Индикаторы биржевого денежного рынка
на 13 октября и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA                           0,43           -0,11

Авторепо ГЦБ 2 дн.  0,43           -0,10

Авторепо ГЦБ 7 дн.  0,56           -3,5

Авторепо ГЦБ 28 дн.                   2,15          +2,2

KazPrime-3M               1,98           0               

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 13 октября и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE                        1 546,51      -0,4

KASE_BP                368,72         +0,01

KASE_BC                303,00         -0,2

KASE_BY                14,08            +0,1           

Главные новости рынка

7 октября стало известно, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК от 6 октября 2010 года № 342-IV ЗРК “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2010-2012 годы”. На основании изменения прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития на 2010-2014 годы уточнен республиканский бюджет на текущий год. Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета, без учета трансфертов, определен в сумме 1973 млрд тенге с ростом на 135,5 млрд тенге. Поступления трансфертов в 2010 году составят 1440,8 млрд тенге. Поступления республиканского бюджета определены в сумме 3517,8 млрд тенге, а расходы - 4321,4 млрд тенге с ростом на 139,4 млрд тенге. Дефицит республиканского бюджета составит 803,6 млрд тенге.

7 октября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместной пресс-конференции с Президентом Сербии Борисом Тадичем в рамках государственного визита сербского лидера в Астану сообщил, что Астана и Белград заинтересованы в расширении двухстороннего экономического сотрудничества и договорились создать межправительственную комиссию. Он сообщил, что стороны в ходе состоявшихся переговоров обсудили сотрудничество в энергетики и нефтяной области. Кроме того, по оценке главы Казахстана, сербские предприятия “прямо сейчас” могут прийти в сельхозперерабатывающие предприятия Казахстана. Стороны обменялись мнениями “по поводу взаимного использования транспортного транзитного потенциала Казахстана и Сербии”, а также обсудили “возможности сотрудничества Сербии в рамках Таможенного союза”. Со своей стороны Тадич отметил, что между Казахстаном и Сербией открыт вопрос “о сотрудничестве между авиакомпаниями”.

7 октября министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мынбаев на пресс-конференции в рамках казахстанской международной конференции KIOGE-2010 заявил, что Казахстан в течение 40-50 лет может экспортировать нефть в объеме 80-100 млн тонн в год, если в 2020 году будет добывать до 130 млн тонн нефти. Также С. Мынбаев добавил, что Казахстан обладает подтвержденными извлекаемыми запасами нефти более 5 млрд тонн, газа - более 3,7 трлн кубометров.

8 октября стало известно, что министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова и министр торговли и услуг Республики Сербия Слободан Милославлевич подписали соглашение о свободной торговле и соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Как отмечается, основным экспортным товаром Казахстана в Сербию является нефтяной газ, а также продукция машиностроительной отрасли, в том числе оборудование для пищевой промышленности, транспортные средства. Указано, что есть потенциал для развития экспорта продуктов металлургии и нефтехимии (в том числе органических химических соединений и пластмассы). В свою очередь, Казахстан заинтересован в поставках из Сербии строительных материалов из дерева и алюминия, текстиля и продукции химической промышленности, бумажной массы, а также изделий из стекла и фармацевтики, плодоовощной продукции. Торговля всеми перечисленными товарами с 1 января 2011 года будет осуществляться беспошлинно.

8 октября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        на рынке жилья в сентябре 2010 года наблюдалось повышение цен. В сентябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 0,1%, аренды благоустроенного - на 0,2%, перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного - по 0,3%;

·        в сентябре текущего года по сравнению с декабрем 2009 года продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 1,2%, продукция животноводства - на 2,8%;

·        объем промышленного производства в Казахстане увеличился на 10,4%;

·        в сентябре 2010 года цены в отдельных сегментах экономики изменились. В сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,6%, в оптовой торговле и сельском хозяйстве - по 4%. Промышленная продукция предприятий-производителей подешевела на 0,5%, тарифы на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,1%;

·        в августе 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 80789 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 17,7%, в реальном выражении на 10,5%;

·        уровень безработицы в Казахстане в сентябре 2010 года составил 5,6%;

·        на крупные и средние предприятия и организации в сентябре текущего года принято 89,2 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 79,1 тыс. человек;

·        деловая активность обследованных предприятий промышленности в сентябре 2010 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс предпринимательской уверенности увеличился на 1 процентный пункт и составил (+14)%. При этом в сентябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем деловая активность предприятий торговли не изменилась. Индекс предпринимательской уверенности не изменился и составил (+13)%;

·        “Индекс ощущений потребителей” в сентябре 2010 года составил (+13)%.

8 октября Президент Республики Казахстан сообщил, что необходимо обеспечить мониторинг и контроль за эффективной деятельностью госхолдингов и институтов развития. Как указано, в Акорде под председательством Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева состоялось заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы состояния безопасности стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения в стране. С докладом по данной теме выступил председатель Комитета национальной безопасности Н. Абыкаев. Как указано, Президент Казахстана особо акцентировал внимание участников заседания на необходимости принятия конкретных мер по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, проведения профилактических мероприятий, совершенствования нормативной базы в этой сфере.

