Индикаторы биржевого денежного рынка
на 19 января и изменение за период

Индикатор                      Ставка      Тренд

TONIA                               0,32            +0,13

Авторепо ГЦБ 2 дн.      0,31            +0,13

Авторепо ГЦБ 7 дн.      0,52            +0,2

Авторепо ГЦБ 28 дн.    0                 0

KazPrime-3M                  1,87            +0,02

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 19 января и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE                    1 848,09           +4,1

KASE_BP             415,92              +1,8

KASE_BC            418,91              +2,6

KASE_BY             14,12                +0,7

Главные новости рынка

13 января Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        в экономике республики в декабре 2010 года (по оценке) были заняты 8,1 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 206,9 тыс. человек, или на 2,6%. Численность наемных работников в указанном периоде составила 5,5 млн человек (67,1% от общего числа занятых);

·        на крупные и средние предприятия и организации в декабре текущего года принято 46,0 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 64,0 тыс. человек;

·        в ноябре 2010 года отмечено повышение цен на продукцию внешней торговли в Казахстане. Как указано, цены на экспортируемые товары в ноябре текущего года по сравнению с октябрем повысились на 2,4%, импортируемые - на 2,1%.;

·        количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2010 года по сравнению с периодом январь-декабрь 2009 года, увеличилось на 17,1%.

13 января пресс-служба Комитета таможенного контроля Министерства финансов сообщила, что поступление таможенных платежей в 2010 году в бюджет Казахстана увеличилось на 25,6%.

14 января Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        доля производства товаров в структуре ВВП Казахстана за январь-сентябрь 2010 года повысилась до 43,1%;

·        внешнеторговый оборот Казахстана за десять месяцев 2010 года вырос на 19,2%;

·        рост промышленности в ноябре 2010 года достиг 11,6%;

·        к ноябрю 2009 года объем инвестиций вырос на 5,9%, к предшествующему месяцу - снизился на 0,4%. В основе годового роста - увеличение финансирования по линии собственных и заемных средств, месячного снижения - бюджетных, иностранных и заемных средств;

·        рентабельность предприятий во втором квартале 2010 года составила 33,1% (в первом квартале 2010 года 32%). Более высокий темп роста доходов предприятий, обусловив рост прибыли, привел к увеличению рентабельности бизнеса и росту прибыльных предприятий;

·        в ноябре 2010 года численность занятого в экономике населения к ноябрю 2009 года выросла на 2,7%, безработных - снизилась на 9,1%;

·        в Казахстане грузооборот в 2010 году составил 381 млрд 24,8 млн. тонно-километров (т/км), увеличившись на 13,1%, чем в 2009 году;

·        в Казахстане в 2010 году инвестиции в основной капитал составили 4 трлн. 773,2 млрд тенге, что на 0,5% меньше, чем за 2009 год;

·        объем розничной торговли в январе-декабре 2010 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,3% и достиг 3014 млрд тенге.

·        за январь-сентябрь 2010 года положительное сальдо торгового баланса Казахстана составило около $22,5 млрд, увеличившись относительно базового периода на $13,5 млрд.

17 января Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сообщило, что с 2013 года в Казахстане будут внедряться требования международного стандарта Базель III. Как указано, согласно Базель III реформы Базельского комитета коснулись всех трех компонентов собственного капитала банков. Так, в капитале первого уровня предусматривается выделение основного капитала (капитал наивысшего качества), состоящего из оплаченных простых акций и нераспределяемого чистого дохода; установление дополнительных критериев для включения инструментов в капитал первого уровня; исключение в течение 10 лет, начиная с 2013 года, бессрочных финансовых инструментов. Согласно Базель III по капиталу второго и третьего уровней предусматривается следующее: включение в капитал второго уровня гибридных инструментов капитала, исключаемых из капитала первого уровня; отмена действующего ограничения, предусматривающего, что капитал второго уровня не должен превышать капитал первого уровня; отмена капитала третьего уровня.

