрочном периоде посредством создания дополнительных стимулов по привлечению фондирования из более надежных депозитных источников, отметила глава АФН. Также, в 2011 году усилится контроль соблюдения страхователями законодательства Казахстана об обязательном страховании, расширению инвестиционных возможностей страховых организаций по страхованию жизни, совершенствованию пруденциального регулирования страховых (перестраховочных) организаций, в том числе планируется принять дополнительные меры по увеличению казахстанского содержания в перестраховании и снижению фиктивных сделок. Е. Бахмутова добавила, что в рамках “Дорожной карты” предусматривается совершенствование пруденциального регулирования пенсионной системы и рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы будет направлено на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости НПФ и профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе посредством дальнейшего совершенствования системы риск-ориентированного надзора за субъектами рынка ценных бумаг. Развитие отечественного фондового рынка путем реализации мероприятий, предусмотренных планом реализации “Дорожной карты” и совершенствования механизмов, обеспечивающих активизацию инвесторов и эмитентов на фондовом рынке, защиту прав и интересов инвесторов, а также на международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг с международными организациями.

4 февраля на коллегии Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан глава ведомства Жанар Айтжанова сообщила, что в 2010 году производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 18,4%, что почти в три с половиной раза превышает темпы роста в горнодобывающей промышленности (5,3 %). Окончательные итоги еще подводятся, и по оценке доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла с 10,9% в 2009 году до 11,7% в январе-ноябре 2010 года. Также она добавила, что за 2010 год в экономику Казахстана было вложено 4,8 трлн тенге инвестиций. При этом 45,9% общего объема инвестиций осуществлено за счет собственных средств предприятий. Ж.Айтжанова сообщила, что за 2010 год экспорт товаров увеличился на 32,5% к уровню 2009 года и составил 57,2 млрд долларов. Импорт составил 24 млрд долларов и снизился на 15,4%. Сальдо торгового баланса составило 33,2 млрд долларов, что в 2,2 раза превышает уровень 2009 года. Глава ведомства также сообщила, что в 2010 году общий вклад от реализации 152 индустриальных проектов в рост реального ВВП страны составил 2,2%. Она добавила, что за 2010 год объем внешней торговли со странами Таможенного союза вырос на 28,1% до 16,5 млрд долларов и составил 18,5% от общего товарооборота Казахстана.

4 февраля были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам января 2011 года:

·        объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 8,5 млрд тенге (эквивалент 58,1 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2010 года на 323,6% (на 326,9% в долларовом выражении);

·        объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 12,6 млрд тенге (эквивалент 85,5 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2010 года на 15,8% (на 15,2% в долларовом выражении);

·        объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 38,2 млрд тенге (эквивалент 259,7 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2010 года на 62,6% (на 62,3% в долларовом выражении);

·        объем торгов на рынке операций репо KASE составил 770,0 млрд тенге (эквивалент 5238,2 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2010 года на 1,7 % (на 2,4% в долларовом выражении);

·        объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 1187,8 млрд тенге (эквивалент 8080,7 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2010 года на 29,8% (на 30,8% в долларовом выражении);

·        объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 2017,0 млрд тенге (эквивалент 13 722,2 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2010 года на 12,6 % (на 13,4 % в долларовом выражении).

7 февраля стало известно, что союз “Атамекен” предлагает приостановить работу по формированию перечня биржевых товаров и ускорить работу над законопроектом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития товарных бирж”. Данное указано в письме Союза “Атамекен”. Как указано в письме, в некоторых действующих законодательных актах, связанных с деятельностью товарных бирж, имеются противоречия, которые могут нанести серьезный урон экономике, нарушить существующие отлаженные хозяйственные связи. Цель развития биржевой торговли продиктована необходимостью обеспечения прозрачности сделок при поставках социально значимых товаров, и исключения из цепи поставки “серых” посредников, которые без добавления “ценностей” в продукт и его транспортировку, другими словами без основания, добавляют свои корыстные “интересы” в себестоимость. Тем самым взвинчивая цены, получают необоснованную прибыль. При этом отмечается, что за счет безальтернативного принуждения поставщиков и производителей товаров, к покупке услуг товарных бирж, вышеназванные цели достигнуты не будут. Наоборот, подобная организация оформления сделок спровоцирует нерегулируемый рост цен. Кроме того, как указано в письме, также есть вероятность смещения сферы интересов “серого” посредника в производственный процесс (до биржевой оборот) и его легализация в биржевой торговле, “где можно будет, путем сговора завышать цены “без оглядки”, поскольку согласно действующему закону о товарных биржах допускается проводить биржевые торги уже при наличии всего трех членов биржи, тем самым не обеспечивая конкурентной среды.

8 февраля стало известно, что специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы 26 января 2011 года принял решение о признании должника АО “VITA” банкротом, сообщила пресс-служба АО “Накопительный пенсионный фонд “ГРАНТУМ”. Данное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня вручения копии решения, если оно не было обжаловано или опротестовано. Как сообщается, дело о банкротстве должника АО “VITA” было рассмотрено судом по заявлениям АО “Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ”, страховых компаний и других финансовых институтов.

