Индикаторы биржевого денежного рынка
на 10 ноября и изменение за период

Индикатор                  Ставка     Тренд

TONIA                           0,18          -0,13

Авторепо ГЦБ 2 дн.  0,18          -0,14

Авторепо ГЦБ 7 дн.  2,72          +1,6

Авторепо ГЦБ 28 дн.                 0,90            -6,1

KazPrime-3M              1,98          -0,02

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 10 ноября и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE                      1 643,71         +5,2

KASE_BP               374,04             +0,5

KASE_BC              312,85             +1,2

KASE_BY               14,24               -0,2

Главные новости рынка

4 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО “Каз-АгроГарант” (КАГ) на уровне “ВВ-/В”, а также рейтинг по национальной шкале на уровне “kzA-”, после чего отозваны по просьбе эмитента. Отмечается, что сдерживающее влияние на уровень рейтингов продолжал оказывать тот факт, что бизнес-модель КАГ еще не проверена временем и окончательно не сформировалась. Кроме того, Standard & Poor’s учитывает риски, связанные с вложениями КАГ в казахстанский банковский сектор, и отсутствие лимитов на размер выдаваемых гарантий. В соответствии с методологией Standard & Poor’s присвоения рейтингов организациям, связанным с государством (ОСГ), вывод об умеренно высокой вероятности получения КАГ экстренной государственной поддержки основывается на ограниченной значимости КАГ для государства и очень сильной связи с казахстанским правительством.

4 ноября стало известно, что депутаты сената парламента Республики Казахстан на пленарном заседании приняли проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения”. Как пояснил представлявший законопроект министр финансов Болат Жамишев, основной целью законопроекта является обеспечение финансовых потребностей государства, совершенствование системы международного налогообложения и администрирования международных договоров по вопросам налогообложения в соответствии с международной практикой, а также уточнение отдельных норм законодательных актов Казахстана. Указанным документом предусмотрено поэтапное увеличение ставок акцизов на табачную продукцию, а также уменьшение ставки по уплате за использование радиочастотного спектра по внедрению сотовой связи третьего поколения и мобильной связи четвертого поколения. Также проектом закона предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость операций с инвестиционным золотом и применение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость на топливо и ГСМ, используемые для заправки иностранных воздушных судов.

5 ноября стало известно, что решением биржевого совета KASE от 26 августа 2010 года утверждены изменения и дополнения № 4 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила распространения биржевой информации”. Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 1 ноября 2010 года и введены в действие с 5 ноября 2010 года. Обновленный текст правил распространения биржевой информации будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/info_rules.pdf в ближайшее время.

8 ноября стало известно, что решением биржевого совета KASE от 29 июля 2010 года были утверждены изменения и дополнения № 1 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила биржевой торговли срочными контрактами”. Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 1 ноября 2010 года и введены в действие с 5 ноября 2010 года. Обновленный текст правил биржевой торговли срочными контрактами будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/trading_rules.pdf в ближайшее время.

8 ноября в Париже в рамках официального визита во Францию председатель Счетного комитета Омархан Оксикбаев встретился с первым президентом Суда счетов Французской Республики Дидье Миго. Главы высших органов финансового контроля Казахстана и Франции обсудили вопросы двустороннего партнерства. По итогам переговоров Омархан Оксикбаев и Дидье Миго подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, высшие органы финансового контроля Казахстана и Франции будут обмениваться опытом в области методологии и порядка осуществления государственного финансового контроля. Планируется сотрудничество по вопросам профессионального обучения и повышения квалификации кадров. Соглашение также предусматривает организацию совместных исследований и параллельных мероприятий.

9 ноября Национальный банк Казахстана сообщил, что:

·        в октябре 2010 года произошел рост чистых международных резервов Национального банка на 4,27% - до 28,4 млрд долл. США, (с начала года - рост на 26,2%). 3а октябрь 2010 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (29,4 млрд долл. США) выросли на 2,3% и составили 58,4 млрд долл. США (с начала года - рост на 23,1%). Денежная база в октябре 2010 года расширилась на 8,5%о за счет роста чистых внешних активов и чистых внутренних активов Национального банка и составила 2744,4 млрд тенге (с начала года - расширение на 12,0%). 3а сентябрь 2010 года денежная масса сократилась на 0,2% - до 8411,1 млрд тенге (с начала года - рост на 12,3%). Денежный мультипликатор снизился с 3,34 в августе 2010 года до 3,32 в сентябре 2010 года вследствие расширения денежной базы при незначительном снижении денежной массы;

·        по предварительным данным, профицит счета текущих операций платежного баланса Казахстана за 9 месяцев 2010 года составил 4,7 млрд долл. США (за 9 месяцев 2009 года - дефицит 4,6 млрд долл. США). За 9 месяцев 2010 года экспорт товаров оценен в $45,0 млрд, что на 50,4% больше, чем за 9 месяцев 2009 года. Рост в третьем квартале 2010 года импортной составляющей торгового баланса на 10,0% по сравнению со вторым кварталом 2010 года произошел в основном за счет увеличения ввоза из дальнего зарубежья машин и оборудования и прочих промышленных товаров. В результате импорт товаров за 9 месяцев 2010 года оценен в 22,0 млрд долл. США, что на 5,0% больше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года;

