В частности, 5 августа Max Petroleum сообщила, что AGR Energy инвестирует около $62,5 млн капитала в компанию, и в итоге структуре Асаубаевых будет принадлежать 51% от общего количества выпущенных акций Max Petroleum.
Согласно информации, новые простые акции в количестве 2,26 млн будут выпущены по цене GBp1,64 за акцию, с премией в 33% к цене закрытия на 1 августа.
Как считают аналитики АО “Halyk Finance”, привлеченные средства будут использованы для развития надсолевой программы капитальных вложений и обслуживания долга.
Они добавили, что для завершения транзакции необходимо получение регуляторных разрешений, освобождения от соблюдения правила 9 Кодекса по Поглощению (требования сделать оферту всем акционерам) и соглашения от Сбербанка для внесения некоторых изменений в ковенанты по предоставленному кредиту.
“После объявления акции Max выросли на 21% - до 1,49 GBp на Лондонской бирже, что приблизительно соответствует нашей оценке рыночной стоимости акций сразу после вливания капитала. По нашей оценке, после вливания капитала рыночная стоимость Max вырастет до $108 млн, что подразумевает цену за акцию на уровне 1,43 GBp с учетом общего количества выпущенных акций. После вливания капитала соотношение долга к капиталу компании снизится с 1,0х до 0,4х, по нашим подсчетам”, - прокомментировали в связи с предстоящей сделкой аналитики.
О начале “формального рассмотрения стратегических предложений о продаже” Max Petroleum, планирующая перейти от стадии разведки к стадии добычи, предполагающей максимальный рост притока денежных средств, объявила совсем недавно, назначив Blackstone Group International Partners единственным финансовым консультантом. Заинтересовавшаяся предложением семья Асаубаевых известна в Казахстане: ранее она владела золотой компанией KazakhGold с основными производственными активами в Акмолинской области, а в настоящее время она контролирует другую золотодобывающую компанию - британскую Hambledon Mining, основным активом которой является Секисовское месторождение в Восточно-Казахстанской области. В частности, акционером Hambledon является African Resources, которую контролирует семья Асаубаевых. Компания в конце 2013-го заявляла о планах добыть здесь по итогам года 27 500 унций золота и увеличить этот показатель до 100 000 унций в 2017 году, что подразумевает ежегодный рост на 38%.