8 октября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        по отношению к первому полугодию 2009 года в структуре ВВП доля производства товаров понизилась до 40,5%, производства услуг - до 56,8%;

·        внешнеторговый оборот Казахстана за семь месяцев 2010 года вырос на 34,8%, при этом со странами СНГ увеличение достигло 8,8%, с другими странами мира - 45,3%;

·        несмотря на рост в горнодобывающей отрасли, замедление темпов роста в остальных отраслях промышленности послужило причиной снижения годового показателя до 10,1% (к августу 2009 года), тогда как месячный показатель ускорился до 4,5%.

12 октября министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова сообщила, что:

·        краткосрочный экономический индикатор, отражающий изменения в таких главных шести отраслях экономики, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт и связь показатель динамики развития - краткосрочный экономический индикатор - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%;

·        объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-сентябре текущего года снизился на 4,1% к соответствующему периоду 2009 года;

·        за девять месяцев 2010 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 13% к соответствующему периоду прошлого года;

·        в январе-сентябре 2010 года объем инвестиций в основной капитал снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

12 октября заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Бисенгали Тажияков сообщил, что объем внешнего долга казахстанских банков снизится до $13 млрд к концу текущего года. По его информации, в настоящее время внешняя задолженность банков Казахстана составляет порядка $20,5 млрд. Он указал, что по итогам первого полугодия 2010 года внешний долг казахстанских банков снизился на $5 млрд.

12 октября министр сельского хозяйства Республики Казахстан Акылбек Куришбаев сообщил, что в Казахстане валовой сбор урожая зерна в 2010 году составил 13,6 млн тонн в бункерном весе.

Министр сообщил также, что ожидаемый урожай масличных культур оценивается на уровне 788 тыс. тонн. По данным министерства, валовой сбор риса составит 415 тыс. тонн.

Рынок акций

Новости рынка акций

8 октября стало известно, что с 20 октября АО “Дочерняя организация акционерного общества “БТА Банк” “БТА Секьюритис” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C49790013 (TMLZ) АО “Темiрлизинг” (Алматы).

С 11 октября простые акции KZ1C58040011 (ASCA) АО “Astana Capital Advisors” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 447 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 7 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 7 инструмента, цены 5 инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,02% (ZERDp) до 18,67% (BTAS), позитивное - от 1,40% (HSBK) до 14,69% (ZERD).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 8 октября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP02Y10D855 (SKKZb23) АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Kазына” (Астана).

С 11 октября облигации KZ2C0Y05C788 (ALTMb1) АО “Алматытемiр” (Алматы) переведены из категории “буферная категория” во вторую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

С 11 октября облигации KZPC2Y05B806 (KAZIb2) и KZP03Y05B808 (KAZIb3) АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” (Карагандинская обл.) переведены из категории “буферная категория” в первую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

С 11 октября облигации KZ2C0Y07D139 (AKFIb2) АО “AMF Group” (Актобе) переведены из первой во вторую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

С 11 октября облигации KZ2P0Y05D171 (ERKAb1) ТОО “ZHERSU POWER” (Талдыкорган) переведены из первой во вторую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

С 11 октября облигации KZ2C0Y07D147 (BTASb10) АО “БТА Банк” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

С 11 октября из официального списка KASE исключены следующие облигации АО “Астана-Финанс” (Астана): KZ2CKY07B162 (ASFIb4), KZPC2Y07B505 (ASFIb6), KZPC1Y10B634 (ASFIb7), KZPC1Y05B725 (ASFIb8), KZPC2Y15B722 (ASFIb9), KZPC3Y10B721 (ASFIb10), KZPC1Y10C202 (ASFIb11), KZPC3Y12C253 (ASFIb12), KZPC2Y15C258 (ASFIb15), KZP01Y15D013 (ASFIb16), KZP03M42C539 (ASFIb17), KZP08Y10C532 (ASFIb22), KZP02Y03D017 (ASFIb23), KZP03Y05D010 (ASFIb24).

С 12 октября АО “Финансовая компания “Альянс Капитал” (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” (Карагандинская обл.): KZPC2Y05B806 (KAZIb2) и KZP03Y05B808 (KAZIb3).

С 13 октября АО “ИФГ КОНТИНЕНТ” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по среднесрочным облигациям второго выпуска KZAEKY050024 (ALK060_002) местного исполнительного органа города Алматы.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 60 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 16 наименований, падением - 6, цена одного инструмента не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 5 облигаций, снизилась - у 13, доходность 5 инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,42% (BTAIb3) до 1,17% (KKGBb4), негативное - от 0,02% (KASSb1) до 33,02% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

12 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 44 (KZK2KY040444, MOM048_0044; 1000 тенге, 12.10.10 - 22.07.14, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 8,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 18 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 55 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 42 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 34 243,7 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,3 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,7200% до 5,0000% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,3407% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 18 000 000 облигаций на сумму 8 246 672 000,00 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 3,90000% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 65 заключенных на KASE сделок составил 17 741,3 млн тенге ($120,1 млн). В предыдущем периоде (30 сентября - 6 октября 2010 года) данный показатель равнялся 25 704,3 млн тенге ($174,2 млн) при 89 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 54,1% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.