·        в октябре 2010 года на внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 24,5%. Объем биржевых операций на KASE с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с сентябрем 2010 года на 12,1% и составил 4,5 млрд долл. США (с начала года - 48,4 млрд долл. США);

·        общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за сентябрь 2010 года понизился на 0,4% - до 7324,7 млрд тенге (с начала года - рост на 11,4%). Депозиты юридических лиц снизились на 1,3% - до 5242,9 млрд тенге (с начала года - рост на 12,0%), вклады физических лиц повысились на 1,9% - до 2081,8 млрд тенге (с начала года - рост на 9,9%);

·        общий объем кредитования банками экономики за сентябрь 2010 года увеличился на 0,6%, составив 7493,3 млрд тенге (с начала года - снижение на 2,0%). Кредиты юридическим лицам за сентябрь 2010 года увеличились на 0,7% (с начала года - снижение на 0,9%), составив 5369,3 млрд тенге, физическим лицам - на 0,2% - до 2124,0 млрд тенге (с начала года - снижение на 4,6%);

·        общее количество кредитов, по которым была проведена реструктуризация, составило 14,0% от общего количества ипотечных кредитов в Казахстане. За период с 2004 года по 1 июля 2010 года банками было выдано 200 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1157,2 млрд тенге. По состоянию на 1 июля 2010 года количество ипотечных кредитов, находящихся в портфеле банков, составило 140 тысяч на сумму 705,5 млрд тенге.

9 ноября стало известно, что в рамках формирования единого торгового режима Таможенного союза Казахстаном прорабатывается вопрос присоединения к Кимберлийскому процессу. Сообщается, что казахстанская делегация провела встречи с председателем Комитета по участию в Кимберлийском процессе Кеннеди Хамутенья, а также с председателем Комитета по правилам и процедурам Кутеповым Андреем Николаевичем. По результатам рабочих встреч казахстанской стороне были переданы официальные документы для дальнейшей работы. Кимберлийский процесс - международная межправительственная инициатива, которая призвана остановить проникновение алмазов из зон конфликтов в легитимный торговый оборот. Данная инициатива направлена на недопущение финансирования военных действий в развивающихся и наименее развитых странах от доходов от торговли “кровавыми” алмазами.

9 ноября стало известно, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан “О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Словения о международных перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом”. В рамках соглашения предусматривается освобождение транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов, пассажиров и багажа от уплаты всех сборов и платежей, относящихся к владению, регистрации и управлению транспортным средством. Согласно сообщению, ратификация данного соглашения обусловлена необходимостью осуществления перевозки пассажиров и грузов в сообщении со Словенией, а также транзита грузов в Италию через территорию Словении.

9 ноября стало известно, что решением биржевого совета KASE от 4 октября 2010 года утверждены дополнения и изменения:

·        № 3 (поправки) во внутренний документ KASE “Листинговые правила”. Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 2 ноября 2010 года и введены в действие с 8 ноября 2010 года. В соответствии с поправками текст листинговых правил дополнен приложением 6, которым определен порядок расчета балансовой стоимости одной акции. Обновленный текст листинговых правил будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf в ближайшее время;

·        № 18 (дополнение) во внутренний документ KASE “Положение о членских взносах и биржевых сборах”. Дополнение согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 2 ноября 2010 года и введено в действие с 8 ноября 2010 года. Дополнением установлено, что для фьючерсных контрактов на индекс KASE комиссионные сборы устанавливаются в размере, равном 10 тенге за каждый срочный контракт с каждой из сторон данной сделки. Обновленный текст положения о членских взносах и биржевых сборах будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/tariff.pdf в ближайшее время;

·        № 15 (поправки) во внутренний документ KASE “Положение о членстве”. Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 2 ноября 2010 года и введены в действие с 8 ноября 2010 года. Поправками установлено требование о внесении обязательного гарантийного взноса для членов срочного рынка KASE для допуска к торгам на срочном рынке, а также требования, предъявляемые к финансовому состоянию членов срочного рынка KASE. Обновленный текст положения о членстве будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/members.pdf в ближайшее время;

·        № 2 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила биржевой торговли срочными контрактами”. Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 2 ноября 2010 года и введены в действие с 8 ноября 2010 года. Поправки внесены с целью установления требования к членам KASE по внесению обязательного гарантийного взноса в Гарантийный фонд для допуска к биржевым торгам фьючерсами на индекс KASE. Обновленный текст правил биржевой торговли срочными контрактами будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/trading_rules.pdf в ближайшее время;

·        № 1 (дополнение) во внутренний документ KASE “Положение о резервном и гарантийных фондах срочного рынка”. Дополнение согласовано Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 2 ноября 2010 года и введено в действие с 8 ноября 2010 года. Дополнением установлено, что для фьючерсов на индекс KASE размер обязательного гарантийного взноса составляет 1,0 млн тенге. Обновленный текст положения о резервном и гарантийных фондах срочного рынка будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/funds.pdf в ближайшее время.

