Индикаторы биржевого денежного рынка
на 27 октября и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA                          0,29            -0,06

Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,29            -0,06

Авторепо ГЦБ 7 дн. 2,97            -0,8

Авторепо ГЦБ 28 дн.                   1,00          +1,0

KazPrime-3M              1,98            0,0

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 27 октября и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE                      1 533,85       -1,5

KASE_BP               370,98          +0,1

KASE_BC              307,65          -0,1

KASE_BY               14,11            -0,1

Главные новости рынка

21 октября стало известно, что в результате прошедшего 16-18 октября в г. Инин (Китай) казахстанско-китайского бизнес-форума подписали экспортные контракты на сумму 90 млн. тенге. В частности, как указано, кондитерская фабрика АО “Рахат” осуществит поставку своей продукции в Китай, согласно подписанному контракту с экспортно-импортной торговой компанией ТОО “Илийская “Синь Гуй Тун”. Кроме того, производители минеральной воды торговой марки “Асем Ай Сарыагаш” ТОО “Dream Technology Kz” заключили договор на поставку минеральной воды с экспортной компанией “Xinjian Awzal International Trade Co. LTD”. Протокол намерения подписала и отечественная компания АО “Евразиан Фудс Корпорэйшн” на поставку 10 тонн масложировой продукции с двумя торгово-закупочными компаниями, имеющими торговые сети на всей территории Китая. Отмечается, что в ходе бизнес-форума состоялись двусторонние деловые переговоры между казахстанскими и китайскими предпринимателями. Наибольший интерес со стороны китайских импортеров вызвали такие отрасли промышленного производства, как нефтегазовое оборудование и техника, готовые изделия из металлов, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак, сувенирная продукция.

21 октября стало известно, что АО “Фонд развития предпринимательства “Даму” начинает реализацию программы “Даму-регионы II”. Как указано, в рамках данной программы фонд “Даму” из собственных средств выделяет 11 млрд тенге на поддержку приоритетных региональных проектов малого и среднего бизнеса. При этом объем финансирования по программе “Даму - регионы II” распределяется следующим образом - по 500 млн тенге на каждый регион. В 3 регионах: городах Астана, Алматы и Караганда фондом был увеличен объем финансирования с 500 млн тенге до 1,5 млрд тенге. Отмечается, что акцент работы фонда плавно смещается в региональные и секторальные программы, и одна из них “Даму-регионы II”, которая является логическим продолжением программы финансирования проектов регионального бизнеса за счет средств местных исполнительных органов и фонда “Даму” - “Даму - регионы I”.

21 октября сенат парламента Республики Казахстан одобрил закон “О ратификации Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и протокола к ней”. Конвенцией предусмотрено оказание государствами - участниками договора уголовно-правовой помощи в розыске и выдаче скрывающихся за границей изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков.

22 октября стало известно, что новый внутренний документ KASE “Положение о резервном и гарантийных фондах срочного рынка” введен в действие с 20 октября 2010 года. Положением определено, что KASE использует резервный и гарантийные фонды исключительно в случае несостоятельности одного или более членов KASE в целях исполнения их нетто-обязательств, на срочном рынке. Средства каждого из гарантийных фондов могут быть использованы для завершения расчетов только по срочным контрактам одного типа, для которого данный фонд был сформирован. Каждый из членов срочного рынка KASE, нетто-обязательства которого были исполнены за счет средств резервного и гарантийных фондов, обязан возместить бирже средства резервного и гарантийных фондов в полном объеме путем перечисления денег на корреспондентский счет KASE. Текст положения опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/funds.pdf.