8 февраля председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко в ходе онлайн-конференции на форуме profinance.kz заявил, что при существующей экономической ситуации речи о проведении девальвации национальной валюты тенге нет. В данный момент существует очень высокая вероятность укрепления тенге. Причин тому несколько, при этом они все существенны: рост цен на нефть, металлы и зерно, стабильный или растущий объем экспорта этих товаров, решение проблемы внешнего долга банковского сектора, приток прямых иностранных инвестиций. При этом он отметил, что на практике в 2010 году наличие валютного коридора курса тенге к доллару не играло существенной роли. Глава Нацбанка также отметил, что регулируемый плавающий курс тенге позволит национальной валюте изменяться в зависимости от спроса и предложения на рынке, постепенно достичь равновесного, т.е. “комфортного” для экономики уровня и обеспечить долгосрочную стабильность на валютном рынке. Также Г. Марченко сообщил, что усиление инфляционных процессов в январе 2011 года было вызвано повышением пенсий и стипендий с 1 января 2011 года, а также фактором сезонности. В последующие месяцы ситуация на потребительском рынке должна стабилизироваться. Поскольку воздействие монетарных факторов на инфляцию в последнее время является минимальным, только мерами Национального банка решить проблему инфляции будет затруднительно. В этой связи, Национальный банк совместно с правительством проводит антиинфляционную политику, добавил он. Также стало известно, что Нацбанк Казахстана за январь 2011 года купил 1,8 млрд долларов США на бирже, чтобы не допустить укрепления тенге.

8 февраля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что на рынке жилья в январе 2011 года наблюдалось повышение цен. Как указано в сообщении, в январе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 1,7%, перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного жилья - по 0,5%, аренды благоустроенного жилья - на 0,4%.

9 февраля операторы сотовой связи сообщили об отмене платы за соединение и переходе на посекундную тарификацию совместно и запуске новых тарифных планов. Как указано, данные меры инициированы приказом Министерства связи и информации №364 от 29 декабря 2010 года и направлены на оптимизацию учета пропускаемого трафика и снижение уровня затрат населения на услуги сотовой связи. Указывается, что оператор сотовой связи “Нео” упразднил стоимость соединения на тарифных планах “Салем”, “Клуб Салем” и “Не молчи”, а также ввел посекундную тарификацию. Оператор сотовой связи GSM Казахстан/Kcell упразднил все тарифные планы Kcell, Activ, Vegaline, предусматривающие плату за соединение. При этом Kcell запустил новые тарифные планы без платы за соединение и с посекундной тарификацией “Супер Единый-2” и “Команда-2”. Абоненты сотовой связи Activ, пользовавшиеся тарифными планами “Свобода общения-2”, “Супер Единый” и “Девушки Космо”, переведены на тарифный план со схожими условиями “Время Говорить - 2”. При этом стоимость исходящих звонков на сети других операторов и городские номера по данному тарифному плану была снижена до 55%. В сообщении указано, что компания “КаР-Тел” (торговая марка Beeline) также сообщает о прекращении подключений на ряд тарифных планов, предусматривавших плату за соединение (“Отличный”, “Дружный ноль”, “Отличный Алматинский”, “Отличный Астанинский”, “Свободный 15”, “Свободный 7”, “Свободный 8”, “X001KZT”,”, “Легкий ноль” и др.).

9 февраля Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        в январе 2011 года произошел рост чистых международных резервов Национального банка на 10,4% до $30,6 млрд. Как указано, операции на внутреннем валютном рынке и поступление валюты на счета правительства в Национальном банке были частично нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда и по обслуживанию внешнего долга правительства. В результате чистые валютные запасы (СКВ) в январе 2011 года выросли на 12,1%, активы в золоте снизились на 3,3%. За январь 2011 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным $31,4 млрд), выросли на 6,3% и составили по предварительным данным $62,6 млрд. Денежная база в январе 2011 года расширилась на 2,7% за счет роста чистых внешних активов Национального банка и составила 2641,5 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 2,5% до 2 196,3 млрд тенге;

·        по предварительной оценке платежного баланса Казахстана, профицит счета текущих операций за 2010 год составил $4,9 млрд (в 2009 году - дефицит $4,2 млрд). Как указано, улучшение баланса текущих операций обеспечено наращиванием стоимости товарного экспорта, связанного с благоприятной конъюнктурой мировых цен на энергоносители. В среднем за 2010 год мировая цена на нефть сорта brent составила $79,64 за баррель, что на 28,7% больше чем в 2009 году ($61,86 за баррель). В результате экспорт товаров увеличился на 35,8% и составил $59,7 млрд При этом официальный экспорт товаров составил $58,9 млрд. Импорт товаров увеличился на 6,6% и составил $30,7 млрд, из которых официальный импорт - $29,3 млрд (в 2009 году - $28,4 млрд). При этом данные официального импорта товаров за IV квартал 2010 года демонстрируют снижение импорта из стран Таможенного союза на 18,9% по сравнению с III кварталом 2010 года;