10 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что на рынке жилья в октябре 2010 года наблюдалось повышение цен. В октябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 0,1%, перепродажи благоустроенного и аренды - по 0,5%, неблагоустроенного - на 0,8%.

10 ноября стало известно, что депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов”. Указанный законопроект разработан в целях совершенствования законодательной базы Республики Казахстан для защиты социальных гарантий граждан, приобретающих жилье с помощью ипотечных кредитов, повышения качества финансовых услуг, их соответствия международным стандартам и создания целостной системы защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов на рынке ценных бумаг.

10 ноября председатель правления АО “Народный сберегательный банк Казахстана” Умут Шаяхметова сообщила, что дочерняя структура АО “Народный сберегательный банк Казахстана” в Киргизии - Халык банк Кыргызстан частично возобновила кредитование клиентов, приостановленное из-за нестабильной политической ситуации в этой стране. Как указано, выдача кредитов банком в Киргизии была приостановлена в конце первого полугодия текущего года. При этом банк продолжал операционное обслуживание клиентов. Как сообщается, по ее словам, пока банк возобновил розничное кредитование. Дальнейшее расширение кредитной деятельности будет зависеть от ситуации в стране.

10 ноября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что в третьем квартале 2010 года продолжилось улучшение инвестиционной активности предприятий Казахстана. В сообщении указано, что продолжилось улучшение инвестиционной активности предприятий: доля предприятий, использовавших собственные средства для финансирования инвестиций, увеличилась до 52,9% (во II квартале - 50,4%). Кредиты банков в этих целях использовали лишь 4,2% предприятий. В то же время значительная часть предприятий не проявляет инвестиционной активности: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, составила 41,6%. Отмечается, что в третьем квартале 2010 года заметно увеличился спрос на готовую продукцию предприятий  в целом по экономике и по основным отраслям. Как следствие, повысилась деловая активность предприятий, что в первую очередь проявилось в заметном росте оборачиваемости оборотных средств с 42,4% во втором квартале 2010 года до 45,3% по итогам третьего квартала 2010 года, а также произошло увеличение темпов роста цен на готовую продукцию и на сырье и материалы.

10 ноября вице-премьер Республики Казахстан сообщил, что со следующего месяца в Казахстане месторождения с нулевой ставкой рентабельности получат льготы по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сообщается, что он указал, что льготы получат месторождения, имеющие менее 1% рентабельности. Как сообщается, по словам Е. Орынбаева, льготное налогообложение по НДПИ в первую очередь касается старых нефтяных месторождений с остаточным запасом углеводородов.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 5 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги простыми акциями KZ1С57410017 (KARS) АО “Карповский Северный” (Алматы).

С 9 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги привилегированными акциями KZ1P57360110 (TKUDp) АО “Горно-обогатительный комбинат “Торт-Кудык” (Астана).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 426 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 9 инструментов, цены двух инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,49% (CCBN) до 57,06% (ATFB), позитивное - от 0,01% (SATC) до 14,36% (GB_KZMS).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 9 ноября облигации KZ2C0Y07D899 (KMGZb4) и международные облигации XS0373642585 (KMGZe1), XS0373641009 (KMGZe2), XS0441261921 (KMGZe3) и XS0506527851 (KMGZe4) АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (Алматы) включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой”.

С 8 ноября облигации KZP03Y10C590 (HSBKb14) АО “Народный сберегательный банк Казахстана” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

5 ноября стало известно, что АО “Казкоммерц Секьюритиз” (дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”) (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0262468654 (KKGBe21) и XS0305204595 (KKGBe22) АО “Казкоммерцбанк” (Алматы).

9 ноября стало известно, что АО “VISOR Capital” (“ВИЗОР Капитал”) (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0373642585 (KMGZe1), XS0373641009 (KMGZe2), XS0441261921 (KMGZe3) и XS0506527851 (KMGZe4) АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (Астана).

С 9 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C0Y05D869 (PRKRb4) АО “Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация” (Астана).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 58 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 19 наименований, падением - 2, цены двух инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 3 облигаций, снизилась - у 13, доходность семи инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,50% (KZIKb7) до 0,01% (RGBRb4), негативное - от 0,02% (KZAPe1) до 37,54% (KRZHb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 32 заключенных на KASE сделок составил 8912,3 млн тенге ($60,4 млн). В предыдущем периоде (28 октября - 3 ноября 2010 года) данный показатель равнялся 12 977,7 млн тенге ($88,0 млн) при 37 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.