Компания Nostrum Oil & Gas Finance BV, “дочка” Nostrum Oil & Gas LP (бывшее название Zhaikmunai L.P.), имеющей производственные активы в Западно-Казахстанской области, выпустила еврооблигации объемом $400 млн. Как сообщила компания, срок погашения облигаций - 2019 год, фиксированный купон - 6,375% годовых.
“Мы довольны количеством заказов - более 80 заказчиков из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заказов превышает $1 млрд, - прокомментировал главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas Ян-Ру МЮЛЛЕР. - Спрос на эту сделку еще раз продемонстрировал значительный интерес, который проявляется к компании на рынках заемного капитала”.
Ранее компания сообщала, что привлеченные от размещения средства планируется направить на выкуп старших необеспеченных еврооблигаций объемом $92,5 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в октябре 2015 года, приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности.
Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s присвоили облигациям предварительные рейтинги B2 и B+ соответственно. В частности, Moody’s заявило, что рейтинг компании отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэс), высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Облигации также были допущены к торгам на глобальном валютном рынке и включены в официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с ее правилами и положениями.
Как сообщалось, глобальные депозитарные расписки Nostrum Oil & Gas котируются на Лондонской фондовой бирже. Главный производящий актив компании - это Чинаревское месторождение, которое она эксплуатирует через дочернюю компанию ТОО “Жаикмунай”. Кроме того, Nostrum Oil & Gas владеет 100% акций в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, расположенных в Прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. В 2013 году доход Nostrum Oil & Gas LP составил $895 млн, тогда как в 2012 году данный показатель равнялся $737 млн. В минувшем году компания зафиксировала рекордный среднесуточный объем производства - 46 178 бнэс, что на 25% больше в сравнении с аналогичным показателем в 2012 году, когда он составлял 36 940 бнэс.
Компания Nostrum Oil & Gas Finance BV, “дочка” Nostrum Oil & Gas LP (бывшее название Zhaikmunai L.P.), имеющей производственные активы в Западно-Казахстанской области, выпустила еврооблигации объемом $400 млн. Как сообщила компания, срок погашения облигаций - 2019 год, фиксированный купон - 6,375% годовых.
“Мы довольны количеством заказов - более 80 заказчиков из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заказов превышает $1 млрд, - прокомментировал главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas Ян-Ру МЮЛЛЕР. - Спрос на эту сделку еще раз продемонстрировал значительный интерес, который проявляется к компании на рынках заемного капитала”.
Ранее компания сообщала, что привлеченные от размещения средства планируется направить на выкуп старших необеспеченных еврооблигаций объемом $92,5 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в октябре 2015 года, приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности.
Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s присвоили облигациям предварительные рейтинги B2 и B+ соответственно. В частности, Moody’s заявило, что рейтинг компании отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэс), высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Облигации также были допущены к торгам на глобальном валютном рынке и включены в официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с ее правилами и положениями.
Как сообщалось, глобальные депозитарные расписки Nostrum Oil & Gas котируются на Лондонской фондовой бирже. Главный производящий актив компании - это Чинаревское месторождение, которое она эксплуатирует через дочернюю компанию ТОО “Жаикмунай”. Кроме того, Nostrum Oil & Gas владеет 100% акций в нефтегазовых месторождениях Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, расположенных в Прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. В 2013 году доход Nostrum Oil & Gas LP составил $895 млн, тогда как в 2012 году данный показатель равнялся $737 млн. В минувшем году компания зафиксировала рекордный среднесуточный объем производства - 46 178 бнэс, что на 25% больше в сравнении с аналогичным показателем в 2012 году, когда он составлял 36 940 бнэс.