·        в январе 2011 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 146,78-147,50 тенге за доллар США. Как указано, за январь 2011 года тенге укрепился на 0,4% и на конец месяца биржевой курс тенге составил 147,87 тенге за доллар США;

·        общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за декабрь 2010 года понизился на 0,7% до 7397,9 млрд тенге (с начала года - рост на 12,5%). Как указано, депозиты юридических лиц снизились на 2,0% до 5203,0 млрд тенге (с начала года - рост на 11,2%), вклады физических лиц повысились на 2,4% до 2194,9 млрд тенге (с начала года - рост на 15,9%);

·        общий объем кредитования банками экономики за декабрь 2010 года повысился на 1,4%, составив 7596,6 млрд тенге (с начала года - снижение на 0,6%). Объем кредитов в национальной валюте повысился на 3,0% до 4383,1 млрд тенге (с начала года - рост на 11,1%), в иностранной валюте - понизился на 0,8% до 3213,4 млрд тенге (с начала года - снижение на 13,1%). Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года повысился с 56,8% до 57,7%;

·        в четвертом квартале 2010 года 21,9% предприятий отметили уменьшение спроса на готовую продукцию предприятий в целом по экономике (в третьем квартале 2010 было 17%). Как указано, в январе 2010 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по IV кварталу 2010 года. Число предприятий - участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с опросом по III кварталу 2010 года увеличилось с 2139 до 2171, в том числе средних и крупных - с 1270 - до 1303;

·        банки прогнозируют некоторое восстановление качества ссудного портфеля. Указано, что около 20% банков ожидают, что качество совокупного ссудного портфеля незначительно улучшится, и более 70% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, и только 6% банков считают, что качество ссудного портфеля ухудшится;

·        в сегменте розничного кредитования тенденция роста спроса со стороны населения сохранилась, при этом темпы роста незначительно снизились. Указано, что в четвертом квартале 2010 года процент банков-респондентов, оценивающих увеличение спроса на ипотеку, составил около 30%, об увеличении спроса на потребительские займы заявили 43% банков;

·        в сегменте корпоративного кредитования в четвертом квартале 2010 года продолжился умеренный рост спроса на кредитные ресурсы. Указано, что процент банков-респондентов, отметивших увеличение спроса со стороны бизнеса, увеличился до 45%, чуть более 50% респондентов отметили неизменность спроса;

·        в 2011 году увеличение объема кредитования составит до 10%.

9 февраля в Алматы на традиционной отчетной встрече с населением аким города Ахметжан Есимов сообщил, что реально располагаемый бюджет Алматы, с учетом вычета бюджетных изъятий, в 2010 году составил 267 млрд тенге и был самым большим в истории города. По его словам, рост экономики, увеличение доходов и потребления позитивно отражается на бюджете города. В 2010 году в государственный бюджет собрано налогов на сумму 757 млрд тенге, что на 19% больше уровня предыдущего года. Также аким отметил, что рост ВВП за 2010 год составил около 3%, или более 3 трлн тенге. По его словам, в 2010 году в экономике города были обозначены позитивные тенденции развития, по основным социально-экономическим показателям достигнут рост. Доля инвестиций в промышленность в общем объеме выросла в 1,3 раза. Рост объемов производства промышленной продукции составил 27%.

9 февраля стало известно, что мажилис парламента Республики Казахстан сегодня одобрил во втором чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы”. В ходе работы над законопроектом мажилисменами внесено 117 предложений, касающихся порядка лицензирования и разрешительных процедур в сфере страховой и банковской деятельности, медицинских услуг, ветеринарных услуг, промышленности, проектной деятельности и строительно-монтажных работ.

Рынок акций

Новости рынка акций

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 359 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 3 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 12 инструментов, цены трех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,22% (GB_KZMS) до 2,80% (GB_ENRC), позитивное - от 0,11% (CSBNp) до 20,19% (KKGB).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 3 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2P0Y05D940 (ISIN - KZ2P00000235, BKKRb1) ТОО “БЕККЕР и К” (Алматы).

4 февраля стало известно, что с 3 февраля АО “Дочерняя организация АО “Нурбанк” “MONEY EXPERTS” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0269698246 (NRBNe2) АО “Нурбанк” (Алматы).

С 7 февраля облигации KZP01Y05D931 (ISIN - KZ2C00000214, BRKLb1) АО “БРК-Лизинг” дочерняя организация акционерного общества “Банк развития Казахстана” (Астана) включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой”.

С 9 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS0583796973 (HSBKe5) АО “Народный сберегательный банк Казахстана” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 92 сделки:

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 21 наименования, падением - 8, цены шести инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 10 облигаций, снизилась - у 18, доходность четырех инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,10% (PRKRb4) до 4,00% (KZIKb2), негативное - от 0,05% (CTECb1) до 9,00% (ZERDb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 27 заключенных на KASE сделок составил 5838,0 млн тенге ($39,8 млн). В предыдущем периоде (27 января - 2 февраля 2011 года) данный показатель равнялся 8764,7 млн тенге ($59,7 млн) при 34 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 85,3%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.