Облигации главного необеспеченного долга, имеющие статус глобальных нот (выпущены по правилам “S” и “144a”), были размещены при посредничестве ABN AMRO Bank N.V. и JP Morgan Securities Ltd 4 ноября 2004 года под полную совокупную и раздельную гарантию АО “КазТрансГаз” и АО “ИЦА” на сумму $250 млн с погашением 4 ноября 2011 года. Полугодовой купон составил 6,875% годовых. Привлеченные посредством размещения еврооблигаций средства ИЦА направила на финансирование своих текущих обязательств и операционной деятельности. Эмиссия еврооблигаций позволила компании привлечь значительные объемы заемных средств на международных рынках капитала на более длительный срок заимствования.
Кроме того, как отметили в ИЦА, в связи с благоприятной ситуацией на мировом рынке, данный выпуск способствовал удешевлению стоимости заимствований по сравнению с выпуском облигаций на внутреннем рынке, а также обеспечил расширение круга инвесторов, что способствовало укреплению положительного имиджа компании.
Компания проинформировала, что уже в декабре 2008 года был произведен обратный выкуп еврооблигаций на сумму $71 млн, который был профинансирован ИЦА из собственных средств с учетом благоприятных рыночных условий и привлекательных цен. В ИЦА напомнили, что начало выкупа нот состоялось 11 декабря 2008 года. Выкуп был произведен по схеме голландского аукциона на $71 млн, а ориентир цены приобретения нот был объявлен на уровне 78-85%. В рамках установленного ценового диапазона было подано заявок на $81 млн, в половине из которых предлагалась цена в узком конце диапазона или ниже, а другая половина заявок содержала цену в 84-85%. Цена выкупа была определена эмитентом 18 декабря на уровне 84,5%.
Вместе с тем, по сообщению ИЦА, 11 ноября текущего года компания произвела замену эмитента по 10-летним еврооблигациям 2007 года с одновременным листингом еврооблигаций на Казахстанской фондовой бирже. Основным преимуществом данной сделки, как поясняется в пресс-релизе, является значительная ежегодная экономия расходов, связанных с выплатой подоходного налога в размере Т521 млн в связи с изменениями с 1 января 2009 года налогового законодательства страны. Так, согласно подпункту 5) пункта 5 статьи 193 Налогового кодекса РК, вознаграждение по ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории страны, налогообложению не подлежит. Кроме этого, упрощается структура и процедура взаимоотношений с держателями еврооблигаций (инвесторами), трастовой организацией и платежным агентом.
Как сообщила ИЦА, она находится в постоянном контакте с инвестиционными компаниями и другими участниками финансового рынка с целью поддержания интереса и повышения инвестиционной привлекательности компании на рынке. В рамках стратегии информирования инвесторов в ноябре 2011 года запланирована поездка представителей компании в non-deal roadshow и проведение встреч с рядом ключевых держателей евронот в Европе, США и Азии.
Ранее сообщалось, что АО “Интергаз Центральная Азия” было создано в июне 1997 года. Компания осуществляет непосредственное управление переданной ей в концессию газотранспортной системой Казахстана, контролируя основную сеть транспортных газопроводов в стране протяженностью более 14 тыс. километров с годовой пропускной способностью до 190 млрд кубометров газа.
Елена БУТЫРИНА