22 октября стало известно, что Moody’s понизило рейтинги долгосрочного необеспеченного и субординированного долга АО “Казкоммерцбанк”, АО “Народный сберегательный банк Казахстана”, АО “Банк ЦентрКредит” и АО “Альянс Банк”. АО “Казкоммерцбанк”: рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте понижен до уровня “B2” с “Ba3”, рейтинг субординированного валютного долга снижен до “B3” с “B1”, прогноз по депозитным долговым рейтингам “негативный”, прогноз по BFSR “стабильный”. Народный банк: рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте понижен до уровня “Ba3” с “Ba2”, прогноз по всем рейтингам “стабильный”. АО “Банк ЦентрКредит”: рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте понижен до “B1” с “Ba3”, прогноз по депозитным и долговым рейтингам “негативный”, прогноз по BFSR “стабильный”. АО “Альянс Банк”: рейтинг приоритетного необеспеченного долга в местной и иностранной валютах понижен до “Caa2” с “B3”, рейтинг субординированного долга в местной валюте снижен до “Caa3” с “Caa1, прогноз по депозитным долговым рейтингам “развивающийся”, прогноз по BFSR “стабильный”. Moody’s продолжает учитывать фактор некоторой системной поддержки - низкой или умеренной, - в депозитных рейтингах казахстанских банков, которые рассматриваются в качестве системообразующих. Соответственно, их рейтинги депозитов остаются неизменными, и в настоящее время их ранг на 1-2 ступени выше их рейтингов старшего необеспеченного долга. Этот подход основан на поддержке, которую правительство выделило на эти банки (в том числе дефолт банков), что позволяет им выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

22 октября Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщило, что сумма чистых пенсионных активов в республике (сумма пенсионных активов за вычетом обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности по пенсионным выплатам) на 1 октября 2010 года составила 2129,6 млрд тенге (эквивалент 14 431,1 млн долларов США по действующему на эту дату официальному курсу доллара США по отношению к тенге). Сопоставимый показатель на 1 сентября 2010 года - 2089,3 млрд тенге, или $14 158,1 млн.

22 октября служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг казахстанской нефтяной компании Zhaikmunai LP (Zhaikmunai) с “В-” до “В”. Одновременно рейтинг выведен из списка CreditWatch, в который он был помещен с позитивным прогнозом 13 октября 2010 года. Прогноз - “Стабильный”. Как указано, Standard & Poor’s также присвоило окончательный долгосрочный рейтинг “В” долгосрочным приоритетным облигациям с фиксированной доходностью, выпущенным спецюрлицом Zhaikmunai Finance B.V. под гарантии Zhaikmunai. Standard & Poor’s присвоило облигациям рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта “3”, который отражает ожидания существенного возмещения долга (50-70%) в случае дефолта. Standard & Poor’s определяет профиль бизнес-рисков Zhaikmunai как “уязвимый”, учитывая низкий в настоящее время уровень добычи нефти (7260 барр./сутки), сохраняющуюся неопределенность относительно значительного увеличения добычи, тот факт, что добыча и запасы Zhaikmunai сосредоточены в одном месторождении в Северном Казахстане, а также подверженность страновому риску.

25 октября стало известно, что Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал кредитный договор с ТОО “Корпорация “АПК-Инвест” (Казахстан) в целях финансирования закупки зерна урожаев 2010-2012 гг. для его дальнейшей реализации на экспорт. Проектом предусмотрено приобретение 167 тыс. тонн зерна у ряда хозяйств Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Зерно предназначено для экспорта в страны ближнего зарубежья, из них существенной части (90%) - в государства - участники ЕАБР, в первую очередь в Таджикистан. Объем финансирования со стороны ЕАБР составит 50 млн долларов США. Срок действия кредитной линии - 36 месяцев. Проект также имеет существенный интеграционный эффект: его реализация способствует расширению взаимной торговли и оказывает положительное влияние на развитие единых рынков зерна между Казахстаном и Таджикистаном за счет стимулирования устойчивых торговых потоков.