18 января министр экономического развития и торговли Казахстана Жанар Айтжанова на заседании правительства сообщила, что проводимая в 2011 году экономическая политика правительства, Национального банка и АФН позволит обеспечить реальный рост ВВП на уровне 4-5%, поддержание уровня инфляции в коридоре 6-8%. Ж. Айтжанова отметила, что в 2011 году будет продолжена активная совместная работа с бизнес-сообществом с целью выработки и продвижения экономических интересов Казахстана и использования новых возможностей, открывающихся в рамках Таможенного союза и ЕЭП. С целью дальнейшей интеграции в глобальную торгово-экономическую систему одной из приоритетных задач во внешнеэкономической политике будет ускорение процесса вступления Казахстана в ВТО в тесной координации со странами - партнерами по ТС. В 2011 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития будут значительно активизированы внутренние и внешние инвестиционные ресурсы в перерабатывающие сектора экономики и развитие инфраструктуры страны, дополнительно будут запущены новые индустриальные и инновационные проекты в рамках Карты индустриализации. Для стимулирования повышения производительности в отраслях экономики будет принята программа по масштабной модернизации действующих предприятий “Производительность-2020”. Также указано, что в поддержку развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса продолжится реализация “Дорожной карты бизнеса-2020” по четырем направлениям, поддержка бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, снижение валютных рисков предпринимателей и усиление предпринимательского потенциала.

19 января АО “Национальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX INVEST” Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан сообщило, что KAZNEX INVEST привлекает инвесторов в новые технологии. Как указано, финская компания Photonium, один из ведущих европейских поставщиков оборудования для электронной промышленности, рассматривает возможность инвестирования в производство оптико-волоконных кабелей на территории Казахстана. Согласно сообщению, впервые перспективы такого проекта были обсуждены на встрече финской делегации с заместителем Премьер-Министра - министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асетом Исекешевым и представителями KAZNEX INVEST, прошедшей в декабре 2010 года в Астане. Стороны обсудили перспективы энергосбережения в республике, развития инновационных технологий и возможность экспорта оптического волокна в соседние государства, в частности, в рамках Таможенного союза.

19 января стало известно, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии официального запуска в эксплуатацию Национальной спутниковой сети телерадиовещания. Как указано, Президент ознакомился с программой внедрения цифрового телерадиовещания в центре контроля и мониторинга, а также осмотрел оборудование, предназначенное для кодирования и мультиплексирования контента спутникового телерадиовещания. Запуск спутникового цифрового телевидения - это первый этап в переводе национального телевещания на новые цифровые технологии. С вводом в эксплуатацию новой системы спутникового вещания все жители страны, в том числе отдаленных и приграничных сельских населенных пунктов, впервые получат возможность бесплатного приема до 37 республиканских и региональных телерадиопрограмм по спутниковому каналу связи.

Рынок акций

Новости рынка акций

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 599 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 12 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 3 инструмента, цены трех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 9,09% (AZNOp) до 11,69% (ZERD), позитивное - от 2,56% (GB_KZMS) до 14,99% (RDGZp).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

14 января стало известно, что с 17 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0532988770 (BTASe7), XS0532990677, (BTASe11), XS0532995049, (BTASe15) АО “БТА Банк” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 88 сделок:(см. табл.)

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 15 наименований, падением - 12, цены четырех инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 13 облигаций, снизилась - у 12, доходность шести инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,02% (TXBNb5) до 13,05% (NFBNb1), негативное - от 0,02% (BTAIb8) до 5,93% (BTAIb3).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

19 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто двенадцатого выпуска (KZK1KY011123, MKM012_0112, 100 тенге, 19.01.11- 19.01.12), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 39 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 37 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 38 015,3 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,7 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 97,2763% до 98,3768% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 98,0457% стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 45 000 000 облигаций на сумму 4 424 039 799,99 тенге (30,0% от планируемого объема размещения) под 1,72% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 13 заключенных на KASE сделок составил 4777,1 млн тенге ($32,5 млн). В предыдущем периоде (30 декабря 2010 года - 12 января 2011 года) данный показатель равнялся 15 887,2 млн тенге ($107,8 млн) при 54 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 91,3%).

Члены KASE

19 января стало известно, что в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 6 января 2011 года №4 АО “Страховая Компания “Amanat Insurance” выдана лицензия от 6 января 2011 года №2.1.15 на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли “общее страхование” с включением дополнительных классов страхования в добровольной форме страхования.

19 января стало известно, что в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11 января 2011 года №10 АО “Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана “Халык - Казахинстрах” выдана лицензия от 11 января 2011 года №2.1.11 на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли “общее страхование” с включением дополнительных классов страхования в добровольной форме страхования.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.