25 октября председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко в ходе расширенного собрания парламентской фракции НДП “Нур Отан” сообщил, что Нацбанк Казахстана с начала 2010 года скупил порядка $2,7 млрд. Он отметил, что совокупные золотовалютные резервы Нацбанка и Национального фонда составили на 1 октября 2010 года $57 млрд. Также он отметил, что ситуация на внутреннем валютном рынке в этом году абсолютно стабильна, колебания составляют менее одного процента, последние полгода Нацбанк практически не вмешивался.

25 октября стало известно, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в официальной церемонии встречи с и.о. Премьер-Министра Королевства Бельгия Ивом Летермом. По окончании церемонии Н. А. Назарбаев и И. Летерм провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между двумя странами. В рамках встречи были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан и Аудиторским судом Королевства Бельгия, меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Администрацией таможен и акцизов Федеральной финансовой службы Королевства Бельгия об обмене статистическими данными о взаимной торговле, а также меморандум о взаимопонимании между Национальным ядерным центром Республики Казахстан, Национальной атомной компанией “Казатомпром” и Бельгийским ядерным исследовательским центром (SCK CEN).

26 октября стало известно, что Standart & Poor’s повысило рейтинг АО “Темiрбанк” по национальной шкале с kzD до kzBB. По словам руководства АО “Темiрбанк” международное агентство Standart & Poor’s официально повысило его краткосрочные и долгосрочные рейтинги с D/D до B/B. Отмечено, что относительно повышения рейтингов банка в докладе S&P указано, что это обусловлено умеренной вероятностью экстренной государственной поддержки в случае необходимости, а также улучшением собственной кредитоспособности банка в связи с реструктуризацией корпоративных долговых обязательств и вливанием капитала.

25 октября заместитель председателя Национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest Мейржан Майкенов сказал, что в Казахстане на поддержку экспортеров на 2011 год выделяется порядка 1,3 млрд тенге. М. Майкенов отметил, что основным критерием при рассмотрении заявки является соотношение фактического объема экспорта к возмещаемым затратам. Соответственно, те экспортные контракты и компании, которые экспортируют больше и имеют меньше затрат к возмещению, будут иметь больше шансов на возмещение от государства. По приоритетности будет утвержден перечень товаров, которые будут возмещаться. Согласно этому перечню, все производители-экспортеры этой продукции будут иметь такое возмещение, отметил он.

26 октября стало известно, что с 1 января 2011 года в Казахстане вводятся новые требования к автотранспортным средствам по выбросам вредных веществ, вводится стандарт Евро-3. Сообщается, что с указанной даты ввоз и производство автотранспортных средств, не соответствующих этим требованиям, будет запрещен. При этом уже эксплуатируемые на территории страны автомобили под действие требований экологического этапа - 3 не подпадают и, следовательно, будут эксплуатироваться до полного износа.

26 октября на пресс-конференции в Алматы председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности Регионального финансового центра Алматы Аркен Арыстанов сообщил, что до конца 2010 года на товарной бирже ЕТС, в рамках секции срочных торгов, будут запущены первые торги расчетными фьючерсными контрактами на золото. А. Арыстанов также сказал, что на следующий год ЕТС планирует запустить секции торговли нефтепродуктами, металлами, промышленными товарами, организовать торги углеродными единицами в соответствии с Киотским протоколом. Он добавил, что Малазийская компания AmanahRaya и АО “Fattah Finance” создадут в Казахстане исламский банк. Эти компании подписали соглашение об открытии второго исламского банка в Казахстане. В настоящее время идет активная работа по подготовке документов и получению лицензии. Скорее всего, в течение следующего года этот банк заработает. А. Арыстанов сообщил, что в 2011 году планируется вывод компаний, входящих в состав АО “Фонд национального благосостояния “Самрук Казына”, на фондовый рынок Казахстана.

26 октября стало известно, что председатель Счетного комитета Омархан Оксикбаев и главный президент суда аудита Королевства Бельгия Филиппэ Роланд подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Брюсселе в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Королевство Бельгия. Как указано, в соглашении определены приоритеты совместной работы высших органов финансового контроля Казахстана и Бельгия. Стратегическое партнерство Счетного комитета и Суда аудита будет основано на постоянном обмене аналитической, методической информацией по осуществлению государственного финансового контроля. Казахстанская и бельгийская стороны намерены также взаимодействовать в сфере профессионального обучения и повышения квалификации кадров. Кроме того, высшие органы финансового контроля Казахстана и Бельгии будут проводить параллельные контрольно-аналитические мероприятия, совместные исследования и семинары.

26 октября Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщило, что по состоянию на 1 октября 2010 года:

·        совокупные активы банков составили 11 927,1 млрд тенге, уменьшившись за сентябрь 2010 года на 40,3 млрд тенге, или 0,3%. На 1 октября совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1777,5 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 12,0 млрд тенге, или на 0,7%. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) составил 9258,9 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2010 года на 140,0 млрд тенге, или на 1,5%. При этом займы нерезидентам РК составили 1562,2 млрд тенге, или 16,9% от ссудного портфеля (на 1 октября 2009 года данный показатель составлял 1803,3 млрд тенге, или 18,1%). Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5-й категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам) составила 3123,2 млрд тенге, или 33,7% от совокупного ссудного портфеля (без учета банков, по которым была завершена реструктуризация обязательств, данный показатель составил 1267,5 млрд тенге, или 19,3% от совокупного ссудного портфеля). Совокупные обязательства банковского сектора составили 10 697,6 млрд тенге. Из них обязательства перед нерезидентами Казахстана составили 2523,5 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2010 года на 46,9 млрд тенге, или на 1,9%. Общая сумма депозитов от юридических и физических лиц (за исключением банков и дочерних организаций специального назначения) по состоянию на 1 октября составила 6730,7 млрд тенге, уменьшившись за сентябрь 2010 года на 118,2 млрд тенге, или на 1,7%. Совокупная сумма доходов банков второго уровня составила 5144,2 млрд тенге. Сумма расходов - 3662,2 млрд тенге (без учета подоходного налога, составившего на отчетную дату 7,8 млрд тенге). Доход банков составил 1474,3 млрд тенге;

·        за 9 месяцев 2010 года совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 14,2%, составив 339,6 млрд тенге. Совокупный собственный капитал на отчетную дату составил 201,0 млрд тенге, увеличившись с начала года на 17,1 млрд тенге, или на 11,4%. Сумма страховых резервов составила 120,9 млрд тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, составил 106,1 млрд тенге, что на 26,6% больше аналогичного показателя 2009 года. Объем страховых премий по отрасли “страхование жизни” составил 12,7 млрд тенге (увеличение в 2,0 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года), а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях, принятых по договорам прямого страхования, составила 12,0% (на 1 октября 2009 года составляла 7,4%);

·        общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись за сентябрь на 40,3 млрд тенге (1,9%), составила 2129,6 млрд тенге. Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за сентябрь на 31,6 млрд тенге (1,9%), составило 1 720,4 млрд тенге. Сумма “чистого” инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), увеличившись за сентябрь на 12,9 млрд тенге (2,5%), составила 532,5 млрд тенге. Пенсионные выплаты и переводы страховые организации из накопительных пенсионных фондов составили 173,3 млрд тенге. Переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой, увеличившись за сентябрь на 33,7 млрд тенге (3,5%), составили 996,6 млрд тенге;

·        сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 122,2 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 0,7 млрд тенге, или на 0,6%. Совокупные обязательства по сравнению с данными на 1 сентября 2010 года увеличились на 0,8 млрд тенге, или на 0,9%, и составили 89,3 млрд тенге. Собственный капитал по балансу ипотечных организаций составил 32,9 млрд тенге. На отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 80,3 млрд тенге, что ниже показателя на 1 сентября текущего года на 0,7% (0,7 млрд тенге).

27 октября стало известно, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО “БТА Банк” (БТА) с “D/D” до “В-/С”. Прогноз по рейтингам - “Стабильный”. Отмечается, что основными факторами, сдерживающими уровень рейтингов, остаются очень низкое качество активов и капитализация, низкие доходы и достаточно существенные предстоящие выплаты. Как указано, прогноз “Стабильный” отражает ожидания Standard & Poor’s того, что правительство Казахстана будет и в дальнейшем оказывать значительную текущую поддержку ликвидности БТА после расчистки банком своего баланса и по мере диверсификации ресурсной базы и укрепления его положения на рынке.

27 октября мажилис парламента Республики Казахстан на пленарном заседании одобрили во вторых чтениях проекты законов:

·        “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения”. Целью указанного законопроекта является обеспечение финансовых потребностей государства, совершенствование системы международного налогообложения и администрирования международных договоров по вопросам налогообложения в соответствии с международной практикой, а также уточнение отдельных норм законодательных актов Казахстана. Как пояснил член комитета мажилиса по финансам и бюджету Аманжан Жамалов, во втором чтении депутаты одобрили поправки по поэтапному повышению ставок акцизов на табачную продукцию. Также были приняты поправки, предусматривающие уменьшение ставки платы за использование радиочастотного спектра для внедрения сотовой связи третьего поколения и мобильной связи четвертого поколения;

·        “О республиканском бюджете на 2011-2013 годы”. Как пояснил представлявший документ министр финансов Болат Жамишев, поступления республиканского бюджета на 2011 год определены в объеме 4049 млрд тенге, что на 531 млрд, или 15%, больше уточненного плана поступлений на 2010 год.

На 2012 год поступления республиканского бюджета запланированы в сумме 4373 млрд тенге, на 2013 год - 4779 млрд тенге. Таким образом, дефицит республиканского бюджета в 2011 году определен в размере 2,8% ВВП, или 602 млрд тенге, в 2012 году - 2,5% ВВП, или 581 млрд тенге, в 2013 году - 1,5% ВВП, или 382 млрд тенге;

·        “О государственном имуществе”. Указанный проект закона направлен на осуществление эффективного управления государственным имуществом, совершенствование законодательной базы, определяющей правовые основы, принципы и положения в сфере управления государственным имуществом. Предусматривается также установление единого порядка планирования, учета, мониторинга и оценки эффективности управления государственным имуществом и контроля за его использованием.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 26 октября простые акции KZ1C49030014 (KZVP) АО “Казахвзрывпром” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

С 26 октября простые акции KZ1C32600013 (ARAL) АО “Международный аэропорт Алматы” (Алматы) переведены из первой в третью категорию официального списка KASE.

С 26 октября простые акции KZ1C36280010 (CCBN) АО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) переведены из первой во вторую категорию официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 345 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 11 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 7 инструментов, цена одного инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,01% (SATC) до 99,98% (ZNGRp), позитивное - от 1,85% (CCBN) до 15,79% (ZERD).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 27 октября облигации KZ2С0Y05D869 (PRKRb4) АО “Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация” (Астана) включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой”.

21 октября стало известно, что с 16 ноября АО “Дочерняя организация акционерного общества “БТА Банк” “БТА Секъюритис” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по среднесрочным облигациям KZAEKY050024 (ALK060_002) местного исполнительного органа города Алматы.

26 октября стало известно, что с 8 ноября АО “Сентрас Секъюритиз” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C788 (ALTMb1) АО “Алматытемiр” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 48 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 12 наименований, падением - 9, цены двух инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, снизилась - у 9, доходность двух инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,09% (KKGBe4) до 13,47% (KONDb1), негативное - от 0,35% (EUBNb3) до 77,77% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 27 заключенных на KASE сделок составил 10 191,0 млн тенге ($69,0 млн). В предыдущем периоде (14 - 20 октября 2010 года) данный показатель равнялся 8520,9 млн тенге ($57,8 млн) при 51 сделке. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 92,2%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.